Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt - 500 Beiträge pro Seite

[Deinalf]

DGAP-Ad hoc: ALBIS Leasing AG: Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt


Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

ALBIS Leasing AG: Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ALBIS Leasing AG: Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

- Kapitalerhöhung um 10 Mio. neue Aktien auf 60 Mio. Stück
- Bevorrechtigtes Zeichnungsrecht im Verhältnis 5:1 für ALBIS-Aktionäre
- 12 Monate Lock Up der Altaktionärin

Hamburg, 8. September 2005 - Die ALBIS Leasing AG teilt mit, dass Vorstand und
Aufsichtrat heute das Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG (noch
firmierend unter Rothmann & Cie. Holding AG) beschlossen haben.

Mit dem Börsengang öffnet sich die Finanzhaus Rothmann AG dem Kapitalmarkt.
Infolge der Kapitalaufnahme im Rahmen des IPO wird das Eigenkapital der
Finanzhaus Rothmann AG gestärkt; die Finanzmittel fließen der Finanzhaus
Rothmann AG zu und dienen der weiteren Expansion in den Bereichen Vertrieb,
Ausbau der Aktivitäten des Bankhauses Hesse, Newman und Co. (50%-1 Aktie)
sowie des Erfolgsportals FinanzDock. Zudem wird durch die Börsennotierung der
Finanzhaus Rothmann AG ein Teilkonzern der ALBIS Gruppe eigenständig bewertet.

Das Emissionskonzept beinhaltet folgende wesentliche Eckpunkte:

Angeboten werden insgesamt bis zu 11 Mio. Aktien der Gesellschaft und zwar 10
Mio. neue Aktien aus Kapitalerhöhung um bis zu EUR 10 Mio. sowie - für den
Fall einer Überzeichnung - 1 Mio. Aktien aus den Beständen der bisherigen
Alleinaktionärin ALBIS Leasing AG (Mehrzuteilungsoption, Greenshoe).

Aktionären der ALBIS Leasing AG wird ein bevorrechtigtes Zeichnungsrecht im
Verhältnis 5 zu 1 eingeräumt, wobei die zwei Hauptaktionärinnen Lupus
Vermögensverwaltung GmbH und Manus Vermögensverwaltung GmbH zugunsten der
freien Aktionäre auf ihr Zeichnungsrecht verzichten. Aktionäre der ALBIS
Leasing AG werden somit für je 5 ALBIS Aktien 1 neue Aktie der Finanzhaus
Rothmann AG bevorrechtigt zeichnen können.

Die ALBIS Leasing AG hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von 12 Monaten
keine Aktien der Finanzhaus Rothmann AG zu verkaufen (Lock Up). Die
Finanzhaus Rothmann AG ist auch weiterhin eine strategische
Mehrheitsbeteiligung der ALBIS Leasing AG.

Die Notierungsaufnahme ist für den November 2005 vorgesehen. Der Ausgabepreis
wird kurz vor Zeichnungsbeginn bekannt gegeben.

Die ALBIS Gruppe ist ein Finanzdienstleister, der ein Unternehmensportfolio
mit Schwerpunkten im Leasing-, Emissions- und Fondsservicebereich verwaltet.
Mit ihren Leasingaktivitäten ist sie der größte deutsche von Banken und
Herstellern unabhängige Leasinganbieter. Zur Gruppe gehören unter anderem der
Autovermieter Budget ALAG und die UTA Leasing GmbH. Das Finanzhaus Rothmann
ist in den Bereichen Emissions-, Bank- und Servicegeschäft tätig.

Weitere Informationen:
ALBIS Leasing AG
Stefan Keinert
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg

T. [phone]-130
F. [phone]-109
Mail: [e-mail]


ALBIS Leasing AG
Postfach 26 16 33
20506 Hamburg
Deutschland

ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard) und München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.09.2005

[sebesdschen]

TOLL!


vom:
08.09.2005


Auch schon bemerkt?

[Deinalf]

UND?

Wird jetzt aktuell! Zitat:"Die Notierungsaufnahme ist für den November 2005 vorgesehen."

Also watch out!

[Deinalf]

Rothmann & Cie Emissionsvolumen zw. 15-20 Mio EUR - Kreise

2005-11-02 17:04:35

HAMBURG (Dow Jones)--Das Emissionsvolumen der Rothmann & Cie AG, Hamburg,
wird sich voraussichtlich auf 15 Mio bis 20 Mio EUR belaufen. Diese Spanne habe
sich in der Premarketingphase ergeben, erfuhr Dow Jones Newswires am Mittwoch
von mehreren mit der Materie betrauten Bankern. Die Zeichnungsfrist wird sich
den Angaben zufolge vom 8. bis zum 17. November erstrecken. Die Erstnotiz solle
dann am 23. November erfolgen. Ein Sprecherin des Finanzhauses wollte sich zu
den Angaben nicht äußern. Das Unternehmen lädt am 7. November
zur IPO-Pressekonferenz ein. Dann soll der Emissionsfixpreis bekannt gegeben
werden.

Rothmann & Cie will insgesamt 10 Mio Aktien begeben. Der Greenshoe
beläuft sich auf 1 Mio Stücke. Der Freefloat nach Ausübung des
Greenshoes wird 18,3% betragen. Das IPO betreut die VEM Aktienbank. Rothmann &
Cie bieten Dienstleistungen und Produkte für freie Finanzdienstleister an.
2004 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 35,3 Mio EUR und ein EBIT von 6
Mio EUR.

- Von Marc Langendorf, Dow Jones Newswires, [phone],
[e-mail] DJG/mla/brb

[Deinalf]

Finanzhaus Rothmann: Zeichnen bis 1,80 Euro
Performaxx Research: Das Emissionshaus für geschlossene Fonds entwickelt sich zum integrierten Finanzdienstleister

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

anbei erhalten Sie die neueste Research-Studie von Performaxx Research zur Finanzhaus Rothmann AG (ISIN DE 000RTM4444).
Fazit

Das Finanzhaus Rothmann hat durch die Platzierungserfolge der letzten Jahre nachhaltig bewiesen, dass sich die Gesellschaft, gestützt auf ein diversifiziertes Vertriebskonzept, gegen große Konkurrenten am Markt für geschlossene Fonds behaupten kann. Das Kerngeschäft mit Leasingfonds stellt dabei eine solide Erlössäule dar, auf deren Basis in verwandte Bereiche expandiert werden kann. Wichtige Schritte auf dem Weg vom Produktanbieter zum integrierten Finanzdienstleister wurden dabei mit der Beteiligung am Portal FinanzDock und an der Bank Hesse Newman erreicht. Insbesondere die Integration einer Bank in das Geschäftsmodell könnte angesichts zukünftig immer schärferer regulatorischer Rahmenbedingungen einen entscheidenden Vorteil, vor allem im Wettbewerb mit kleineren Anbietern, darstellen. Durch die Nischenpositionierung und das in Zukunft deutlich ausgebaute Dienstleistungsgeschäft trauen wir Rothmann zu, trotz der sich abzeichnenden leichten Gesamtmarktabschwächung auch im nächsten Jahr zu wachsen. Auf Basis unserer Schätzungen ergibt sich ein fairer Emissionskurs von 1,80 Euro, bis zu dem wir die Aktie zur Zeichnung empfehlen.
Highlights

+ Attraktive Fondskonzepte
+ Stark diversifizierter Vertrieb
+ Beteiligungen FinanzDock und Hesse Newman erweitern das Geschäftsmodell
- Finanzstarke Wettbewerber
- Marktpotenzial geschlossener Fonds durch politische Entscheidungen beeinflusst

Die vollständige Studie finden Sie unter http://www.performaxx.de/pdfstudien/rothmann_051107.pdf kostenlos zum Download.

[Tampen]

Wo kann ich die Rothmann zeichnen bin bei der Comdirect
und dort sagte man mir das man bei Comd nicht zeichnen kann ,auch nicht die Bevorrechtigten und wo nun??????

MfG Tampen

[pehoer]

@ Tampen: bei der DAB lässt sich zeichnen (www.dab.com)

[Hiphop]

[posting]18.677.364 von Tampen am 08.11.05 19:18:36[/posting]Schau mal unter "weitere Order" bei der Comdirect - dort kannst du sie auch zeichnen!

[Datteljongleur]

Bei insgesamt 60000000 Aktien liegt die Marktkapitalisierung
dann bei über 90000000€.
Und das bei einem Umsatz von ca. 35 Mill. im Jahr.
Als Schnäppchen kann man das wohl nicht bezeichnen!!!!!!!!
Ich werde nicht zeichnen!


Oder hab ich mich irgendwie verrechnet???

[Genussschein]

Habe mir gerade den Koalisationsvertrag down geloaded.

Werde ihn am Wochenende mal durcharbeiten .

Dann wissen wir vielleicht mehr .

STEUERN

Ansonsten mal weiter auf den Graumarkt achten .

[Datteljongleur]

Keiner ne Meinung?

[PennyStocks]

Laut Performaxx-Studie ist das Ding deutlich unter Wert gepreist (Fairer Wert: 2,43 Euro) ... auch Independent Research sagt zeichnen.

Hat denn keiner die bisher gezeichnet? Über VEM kamen doch eigentlich immer hochwertige IPOs! Also, mein Fazit: zeichnen und beobachten. (wie bei Lloyd-Fonds, da war auch ein kleiner Gewinn drin)

[walker333]

So, gezeichnet. Nun abwarten und Tee trinken.

Ist ja recht niedrig gepreist, sogar nur wenig über Buchwert, wie ich einer Analyse entnahm.

Außerdem gutes Jahresendgeschäft zu erwarten. Wie auch generell ein positiver Jahresausklang erwartet wird - und meistens auch so war.

Insgesamt sehe ich ein überschaubares Risiko. Muß ja nicht gleich Praktiker zeichnen .....

[s0_2011]

Graumarktkurs fällt. Kein gutes Zeichen...

[Linse13]

Erfolgreiche Platzierung der Finanzhaus Rothmann (Nachrichten) -Aktien

Finanzhaus Rothmann AG / Börsengang

18.11.2005

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------- -------

- Hohe Nachfrage von privaten und institutionellen Investoren - Mittelzufluss von insgesamt 15,5 Mio. Euro - Erstnotiz am 23. November 2005

Hamburg, 18. November 2005 - Die Aktienemission der Finanzhaus Rothmann AG (ISIN DE000RTM4444) stieß auf eine hohe Nachfrage und konnte erfolgreich bei privaten und institutionellen Investoren platziert werden. Die VEM Aktienbank AG hat im Rahmen der Transaktion von ihrer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von 1.000.000 Mio. Aktien Gebrauch gemacht. Aus der Kapitalerhöhung von 10.000.000 Aktien fließen der Finanzhaus Rothmann AG bei einem Emissionspreis von 1,55 Euro je Aktie direkt 15,5 Mio. Euro zu. Der Mittelzufluss soll vor allem für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten des Erfolgsportals FinanzDock, der Forcierung des operativen Geschäfts des Bankhauses Hesse Newman und der selektiven Entwicklung von neuen Produktlinien und Produkten des Emissionshauses Rothmann & Cie. eingesetzt werden.

Der Konsortialführer VEM Aktienbank AG hat in Abstimmung mit der Finanzhaus Rothmann AG folgende Verteilung für die Emission festgelegt: Friends & Family erhalten volle Zuteilung. Die Aktionäre der ALBIS Leasing AG erhalten auf ihr bevorrechtigtes Kontingent ebenfalls volle Zuteilung. Auf den Überbezug werden 85 % zugeteilt. Privataktionäre erhalten auf ihre Zeichnung 39 % des gewünschten Volumens. Die Erstnotiz der Finanzhaus Rothmann-Aktien erfolgt voraussichtlich am 23. November 2005 im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Disclaimer Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Finanzhaus Rothmann AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des zu veröffentlichten Wertpapierprospektes. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Finanzhaus Rothmann AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA durchzuführen.

Kontakt: Finanzhaus Rothmann AG Rüdiger Wolf Tel: [phone] Email: [e-mail]

Haubrok Investor Relations GmbH Michael Werneke Tel: [phone] Email: [e-mail]

EquityStory AG 18.11.2005 -------------------------------------------------------------------- -------

Sprache: Deutsch Emittent: Finanzhaus Rothmann AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: [phone] Fax: [phone] Email: [e-mail] WWW: www.finanzhaus.de ISIN: DE000RTM4444 WKN: RTM444 Indizes:

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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ISIN DE000RTM4444

AXC0085 2005-11-18/13:32

[s0_2011]

Im Graumarkt tut sich allerdings gar nichts!

[RealJoker]

habe ein paar Stücke gezeichnet und teilweise eine Zuteilung erhalten; sind bereits im Depot verbucht...bei 1,55 € meines Erachtens kein schlechtes Investment

[PennyStocks]

Hat jemand bei consors oder comdirect eine Zuteilung erhalten? Bei mir sind die Orders offen...

Nur die Voba hat zu 39% zugeteilt....

[Bauchtrader1]

hallo, über consors gezeichnet - aber auch noch
nicht zugeteilt worden

[HSM]

Servus allerseits

Der Aktionär- mehr aus der aktuellen Ausgabe 48 siehe Thread: ■■■ Empfehlungen ● Der Aktionär, Börse-Online & Euro am Sonntag ■`

● IPO-Magazin: Rothmann: Erfolg versprechend. Das vielversprechende Geschäftsmodell, die moderate Bewertung und die hohe Dividendenrendite sprechen für die Attraktivität der Aktie. Mittelfristig sollte sich ein Einstieg im Bereich des IPO-Preises von 1,55 Euro auszahlen.

[Datteljongleur]

[posting]18.936.805 von HSM am 22.11.05 13:10:21[/posting].... die moderate Bewertung ....

Als ich finde die Bewertung nicht gerade "moderat"!!!

[Predo]

Rothmann - Erfolgreicher Dritter?

Vorstand Rüdiger Wolff ist zuversichtlich für das Rothmann-IPO: "Der Anleger kauft eine Aktie mit einem bewährten Geschäftsmodell."Nach den holprigen Börsendebüts von HCI und Lloyd Fonds hofft mit Rothmann der dritte Finanzdienstleister im Bunde auf mehr Glück im Frankfurter Handel. DER AKTIONÄR hat den Börsenneuling vorab unter die Lupe genommen.

Von Nancy Lanzendörfer

Der nächste IPO-Kandidat gibt Fonds in den Bereichen Leasing, Logistikimmobilien und Lebensversicherungen aus - und doch ist er mit den frisch börsennotierten Emissionshäusern HCI Capital und Lloyd Fonds nur bedingt zu vergleichen. Denn unter dem Dach der Finanzhaus Rothmann AG wird auch Finanzdock, ein Internetportal für freie Finanzdienstleister, sowie die Bank Hesse Newman geführt. Im letzten Jahr trugen die beiden neuen Geschäfte zwar kaum zum Ergebnis bei. 2008 soll Rothmann & Cie. (als Emissionshaus für geschlossene Fonds) aber nur noch 20 Prozent, Finanzdock und Rothmann & Cie. Datenservice jeweils 35 und Hesse Newman 10 Prozent zum EBIT beisteuern.



"Keine Frage ob, sondern wann"
Schon in den ersten neun Monaten 2005 verdoppelte sich die Zahl der durchschnittlich 135 Euro monatlich zahlenden Nutzer von Finanzdock. Bis Jahresende soll sie sich auf bis zu 2.000 verdreifachen. 2006 werden hier schwarze Zahlen erwartet, die in den Folgejahren stark steigen dürften. Im Gespräch mit dem aktionär erläutert Vorstand Rüdiger Wolf: "10.000 Lizenzen sind nicht mehr eine Frage ob, sondern wann, also 2007 oder 2008". Dann sollen auch die restlichen 50 Prozent von Hesse Newman zu einem "sehr niedrigen Kaufpreis" übernommen werden und als (wie zukünftig erforderlich) Haftungsdach für Finanzdienstleister fungieren. Rothmanns Fondsprodukte sind von der jüngsten Gesetzesvorlage für Geschlossene Fonds nicht betroffen.

Günstiger, als gedacht
Da HCI und Lloyd seit ihrer Erstnotiz im Oktober im Minus notieren, wird der Börsengang von Rothmann von einigen Anlegern skeptisch beäugt. Andere wiederum betonen das unterschiedliche Geschäftsmodell und die Tatsache, dass Rothmann 15,5 Millionen Euro zufließen und damit fast der komplette Emissionserlös. Lediglich die Mehrzuteilungsoption stellt die Muttergesellschaft Albis Leasing, die sich zu einer Haltefrist von zwölf Monaten verpflichtet hat.

Darüber hinaus liegt der Ausgabepreis von 1,55 Euro unter den Erwartungen. Independent Research etwa ermittelte auch anhand eines Peergroup-Vergleichs einen fairen Wert von 1,80 Euro je Aktie - bei einem rasanten Wachstum: Der Umsatz kletterte von 20,4 Millionen Euro 2002 auf über 35 Millionen im letzten Jahr. Und bereits 2006 soll er bei über 50 Millionen liegen. Das EBIT könnte Analysten zufolge dann mehr als elf Millionen Euro betragen, nach sechs Millionen 2004. Die Dividendenrendite dürfte bereits 2005 bei rund fünf Prozent liegen.


Erfolg versprechend
Das vielversprechende Geschäftsmodell der Finanzhaus Rothmann AG, die moderate Bewertung und die hohe Dividendenrendite sprechen für die Attraktivität der Aktie. Mittelfristig sollte sich daher ein Einstieg im Bereich des Emissionspreises von 1,55 Euro auszahlen.

Artikel aus DER AKTIONÄR (48/05).

[Nihilit]

..auch nur 39 % zugeteilt bekommen.
Naja, wenn die Aktie, so wie ihr meint nicht so sehr
in die Höhe geht morgen, dann kann ich ja noch 10.000
ordern. Ich halte Rothmann für ein hervorragendes Langfrist invest. Und im Frühjahr soll es ja noch eine Überraschung geben, wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören ist.
Dann werden wahrhaft "goldene" Zeiten anbrechen für Rothmann.

[s0_2011]

Das dürfte auch Rothmann helfen!

euro adhoc: LLOYD FONDS AG / $tmp / Lloyd Fonds vereinbart exklusive
Vertriebsvereinbarung über Schiffsfonds mit US-Dollar 137 Mio. Eigenkapital (D)=


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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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23.11.2005

Die Lloyd Fonds AG hat mit einer großen deutschen Bank einen
Vertriebsvereinbarung über einen Fonds mit US-Dollar 137,5 Mio. Eigenkapital
vereinbart. Mit einem Investitionsvolumen von US-Dollar 377,3 Mio. handelt es
sich um den größten Tonnagesteuer-Fonds des Hamburger Emissionshauses. Das
Beteiligungsangebot der Lloyd Fonds AG wird zu Beginn des Jahres 2006 in die
Platzierung gehen. Lloyd Fonds hat sich damit bereits einen erheblichen Teil des
zu platzierenden Eigenkapitals für 2006 gesichert.

Rückfragehinweis:
Götz Schlegtendal
[phone]
[e-mail]

Emittent: LLOYD FONDS AG

[Genussschein]

Wer hätte das gedacht , erst wochenlang unter dem Emissionskurs und nun dies .

Warten scheint sich doch auszuzahlen.

Bei 1,90 EURO ist aber das Kursziel einiger Experten schon erreicht .

Lloyd F und Jerini haben es ähnlich vom Kurs her gemacht.

Mal schauen wies weitergeht.