Viscom IPO - Alle Fakten und Zuteilungen - 500 Beiträge pro Seite

[DukeNukem]

784686
02.05.-09.05.06
1. Tag 10.05.06
2,9 Mio Stk.
NordLB, also auch S-Broker + 1822 direkt
Equinet, also auch alle Anderen (???)

Wer weiss mehr ?

[Eurofreund]

Selling Agent: comdirect Bank AG

[KSeifert12]

Geschäftsbericht und Prospekt stehen zum Download bereit, siehe www.viscom.de.

Interessante Branche, allerdings starke Abhängigkeit von wenigen Großkunden.

Erfolgreiches Unternehmen. Seit Jahren stark wachsend und mit Gewinnausweis.

Insgesamt werden 9,02 Mio Aktien zur Notierung eingeführt, davon 2,3 Mio aus der Kapitalerhöhung. Gesellschaft erwartet bis zu 54 Mio Euro (einschließlich Greenshoe von 0,6 Mio Stück) aus IPO, was auf einen angedachten Book-building-Preis von Euro 18,xx deutet.

Lang & Schwarz zeigt heute Euro 21,45 per Erscheinen.

Mithin reichlich 190 Mio Marktkapitalisierung. Auf Basis Jahresabschluß 2005 sind das ein KUV von knapp 4, KGV von reichlich 20. Über KBV schweigen wir besser. Auch darüber, daß die künftigen Kleinaktionäre zwar nur rd. 30% der Stimmrechte halten werden, mit ihrer Zeichnung aber zu über 70% des künftigen Eigenkapitals beigetragen haben. Das muß man entweder akzeptieren oder aber wegbleiben.

Viscom ist nicht "geschenkt". Dies wäre wohl auch von den Altaktionären etwas viel verlangt. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung aber trotzdem eines der interessanteren IPOs.

Kurt

[Magicbroker]

Graumarkt 20,70 - ob sich Zeichnung nach Gebühren lohnt...? Sieht momentan nicht so besonders attraktiv aus finde ich.

Grüße

[teecee1]

"Wir haben immer Geld verdient"

VDI nachrichten, Hannover, 5. 5. 06, elb - Viele Unternehmen streben in diesen Wochen an die Börse. Dazu zählt auch der Hightech-Maschinenbauer Viscom. Vorstandsmitglied Volker Pape erklärt im folgenden Gespräch die IPO-Motive und spricht über die Zukunftsperspektiven des Unternehmens und den Produktionsstandort Deutschland.

VDI nachrichten: Warum gehen Sie an die Börse?

Pape: Wir wollen mit dem Börsengang das Unternehmen voran bringen und nicht Kasse machen. 80 % der Aktien, die wir anbieten, werden über eine Kapitalerhöhung realisiert und kommen direkt dem Unternehmen zugute. Viscom ist ein Unternehmen, das weltweit aufgestellt ist. Bisher sind wir aber noch Europa-lastig. Dabei liegt das größte Wachstumspotenzial in Asien und den USA. Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unsere Expansion in diesen beiden Märkten beschleunigen. Wir rechnen mit einem Transaktionsvolumen von bis zu 54 Mio. €.

VDI nachrichten: Derzeit herrscht ein regelrechter IPO-Boom aufgrund der positiven Börsen-Stimmung. Wollen Sie diesen Rückenwind nutzen?

Pape: Es haben bisher nicht so viele IPOs wie ursprünglich erwartet stattgefunden. Manche hatten 30 Börsengänge im zweiten Quartal prophezeit. Davon sind wir noch weit entfernt. Was Viscom betrifft, war der Zeitrahmen für den Börsengang schon seit mehreren Monaten - vor dem Höhenflug an der Börse - abgesteckt.

VDI nachrichten: Warum gehen Sie an den Prime Standard und nicht an den weniger regulierten Entry Standard?

Pape: Viscom ist eine Premium-Marke. Daher ist der Prime Standard das einzige adäquate Segment.

VDI nachrichten: Streben Sie die Aufnahme in den TecDax an?

Pape: Der TecDax ist ein langfristiges Ziel, das wir anvisieren. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.

VDI nachrichten: Ist der Weg über die Börse für Mittelständler wieder eine attraktive Option?

Pape: Über die mangelnde Flexibilität des Kapitalmarkts wird immer geklagt. Doch letztendlich hängt das Anzapfen des Kapitalmarkts auch vom Mut der Firmen zu innovativen Anlageprodukten ab. Der Mittelstand ist hier vielleicht manchmal zu wenig risikofreudig. Andererseits stellen sich auch die Kapitalgeber zu wenig auf die Bedürfnisse des Mittelstands ein. Es gibt Mängel auf beiden Seiten.

Dennoch bin ich überzeugt: Es lohnt sich wieder, an die Börse zu gehen - auch und gerade für Mittelständler.

VDI nachrichten: Viscom ist sowohl Maschinenbauer als auch Hightech-Unternehmen. Fühlen Sie sich eher in der Old Economy oder in der Technologie-Branche heimisch?

Pape: Wir sehen uns als Hightech-Unternehmen, das aus der Branche der Bildverarbeitung kommt. Wir haben früh erkannt, dass Unternehmen keine Software, sondern Lösungen haben wollen. Deshalb haben wir uns auf den Maschinenbau für die Elektronikproduktion konzentriert. Inzwischen ist unsere Fertigungstiefe erheblich größer als bei herkömmlichen Bildverarbeitern, jedoch niedriger als bei reinen Maschinenbauern.

VDI nachrichten: Was macht Viscom?

Pape: Viscom ist europäischer Marktführer für automatische Inspektionssysteme für die Elektronik-Produktion. Wir prüfen mit Hilfe von hochauflösenden Kameras und Röntgentechnik den korrekten Zustand von Elektronik-Baugruppen, die u. a. in der Auto-Industrie, Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Im Klartext: Unsere Geräte untersuchen, ob das ESP-System oder das ABS im Auto korrekt aufgebaut sind, damit der Elchtest gelingt.

VDI nachrichten: Sind Sie von der Auto-Konjunktur abhängig?

Pape: Mit Bosch, Siemens Automotive, Conti Temic, Delphi und vielen anderen haben wir zahlreiche namhafte Autozulieferer unter unseren Kunden. Der Markt wächst überdurchschnittlich. Denn der Anteil an Elektronik-Komponenten im Auto nimmt kontinuierlich zu. Davon profitieren wir. Zudem finden wir neue Kunden außerhalb der Autobranche, wie Samsung.

VDI nachrichten: Durch die steigende Automatisierung müsste die Fehlerquote in der Elektronikproduktion sinken. Wie hoch ist der Bedarf an Inspektionssystemen?

Pape: Er ist sehr hoch. Mit 10 % bis 12 % wächst der Markt für Inspektionsequipment stärker als der Markt für allgemeines Fertigungsequipment. Der steigende Kostendruck in der Elektronik-Industrie sorgt dafür, dass Komponenten immer enger bestückt werden und stärker kontrolliert werden müssen. Zudem können sich Elektronik-Konzerne keine Fehler leisten. Das kostet sie zu viel Geld.

VDI nachrichten: Wie rentabel arbeitet Viscom?

Pape: Wir haben immer Geld verdient. Selbst in schwierigen Zeiten wie 2001 haben wir schwarze Zahlen geschrieben. Im vergangenen Jahr stieg der Nettogewinn um 58 % auf 7,5 Mio. €. Die Ebit-Marge liegt bei über 20 %, für 2005 sogar 22,8 %. Wir peilen weiterhin eine Marge in diesem Bereich an. Beim Umsatz sieht es ähnlich gut aus. 2005 hatten wir einen Umsatz von 50,5 Mio. € - ein Anstieg von ca. 17 % gegenüber dem Vorjahr. Die Größenordnung dieser Wachstumsrate werden wir mittelfristig beibehalten.

VDI nachrichten: Sie produzieren ausschließlich in Hannover. Wie gut ist der Produktionsstandort Deutschland?

Pape: Trotz hoher Kosten und der geringen Bereitschaft zur Mobilität hat der Standort Deutschland enorme Vorteile. Nirgendwo anders gibt es eine solche Mischung aus hoch qualifizierten Facharbeitern und gut ausgebildeten Ingenieuren und Naturwissenschaftlern wie hier. Wenn man die Preise vernünftig gestaltet und effizient arbeitet, kann man auch in Deutschland gute Margen erzielen.

NOTKER BLECHNER

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IPO im Focus 04.05.2006, 16:12
Viscom - zeichnen
Bis einschließlich 9. Mai können Aktien der auf Inspektionssysteme spezialisierten Viscom AG gezeichnet werden. Ein Investment in das seit 20 Jahren profitabel arbeitende Unternehmen sollte sich auszahlen.

http://www.goingpublic.de/news/focus/detail.hbs?recnr=10818

[capm]

aus: manager-magazin online (Bericht IPO's 2006)

Der Hightech-Konzern Viscom startet am 10. Mai mit einem Emissionsvolumen von 54 Millionen Euro im Prime Standard. Das Unternehmen aus Hannover bietet automatische Inspektionssysteme für die Elektronikindustrie und kann auf eine 20-jährige Unternehmensentwicklung mit stetigem Wachstum zurückblicken.

Vertriebs- und Servicestützpunkte unterhält Viscom derzeit in Nordamerika und Asien. Das Unternehmen firmiert als europäischer Marktführer für automatische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie. Angeboten werden optische und röntgentechnische Prüfsysteme.

[cyberkai99]

aus Yeald.de:

Wer bei der Zuteilung kein Glück hat, sollte auf eine zweite Chance hoffen und die Kursentwicklung der ersten Tage im Auge behalten. Gut möglich, dass man angesichts des niedrigen Bekanntheitsgrades von Viscom in der Finanz-Community auch nach dem IPO noch einen guten Einstiegspreis erwischt.

Quelle: http://www.yeald.de/Yeald/a/43731/ipo_von_viscom__marktfuehr…

.

[Tr@dex]

Hallo Leute!

Wo finde ich denn aktuelle Graumarktkurse?

Danke und Gruß
Tr@dex

[capm]

www.schnigge.de
www.quotecenter.de

[SiebterSinn]

@alle: Ich habe gezeichnet (max. 18,50)!

[MultiCash]

Witzbold,
die Bookbuilding-Spanne geht doch nur bis 18,50
Mutige Entscheidung von dir,
ich seh dann nicht viel Spielraum in der Aktie.

[dagobert58]

macht es überhaupt Sinn bei einer Neuemission ein Limit zu setzen oder kauft man am besten billigst?

[Schwede1994]

Sind schon Zuteilungen oder Nicht-Berücksichtigungen bekannt?

[Sugar2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.483.709 von Schwede1994 am 09.05.06 08:28:57

wie sollten denn zuteilungen bekannt sein? habe gerade erst gezeichnet! noch bis 11.00 heute möglich

[Schwede1994]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.483.766 von Sugar2000 am 09.05.06 08:36:37

okay...gebe mich geschlagen...eiskalt im datum geirrt

[BUERGERINI]

Bis 11.00 noch Zeichnung möglich?
Bei Comdirekt wird jetzt schon nichts mehr angezeigt!
Nach welchem Prinzip schließt Comdirekt eigentlich die Zeichnungen?

[TheoTiger_is_back]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.486.002 von BUERGERINI am 09.05.06 10:51:30

Bei Comdirect würde ich immer mindestens bis 2 Stunden vor angezeigtem Zeichnungsende zeichnen, jedenfalls nehmen sie die Zeichnungsmöglichkeit häufig schon vor dem angezeigten Termin raus!

[lars23]

So, Platzierungspreis wurde gerade auf 18.50 EUR festgelegt, morgen soll der erste Handelstag sein.
Jetzt würd ich nur noch gern wissen, ob ich welche abbekommen habe. /poke comdirect

[survivor]

Ich auch

[Linse13]

Die Viscom-Aktie wird erstmals am Mittwoch, 10. Mai 2006, im Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE0007846867 gehandelt.
Neben institutionellen Anlegern aus Deutschland und dem europäischen
Ausland zeigten zudem Privatanleger aus Deutschland starkes Interesse
an der Emission. Etwa 13% der Viscom-Aktien gingen an Privatanleger.
Die Zuteilung erfolgte unter Beachtung der „Grundsätze für die Zuteilung
von Aktienemissionen an Privatanleger“, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission
beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Für alle Konsortialbanken und den Selling Agent
comdirect Bank und ihre angeschlossenen Institute erfolgte die Zuteilung
nach einheitlichen Kriterien.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zuteilung an Privatanleger nach
folgender Maßgabe durchgeführt: Jeder zweite Kaufauftrag wurde in einem
Losverfahren berücksichtigt. Von den so ausgelosten Kaufaufträgen wurden
Aufträge bis zu 50 Aktien voll zugeteilt und soweit Kaufaufträge eine
Ordergröße von 50 Aktien überstiegen, wurden diesen einheitlich 50 Aktien
zugeteilt. Rund 1,2% des Platzierungsvolumens (inkl. Greenshoe-Option)
wurden im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung an die Mitarbeiter der
Viscom AG und ihrer verbundenen Unternehmen sowie Geschäftspartner
der Viscom-Gruppe platziert.

[superhaase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.494.153 von Linse13 am 09.05.06 19:10:45

50% Chance auf 50 Aktien zu 950 Euro...
naja immer noch besser als damals beim Sunline-Börsengang
bin ja gspannt, ob ich welche kriege!

[spiderbert]

Zuteilung scheint erfolgt.
Order bei sbroker gelöscht!

[hanswurst41]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.495.477 von spiderbert am 09.05.06 20:49:50

comdirect ( wie üblich ) noch offen

noch ein zum tee ?

[thetoto]

TRANS-
AKTION NOMINAL /
STÜCK NAME / ISIN ORDERDATUM BÖRSENPLATZ / ORDERTYP STATUS

Zeichnung 150 VISCOM AG O.N.
DE0007846867 08.05.06 Zeichnung
Billigst gelöscht

[thetoto]

Wertpapierkauf : Order teilausgeführt DE0007846867
VISCOM AG O.N.
SUBSCRIPTION 150,000
Billigst
Bis Widerruf
18,500
942,500 EUR
09.05.2006
17:30:00 Uhr

[lars23]

Ah, jetzt auch bei comdirect:

Zeichnung 50,000 Viscom AG 784686
Aktie
EUR 05.05.06 billigst
zugeteilt



Zeichnung 85,000 Viscom AG 784686
Aktie
EUR 05.05.06 billigst
nicht berücksichtigt

[hanswurst41]

ja, codi hat auch zugeteilt auch 50 Stück

rest (25St) nicht berücksichtigt
üblicherweise machen zeichnungen vom mehr als der mindestzahl keinen sinn da das geld für anderes nicht zur verfügung steht (trifft insbesondere auf codi zu)

[fernsehturm]

Bei der Comdirect 5 Depots in der Family. 3 Zuteilungen mit je 50 Stück. Ich wrede in den nächsten Tagen dies auf ein Depot zusammenführen. Das ist bei der Codi gebührenfrei!!!

Diesmal halte ich mind. bis 26 €, ist ein guter Wachstunmswert.

[Xmac]

Auch bei Codi

50 zugeteilt
300 gestrichen...

Besser als garnix (Free Lunch )

22-23 Euro müssten in den nächsten Tagen drin sein...

[capm]

Auch 50 Stk. bei CoDi erhalten ...

[Sugar2000]

wurde auch mal berücksichtigt...
naja, bei den big points war ich nie dabei... dafür bei MAGIX und SAF... wenn das kein gutes Omen ist :laugh
zum Glück bei MAGIX und SAF mit kleinem Gewinn raus

[ReboundChance]

Ich kann mir sehr schnell Kurse um 25 Euro vorstellen.
Mein Tagesschlusskurstipp für morgen beträgt 20,80 Euro. Bis Freitag sehe ich Kurse um 23 Euro für völlig realistisch.
We will see...

[survivor]

Ich habe auch meine 50 Stück...
Die Story (von der Gründung bis heute) von Viscom gefällt mir und ich werde wohl so schnell nicht verkaufen.
Gruss Surv

[Maderix]

Hab auch 50 über Codi bekommen und ich hab noch NIE (NIE !!!!) bei ner Emission über Codi was bekommen, kann also nur n schlechtes Zeichen sein , werde aber trotzdem halten, ich rechne mit nem ersten Kurs von 20,50 und dann Kursen von 22-24 Euro in den nächsten Tagen

Aber mehr als Mindestzahl zu zeichnen macht bei Codi glaub echt keinn Sinn, mal schauen wies morgen bei der BW Bank und Roth&Rau aussieht, bis jetzt warn die eigentlich immer ganz human bei Zuteilungen (Q-Cells ausgenommen ^^)

[capm]

# 34

Also der Eröffnungskurs war schon sehr gut geschätzt, wenn der Rest auch so zutrifft, wäre das i. O.

[Sugar2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.502.480 von capm am 10.05.06 11:29:13

ist auch meine erste neuemission, die ich nicht sofort verkauft habe... (seit infineon)
Damals war ich noch einer der glücklichen dem 125 Infineon Aktien zugeteilt wurden... ein Traumbuchwert im Depot... dann zu 6€ in 2005 verkauft

[Maderix]

Die Korektur bedingt durch die Gewinnmitnahmen war zu erwarten, gab kaum eine IPO wo dies nicht der Fall war, der Boden ist auf jeden Fall erreicht, ganz einfach deshalb weil jeder 925€ bezahlt hat (50 * 18,50) zuzüglich 20€ (2 * 10) Ordergebühr, wären wir bei 945€ was einem Boden von mindestens 18,90€ entspricht. Drunter wird niemand verkaufen, heute abend wieder um 20€

[thetoto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.504.972 von Maderix am 10.05.06 14:15:20

das liest sich logisch ..., nur wann sind wir bei dausend

[SiebterSinn]

@survivor:


"Die Story (von der Gründung bis heute) von Viscom gefällt mir und ich werde wohl so schnell nicht verkaufen."

Genau! Deswegen habe ich auch gerade eben zu 19,50 Euro 1.750 Aktien zugekauft.

[SiebterSinn]

Fortsetzung:

Das läuft ja toll; zu 19 Euro kommen die ganzen 50er Zuteilungen raus, danke!

[Turbodyne]

Da habe ich wohl Glück gehabt, bei der Zuteilungsquote keine Zuteilung zu erhalten. Aber so ist die Börse nun einmal, Gewinn werden nicht honoriert, Verlustträger werden in den Himmel gehoben.
Übrigens Ari Berlin scheint wohl zu 12 Euro zu kommen, wie gerade die telebörse nach unbestätigten Informationen meldet.

[webern]

Finde den Wert nicht in W??

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.517.776 von webern am 11.05.06 10:35:50

unter ausgabekurs gefallen

sc

[SiebterSinn]

@alle:

Selbstverständlich blieb ich auch heute auf der Kaufseite und nutzte soeben Kurse zwischen 18,45 und 18,58 Euro!

[Maderix]

ui muss ganz ehrlich zugeben, mit solchen Kursen hätte ich nicht gerechnet, sorry an alle die mein Posting beachtet haben
Zumindest wurden wir nicht so zerrissen wie die bei Air Berlin
Nichtsdestotrotz seh ich sehr viel Potential in der Aktie

[SiebterSinn]

@alle:

Beispielhaft wie man knapp unter dem Emissionspreis die 25,50 und 75er-Zuteilungen von ihren Beständen trennt!

Man hat ja noch fast bis zum Monatsende Zeit...

(29.05.2006: Vorlage des Zwischenberichts zum 1. Quartal 2006)

[Maderix]

Tja das wird schon noch, die Gewinnmitnahmen waren halt bisschen zu heftig, vielleicht wär ein Kurs mit nur 5% überm Ausgabekurs besser gewesen
Und jetzt bei dem Marktumfeld sind auch keine großen Sprünge drin gewesen, aber wenn jetzt mal die 50er draussen sind, der Mai vorbei ist und Zahlen kommen, DANN...

[thetoto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.608.098 von SiebterSinn am 16.05.06 17:02:34

dann weiter viel spass beim einsammeln

[Onliner27]

Sammelt denn noch jemand?? Ich sehr entäuscht und glaube noch an weitere Rücksetzer die uns 14 € führen werden!
Onliner27

[thetoto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.782.805 von Onliner27 am 24.05.06 16:37:07

ich glaub nur an den lieben gott

[Sugar2000]

das börsenumfeld ist momentan nicht so gut! Wenn die Stimmung wieder dreht, werden wir auch wieder gewinnen! 14€ glaube ich nicht! Ende des Jahres werden wir wieder 20€ sehen!!!

[Peter_Mandrella]

VisCom meldet heute für das 1. Quartal ein Ergebnis je Aktie von 25,74 nach 18,44 im Vorjahr. Die haben anscheinend ihren eigenen Börsengang verpennt und rechnen noch mit der alten Aktienzahl

Ergebnis je Aktie 25,74 18,44 +39,6%
Anzahl Aktien 67.200 67.200 +/-0%

Richtig wäre:

Ergebnis je Aktie: 0,19 0,18 +6%
Anzahl Aktien 9,02 Mio. 6,72 Mio. +34%

[Linse13]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.854.746 von Peter_Mandrella am 29.05.06 08:38:11

Da bist Du aber auf dem Holzweg.
Q1 geht bis zum 31.03. und da war noch kein Börsengang.
Hat also alles seine richtigkeit.

[thetoto]

Nach dem erfolgreichen Ipo hab ich mir mal erlaubt einen neuen thread zu eröffnen

Thread: Viscom AG

[Peter_Mandrella]

@Linse
Du hast natürlich Recht, Entschuldigung. Zum 31.3. waren es tatsächlich noch 67.200 Aktien.

[Onliner27]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.782.805 von Onliner27 am 24.05.06 16:37:07

Am 24.5.06 stellte ich 14€ in Aussicht - lächelt hier noch jemand??

Demnächst 1-stellig -liegt sicherlich am Börsenumfeld - oder wie??

Onliner27