Allgussa 503850-Es ist doch alles Gold was glaenzt (Seite 61)
eröffnet am 21.11.06 15:54:53 von
neuester Beitrag 19.04.24 09:42:07 von
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ISIN: DE0005038509 · WKN: 503850
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Hallo gnuldi,
siehste, der Kurs ging nicht weiter. Und das hatte m.E. auch einen Grund.
Wie der VV ausführte wird der Gewinn im laufenden Jahr nicht nur deutlich steigen, wie im GB dargestellt, sondern erheblich. Auch ein kleiner Hinweis auf die normale Dividende von 2 E konnte nicht überhört werden.
Ich jedenfalls habe die HV frühzeitig verlassen, um noch zu guten Kursen Material abzugeben, was mir aber leider nur zum Teil gelang.
Aber: vielleicht sehe ich ja auch zu schwarz und andere Anleger beurteilen es ganz anders. Mir hat der Auftritt des VV nicht wirklich gefallen, keine Dynamik in der Rede, viel zu leise geredet. M.E. konnte er keine Verbindung zu den Aktionären herstellen. Das war aus meiner Sicht keine gelungene HV.
gruss parade
siehste, der Kurs ging nicht weiter. Und das hatte m.E. auch einen Grund.
Wie der VV ausführte wird der Gewinn im laufenden Jahr nicht nur deutlich steigen, wie im GB dargestellt, sondern erheblich. Auch ein kleiner Hinweis auf die normale Dividende von 2 E konnte nicht überhört werden.
Ich jedenfalls habe die HV frühzeitig verlassen, um noch zu guten Kursen Material abzugeben, was mir aber leider nur zum Teil gelang.
Aber: vielleicht sehe ich ja auch zu schwarz und andere Anleger beurteilen es ganz anders. Mir hat der Auftritt des VV nicht wirklich gefallen, keine Dynamik in der Rede, viel zu leise geredet. M.E. konnte er keine Verbindung zu den Aktionären herstellen. Das war aus meiner Sicht keine gelungene HV.
gruss parade
http://www.finanzen.net/bilanz_guv/Umicore
Interessant sind die Umicore-Zahlen im Zusammenhang mit der Allgussa. Mit ca. 350 Mitarbeiter werden bei der Allgussa ca. 10 % des Umsatzes einer Umicore bewältigt. Die Umicore hat ca. 10 000 Mitarbeiter.
e.s.t.
Interessant sind die Umicore-Zahlen im Zusammenhang mit der Allgussa. Mit ca. 350 Mitarbeiter werden bei der Allgussa ca. 10 % des Umsatzes einer Umicore bewältigt. Die Umicore hat ca. 10 000 Mitarbeiter.
e.s.t.
nein, glaube ich nicht. Dafür entwickelt sich der Kurs einfach zu zäh. Und dass Angebot ist zu gross.
gruss parade
gruss parade
nein, glaube ich nicht. Dafür entwickelt sich der Kurs einfach zu zäh.
gruss parade
gruss parade
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.566.033 von gnuldi am 21.11.06 16:01:37Und aufwärts geht es
Ob wir vor der HV im Juli die 100 Euro sehen?
Ob wir vor der HV im Juli die 100 Euro sehen?
Trading Spotlight
Echt spaßig
Da steht es schon zwei Monate fest, dass es supersividende gibt
Aber erst wenn der bundesanzeiger es meldet kaufen die Nasen
Herrlich
Da steht es schon zwei Monate fest, dass es supersividende gibt
Aber erst wenn der bundesanzeiger es meldet kaufen die Nasen
Herrlich
Die 90 sind schon auf der briefseite zu sehen
Zu 110 geb ich auch
Zu 110 geb ich auch
Vor der HV im Juli kann ich mir Kurse um 95 vorstellen
Sind ja immer noch über sechs Prozent Rendite
Sind ja immer noch über sechs Prozent Rendite
Moin,
im vergangenen Jahr wurde bei Agosi wieder ordentlich gewirtschaftet. Das Betriebsergebnis beläuft sich nach meinen Berechnungen auf 24,7 Mio. Euro nach 25,2 Mio. im Vorjahr. Das Beteiligungsergebnis in Höhe von 25,2 Mio. profitierte von einer Sonderdividende der Tochter Schöne i.H.v. 5,0 Mio. jedoch wurde hier korrespondierend der Beteiligungsansatz um 5,7 Mio. abgeschrieben, so dass sich diese zwei Effekte fast neutralisieren.
Zur Bewertung: Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung rund 400 Mio. In der Kasse liegen 4 Mio. und im Cashpool mit Umicore liegen nochmal 21,4 Mio. Euro. Das nicht noch mehr Cash ausgewiesen wird, liegt u.a. an der Steuervorauszahlung, die sich auf 14,9 Mio. Euro beläuft und unter den sonstigen VG gebucht wurde.
Unter den Beteiligungen stellen die Umicore Galvanotechnik und die Ögussa die zuverlässigsten Lieferanten. Über die Jahre gemausert hat sich Thailand, wohingegen Schöne sehr schwankungsanfällig war. Diese vier Beteiligungen sollten in der Lage sein, nachhaltig 17 Mio. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Ein Multiplikator von 10 halte ich für moderat, womit sich der Wert der Beteiligungen auf 170 Mio. Euro addiert.
Mithin wird das Geschäft der Allgussa derzeit mit rund 205 Mio. Euro bewertet bzw. mit einem EV/EBIT-Multiple von 8,3. Für ein Unternehmen mit einer sehr konservativen Bilanz ist das nicht viel.
im vergangenen Jahr wurde bei Agosi wieder ordentlich gewirtschaftet. Das Betriebsergebnis beläuft sich nach meinen Berechnungen auf 24,7 Mio. Euro nach 25,2 Mio. im Vorjahr. Das Beteiligungsergebnis in Höhe von 25,2 Mio. profitierte von einer Sonderdividende der Tochter Schöne i.H.v. 5,0 Mio. jedoch wurde hier korrespondierend der Beteiligungsansatz um 5,7 Mio. abgeschrieben, so dass sich diese zwei Effekte fast neutralisieren.
Zur Bewertung: Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung rund 400 Mio. In der Kasse liegen 4 Mio. und im Cashpool mit Umicore liegen nochmal 21,4 Mio. Euro. Das nicht noch mehr Cash ausgewiesen wird, liegt u.a. an der Steuervorauszahlung, die sich auf 14,9 Mio. Euro beläuft und unter den sonstigen VG gebucht wurde.
Unter den Beteiligungen stellen die Umicore Galvanotechnik und die Ögussa die zuverlässigsten Lieferanten. Über die Jahre gemausert hat sich Thailand, wohingegen Schöne sehr schwankungsanfällig war. Diese vier Beteiligungen sollten in der Lage sein, nachhaltig 17 Mio. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Ein Multiplikator von 10 halte ich für moderat, womit sich der Wert der Beteiligungen auf 170 Mio. Euro addiert.
Mithin wird das Geschäft der Allgussa derzeit mit rund 205 Mio. Euro bewertet bzw. mit einem EV/EBIT-Multiple von 8,3. Für ein Unternehmen mit einer sehr konservativen Bilanz ist das nicht viel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.911.662 von gnuldi am 02.05.14 14:49:42Der GB ist auf der Homepage verfügbar. das Ergebnis stammt wie vermutet aus z.T. Einmalertraegen: ein Grundstücksverkauf und Metallverkäufe
"Der Jahresabschluss 2013 der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG („Agosi“) präsentiert einen Bilanzgewinn von 34,6 Mio. EUR (Vorjahr 25,5 Mio. EUR). Damit bewegen wir uns insgesamt weit oberhalb des Erwartungsrahmens, den wir in der letzten Hauptversammlung in Aussicht stellen konnten." "Das Ergebnis fußt zum Teil auf so nicht wiederholbaren in 2013 realisierten, periodenübergreifend begründeten Rekordbeteiligungserträgen und Metallerträgen."
Der Ausblick ist wie auf der letzten HV wieder in Moll gehalten. Aber vielleicht wirds ja trotzdem wieder ein Rekordjahr ?
"Aufgrund der ungünstigeren Entwicklung der Edelmetallpreise, der konjunkturellen Risiken und des vermutlich noch intensiveren Wettbewerbs ist anzunehmen, dass das operative Ergebnis der Gesellschaft deutlich unter Vorjahr abschließen wird."
Viel schlauer bin durch die Lektüre auch nicht geworden, und nachwievor unsicher , ob sich ein Einstieg zum jetzigen Kurs auf Jahressicht lohnen würde ?
"Der Jahresabschluss 2013 der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG („Agosi“) präsentiert einen Bilanzgewinn von 34,6 Mio. EUR (Vorjahr 25,5 Mio. EUR). Damit bewegen wir uns insgesamt weit oberhalb des Erwartungsrahmens, den wir in der letzten Hauptversammlung in Aussicht stellen konnten." "Das Ergebnis fußt zum Teil auf so nicht wiederholbaren in 2013 realisierten, periodenübergreifend begründeten Rekordbeteiligungserträgen und Metallerträgen."
Der Ausblick ist wie auf der letzten HV wieder in Moll gehalten. Aber vielleicht wirds ja trotzdem wieder ein Rekordjahr ?
"Aufgrund der ungünstigeren Entwicklung der Edelmetallpreise, der konjunkturellen Risiken und des vermutlich noch intensiveren Wettbewerbs ist anzunehmen, dass das operative Ergebnis der Gesellschaft deutlich unter Vorjahr abschließen wird."
Viel schlauer bin durch die Lektüre auch nicht geworden, und nachwievor unsicher , ob sich ein Einstieg zum jetzigen Kurs auf Jahressicht lohnen würde ?
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