Gewinnerbranchen der Jahre 2006 bis 2040 (Seite 1081)

[clearasil]

Gedanken zu crispr-technologie von seek-a-usern:

+++ A. May
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None of the 3 CRISPR plays (NTLA, CRSP, EDIT) have a single human trial ongoing. All pre-clinical, or "discovery" as you say. I'm long all 3 but have to agree that valuations have gotten a little bit out of control in the last week or so. CRSP especially. Not sure why NTLA has lagged behind to the degree that is has. Have not seen constant daily increases in each company like this without there being a direct catalyst behind it, and this time I really cannot find a catalyst for all 3.

+++

GreenPirate

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Not only that, the rhetoric tends to escalate in Edit's case. The company begins with a mild mannered report that has no actual news of any kind. Just a reassuring nod that things are moving along. And the stock moves way up on that, and through the following weeks its expanded upon with what I think are becoming exaggerations from some writers and analysts as to the status of the drugs.

Are they are any actual trials? Or is the entire research effort still in the "discovery" stage? If so, what does that mean as to any actual calendar? However, I give the company high marks for ambitious self promotion. And those involved with the company are prolific writers, keeping the medical scientific community up to date on their work.

Check out this pipeline page at the company's web site: http://tinyurl.com/y9n...
I do not see any phased research programs listed as such, though they claim to have two 'drugs' in late stage development. Does that mean they are in "Discovery"? That is the term used on the web site.

mein Fazit: Teile overhyped für den Moment.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.142.446 von investival am 28.02.18 10:54:04

Cynata Th. Fujifilm als Partner, der lt. presentation ab PhII – erst dann könnte das Geldverdienen für Cynata beginnen – maßgeblich produkterfolgsverantwortlich ist, dürfte in der Branche unspannend sein ... Würde/Werde mich nicht auf die Partner-Expertise verlassen, der mit seiner Kompetenz in Bilderzeugung + -verarbeitung »out of segment« in klassischer medtech verortet ist. [Der Cynata-Chairman sitzt übrigens im Board von VCEL]


meine Gedanken zu cynata:

+++ noch sehr frühes Stadium, einige Patente gesichert, könnte Hacken und Schaufeln werden für Placenta-Stammzellen, die sich nach cynata-angaben in beliebiger Zahl herstellen und modifizieren können.

+++ diverse präklinische Studien für diverse Anwendungsgebiete, darunter viele übliche Verdächtige.

+++ Kollabos werden unbedingt notwendig sein.

+++ Personal hat in diversen Top-Pharmafirmen gearbeitet und auch reüssiert.

+++ Fujifilm hat eine der Firmen für 300 mios übernommen.

+++ interessant diese vcel-connection - ist halt auch eine Szene in der man sich kennt.

+++ cash burn 1,8 mio für 2. Halbjahr 2017, 8,2 mio cash vorhanden - dürfte also für ca. 2 Jahre reichen. Milestone von fuji in 2019 wäre da natürlich sehr schön.

+++ Fazit: wird dauern, fühlt sich aber ganz gut an.

[investival]

Genschneider & Zelltherapeuten – ein research-Abriss

und auch hier nun ein Pamphlet, ...

Zitat von clearasil: – @cBär, so Du (oder jemand anderes) ihn kenn(s)t: Gibt es einen bestimmten Grund, VCEL in der Sippe vs. wem zu bevorzugen? Gegen welche peers hast Du / habt ihr abgewogen?

für vcel sprach bei mir: zeitnah break even möglich, zugelassene, funktionierende Indikation, nicht leicht zu kopieren, weitere Chancen in der pipeline (car-t-expertise), dafür noch günstig. Nach jeder Präsentation bei Konferenzen geht es bei denen ab, gestern wieder, scheinen überzeugen zu können, Titel noch ziemlich unter der Wahrnehmungslinie.

zu den anderen kann ich nichts sagen, bislang nicht damit beschäftigt, mein Boot ist voll.

Habe mir übrigens in der Korrektur bvxp geholt, falls du das überlesen haben solltest. Fangen gerade wieder an etwas zu laufen. Hier finde ich einfach die Profitabilität überragend.

Danke für Deine Beweggründe.
Dass man noch nicht bei mittleren xx Mio Umsatz den breakeven macht bzw. machen kann, bewerte ich nicht negativ; bis ~200 Mio Umsatz bin ich da durchaus tolerant, wenn sonst nix Gravierendes ist. Mehr stört mich das mickrige Umsatzwachstum yoy mit 6,x %; mir dräut da ein bei smallcaps leider nicht unübliches Vertriebsdefizitmenetekel ... Die Chartoptik ist indes diametral einladend; mustergültiger shhs bottom mit guter Akkumulationsindikation. Dazu niedriges short interest, aber bereits hohe Institutionalisierung.

Zitat von clearasil: erste schnellerkenntnisse:

zu athx - schlecht gelitten bei den meisten (chefs verdienen fürstlich liefern aber nicht, miese ir), cash burner, sehr fraglich, ob die technologie funktionieren wird, im märz zahlen und neue infos, scheinbar in rekrutierung für studie, werden absehbar cash brauchen ...

dein preis wäre sgmo gewesen, mittlerweile mk 2 mrd, kolabo mit gild!!! scheinbar deren wahl in sachen gene editing.

cynata klingt ganz interessant, fangen scheinbar gerade an geld zu verdienen, noch sehr klein, chart im januar angesprungen.

clbs. studie 1, diabetes, 4 mio mk, nach langem leiden ctech. aufhellung:
http://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a101555731~A1~B…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a101555731~A1~B…


mesoblast: erste Umsätze.

weiteres folgt. bislang finde ich vcel immer noch am besten, jenseits von sgmo natürlich ...

Die Genannten sind so ich das richtig erinnere allesamt verlustausweisend und z.g.T. auch verlustausbauend.
Wie geschrieben bin ich da nicht weiter im Bilde, habe mich nach erster Gesamtsichtung letzten Frühherbst erstmal mit den Genschneidern befasst, denen ich unzweifelhaft eine Expertise zubilligen kann. Hinzu kommen die in jüngster Zeit auf diese Spezies abzielenden m&A-Ambitionen. Überhaupt gewichte ich den m&a-Aspekt for the middle run höher, und schaue, wer als target in Betracht käme – womit sich mein Interessenfenster auch in Richtung biopharma und da auf die hier mal verlinkten zulassungsaffinen Themen und -Phasen geöffnet hat.

– Habe mal in das damals [9.17] gebaute Fischbecken ohne Haie geschaut; da hatte ich wegen zu vieler '–' in meinen '+/–'-Rennlisten

--> praktisch ausgeschlossen:
CYTX, ORGS, OXPA, BCLI, Kiadis Pharma, KOOL

--> hintenan gestellt ohne weitere Differenzierung für evtl. späteres research:
VCEL, CBMG, Brainstorm Cell Therapeutics, SGMO, ATHX, Cynata Th., CLBS, Mesoblast, Pluristem Th., VTGN, ReNeuron Group, SanBio, BTX, OMED, Adaptimmune Th., Regeneus

--> primär weiter recherchierens- und u.U. auch kaufenswert befunden:
BLUE, JUNO, CRISPR Therapeutics, NTLA, EDIT, Cellectis, TiGenix, Celyad
[US-Werte wie immer als Tickersymbol]

Cynata Th.
Fujifilm als Partner, der lt. presentation ab PhII – erst dann könnte das Geldverdienen für Cynata beginnen – maßgeblich produkterfolgsverantwortlich ist, dürfte in der Branche unspannend sein ... Würde/Werde mich nicht auf die Partner-Expertise verlassen, der mit seiner Kompetenz in Bilderzeugung + -verarbeitung »out of segment« in klassischer medtech verortet ist.
[Der Cynata-Chairman sitzt übrigens im Board von VCEL]

SGMO
Die Koop. mit GILD gab's l.J. noch nicht. SGMO kooperiert auch mit PFE und verfolgt mit 'ZEN' ein anderes (m.W. älteres) Schneideverfahren; fand ich damals weniger spannend. Mit dem GILD-Interesse vlt. um eine Art eigenen Königsweg zu eruieren; oder zumindet 'CAR-T' vs. 'ZEN' abgesichert zu wissen sieht das natürlich anders aus. Die GILD-Koop. dürfte für die SGMO-Forscher ein Motivationsschub sein; und für GILD zumindest erkenntnisbezogen ganz sicher nicht nachteilig => win-win.
Wie bei VCEL hat mich auch hier die Unternehmenshistorie von einer Höherklassifizierung abgehalten; möglicherweise ein bspw. vs. beginnendem Umsatzwachstum im Verein mit tendenziell (relativ) geringerer Verlustvortragzuweisung obsolet werdendes Kontra.

=> Vorne sortiere ich in der Mittelklasse dann erstmal SGMO+VCEL ein; für mehr reicht's bei mir (noch) nicht.

– Btw: Bei der PFE-verpartnerten Cellectis gab's zwischenzeitlich auch good news.
Auch BLUE und Celyad werde ich noch näher anschauern (die anderen 3 sind im Bestand); Celyad vlt. mit größerem ?, was die Oberklassenzugehörigkeit angeht.
BLUE dürfte in der Spekulationsoberklasse vornean stehen, dann CRISP Th. und EDIT.

Zu der inzwischen mit signifikantem Agio übernommenen TiGenix hatte ich damals notiert:
>
++ zukunftträchtiges business mit noch keinen dominanten Wettbewerbern (meist Entrepreneure) und sehr vielen Anwendungsadressen, aber bislang wenig gewinn-affin, hier aber offenbar schon entwicklungsfortgeschritten
+ jüngst Umsatzsprung und erstmals (per se sehr umsatzfrüher) breakeven; Kapitalisierung für weiteres Wachstum zunächst ok nach KE
+ langjährig unternehmensverbundenes Topmanagement; Gründer involviert
(–) auch anorganisch und FK-basiertes Wachstum
(–) nach überteuertem Vorkrisen-ipo Baisse (hoffnungswert-typisch -90 %) mit Bodenbildung+Akkumulationsindizien seit 2013; hochvolatil
(–) bullishes sentiment, aber erst gering institutionalisiert [8.2017]
<
Das Fette und da insbes. Unterstrichene sind, neben den Koop.adressen natürlich, vlt. Fingerzeige, will man auch auf aquisition targets abheben, was ich bei solchen hardcore biotechs unbedingt will+wollte. [War allerdings auch der einzige Wert, bei dem ich in Erstansicht kein klares – vermerkte ... ]

– Natürlich mag man sich fragen, ob man hier primär sein research ausrichtet, wo es im Algol'schen Sinne ja Alternativen gibt; sogar auch welche, die immer noch billiger als Algol'sche Prämissen sind, *g*
Was nahelegt, wohldefinierte um nicht zu sagen strenge Maßstäbe für eine zelltherapeutische Agenda anzulegen.

[clearasil]

GILD - KITE - SGMO:
https://seekingalpha.com/article/4151519-sangamo-therapeutic…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://seekingalpha.com/article/4151519-sangamo-therapeutic…

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.135.021 von clearasil am 27.02.18 17:05:12

VCEL kann sicher überzeugen, weil die meisten Zuhörer im Alter von Knorpelschäden sind
Kenne 2 Leute die sich bei hiesigen Spezialisten "gezüchten" Knorpel haben einsetzen lassen. Kann durchaus was bringen, aber was sind 30 erfolgreiche Fälle pro Jahr wenn millionenfach TEPs eingesetzt werden?
Suppenhaare im medizinischen Bereich finden kann ich während der Grippezeit besonders gut

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.135.357 von clearasil am 27.02.18 17:27:31

noch ein interessantes interview dazu:
http://www.4-traders.com/CYNATA-THERAPEUTICS-LTD-14942262/ne…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.4-traders.com/CYNATA-THERAPEUTICS-LTD-14942262/ne…

[clearasil]

an cynata könnte schon was dran sein:
http://www.4-traders.com/CYNATA-THERAPEUTICS-LTD-14942262/ne…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.4-traders.com/CYNATA-THERAPEUTICS-LTD-14942262/ne…

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.135.021 von clearasil am 27.02.18 17:05:12

zu pluristem - s.a. nur noch in pro erhältlich

klingt ziemlich marktschreierisch ...
https://seekingalpha.com/article/4144471-pluristem-hidden-tr…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://seekingalpha.com/article/4144471-pluristem-hidden-tr…

Pluristem - Hidden Treasures And Sudden Catalysts
Feb. 8, 2018 8:18 AM ET|
37 comments|
About: Pluristem Therapeutics, Inc. (PSTI), Includes: AMGN, AOLS, ATHX, AZN, BAYZF, CBLI, ONTX, SNGX, TIG, TKPHF
This article is now exclusive for PRO subscribers.
Scientist of Fortune
Scientist of Fortune
Long/short equity, Deep Value, Growth, long-term horizon
(1,071 followers)
Summary

Fantastic multi-grant supported pipeline with three Phase III trials underway, one reporting in 2018.

Internal manufacturing is under-appreciated by the market and a huge asset for the company.

Data supports a strong entrant into multiple markets in the regenerative medicine space.

Additional pipeline indications are exciting and diverse including triple-negative breast cancer.
Investment Thesis:

Pluristem (PSTI) is among the cell therapy companies which are racing to completion of a Phase III trial and initiation of two others in the coming months which look to address

[clearasil]

erste schnellerkenntnisse:

zu athx - schlecht gelitten bei den meisten (chefs verdienen fürstlich liefern aber nicht, miese ir), cash burner, sehr fraglich, ob die technologie funktionieren wird, im märz zahlen und neue infos, scheinbar in rekrutierung für studie, werden absehbar cash brauchen ...

dein preis wäre sgmo gewesen, mittlerweile mk 2 mrd, kolabo mit gild!!! scheinbar deren wahl in sachen gene editing.

cynata klingt ganz interessant, fangen scheinbar gerade an geld zu verdienen, noch sehr klein, chart im januar angesprungen.

clbs. studie 1, diabetes, 4 mio mk, nach langem leiden ctech. aufhellung:
http://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a101555731~A1~B…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a101555731~A1~B…


mesoblast: erste Umsätze.

weiteres folgt. bislang finde ich vcel immer noch am besten, jenseits von sgmo natürlich ...

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.131.283 von investival am 27.02.18 12:16:01

– Mit ? vor VCEL habe ich in meiner research agenda TiGenix und Celyad stehen; dann einen Rattenschwanz auf gleicher Stufe mit VCEL: ReNeuron, CBMG, Brainstorm Cell Therapeutics, SGMO, ATHX, Cynata Therapeutics, CLBS, Mesoblast, Pluristem Therapeutics, VTGN u.a. <

@investival

kannst du vielleicht eine lockere Liste aufstellen mir denen die eher ausscheiden und denen die du grundsätzlich interessant (hinreichend finanziert sind) findest - dann schaue ich mal drüber, da dräut echt viel zu lesen ...