CMGI ich will mindestens 100%%%% PE liegt bei ca. 6 !!!! - 500 Beiträge pro Seite

[hasi22]

die Firma hat den erfolgreichen Internet Turn around geschafft !!
die PE liegt bei ca. 6
die Shorties sind alle gegrillt

siehe nachfolgende Grafik

[Kanaren2010]

Du solltest vorsichtig mit deinen Zahlen sein.

Deine Angabe PE bzw KGV ist falsch!!!


Sie hatten zwar im abgelaufenen Quartal ein Net income von über 30 Mio, aber das resultierte m.E. primär aus dem Verkauf einer Beteiligung ( Also Einmaleffekt!!!)

Operating income lag bei ca 11 Mio.

KGV ist ca 20 !!!!! und das bei moderatem/schwachem Wachstum.
Da ist m.E. Ende der Fahnenstange!!


Wenn du mal nachdenken würdest, wäre es dir selbst aufgefallen.

Ihr Kerngeschäft hat rund 300 Mio Umsatz geliefert.

Rohertragsmarge ca 12% !!


Wie soll da ein Nettogewinn von über 30 Mio entstehen ?


Das KGV ist also dreimal so hoch wie von dir angeben!!


Meine Meinung

[hasi22]

leider kann ich deinen Argumtenten nicht folgen !!


Umsatz ca. 1 mrd
Gewinn ca. 8o mio = 16.5 cts je Aktie = PE 10
Shares Outstanding: 487.00M

wenn die Operative Marge weiter gehalten - und was anzunehmen ist - weiter gesteigert werden kann. So darf ruhig von einer Gewinnverdoppelung also PE ca. 6 ausgegangen werden.

Dies ist auf Yahoo alles noch nicht durchgerechnet.

Im überigen gabs dort etwa 20 käufliche Reports !!!

Es gab vor einigen Tagen noch 24 mio Shorts, ich denke die mussten
nun alle eindecken, sie werden jedoch bald wieder zu bashen anfangen.

Und wer hat abgesehn vond diesen Shorties die nun ca. 50 mio Umsatz der letzten Tage gemacht ???

-----------------------------------------------------
Financial Summary

* Net revenue increased 1.9% from prior year to $324.8 million
* Gross margins improved to 12.5% compared with 9.5% in the prior year period
* Operating income improved to $11.3 million or 3.5% of revenue from an operating loss of $1.7 million in the prior year
* Non-GAAP operating income more than doubled, to $19.5 million from $8.8 million in the second quarter of the prior year
* Net income increased to $35.9 million compared to a net loss of $6.3 million in the same period last year
* Cash, cash equivalents and marketable securities at January 31, 2007 increased to $275.0 million from $163.0 million at January 31, 2006

Second Quarter Consolidated Financial Results

----------------------------------

FinanzNachrichten.de, 26.02.2007 22:47:00
CMGI erzielt wieder Gewinn
Andover, MA (aktiencheck.de AG) - Die CMGI Inc. (ISIN US1257501098/ WKN 898138) veröffentlichte am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Fiskalquartal 2006/07. Dabei konnte der Anbieter von Supply Chain Management Services wieder einen Gewinn erzielen.

Der Gewinn belief sich demnach auf 35,9 Mio. Dollar bzw. 7 Cents je Aktie, nach einem Verlust von 6,3 Dollar bzw. 2 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis konnte von einem Verlust in Höhe von 1,7 Mio. Euro auf einen Gewinn in Höhe von 11,3 Mio. Dollar verbessert werden. Das bereinigte operative Ergebnis konnte von 8,8 Mio. Dollar auf nun 19,5 Mio. Dollar mehr als verdoppelt werden. Der Nettoumsatz stieg im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent auf 324,8 Mio. Dollar.

Die CMGI-Aktie schloss heute an der NASDAQ bei 1,55 Dollar (-1,79 Prozent). (26.02.2007/ac/n/a)

Quelle: aktiencheck.de AG

---------------------------------------


Item 8.01 Other Events

The Company was recently informed that a business unit of Hewlett-Packard intends to migrate a program away from ModusLink Corporation. The affected program accounts for approximately $100.0 million of annual revenue and estimated annual operating income of less than $3.0 million. The Company expects volumes associated with this program to decline late in the third quarter, and does not expect the loss of this program to have a significant impact on results for this year.

[Kanaren2010]

Aber warum verstehst du das denn nicht ?



Financial Summary

* Net revenue increased 1.9% from prior year to $324.8 million
* Gross margins improved to 12.5% compared with 9.5% in the prior year period
* Operating income improved to $11.3 million or 3.5% of revenue from an operating loss of $1.7 million in the prior year
* Non-GAAP operating income more than doubled, to $19.5 million from $8.8 million in the second quarter of the prior year
* Net income increased to $35.9 million compared to a net loss of $6.3 million in the same period last year
* Cash, cash equivalents and marketable securities at January 31, 2007 increased to $275.0 million from $163.0 million at January 31, 2006

Second Quarter Consolidated Financial Results






324 Mio Q-Umsatz.


Das ist das Kerngeschäft Software Modus

12% Rohertrag = ca 38 Mio

Nettogewinn 11,3 Mio!!



Die 19, 5Mio stammen aus einem Beteiligungsverkauf!!


Natürlich hat CMGI noch ein Beteiligungsportfolio und den Gewinn aus Verkauf haben sie auch erzielt.
Aber das schwankt und fällt auch mal ganz weg.

Das kann man nicht für eine Berechnung KGV nehmen.

[schintsi]

Das Beteiligungsportfolio macht schon über 1 Milliarde Umsatz und
ist ab jetzt auch noch profitabel !

Kursverdreifachung ist angesagt !

[Ationrschulze]

Eine meiner ersten Aktien überhaupt vor ca. 10 Jahren !!!

Drücke die Daumen !!!

[yushue]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.059.215 von Kanaren2010 am 01.03.07 22:27:44

Hi,
was macht eigentlich Deine geliebte Hip Hip Hurray

[hasi22]

schauen wir mal wies weitergeht !!

so ein ten-bagger würde gut tun

auf der Nasdac steht als Kursziel...
Last Sale $ 1.67
Change Net / % 0.13 8.44%
Best Bid / Ask N/A / N/A
1y Target Est: $ 15.50

[hasi22]

- einer hat in den Staaten 50 k geshortet
- ein anderer wollte auch, aber der Händler hats verhindert !

der Tiefpunkt 1.61 ist heute schon vorbei

RT 1.64 / 1.65