3-Jahres Prognose mit Charttechnik: Profis, bitte um Meinungen für Sparplan! - 500 Beiträge pro Seite

[Lassemann]

Hallo zusammen,

nachdem die Märkte nun fast 5 Jahre in Folge nur eine Richtung kannten, bräuchte ich Eure argumentative Meinung, um mir selber wieder eine zu bilden. Ich habe folgenden Anlagebedarf und weiss noch nicht so recht, was ich machen soll:

1. Einmalig: 30.000 Euro (gerade aus Lebensversicherung freigeworden)
2. Monatlich: 1.500 Euro (gerne als Sparplan mit Sicht 3, maximal 5 Jahre)

Es geht mir um Eure dedizierte fundamentale, aber vor allem charttechnische Meinung zu DAX, DOW, MSCI etc.. Wohin gehen die Märkte, wenn man mit Charttechnik draufschaut?

Wäre klasse, wenn Ihr mir Eure Einschätzung geben könntet. Vielleicht habt Ihr auch konkrete Anlagetipps?

Danke

Lasse

[Dorfrichter]

Momwewntan kannst Du das Geld anlegen bei (nicht jeder)einer Bank zu 4,5% Zinsen. Aktien würde ich derzeit einfach meiden. Zu heiß gelaufen alles.

[Lassemann]

@Dorfrichter: Die sichere Alternative kenne ich (Geldmarkt, Tagesgeld, Festgeld, etc.). Allerdings bin ich ggfs. bereit auch höhere Risiken einzugehen.

[Dorfrichter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.041.770 von Lassemann am 17.10.07 09:18:45

Daimler.

[Lassemann]

Einzelaktien könnte ich mir vorstellen für den Einmalbetrag, und zwar folgende:

1. BASF
2. Deutsche Bank (Einstieg noch nicht gekommen, m.E.)
3. evtl. Apple

Was würde ein gut diversifiziertes Fonds-Sparprogramm aussehen? Ist ein Aktienfonds-Sparplan auf Sicht 3 Jahre ratsam? Wie sieht die Charttechnik aus und was lässt sich - soweit möglich - hiervon für die Entwicklung der Märkte (Aktien aber auch Anleihe-Märkte) ableiten?

[Dorfrichter]

17.10.2007 - 11:34 Uhr

Daimler neues Kursziel
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "outperform" ein.

Im Zuge der Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 82 auf 85 EUR heraufgesetzt. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie seien für 2008 von 5,69 auf 6,29 EUR und die für 2009 von 7,03 auf 8,60 EUR angehoben worden.

Daimler wolle dieses Jahr 5% der eigenen Aktien zurückkaufen. Daimler habe genug Spielraum um im kommenden Jahr mehr Aktien zurückzukaufen als vom Markt erwartet werde. Die Analysten würden mit 80 Mio. Aktien im kommenden Jahr und weiteren 80 Mio. in 2009 rechnen. Die Dividende könnte sich in 2008 und 2009 auf 2,2 EUR bzw. 2,3 EUR belaufen.

Zudem würden die Analysten höhere Margen in der Lastwagen-Sparte erwarten. Die Prognose für 2008 sei von 4,2% auf 6,1% angehoben worden. Vor den verschärften Emissionsstandards dürfte das Absatzvolumen in den USA anziehen.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Aktie von Daimler weiterhin mit dem Votum "outperform".

(Analyse vom 16.10.07)
(16.10.2007/ac/a/d)
Analyse-Datum: 16.10.2007
Quelle: Finanzen.net

[Lassemann]

Hallo,

keiner der Profi-Charttechniker, der eine Prognose für Dax, Dow und Asien wagen möchte auf 3-Jahressicht?

[marcusw.]

Wer soll denn eine Aussicht auf 3 Jahre geben?? Man weiss es doch eh nicht was in Zukunft kommt.
Sicher ist nur, das wir in die letze Phase des Bullenmarktes starten. Oder sogar schon sind. Meiner Einschätzung nach sollte die aber noch kommen, da die Übertreibungen momentan noch nicht so exorbitant hoch sind für eine letzte Phase...
Dann wird spätestens in 1 bis 2 Jahren (jedenfalls NACH Olympia Peking 2008) die Chinablase platzen, wenn alle KGV fast dreistellige Werte erreicht haben sollten. Dann kommt der Bärenmarkt. Ende 80/Anfang 90 ist die Japanblase geplatzt, 2000/2001 die Technologieblase, und die Größte Blasenbildung ist derzeit in China zu beobachten. Immobilienkrisen bieten meiner Einschätzung nach gute Einstiegsmöglichkeiten für die letzte Phase. Aber dann sollte man am Ausgang stehen.
Im Hinblick auf 3 Jahre wird das ganze also ein wenig heiss, wenn Du 25 Jahre Zeit hast, bespare Fonds monatlich. Aber keinen nordasia.com oder sowas, Fidelity European Growth, Tepleton Growth, DWS Vermögenbildung, etc. ...

[marcusw.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.097.206 von marcusw. am 21.10.07 13:43:51

Aussichten kann niemand geben, Du musst auf das bauen wa Du selbst beeinflussen kannst:

1. Einstiegskurs
2. Maximaler Verlust (durcg ständig anzupassenden Stoppkurs)
3. Gewinn (laufen lassen, immer Stoppkurs 2% unter letztes überstandenes Charttal legen)

So gehts von ganz alleine.

Zitat Kostolany: "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell an der Börse reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen wie man schnell arm wird: indem man versucht, schnell reich zu werden."

[tertie]

Schönen Sonntag,
Kaufe Gold & Silber sowie PUTS auf DAX, DOW; SPX - geht brutal nach unten in das Tief des laufenden extrem überdehnten 4-Jahreszyklus! Im Tief weit unterhalb von 7000 bzs 6200 im DAX dann Aktien mit langfristiger Ausrichtung von DAX 10000 kaufen - Ziel in 2009 erreichbar!

[Lassemann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.097.344 von tertie am 21.10.07 14:16:14

Danke. Ist auch meine Einschätzung, wobei ich glaube das die Indizes, und speziell der DAX, noch weiter runterkommt:

Ziel 5.500 und ggfs. auch Prüfung der 5000er Marke. Dann massiv langfristig long.

[Lassemann]

Bin gespannt, ob wir im August die 5.500 sehen werden..

[Lassemann]

Für Long-Equity-Positionen immer noch zu früh. Bin froh, dass ich nur 12% im Markt bin.

Wann könnte es aus charttechnischer Sicht Boden geben? Bitte Keine kurzfristigen technischen Rebound-Diskussionen. Die Zeit habe ich tagsüber nicht.

[Cole_T]

ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt den boden gefunden haben mit dem eingestehen einer rezession (offiziell noch stagnation) in den usa und der andeutung einer zinssenkung in der eu. aber wahrscheinlich sollte man die offizielle bestätigung hierzu abwarten. immer noch nicht zu unterschätzen ist die neuordnung des finanzsystems in den usa und deren auswirkung weltweit. auch nach einem jahr noch eine grosse unbekannte, wobei man sagen muss, dass in den letzten wochen die wichtigsten kanonen gedonnert haben und man imho nur noch einen nachhall registrieren wird.

[Lassemann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.387.574 von Cole_T am 02.10.08 23:09:08

Hi Cole_T,

rein vom Sentiment könnte zumindest eine Gegenbewegung erfolgen. Ansonsten bin ich bei Betrachtung der Situation eher skeptisch. Ja, es gab ein ordentliches Gewitter. Ob es ein reinigendes war? Es gibt mit der Liquiditäts- und Vertrauenskrise m.E. noch sehr viel Unsicherheit im Markt. Wie die sich weiter beschleunigt, sehen wir sehr schnell viel tiefere Kurse und auch echte realwirtschaftliche Probleme.

Ja, D war bereits in Q1 rezessiv und die Q2 Zahlen werden bald folgen. Wenn diese auch mit einem negativen BIP-Wachstum verbunden sind, dann sind wir bereits in der Rezession. Fast keiner hat es bisher ausgesprochen. Das ist aber typisch in so einer Phase. Schließlich wollen die Damen und Herren Politiker die Rezession auch nicht herbeireden. Die Frage, die man sich fundamental aber stellen muss, ist nicht die, dass diese rezessive Entwicklung schon eingepreist ist (das ist sie sicherlich), sondern wie stark und wie lange sie ausfallen wird. Unsere lieben "Experten" reden immer von ca. 30% Abschlag bei Unternehmensgewinnen. M.E. ist das aber noch zu optimistisch. Wenn die Gewinne deutlich stärker zurückgehen, dann sind die ach so günstigen KGV schnell Makulatur. Und wenn dann auch noch die Finanzkrise weiter Fahrt gewinnen sollte, dann gute Nacht. Wenn die Gewinne aber moderat zurückgehen sollten und die Notpakete stabilisieren, dann könnte rein fundamental auch bei 5.000-5.500 ein Boden gefunden werden. Soweit gehe ich mit Dir überein.

Wie sieht es aber charttechnisch aus? Ja, bei 5.300-5.000 ist eine starke mittelfristige Unterstützung. Wie sehen aber die anderen Indikatoren aus?

[Lassemann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.387.884 von Lassemann am 02.10.08 23:38:36

Sorry, meinte natürlich: Q2 und Q3 rezessiv!

[Lassemann]

Ziel DAX 3.350 in ca. 6-10 Handelstagen.

[Lassemann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.683.594 von Lassemann am 24.10.08 08:42:55

Ist zwar tatsächlich noch nicht eingetreten, also lag ich falsch. Kommt vor an der Börse.

Allerdings, VW-Effekt-bereinigt lagen wir Anfang der Woche bei ca. 3.400.

[Lassemann]

Wo werden wir den Boden finden? Die Frage, die uns wohl alle beschäftigt.

Technisch: Wohl kaum auf derzeitigem Niveau. Im DAX besteht noch eine Chance bei 3.900-4.300. Glaube aber nicht dran.

Fundamental: Wie immer sind entscheidende Impulse aus USA gefragt.

1. CSHPI-Index muss wohl erst Boden finden. Erst wenn Häuserpreise in USA sich stabilisieren, wird wohl die Last der Kreditblase langsam nachlassen.



2. Industrieproduktion und BIP USA sieht nicht danach aus, dass Trendumkehr in Sicht. Im Gegenteil es ist ein heftiger Downmove zu erwarten.



In D ist gleichläufige Entwicklung zu erwarten:



In Europa insgesamt sehen die Erwartungen an die Industrieproduktion böse aus.




3. Asien erwartet wohl einen ordentlichen Einbruch:



Ein guter vorausschauender Indikator für die Weltwirtschaft und den globalen Handel ist der Baltic Dry Index, der Index für Preisentwicklung von Frachtraten (Shipping). Der sieht auch nicht danach aus, dass wir in den nächsten Monaten fundamentalen Boden sehen:

Baltic Exchange Dry Index (BDI),
exponential average in red.
200 day exp. avr. green