Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2738)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 18.04.24 09:34:48 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.743.075 von recession am 16.08.08 20:53:26Hallo@recession!
Du hast das treffend beschrieben. Z.B. der TSXVenture-Index fällt weiter. Am Freitag war der Schlußstand 1937,33 (-2,70%). Seit ich hier auf den Index hingewiesen habe - ist ja erst paar Tage her - ist der um 300 Punkte gefallen.
Jetzt kommen wieder so einige \\\"Verschwörungs-Theorien\\\" raus, was die letzten Bewegungen angeht. Meiner Meinung nach sind dort aber einfach mal nur eine Reihe von Rohstoff-BB`s und Gold- und Silber-Dauerbullen megasauer, weil es ihre Positionen so zerfetzt. Und ausserdem braucht man ja irgendeinen Schuldigen dafür, dass man selbst so daneben liegt. Ich halte das alles für ziemlich weit hergeholt.
Was konnte man sehen? Anfang Februar fingen explosionsartig die meisten Rohstoffe an zu steigen. Dort begann dieser sogenannte \\\"Dollar-Hedge\\\". D.h., man ging in Rohstoffe, um sich gegen den Dollar-Verfall zu schützen. Warum diese Truppen nicht den Dollar direkt geshortet haben, das wissen wohl nur die selber.
Im Mai wurden dann auffällig die meisten Explorer und Rohstoff-Aktien nochmal hochgezockt. Mehr war`s nicht. Ich hatte das damals schon geschrieben. Richtig hat`s der gemacht, der im Mai raus ist. Das war aber, ganz ehrlich, auch nicht zu schwer zu erraten. Man muste nur gegen seine Gier angehen.
Dann kam die saisonale Explorer-Flaute. Dazu der weiter wachsende Liquiditäts-Engpass, speziell die Branche betreffend. Das hat dann schonmal deren Aktien in den Keller geschickt. Aktuelles Opfer: Strategic Resource Acquisition Corporation (TSX:SRZ) Die sind von Mittwoch auf Freitag um knapp 79% gefallen. Negatives Eigenkapital, sprich das Geld ist alle. Und Hauptprodukt ist Zink... Bei einigen Rohstoffen (Nickel, Zink z.B.) verchlechterten sich die Fundamentals schon im Frühsommer.
So, nun kam aktuell, womit eigentlich zu rechnen war. Diese Hedge-Funds lösten die Rohstoff-Hedges wieder auf, nachdem EUR/USD eine lupenreine Doppeltop-Formation machte. Das Signal kam bei unterscheiten der 1,53. Das hat nun vorneweg die Edelmetalle zerfetzt. Bei Platin kommt noch dazu, dass eine japanische Firma einen preiswerten Ersatz gefunden hat; und die Schwäche der Auto-Industrie.
Nun haben wir also die Situation, dass etliche Explorer-Firmen klamm sind, und zusätzlich auch noch die Preise ihrer Rohstoffe fallen.
Umso mehr wird immer wichtiger, worauf ich schon seit mehreren Monaten schaue... Einmal eine ausreichende Kapitalausstattung und zum zweiten, dass man selber ein bestimmtes Projekt mit realistischen Preisen kalkuliert. Also, im Umkehrschluss würde ich einen riesen Bogen um klamme High-Cost Explorer oder Producer machen. Hier ist das Risiko unvertretbar hoch.
Die Aktien, auf die Du hingewiesen hast... Mit Adriana habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt. Arafura hat `ne grosse Fan-Gemeinde. Das weiss ich. Die fällt aber momentan auch durch mein Raster. Für mich ist der Produktionsbeginn zu weit weg und die Finanzierung ist auch noch ausstehend. In der aktuellen Situation ist mir das Chance-Risiko Verhältnis einfach nicht gut genug. Auch im Vergleich zu vielen anderen.
Otto Energy habe ich ja. Die Aktie scheint vorerst bei 0,275 AUD den Boden gemacht zu haben. Das ist auch mit die billigste Öl-Aktie auf meiner Watch. Gefahr würde dort eigentlich nur bestehen, wenn SC14c gar nicht angefahren wird. Dann hätten wir hier ein echtes Problem.
Ansonsten, ich habe ja schon auf einige hingewiesen hier. Palladon Ventures (Eisen), Zaruma Resources (Kupfer), Buffalo Resources (Gas/Öl). Bei Palladon muss ich nochmal schauen, ob die mit dem vorhandenen Geld jetzt wirklich hinkommen. Auch bei Zaruma steht noch eine Restfinanzierung aus. Aber die beiden haben gutes Chance-Risiko Verhältnis. Buffalo hat genug Cash. Das ist eher die konservative Variante, die Firma hat mir aber von sehr vielen kanadischen Öl- und Gasfirmen am besten gefallen.
Aktuell sollte man unbedingt auch einige Produzenten von absoluter Top-Qualität im Auge haben, zwecks Abstauber-Limit. Dazu gehören unbedingt Quadra Mining (TSX:QUA - Kauflimit unter 13 CAD) und Capstone Mining (TSX:CS - Kauflimit unter 2,30 CAD) Beide hochprofitabel, Quadra hat aussichtsreiche weitere Projekte die noch dazu kommen können. Capstone hat das, nach meiner Meinung, beste Management der Welt. Bei denen läuft schon ein Aktienrückkaufprogramm. Ausserdem wird es eine zweite Erhöhung der Kapazität der Cozamin-Mine geben. Bei Quadra war letzter (fd) Quartalsgewinn 1,05$/Aktie; bei Capstone 0,15$/Aktie.
Abstauberlimit hatte ich hier ja auch schon für Consolidated Thompson Iron Mines (TSX:CLM) geschrieben. In der Range 4,10 oder drunter wären auch die ein Super-Schnäppchen. Die sind natürlich noch kein Produzent.
Soviel fürs Erste.
Viele Grüsse
s.
Du hast das treffend beschrieben. Z.B. der TSXVenture-Index fällt weiter. Am Freitag war der Schlußstand 1937,33 (-2,70%). Seit ich hier auf den Index hingewiesen habe - ist ja erst paar Tage her - ist der um 300 Punkte gefallen.
Jetzt kommen wieder so einige \\\"Verschwörungs-Theorien\\\" raus, was die letzten Bewegungen angeht. Meiner Meinung nach sind dort aber einfach mal nur eine Reihe von Rohstoff-BB`s und Gold- und Silber-Dauerbullen megasauer, weil es ihre Positionen so zerfetzt. Und ausserdem braucht man ja irgendeinen Schuldigen dafür, dass man selbst so daneben liegt. Ich halte das alles für ziemlich weit hergeholt.
Was konnte man sehen? Anfang Februar fingen explosionsartig die meisten Rohstoffe an zu steigen. Dort begann dieser sogenannte \\\"Dollar-Hedge\\\". D.h., man ging in Rohstoffe, um sich gegen den Dollar-Verfall zu schützen. Warum diese Truppen nicht den Dollar direkt geshortet haben, das wissen wohl nur die selber.
Im Mai wurden dann auffällig die meisten Explorer und Rohstoff-Aktien nochmal hochgezockt. Mehr war`s nicht. Ich hatte das damals schon geschrieben. Richtig hat`s der gemacht, der im Mai raus ist. Das war aber, ganz ehrlich, auch nicht zu schwer zu erraten. Man muste nur gegen seine Gier angehen.
Dann kam die saisonale Explorer-Flaute. Dazu der weiter wachsende Liquiditäts-Engpass, speziell die Branche betreffend. Das hat dann schonmal deren Aktien in den Keller geschickt. Aktuelles Opfer: Strategic Resource Acquisition Corporation (TSX:SRZ) Die sind von Mittwoch auf Freitag um knapp 79% gefallen. Negatives Eigenkapital, sprich das Geld ist alle. Und Hauptprodukt ist Zink... Bei einigen Rohstoffen (Nickel, Zink z.B.) verchlechterten sich die Fundamentals schon im Frühsommer.
So, nun kam aktuell, womit eigentlich zu rechnen war. Diese Hedge-Funds lösten die Rohstoff-Hedges wieder auf, nachdem EUR/USD eine lupenreine Doppeltop-Formation machte. Das Signal kam bei unterscheiten der 1,53. Das hat nun vorneweg die Edelmetalle zerfetzt. Bei Platin kommt noch dazu, dass eine japanische Firma einen preiswerten Ersatz gefunden hat; und die Schwäche der Auto-Industrie.
Nun haben wir also die Situation, dass etliche Explorer-Firmen klamm sind, und zusätzlich auch noch die Preise ihrer Rohstoffe fallen.
Umso mehr wird immer wichtiger, worauf ich schon seit mehreren Monaten schaue... Einmal eine ausreichende Kapitalausstattung und zum zweiten, dass man selber ein bestimmtes Projekt mit realistischen Preisen kalkuliert. Also, im Umkehrschluss würde ich einen riesen Bogen um klamme High-Cost Explorer oder Producer machen. Hier ist das Risiko unvertretbar hoch.
Die Aktien, auf die Du hingewiesen hast... Mit Adriana habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt. Arafura hat `ne grosse Fan-Gemeinde. Das weiss ich. Die fällt aber momentan auch durch mein Raster. Für mich ist der Produktionsbeginn zu weit weg und die Finanzierung ist auch noch ausstehend. In der aktuellen Situation ist mir das Chance-Risiko Verhältnis einfach nicht gut genug. Auch im Vergleich zu vielen anderen.
Otto Energy habe ich ja. Die Aktie scheint vorerst bei 0,275 AUD den Boden gemacht zu haben. Das ist auch mit die billigste Öl-Aktie auf meiner Watch. Gefahr würde dort eigentlich nur bestehen, wenn SC14c gar nicht angefahren wird. Dann hätten wir hier ein echtes Problem.
Ansonsten, ich habe ja schon auf einige hingewiesen hier. Palladon Ventures (Eisen), Zaruma Resources (Kupfer), Buffalo Resources (Gas/Öl). Bei Palladon muss ich nochmal schauen, ob die mit dem vorhandenen Geld jetzt wirklich hinkommen. Auch bei Zaruma steht noch eine Restfinanzierung aus. Aber die beiden haben gutes Chance-Risiko Verhältnis. Buffalo hat genug Cash. Das ist eher die konservative Variante, die Firma hat mir aber von sehr vielen kanadischen Öl- und Gasfirmen am besten gefallen.
Aktuell sollte man unbedingt auch einige Produzenten von absoluter Top-Qualität im Auge haben, zwecks Abstauber-Limit. Dazu gehören unbedingt Quadra Mining (TSX:QUA - Kauflimit unter 13 CAD) und Capstone Mining (TSX:CS - Kauflimit unter 2,30 CAD) Beide hochprofitabel, Quadra hat aussichtsreiche weitere Projekte die noch dazu kommen können. Capstone hat das, nach meiner Meinung, beste Management der Welt. Bei denen läuft schon ein Aktienrückkaufprogramm. Ausserdem wird es eine zweite Erhöhung der Kapazität der Cozamin-Mine geben. Bei Quadra war letzter (fd) Quartalsgewinn 1,05$/Aktie; bei Capstone 0,15$/Aktie.
Abstauberlimit hatte ich hier ja auch schon für Consolidated Thompson Iron Mines (TSX:CLM) geschrieben. In der Range 4,10 oder drunter wären auch die ein Super-Schnäppchen. Die sind natürlich noch kein Produzent.
Soviel fürs Erste.
Viele Grüsse
s.
Der Kursverfall betrifft praktisch alle Rohstoff Aktien, die ich beobachtet habe. Seit Monat fast alle davon sind zumindest halbiert oder 1/3. So wo man die Auge reicht sind Einstiegskurse blendend im Vergleich zum april oder mai. Besonders schlimm war julie und august. Sollte september tahtsaechlich rebound monat sein, wird richtige Aktien Wahl wieder aktuell. Wahrscheinlich gerade in august sollte man versuchen depot aufzubauen. Im auge habe ich arafura res. und adriana. Aber das macht wahrscheinlich Sinn gute pre produktions Aktien auch ins Auge zu behalten (wie z.b. otto energy). Wenn recessions Karte gespielt wird dann explorer Welt wird weiter bluten egal wie gut die Aktie ist. Somit habe ich kein so echtes vertrauen auch in gefallenen explorer Aktien mehr, die scheinbar charttechnisch Boden erreicht haben wie z.b. Arafura. Die Frage der Wahl.
@Stupidgame.
Welche von gefallenen Aktien findest Du besonders Atraktiv?
@Stupidgame.
Welche von gefallenen Aktien findest Du besonders Atraktiv?
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.742.335 von tommy-hl am 16.08.08 15:44:40Richtig, im Abschnitt vom 5.8.08 wird Cline mining auch selbst erwähnt.
Das erklärt natürlich den drastischen Kursverfall bei dieser scheinbar spottbilligen Aktie.
Übrigens auch noch mal danke.
Das erklärt natürlich den drastischen Kursverfall bei dieser scheinbar spottbilligen Aktie.
Übrigens auch noch mal danke.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.490 von Urlaub2 am 16.08.08 10:45:25Da gibt es scheinbar eine starke Opposition von Umweltschützern gegen das Elk Valley Projekt von Cline:
Schau mal selber:
http://www.montanasnewsstation.com/Global/story.asp?S=672299…
Schau mal selber:
http://www.montanasnewsstation.com/Global/story.asp?S=672299…
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.490 von Urlaub2 am 16.08.08 10:45:25Ich wollte nochmal an Cline mining erinnern ...
Hoppla, der Aktienkurs hat sich tatsächlich gedrittelt ... und macht die Aktie wieder interessant ...
Werde ich mir bei nächster Gelegenheit ansehen ...
Tommy
Hoppla, der Aktienkurs hat sich tatsächlich gedrittelt ... und macht die Aktie wieder interessant ...
Werde ich mir bei nächster Gelegenheit ansehen ...
Tommy
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.493 von stupidgame am 16.08.08 10:45:56Hallo,
ich hatte ein interessantes Gespräch über die Ölsand-Gewinnung. Frühere Technologien waren sehr energieaufwändig, damit sehr teuer und rechneten sich nicht bei Ölpreisen unter $ 85/bl WTI oder entsprechend $ 60-65/bl Schweröl.
Inzwischen haben wir höhere Ölpreise und es gibt verbesserte bzw. neue Technologien, die einen effizienteren Energieeinsatz möglich machen sollen, womit dann sowohl weniger Energie verbraucht wird als auch kostengünstiger produziert werden kann.
Z. B. „air injection“, „electro-thermal stripping“ oder „steam drainage“. Erste Pilotanlagen sollen die - je nach unterschiedlichen Bedingungen -, günstigste Methode nachweisen. Die Bitumen-Vorkommen in den „tar sands“ könnten auch eine strategische Bedeutung für Nordamerika haben. Muss mich da noch genauer informieren.
Auf jeden Fall investieren dort große und bekannte Firmen wie Statoil, Husky Oil, Shell, Imperial Oil usw. Und das weckt mein Interesse auf der Suche nach unterbewerteten Aktien in diesem Sektor …
Gruß - Tommy
ich hatte ein interessantes Gespräch über die Ölsand-Gewinnung. Frühere Technologien waren sehr energieaufwändig, damit sehr teuer und rechneten sich nicht bei Ölpreisen unter $ 85/bl WTI oder entsprechend $ 60-65/bl Schweröl.
Inzwischen haben wir höhere Ölpreise und es gibt verbesserte bzw. neue Technologien, die einen effizienteren Energieeinsatz möglich machen sollen, womit dann sowohl weniger Energie verbraucht wird als auch kostengünstiger produziert werden kann.
Z. B. „air injection“, „electro-thermal stripping“ oder „steam drainage“. Erste Pilotanlagen sollen die - je nach unterschiedlichen Bedingungen -, günstigste Methode nachweisen. Die Bitumen-Vorkommen in den „tar sands“ könnten auch eine strategische Bedeutung für Nordamerika haben. Muss mich da noch genauer informieren.
Auf jeden Fall investieren dort große und bekannte Firmen wie Statoil, Husky Oil, Shell, Imperial Oil usw. Und das weckt mein Interesse auf der Suche nach unterbewerteten Aktien in diesem Sektor …
Gruß - Tommy
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.347 von tommy-hl am 16.08.08 09:38:16Ich denke, daß das Ölproblem längerfristig gelöst wird, indem man z.B. aus Energiegras oder Pflanzenteilen mit Hilfe von Enzymen oder Hefe Ethanol gewinnt, das effizienter als die bisherige Ethanolproduktion ist.
Am weitesten fortgeschritten ist Iogen, was eine private Firma ist, die inzwischen immerhin mit Shell (haben die Hälfte gekauft) und VW zusammenarbeiten.
Ich sehe ein gewisses Risiko, daß damit die Ölproduktion aus Ölsand verdrängt wird, die teuer und umweltfeindlich ist.
Auch wird dafür sehr viel Erdgas benötigt.
Am weitesten fortgeschritten ist Iogen, was eine private Firma ist, die inzwischen immerhin mit Shell (haben die Hälfte gekauft) und VW zusammenarbeiten.
Ich sehe ein gewisses Risiko, daß damit die Ölproduktion aus Ölsand verdrängt wird, die teuer und umweltfeindlich ist.
Auch wird dafür sehr viel Erdgas benötigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.347 von tommy-hl am 16.08.08 09:38:16Hallo tommy!
Gute Idee, in den Ölsand-Sekor mal reinzuschauen. Ich habe bis jetzt vor allem relativ grosse Unternehmen auf dem Screen. Bin eher durch Zufall über die gefallen. beide relativ moderat bewertet, und auch nicht ausschliesslich im Ölsand-Bereich tätig.
-Petro-Canada (Produzent/Explorer)http://www.petro-canada.ca/en/investors/58.aspx
-North American Energy Partners (Ausrüster) http://www.nacg.ca/InvestorRelations/tabid/91/Default.aspx
Ich finde übrigens beide Unternehmen gut aufgestellt. NOA habe ich - Kaufkurs 11,50$.
Zum Ölsand-Sektor (betrifft ja vor allem Alberta) gibt es aber noch etwas wichtiges. Es hat letztes Jahr den Beschluss gegeben, die Royalties deutlich zu erhöhen. Das hat damals querbeet die Aktien des ganzen Sektors unter Druck gebracht.
Hier mal ein Letter von PCZ dazu...http://www.petro-canada.ca/en/media/1886.aspx?id=195C
@all
Ich musste Do+Fr jeweils ca. 80-100 Quartalsberichte lesen. War ja Deadline für deren Abgabe. Dadurch war für mehr kaum Zeit. Ich gehe aber auf die 3 Unternehmen nochmal ein, die ich hier kurz angerissen hatte.
Schönes WE
s.
Gute Idee, in den Ölsand-Sekor mal reinzuschauen. Ich habe bis jetzt vor allem relativ grosse Unternehmen auf dem Screen. Bin eher durch Zufall über die gefallen. beide relativ moderat bewertet, und auch nicht ausschliesslich im Ölsand-Bereich tätig.
-Petro-Canada (Produzent/Explorer)http://www.petro-canada.ca/en/investors/58.aspx
-North American Energy Partners (Ausrüster) http://www.nacg.ca/InvestorRelations/tabid/91/Default.aspx
Ich finde übrigens beide Unternehmen gut aufgestellt. NOA habe ich - Kaufkurs 11,50$.
Zum Ölsand-Sektor (betrifft ja vor allem Alberta) gibt es aber noch etwas wichtiges. Es hat letztes Jahr den Beschluss gegeben, die Royalties deutlich zu erhöhen. Das hat damals querbeet die Aktien des ganzen Sektors unter Druck gebracht.
Hier mal ein Letter von PCZ dazu...http://www.petro-canada.ca/en/media/1886.aspx?id=195C
@all
Ich musste Do+Fr jeweils ca. 80-100 Quartalsberichte lesen. War ja Deadline für deren Abgabe. Dadurch war für mehr kaum Zeit. Ich gehe aber auf die 3 Unternehmen nochmal ein, die ich hier kurz angerissen hatte.
Schönes WE
s.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.741.347 von tommy-hl am 16.08.08 09:38:16Ich wollte nochmal an Cline mining erinnern, die hier schon als aussichtsreich vorgestellt wurden.
Die haben ja bekanntlich eine Kohlenmine gekauft, die kurz vor der Produktion steht.
Die Frage ist jetzt, wann die Produktion tatsächlich losgeht und welche Hindernisse noch zu überwinden sind.
Bis zu den Höchstkursen, die vor kurzem erreicht wurden, sind wieder 200 % drin, längerfristig wohl noch deutlich mehr.
Die haben ja bekanntlich eine Kohlenmine gekauft, die kurz vor der Produktion steht.
Die Frage ist jetzt, wann die Produktion tatsächlich losgeht und welche Hindernisse noch zu überwinden sind.
Bis zu den Höchstkursen, die vor kurzem erreicht wurden, sind wieder 200 % drin, längerfristig wohl noch deutlich mehr.
Ölsand oder tar sands
Die Gewinnung von Öl aus Ölsand oder tar sands wurde zeitweilig als Lösung gesehen, der Verknappung der Ölreserven (peak oil) entgegen zu wirken. Denn in den gefrorenen Böden Kanadas sollen Milliarden Barrel Öl vorhanden sein.
Ich will mal in den nächsten Wochen untersuchen, ob sich das überhaupt rechnet, und ob es eine interessante Investitionsmöglichkeit in diesem Sektor gibt. Ich denke da beispielsweise an Alberta Oilsands oder Strata Oil.
Tommy
Die Gewinnung von Öl aus Ölsand oder tar sands wurde zeitweilig als Lösung gesehen, der Verknappung der Ölreserven (peak oil) entgegen zu wirken. Denn in den gefrorenen Böden Kanadas sollen Milliarden Barrel Öl vorhanden sein.
Ich will mal in den nächsten Wochen untersuchen, ob sich das überhaupt rechnet, und ob es eine interessante Investitionsmöglichkeit in diesem Sektor gibt. Ich denke da beispielsweise an Alberta Oilsands oder Strata Oil.
Tommy
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