Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2907)

[recession]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.825.370 von oko am 07.04.08 13:17:21

Globex ist auch ein heisses Tipp von Markus Frick.

[SKGold]

Apr 07, 2008 09:32 ETMarket Regulation Services Notice: Halt; Baja Mining Corp.
TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - April 7, 2008) - The following issue(s) have been halted today:




Company Baja Mining Corp.
TSX Symbol BAJ
Reason Pending News
Halt Time 9:07am EST

[oko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.825.145 von tommy-hl am 07.04.08 12:54:09

Mein Tip wäre Globex Mining!

Falls nicht, solltest Du diesen Wert unbedingt mal anschauen.

Danke für Deine Mühe!

Grüße Oko

[tommy-hl]

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Vorab-Info zur nächsten Depot-Aufnahme:

1. Die "schlechte" Nachricht:
Die Aktie wird wohl kein 10-bagger sein ...
Ich bin noch bei meinen Berechnungen, dann muss ich noch einige Texte ins deutsche übersetzen und ich warte noch auf eine Auskunft. Ich hoffe, Mittwoch soweit zu sein, dass ich die Aktie hier vorstellen kann.


2. Die "gute" Nachricht:
Oben hatte ich geschrieben "Die Aktie wird wohl kein 10-bagger sein ...", was vermutlich erst mal enttäuschend klingt ...
Nun, ich bin noch mit den Berechnungen nicht ganz fertig, aber sollte sich das Ergebnis bestätigen, wird die nächste Aktie alles bisher (in diesem thread) Dagewesene in den Schatten stellen ... Morgen werde ich noch mal alles nachrechnen, aber sollten die Zahlen stimmen, wird die nächste Depotaufnahme mindestens ein 20-bagger (!) sein, der auch noch in diesem Jahr erste Umsatzerlöse erzielen wird! Damit bringt diese Aktie sowohl "Sicherheit" durch einen bereits in 2008 erzielten cashflow, als auch ein "RIESEN-GEWINN-POTENZIAL" durch ein geniales Projekt-Portfolio, das den Wert des Unternehmens gemäß dessen Business-Plan jedes Jahr steigern wird.

Noch gilt der Vorbehalt, dass ich noch einmal alles nachrechnen muss ...

so long ...

tommy

[apollo2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.824.416 von tommy-hl am 07.04.08 11:47:27

Thanks for you comment from Canalaska.

Have you al reseaching Commerce Resource stratetic mine in Tantalum and Niobium.

Best Regards

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.823.284 von apollo2000 am 07.04.08 09:50:01

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CanAlaska Uranium

CanAlaska is presently in the drilling phase and far away from a production. Although the current results of the test drillings seem to confirm high uranium deposits there are no measurements from independent consulting firms. There are neither a NI-measurement confirmation nor a feasibility study. A valuation of CanAlaska is unfortunately not possible for me due to the lack of fundamental information.

tommy

[Urlaub2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.823.639 von tommy-hl am 07.04.08 10:27:37

Vielen Dank !

Zu erwähnen wäre noch, daß Basismetall-Explorer wie Tamerlane oder Mustang bei der Finanzierung im Vergleich zu z.B. Moly-Explorern im Vorteil sind, weil sie einen Teil ihrer Produktion am Terminmarkt absichern können.

Das bringt höhere Sicherheit bei der Tilgung des Kredits.

Wird z.B. bei Crowflight so gemacht.
Negatives Beispiel wäre Adanac Moly.

[Fruehrentner]

07.04.2008 - 09:05

POSCO: Kohlepreis steigt 210%

Der südkoreanische Stahlhersteller muss ab sofort mehr für Kohle zahlen. Der viertgrößte Stahlhersteller der Welt muss seinem australischen Kokskohlelieferanten nun zwischen 205 und 210 Prozent mehr bezahlen, als noch vor einem Jahr. Die Preiserhöhungen gelten ab dem 1. April, so POSCO. Der Preisanstieg gelte jedoch nur für einen Teil der australischen Lieferungen, die insgesamt 60% des Bedarfs POSCOs ausmachen. In der letzten Woche kündigte das Unternehmen bereits an, über eine Anhebung seiner Stahlpreise nachzudenken.

(© BörseGo AG 2008 - http://www.boerse-go.de, Autor: Stanzl Jochen, Redakteur)

[tommy-hl]

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Mustang Minerals Corp. (TSX VENTURE: MUM)

WKN: 910385
Kurs: 0,27 EUR
Aktien: 77 Mio. f/d
MK: 21 Mio. EUR


Mustang Minerals hat sich auf die Exploration von Kupfer und Nickel spezialisiert und verfügt über sechs Liegenschaften in den Distrikten Ontario und Manitoba. Die Projekte Mayville, Birdriver, Bannockburn, River Valley und East Bull Lake werden teilweise schon seit Jahren exploriert und in Joint-Ventures betrieben.

Maskwa-Projekt
Das Maskwa Projekt in Manitoba besitzt laut 43-101 konformen Bericht ca.134 Mio. Pfund Nickel. Eine Produktion von 10 Mio. Pfund Nickel pro Jahr als Tagebau ist geplant. Die Infrastruktur soll gut sein (Straßen, Strom, Wasser in der Nähe).
The mineral inventory at Maskwa now contains a total of 133.8 million pounds of nickel in the measured and indicated categories. The Measured category contains 586,000 tonnes grading 0.77% nickel and the indicated category contains 9,534,000 tonnes grading 0.59% nickel. There is an additional 832,000 tonnes at 0.40% Ni in the inferred category.
Eine vorläufige Machbarkeitsstudie soll in Kürze veröffentlicht werden.


Mayville-Projekt
Das Mayville-Projekt verfügt über geschätzte 102 Mio. Pfund Nickel und 240 Mio. lbs Kupfer (muss noch bestätigt werden!).

Zu den anderen Projekten fehlen ausreichende Daten!

Umsatz/Gewinnschätzung

Maskwa-Projekt
Durchschnittl. Produktion pro Jahr
Nickel 10 Mio. lbs
Kupfer 2,4 Mio. lbs

Angenommene Produktionskosten
Nickel 4 $/lb
Kupfer 2 $/lb

Aktuelle Metallpreise
Nickel 14 $/lb
Kupfer 3,40 $/lb

Capex
130 Mio. $

Fremdkapital/Eigengeld
Die rund 130 Mio. $ erforderlichen Gelder für die Capex teile ich wie folgt auf:
90 Mio. $ Kredit
40 Mio. $ Eigenkapital (ca. 45 Mio. neue Aktien bei angenommenen Kurs 0,90 $/Aktie)

Produktion (angenommen)
2010: Produktionsbeginn Mitte 2010
2011: Volle Produktion

Metallpreise für die Kalkulation
Nickel 11 $/lb
Kupfer 2,70 $/lb

Gewinn pro Aktie
Ich habe eine Kapitalerhöhung mit 45 Mio. neuen Aktien für meine Berechnung angesetzt.
80 Mio. alte Aktien + 45 Mio. neue Aktien = gesamt 125 Mio. Aktien

Geschätztes Ergebnis: 2010 ….. 2011
Nickel-Produktion (lbs). 5 Mio. ... 10 Mio.
Kupfer -Produktion (lbs) 1 Mio. .... 2,4 Mio..

Gesamtumsatz . USD . 58 Mio. …. 116 Mio.
Opex (operating cost) . 22 Mio. ...... 43 Mio..
Capex/AfA ………..….... 5 Mio. ...... 13 Mio..
-----------------------------------------------------------------------------------------
= EBIT .......................... 36 Mio. .... 60 Mio.
minus Zinsen (interest) .. 6 Mio. ..... 10 Mio.
--------------------------------------------------------------------------------------------
= EBT (Bruttogewinn) ... 30 Mio. .... 50 Mio.
minus Steuer (tax) ......... 9 Mio. ..... 15 Mio.
--------------------------------------------------------------------------------------------
= Netto-Profit/Gewinn … 21 Mio. …..35 Mio.

= EpS Gewinn pro Aktie: 0,17 $ …… 0,28 $ (125 Mio. Aktien)
= Gewinn pro Aktie: ……. 0,11 € …… 0,18 €
= KGV (Kurs 0,27 €): … KGV 2,5 … KGV 1,5

Kurs KGV 10: ………… 1,10 EUR . 1,80 EUR
Kurspotenzial : ............ 300% .......... 560%


Gegen-Check -Im-Boden-Wert:
Maskwa-Projekt: 133.8 Mio. lbs Nickel x 0,50 $/lb = 67 Mio. $
Mayville-Projekt 102 Mio. lbs Nickel x 0,50 $/lb = 51 Mio. $
und 240 Mio. lbs Kupfer x 70% Ausbeute x 0,15 $/lb = 25 Mio. $
Gesamtwert: 143 Mio. $
Marktkapitalisierung bei 77 Mio. Aktien = 32 Mio. $
Ergibt einen Fair Value je Aktie: 1,85 $ bzw. EUR 1,20
Daraus resultiert ein Kurspotenzial von 340%


Chancen/Vorteile:
+ Kein Länderrisiko
+ Nachgewiesene Ressourcen nach NI
+ Unterbewertung in Bezug auf die vorhandenen Ressourcen und auf das Kurspotenzial.
+ Infrastruktur weitgehend vorhanden
+ Capex relativ niedrig, so dass eine Finanzierung keine Probleme machen dürfte


Risiken:
- Machbarkeitsstudie fehlt noch
- Finanzierung muss noch geklärt werden
- Minengenehmigungen seitens der Behörden fehlen noch
- Verwässerung durch Kapitalerhöhungen


Fazit: Mustang Minerals ist ein Explorer mit zum Teil nachgewiesenen Ressourcen. Die Machbarkeitsstudie wird in den nächsten Wochen erwartet. Sollte diese - wie erwartet -, eine wirtschaftliche Produktion bestätigen, ist Mustang m. M. nach ein klarer Kauf unter Berücksichtung der restlichen Risiken, wie oben dargestellt.

Obige Prognose ist von mir erstellt worden, um mir selbst eine mögliche künftige Unternehmens-Entwicklung berechenbar zu machen. Es handelt sich um persönliche Annahmen, die keine Kaufaufforderung darstellen. Die Prognose erhebt nicht den Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit. Die Schlussfolgerungen sind meine persönliche, und damit subjektive Meinung.

... do your own research ...

tommy

[apollo2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.823.284 von apollo2000 am 07.04.08 09:50:01

SEOUL, April 7 (Reuters) - South Korea plans to invest $276 million in the El Boleo mining project in Mexico by purchasing a stake held by Canadian group Baja Mining (BAJ.TO: Quote, Profile, Research), the Maeil Business Newspaper said on Monday.

State-run Korea Resources Corp plans to sign an agreement on Thursday to buy a part of the 10 percent stake from Baja, the report said, citing an unnamed government source.

Both the Ministry of Knowledge Economy and Korea Resources declined to comment.

Baja said in September that production at the project would start in mid-2009, with average annual output for the first four years projected at 55,750 tonnes of copper cathode, 1,535 tonnes of cobalt cathode and 6,300 tonnes of zinc contained metal.

It estimated capital costs needed to build the mine and process plant complex would be $568 million. (Reporting by Miyoung Kim; Editing by Ken Wills)

Best Regards