Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 965)

[Koko2812]

Die Deutsche Post ist ziemlich gefallen.
Aber sicher nicht so eine Wachstumsrakete.
Nächstes Jahr soll auch das Porto angehoben werden.
Amazon liefert allerdings inzwischen ja auch teilweise selbst aus.

[Vivian664]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.977.745 von DOBY am 13.06.18 17:07:00

Warum dann keine Apple und Amazon?

Da steht noch genug Wachstum ins Haus.

[DOBY]

Korrektur letztes Posting:
es sind aktuell 14 Positionen in den Top20 besetzt, ich hatte die neue Position DIC Asset vergessen

Aktuell größte Buchgewinne im Depot (absoluter Betrag in €):

1. Alphabet, Performance 129% seit raus/rein Aktion wegen steuerschädlichem Split (C Aktien) 2014
2. Booking Holdings Performance 92% seit 1. Kauf 2013
3. Facebook, Performance ca. 35% seit rein/raus Trading im Zuge des "Datenskandals" Anfang 2018
4. Sixt VZ, Performance 41% seit Kauf Herbst 2017

Wie man sieht sind inzwischen Wachstumswerte meine größten Gewinnbringer im Depot, der Vorteil von stetig wachsenden Unternehmen ist, dass man sich Trading im Prinzip sparen kann, weil die Kurse mit dem Gewinnwachstum langfristig steigern sollten. Bei den in Dtl. geltenden Steuerregeln für Privatanleger ein zusätzlicher Vorteil, da wenig Steuern anfallen.

[DOBY]

update Top20 Realdepot (Änderungen seit Anfang Juni)*:

Sondersituationen (1 Position): Shareholdervalue AG
Sonstiges (12 Positionen): All For One Steeb, Alphabet A & C, Booking Holdings, Eyemaxx, Facebook, Freenet+ Discounter, Gieag, MPC, Sixt VZ, VIB, Vonovia + Discounter, Xetra Gold

raus: Monsanto, Innogy, Deutsche Wohnen, Freenet, Grand City Properties, TAG, Vonovia
rein: Freenet +Discounter, Vonovia+Discounter, All For Onne Steeb

*zur Zeit nur 13 Positionen besetzt, da Top20 Positions-Mindestgröße mit 1% Depotanteil definiert, Cashquote 23 %

[DOBY]

das Monsanto-Geld ist jetzt bei mir eingegangen. Die Abrechnung erfolgte mit einem €/$ Kurs von 1,1814 (108,35 €/Aktie) per 11.06. (Valuta 7.6.)
Die endgültige Projekt-Rendite beläuft sich damit auf 20% + vereinnahmte Dividenden

Die Cashquote beträgt aktuell 24 %.
ausstehend ist jetzt noch die Rückzahlung des Haemato.Genussscheins (Anfang Juli)
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Korrektur letztes Posting:
beim Pro7 Discounter ist die Fälligkeit Herbst 2019, nicht das laufende Jahr.

[DOBY]

aus dem Realdepot:
Den Prosieben Discounter aus dem Jahr 2017 (in wenigen Tagen endfällig) habe ich heute in einen neuen Discounter getauscht. Obwohl der Kurs der Aktie seit Kauf leicht gefallen ist (ohne Berücksichtigung der DIV Zahlung), konnte ich eine Rendite von 11% mit dem Discounter erzielen. Der neue Discounter setzt ca 16% unterhalb des aktuellen Kurses auf, um die Maximalrendite von 16% zu erzielen, muss die Aktie im Herbst bei ca. 25 € stehen. Erst bei einem weiteren Verfall des Kurses auf 21,xy entsteht ein Verlust.
Außerdem habe ich heute einen Discounter auf die Post Aktie erworben. Der Discounter setzt ca 11% unterhalb des aktuellen Kurses auf (26,xy).
Wie man am Beispiel Prosieben sehen kann, ist das Halten von angeschlagenen Werten mühsam, über Discounter kann man ev. trotzdem eine gute Rendite erzielen. In einem Gesamtmarkt, in dem nach oben kaum noch Potential ist, kann man mit solchen Papieren das Chance/Risikoverhältnis verbessern.

[Koko2812]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.949.671 von DOBY am 09.06.18 18:54:14

Zitat von DOBY: --------------
Das Closing des Monsanto-Deals war wie bereits vorab geschrieben letzten Donnerstag (laut Meldung von Bayer), die Ausbuchung der Monsanto-Aktien und Zahlung der 128 $/Aktie sind bei mir aber noch nicht gebucht worden.

Kann bisher auch noch keinen Eingang feststellen, obwohl in der Presse gross getönt wurde, dass die Gelder von Bayer ausgezahlt wurden. Die Broker wollen sich durch die zeitliche Diskrepanz doch nicht kleine Zinsgewinne sichern. ;-)

[DOBY]

Trump hat geliefert:
https://www.tagesschau.de/ausland/g7-abschluss-trump-rueckzu…

der Markt hat es bis jetzt beeindruckend geschafft alle bestehenden Risiken auszublenden. Spätestens am 1. Juli (Umsetzung der EU-"Rachezölle") werden wir sehen, ob dieser Optimismus berechtigt ist. Herr Trump hat auf der G7-Konferenz angeboten bilateral alle Zölle gegenüber EU und Kanada abzuschaffen (siehe Pressekonferenz von Herrn Trump auf dem G7-Gipfel https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/ausland/trump-kein…), es sollte also klar sein, wer eigentlich Protektionismus betreibt, wenig die USA, sondern hauptsächlich EU und Co (Stichwort EU-Landwirtschaft..). Natürlich wird das in der deutschen Hofberichterstattungs-Presse fast nicht erwähnt, sondern Trump als böser Bube in die Ecke gestellt (zugegeben erinnert seine Verhaltensweise teilweise an ein zorniges Kind, das ändert aber nichts daran, dass in den deutschen Medien die Berichterstattung völlig einseitig erfolgt).

aus der Abteilung delistete Aktien(fließt nicht in die Realdepotperformance ein, solange die Invests nicht endgültig beendet sind):
für meine Position IMW Immobilien werden bei Valora neuerdings Geldkurse von 11,88 € aufgerufen. Zusammen mit der erfolgten Kapitalrückzahlung besteht gegenüber dem letzten Zukauf vor Delisting ein theoretischer Gewinn von 140 % (beim Altbestand 396%).
Bei Mercurius waren auf der HV im Mai nur noch 3 außenstehende Aktionäre anwesend (Rest Vorstand +family). Auch in diesem Fall erwarte ich einen Gewinn von mind. 100%-abhängig vom aktuellen Wohnimmoprojekt in Frankfurt (Closing Anfang 2019). Der Vorstand hat auf der HV ausgeführt, dass man nicht mehr ganz im Plan liegt, weil die Kosten höher wie erwartet sind (kein Wunder bei der boomenden Baubranche, die am Markt leicht höhere Preise für Bauleistungen durchsetzen kann). Von weiteren Käufen von Bestandsimmobilien in Frankfurt sieht man ab, weil die Preise mittlerweile wirtschaftlich kaum noch erfolgsversprechend sind.

[DOBY]

Nachtrag Top20 Realdepot news:
https://shareholdervalue.de/2018/06/06/pressemitteilung-vom-…

Die Performance von SVB ist in 2018 im Gegensatz zu den Vorjahren bislang negativ. Das dürfte zumindest zum Teil damit zusammenhängen, dass aktuell vor allem Wachstumsaktien haussieren, klassisches Value-Investing funktioniert angesichts allgemein hoher Bewertungen (auch für wachstumsschwache Unternehmen) nur noch eingeschränkt. Ich halte an der Position fest, weil ich hoffe, dass sich die Performance wieder verbessern wird.
Zur Zeit gibt es keine nennenswerten Überschneidungen zwischen dem SVB-Portfolio und meinen Top20, so dass die Position auch zur Risikostreuung beiträgt.
Spannende neue Investidden konnte ich aus der SVB-HV diesmal leider nicht mitnehmen.

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Das Closing des Monsanto-Deals war wie bereits vorab geschrieben letzten Donnerstag (laut Meldung von Bayer), die Ausbuchung der Monsanto-Aktien und Zahlung der 128 $/Aktie sind bei mir aber noch nicht gebucht worden.

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
rein Freenet + Discounter

Rückkauf auf günstigerem Niveau, Position aber deutlich kleiner als ursprünglich und Discounter mit weniger Risiko gewählt (CAP 24 €)