Ten Sixty Four ( Medusa Mining )--- Goldproduzent zu Niedrigkosten !!! (Seite 16)

[phranque]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.587.949 von freddy1989 am 20.04.18 09:11:22

von galeforce1

ich stelle hier mal einen Kommentar rein:
https://uk.advfn.com/stock-market/london/medusa-MML/share-ch…

It's disappointing that the E15 shaft may be delayed to September. But in other ways things look good here. It's nice to see the cash position is now US$ 16.7m (up from $12.47m at Dec. 31st.). The production guidance of 85-95,000 for full year 2017-18 looks conservative, as just under 50k ounces were produced in H1. Even if H2 production comes in at 45k ounces Medusa should show a profit of c. US$25m after tax for 2017-18, with a market cap of USD 89m looks fine. That would be a P/E of around 3.5

So sehe ich das auch, vor allem wird kein Cash verbrannt.
Ich denke mit Geduld geht es stetig aufwärts.
Schön war mal 'ne Dividende, wenn's nur ein Cent ist.

[freddy1989]

DecQ17:
 25,056 ounces, AISC US$1,025/oz
 H1 FY17-18
 49,952 ounces, AISC US$999/oz
 Cash position of US$16.7M (JunQ17 US$11.5M)
 Self funded; sustaining, expansion projects & exploration
 E15 Shaft - scope creep for Sept/18 Qtr delivery
 Maintaining FY guidance; 85-95k ozs, AISC of US$1,000-1,150/oz

https://www.medusamining.com.au/wp-content/uploads/180420_hk…

Positiv ist das noch Cash Vorhanden ist aber sind die AISC nicht etwas zu hoch ? Market cap glaube 116 Millionen

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.271.057 von johanderla am 14.03.18 08:02:53

Hallo ich wusste nicht ob der Bericht schon bekannt ist......

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/193890/me…

[johanderla]

normal ziehen ja die die südafrikaner zuerst an aber da geht ja gar nix mehr.
-50%autsch

[50Bagger]

Die Kanadier werden auch noch folgen
Dieses Jahr dürfte sehr gut werden für Edelmetalle.

[johanderla]

ja ist toll ,mein einziger lichtblick gerade,müsste heute die 100% plus marke tstensten.
pures glück.

[Maximum100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.270.643 von Maximum100 am 14.03.18 06:44:26

Auch Troy Ressources heute knapp 10% plus wie ich gerade noch gecheckt habe 👌...

[Maximum100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.234.961 von 50Bagger am 09.03.18 14:12:42

Die Australier u.a. Medusa und Blackham machen zur Zeit so richtig Spaß 😃👍!

[johanderla]

danke ,
werde ich ,wie gesagt bei den mittel großen ist der hebel schon gewaltig ,yamana ,endeav,silver ,eldo,
usw. zum zocken habe ich ja medusa

[50Bagger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.234.292 von johanderla am 09.03.18 13:13:22

Also einen Geheimtipp habe ich nicht, aber ich kann dir sagen in was ich investiere.

Wenn es sehr spekulativ sein soll: Galane Gold

Galane Gold schwer verschuldet mit einer laufenden Mine in Botswana (ca. 25.000 Unzen/Jahr) und einer stillgelegten Mine in Südafrika (5 mio Kreditfazilität vor wenigen Tagen bekommen für den Restart, 1. Quartal 2019 soll Produktion mit 25.000 Unzen/Jahr starten, später eventuell 60.000 oz/Jahr)

Vorteile:

+ niedrige Marktkapitalisierung von knapp 7mio$
+ letztes Quartal war das beste Quartal seit Jahren mit 9,535 oz und über 1,2mio$ Nettoeinnahmen und wurde vom Markt komplett ignoriert
+ 2019 eventuell 2 Minen in 2 verschiedenen Ländern in Betrieb mit 50.000 Unzen+/Jahr Produktion
+ Sehr günstige Akquisition von Galaxy Mine in Südafrika
+ Management hält erheblichen Anteil der Aktien

Nachteile:

- hohe Schulden
- wenig Explorationsausgaben in den letzten Jahren, Mupane Mine in Botswana bei stagnierendem Goldpreis eventuell bald nicht mehr im Betrieb
- benötigen zumindest stabile, besser steigende Goldpreise um zu überleben

Wenn wir von einem steigenden Goldpreis ausgehen in den nächsten Jahren ist das genau die Art von Aktie, die man halten möchte. Niedrige Bewertung, Aussichten auf stark steigende Produktion, hohe AISC. Perfekter Turnaround-Kandidat!
Allerdings mit erheblichem Risiko. Ich denke nicht, dass sie einen weiteren Rückgang des Goldpreises überleben würden.

Dann noch:

Red 5 Limited:

Ursprünglich auf den Philippinen ansässig, hat sich dafür entschieden nach Australien zu expandieren, weil sich die politischen Bedingungen auf den Philippinen verschlechtern.

Hat zwei geschickte Akquisitionen in den letzten Monaten getätigt. Darlot und King of the Hills in Australien. Die Resourcen und Reserven konnten seitdem erheblich erweitert werden.

Die Produktion ist dort auch relativ schnell nach der Akquisition im Dezemberquartal letzten Jahres angelaufen, haben 17.777 Unzen in dem ersten Quartal produziert mit AISC um die 1000$ und gleich profitabel.

Dieses Jahr sollen 85.000-95.000 Unzen produziert werden und ich sehe keinen Grund, warum das nicht erreicht werden könnte.
Nicht zu vergessen, man hat auch noch die Minen auf den Philippinen, Siana könnte theoretisch problemos auch unter der jetzigen Regierung laufen mit 50.000 Unzen/Jahr und ist beim jetzigen Goldpreis profitabel.
Wenn sich die Umstände auf den Philippinen verbessern sollten, könnte man auch die Open Pit Mine wieder in Gang setzen, das wären dann über 100.000 Unzen/Jahr auf den Philippinen zusätzlich zu der Produktion in Australien. Weitere Akquisitionen sind nicht ausgeschlossen, erst letzten Monat kam die Meldung über weitere Pläne.

Die Bewertung liegt bei knapp 70 mio$, ist also für einen profitablen australischen 90k Produzenten mit weiterem Potential auf den Philippinen und Wachstumsaussichten sehr gering. Zudem keine Schulden und ca. 1/4 der Marktkapitalisierung in Cash!

Spreads sind in Deutschland bei beiden natürlich gigantisch groß, aber genau das gefällt mir, die beiden haben nur sehr wenige auf dem Schirm zur Zeit. Wenn du Interesse hast, versuche es am Besten über die jeweilige Heimatbörse. Danach einfach liegen lassen für 2-3 Jahre und schauen was passiert.

Aber hör nicht auf mich, sondern DYOR wie man so schön sagt