Endor AG - offizieller Thread mit Beteiligung des Vorstands (Seite 226)
eröffnet am 02.02.09 12:15:03 von
neuester Beitrag 03.05.24 18:07:46 von
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Könnte mir jemand mal bitte erklären warum diese Aktie eigentlich so hoch steht und der Konkurrent Guillemot noch so niedrig steht, obwohl die Umsatzzahlen ja eigentlich besser waren?
Also nicht falsch verstehen, ich bin in beiden investiert und habe bei beiden gutes Plus.
Also nicht falsch verstehen, ich bin in beiden investiert und habe bei beiden gutes Plus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.686.741 von fohlenpelzig am 29.01.21 09:23:25Stimmt,spätestens bei 20 wäre schluss gewesen da ist die Aktie von 9 zweimal angelaufen und zurück
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.690.518 von smartcash am 29.01.21 11:19:38Oder Elon Musk eine Aktie schenken und dann melden, dass Elon Musk sich an Endor beteiligt hat. :-)
Ist natürlich alles korrekt. Ich bin halt damals bei 11,4 € eingestiegen, da war die Aktie noch ein Schnäppchen mit recht konstanten Umsatzsteigerungen um die 30%. Das ist heute mit den Umsatzsprüngen viel schwieriger einzuschätzen. Zu deiner Verzehnfachungstheorie: Das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Eine Verzehnfachung in 10 Jahren wäre eine Umsatzsteigerung von etwa 26% pro Jahr. Ich meine gelesen zu haben (ich glaube bei Statista oder logitech) dass man von Umsatzsteigerungen von 17% pro Jahr im Bereich Gaming ausgeht. Das wäre immerhin ein Faktor von etwa 5... Und die Schätzungen waren noch vor Corona...
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.689.213 von Lynvestor am 29.01.21 10:38:24Man wird abwarten müssen wie sich die EBIT-Marge genau entwickeln wird, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man beim EBIT am Limit ist.
Was man bei den Kursanstieg immer vergisst, ist die nach wie vor geringe Kapitalisierung von Endor von etwa 300 Mio. Euro. Wenn man überlegt, wie groß der Gamingmarkt ist, sind die jetzigen 90 Mio. Euro Umsatz nichts. Der Rennsport wandert immer mehr ins Netz. Vielleicht verzehnfacht sich der Umsatz in den nächsten 10 Jahren. Das klingt jetzt nach Spinnerei, aber jeder kennt die Börsenwunder, die es häufiger gibt als man denkt. Deshalb behalte ich trotz mehrerer Teilverkäufe immer einen gewissen Bestand in der Aktie.
Was man bei den Kursanstieg immer vergisst, ist die nach wie vor geringe Kapitalisierung von Endor von etwa 300 Mio. Euro. Wenn man überlegt, wie groß der Gamingmarkt ist, sind die jetzigen 90 Mio. Euro Umsatz nichts. Der Rennsport wandert immer mehr ins Netz. Vielleicht verzehnfacht sich der Umsatz in den nächsten 10 Jahren. Das klingt jetzt nach Spinnerei, aber jeder kennt die Börsenwunder, die es häufiger gibt als man denkt. Deshalb behalte ich trotz mehrerer Teilverkäufe immer einen gewissen Bestand in der Aktie.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 66.690.200 von TraderX am 29.01.21 11:07:39Danke dafür!
Ich rechne mit höheren Umsatzzahlen als Raper. Wir hatten 29 Mio im letzten Quartal und wenn ich die hochrechne, was konservativ wäre, dann sind die 120 Mio schon für 2021 in Reichweite. Speziell Q4 2021 müsste deutlich höher sein mit den neuen Produkten insb. für die untere Preisrange im Zusammenhang mit GTA7. Dann ist die ein oder andere Überraschung hinsichtlich Produktneuheiten und Partnerschaften noch nicht mit drinnen.
Vielleicht sollte man Elon Musk mal ein Podium Kit schicken ...
Ich rechne mit höheren Umsatzzahlen als Raper. Wir hatten 29 Mio im letzten Quartal und wenn ich die hochrechne, was konservativ wäre, dann sind die 120 Mio schon für 2021 in Reichweite. Speziell Q4 2021 müsste deutlich höher sein mit den neuen Produkten insb. für die untere Preisrange im Zusammenhang mit GTA7. Dann ist die ein oder andere Überraschung hinsichtlich Produktneuheiten und Partnerschaften noch nicht mit drinnen.
Vielleicht sollte man Elon Musk mal ein Podium Kit schicken ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.671.090 von smartcash am 28.01.21 16:31:28Ich hab den Artikel gelesen. Er hat komplett die Bilanz bis 2022 aufgeschlüsselt.
Umsatzprognose: 2021 105,3 Mio und 2022 121,1 Mio
Operating Income: 2021: 28,7 Mio und 2022 33,3 Mio.
Net Income: 2021: 20,0 und 2022 24,0 Mio
EPS: 10,32 für 2021 und 12,35 für 2022
Eine KGV von 20 hält er für fair = 250 Euro Kursziel
Umsatzprognose: 2021 105,3 Mio und 2022 121,1 Mio
Operating Income: 2021: 28,7 Mio und 2022 33,3 Mio.
Net Income: 2021: 20,0 und 2022 24,0 Mio
EPS: 10,32 für 2021 und 12,35 für 2022
Eine KGV von 20 hält er für fair = 250 Euro Kursziel
Ehrlich gesagt kenne ich mich mit den Margen bei solchen Produkten nicht aus. Deswegen habe ich bei dir nachgebohrt ; ). Ich meine gelesen zu haben, dass man von einer sehr niedrigen Ebit-Marge auf 17,4 und dann auf 21,4 gesprungen ist. Ich finde eine EBIT-Marge von 21,4 im allgemeinen schon recht hoch, aber es ist ja auch ein Premiumprodukt. Meinem Gefühl nach ist hier nach oben nicht mehr viel Platz oder zumindest vermute ich einen geringeren Anstieg. Aber deine Argumente sind natürlich gut, dass die Marge noch steigen kann. Ich denke auch, dass die Marge noch weiter steigen kann, aber eher in geringerem Maße. Ich würde mit einer Steigerung von wenigen Prozenten rechnen, mehr als 5% würden mich sehr überraschen. Ist aber nur subjektiv, kann es nicht mit Fakten belegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.688.685 von straßenköter am 29.01.21 10:22:53
Bei den "alten" Produkten stimme ich dir zu. Wie es jetzt bei den neuen Produkten im unterem Preissegment aussieht, muss man sehen. Diese könnten die "insgesamte Margen" etwas drücken, zumindest zu Beginn in 2021. Wie sich genau die anderen Kosten entwickeln, muss man zudem abwarten. Man hatte ja nur gesagt, dass man für Marketing so viel Geld ausgibt, wie noch nie. Was ja etwas schwammig ist.
Zitat von straßenköter:Zitat von Lynvestor: Ich denke wir sind uns ziemlich einig, dass viel vom Wachstum im kommenden Jahr abhängt und das ist schwer einzuschätzen, da der Sprung dieses Jahr so gewaltig war. Warum denkst Du, dass es hier zu größeren Skaleneffekten kommen könnte? Wir hatten ja schon größere Sprünge in der Marge. Warum denkst Du, dass das so weitergeht?
Ich wüsste erst einmal nicht, warum die Marge bei wachsenden Umsätzen nicht zunehmen sollte. Zudem war das letzte Jahr sicher nicht das effizienteste, was die Abläufe betraf, weil Endor überrannt wurde. Lieferverzögerungen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und neue Kooperationen, die erst einmal beginnen mussten zu atmen. Findest Du eine Marge von 10% bei solchen Spezialprodukten hoch? Warum sollen mit sauberen Abläufen nicht z.B. zumindest 15% hängen bleiben?
Bei den "alten" Produkten stimme ich dir zu. Wie es jetzt bei den neuen Produkten im unterem Preissegment aussieht, muss man sehen. Diese könnten die "insgesamte Margen" etwas drücken, zumindest zu Beginn in 2021. Wie sich genau die anderen Kosten entwickeln, muss man zudem abwarten. Man hatte ja nur gesagt, dass man für Marketing so viel Geld ausgibt, wie noch nie. Was ja etwas schwammig ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.687.353 von Lynvestor am 29.01.21 09:44:14
Ich wüsste erst einmal nicht, warum die Marge bei wachsenden Umsätzen nicht zunehmen sollte. Zudem war das letzte Jahr sicher nicht das effizienteste, was die Abläufe betraf, weil Endor überrannt wurde. Lieferverzögerungen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und neue Kooperationen, die erst einmal beginnen mussten zu atmen. Findest Du eine Marge von 10% bei solchen Spezialprodukten hoch? Warum sollen mit sauberen Abläufen nicht z.B. zumindest 15% hängen bleiben?
Zitat von Lynvestor: Ich denke wir sind uns ziemlich einig, dass viel vom Wachstum im kommenden Jahr abhängt und das ist schwer einzuschätzen, da der Sprung dieses Jahr so gewaltig war. Warum denkst Du, dass es hier zu größeren Skaleneffekten kommen könnte? Wir hatten ja schon größere Sprünge in der Marge. Warum denkst Du, dass das so weitergeht?
Ich wüsste erst einmal nicht, warum die Marge bei wachsenden Umsätzen nicht zunehmen sollte. Zudem war das letzte Jahr sicher nicht das effizienteste, was die Abläufe betraf, weil Endor überrannt wurde. Lieferverzögerungen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und neue Kooperationen, die erst einmal beginnen mussten zu atmen. Findest Du eine Marge von 10% bei solchen Spezialprodukten hoch? Warum sollen mit sauberen Abläufen nicht z.B. zumindest 15% hängen bleiben?
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