Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1016)

[winefreak]

Rendite-Unternehmen

Bewusst provokante Frage:

Wer von den bekannten heutigen Rendite-Unternehmen wird in 10 oder 20 Jahren Eurer Meinung nach noch dieselbe oder gar eine höhere Rendite erwirtschaften?

(bitte keine große Diskussionen, nur Kürzel-Nennungen; die Reputation der auf diese Frage Antwortenden dürfte allen intensiven Leser dieses Threads bekannt sein, und sollte uns allen weitere Differenzierungen ersparen)

An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst beim CEO bedanken für die kürzliche - erneute? - Offenlegung seines für mich höchstinteressanten Flaggen-Depots . . . !!!

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.420.667 von investival am 18.10.20 10:47:22

Rendite

Hallo, investival!

". . . nur nicht vergessen, dass im Laufe Deiner (Timburgs) CEO-Ägide hier immer mehr und derweil nicht mehr wenige Aktien durch den Geldtsunami und nun die Geldsintflut unverdient bzw. ohne Verdienstnachweis mit hoch gespült wurden+werden. Das versperrt, so die Börsenhistorie immer wieder belegt, den Blick auf Nachhaltigkeit von Renditen wie eben auch Renditewahrscheinlichkeiten einzelner bzw. in einzelnen Segmente, und um Nachhaltigkeit von Renditen soll's im hiesigen thread-Kontext – bei hier insgesamt sehr hoher b&h-Affinität – ja primär gehen."

Klares JA von mir dazu!

Nur- und da beziehe ich mich ausdrücklich nicht (zum Beispiel) auf die derzeitige Schwäche der konventionellen Energie-Player (wobei hier schon ein Paradigmen-Wechsel stattfindet mit entsprechenden Folgen für die betroffenen Unternehmen!) -:

Die besten Growth-Unternehmen werden die Rendite-Bringer von übermorgen sein (auch wenn manche Landsmannschaften weniger auf eine Dividende Wert legen als vielmehr lieber auf die möglichen zukünftigen (Aktien-)Performanceaussichten ihrer Lieblinge schauen).

Und bei der außerordentlich hohen Analyse-Kompetenz hier im Thread sollten wir doch nicht alles den
"Winnern" - von denen ich nicht wenige einzuschätzen und zu schätzen gelernt habe! - im gleichnamigen Thread überlassen. (Was auch nicht gemacht wird, ok.)

Oder?

[winefreak]

(an einem Sonntag . . . eben gehört: Aus einem Interview mit Tiknathan - Thích Nhất Hạnh, buddhistischer Mönch vietnamesischer Abstammung):

"Achtsamkeit beschreibt die Wahrnehmung und Konzentration der eigenen Energien, um wahrhaft gegenwärtig zu sein" (sinngemäß)

In diesem Sinne: Eine Gute Zeit Euch allen!

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.421.906 von Diogenes48 am 18.10.20 15:06:20

ADTN - CALX - IPHI sollte man sich mal ansehen.

ADTRAN, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten

Calix, Inc. bietet Cloud- und Softwareplattformen, -systeme und -dienste, die zur Realisierung des Unified Access-Netzwerks erforderlich sind

Inphi Corp. bietet analoge und Mixed-Signal-Halbleiterlösungen für den Kommunikations- und Computermarkt an.

Interessante Firmen, Diogenes48!

Ein Suppenhaar: Alle drei genannten Unternehmen sind (noch) nicht profitabel, und die drei haben in den letzten Jahren wenig Revenue-Dynamik aufweisen (klar, hat MU auch nicht, doch wer den schnellsten Gaming-Chip herstellt, kann definitiv was!!).

Also: Vom Chart her zu urteilen werden CALX und IPHI "nachgefragt".

Eine entscheidende Frage ist: In welchem Maße werden die großen 5G-Ausrüster/-Leader kooperieren mit diesen Firmen . . . ? Bzw.: Inwieweit sind diese Firmen im Markt "präsent" und vernetzt und werden dann auch mit am großen Kuchen beteiligt?

Da ist QCOM schon deutlich vielversprechender (trotz ambitionierter Bewertung!).

Mein Fav der drei: IPHI (Vanguard und Blackrock - Stand 30.06.20 - sind hier mit 9 resp 7,5% drin . . . )

So long!

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.421.429 von winefreak am 18.10.20 13:31:42

@ TWST - die Blumen gehören dem specialist und anyway, der das verstanden und aufgenommen hat! ich bin da nur der Multiplikationierer.

https://www.fool.com/investing/2020/08/13/twist-bioscience-i…

"Twist Bioscience Is Rapidly Growing Its Customer Base. Can It Turn a Profit?
The DNA synthesis leader is rapidly expanding its product offerings, but losses continue to grow. Maybe it doesn't matter after all."

[Diogenes48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.417.787 von winefreak am 17.10.20 15:55:59

@winefreak

5G
Für QCOM-Fans

Meine These:

MU und CIEN sind hinsichtlich 5G mindestens genauso interessant, mit einem größeren Return-on-Investment-Potenzial.

ADTN - CALX - IPHI sollte man sich mal ansehen.

ADTRAN, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten

Calix, Inc. bietet Cloud- und Softwareplattformen, -systeme und -dienste, die zur Realisierung des Unified Access-Netzwerks erforderlich sind

Inphi Corp. bietet analoge und Mixed-Signal-Halbleiterlösungen für den Kommunikations- und Computermarkt an.

Schaun mer mal....

[winefreak]

Twist

Auf Anregung von cleara - dessen Aufgeschlossenheit ich enorm schätze (kann selbst über >1000 Unternehmen beredt Auskunft geben; vieles ist neu für mich . . .)

Twist Bioscience TWST - ein Biotech-Unternehmen

The company's DNA synthesis platform enables the manufacturing of synthetic DNA by writing DNA on a silicon chip. It offers synthetic DNA-based products, including synthetic genes, tools for sample preparation, antibody libraries for drug discovery and development, and DNA as a digital data storage medium.

Außergewöhnlichen DNA-Library. Für mich als Naturwissenschaftler verblüffende silicon-powered DNA-Synthese (1000mal schneller als herkömmliche Methoden). Und: DNA als Storage-Medium: Faszinierend!

Als Firma in der Branche anerkannt und gut vernetzt. Als Wert-Anlage natürlich spekulativ, doch längst nicht so volatil wie Wirkstoff-Hersteller.

Für die SDGR-Follower hier im Thread: TWST ist aus meiner Sicht ein ergänzender MUST-Have-Kandidat!!

So long!

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.420.835 von Goldmarie92 am 18.10.20 11:27:52

(sorry, ich hatte bei den Rohstoffen noch LITHIUM vergessen; etabliertester Player ALB Albemarle)

Weil Du Fisher und Lynch liest (in Englisch?).

Eine von mehreren Bausteinen kann auch, wie Du damit beweist, sein: Lerne Näheres von denen, die es richtig drauf haben. Bewiesenermaßen. NB: Auch Timburg, cleara, investival und manch Andere haben´s drauf! ;o)

Mein Tipp (und wie gesagt mindert das überhaupt nicht die quali- und quantitativ fantastischen Empfehlungen hier in diesem Thread!!!!!):

Hole Dir als einer Deiner Finance-Favoriten die Webseite "Investorplace" (cave: Viel Marktschreierisches dabei!) und gönne Dir ein Jahres-Abo von einem der Chefs dort, und zwar das von Louis Navellier.


Das VIP-Abo (euphemistischer geht´s kaum!) für den "Navellier-Growth Investor" kostet 99 USD/Jahr. Dort findest Du - natürlich in abgespeckter Form gegenüber den richtig aufwändigen Clubs, den dieser hocherfahrene Börsianer sonst noch anbietet! - viele interessante, gut-begründete und nachvollziehbare Einsichten in us-amerikanische Unternehmen. Unter anderem ein klug aufgebautes Depot, was in konservativ (60%), moderately aggressive (30%) und aggressiv (10%) unterteilt ist, je nach Anleger-Charakter.

Du musst keinesfalls danach handeln, doch als Horizonterweiterung hochempfehlenswert. Und noch günstig dabei . . .

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.420.676 von neuflostein am 18.10.20 10:49:07

Als Covid-Gewinner möchte ich noch erwähnen:

1. Geratherm. Die sind derart ausgelastet, die werden in 2020 und 2021 absolute Rekorde brechen.
2. Frosta. Auch hier ein Gewinner, der seit Anfang 2020 die Margen durch Preiserhöhungen SIGNIFIKANT anheben konnte.
3. Zur Depotabsicherung lohnt es sich in volatilitätsärmeren Zeiten immer mal wieder FlowTraders und Virtu ins Depot zu legen, die dann regelmässig steigen, wenn die Volatilität zunimmt.

Zitat von neuflostein: Wie sieht die Runde hier die Auswirkungen des kommenden Lockdowns auf unsere Aktien? Meiner Einschätzung nach wird uns die Politik spätestens im November wieder einen Lockdown bescheren, welcher dann zwar anders genannt wird aber de facto wieder ähnlich wie im Frühjahr wäre. Ich befürworte diese Entwicklung nicht, halte es aber für realistisch, daß es wieder so kommen wird.

Im Grunde dürften ja wieder die gleichen profitieren. Deutsche Post, Amazon, Zalando?

wer sind die großen Verlierer? Meine Münchener Rück sind auffällig schwach, Zykliker wie BASF und die Autobauer kommen wieder unter die Räder? Touristik/Luftfahrt etc ist sowieso im Eimer, da ändert sich wenig.

Ich überlege, mein Depot mit Put optionen abzusichern. Das habe ich im Februar ebenfalls gemacht, was dann im März einiges gerettet hat. Allerdings sehe ich keine Panik mehr wie im März, eher Frustration und Pessimismus. Dennoch stehen wir zu hoch in Anbetracht der gewaltigen Schäden, die
ein erneuter Stillstand verursachen wird.

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.420.835 von Goldmarie92 am 18.10.20 11:27:52

Hey, goldmarie,

Deine Art ist sowohl ehrlich-aufrichtig wie erfrischend. Newbies waren wir alle mal (nur können sich manche wohl kaum mehr daran erinnern; nö, meine nicht die Anwesenden)

Manchmal ist es hilfreich, ja geradezu klug, den Wald und nicht nur einzelne Bäume zu betrachten. Um im Bild zu bleiben: Du schaust Dir hunderte von Bäumen an, und wenn Du den Wald nicht mitempfindest und -bedenkst, entgeht Dir Wert-volles eines Gesamteindrucks . . .

Gehe mal ein paar Schritte zurück und schaue Dir an, was die/Deine Welt auf dem transformierenden Weg von heute in die (nahe) Zukunft gebrauchen könnte.

Und da möchte ich Folgendes ins Spiel bringen:
Erneuerbare Energien werden mehr und mehr Einzug halten in unser Leben. Da wir alle nicht konkret beurteilen könne, welche Player auf dieser "Spielweise" reüssieren werden, halte Dich an die "Schaufel- und Hacken-Hersteller", die schon in Goldgräberzeiten das sicherste (nicht das beste!) Geschäft gemacht haben.

Ergo Rohstoffe. Welche?
Kupfer, Nickel, Graphit, seltene Erden (meine Auswahl)

Und bei diesen Rohstoffen würde ich die etabliertesten Unternehmen auswählen:
Kupfer -> Freeport-McMoran
Nickel -> Vale, Norilsk Nickel

Und meine persönliche Meinung: Die genannten Firmen werden die Indizes sowas von schlagen . . . !!

Ein Mosaiksteinchen von manchen in diesem Thread. Viel Glück und Erfolg!