Diskussion zu Meta Platforms (früher Facebook Inc.) (Seite 87)

[Kutze]

Mehr Nutzer und deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Plus ein Drittel auf knapp 28,1 Mrd. $ beim Umsatz und ein Gewinnsprung um 53 % auf 11,2 Mrd. $ sind doch spitze. Mindestens einmal im Monat nutzen 2,8 Mrd. Menschen Facebook und damit 60 Mio. mehr als im Vorjahr. Über alle Apps gerechnet sind es monatlich 3,3 Mrd. Nutzer.

Da würde ich sagen geht die Party bei Facebook weiter, auch wenn ich es selber gar nicht mehr nutze und die Diskussion über WhatsApp in Deutschland mal wieder deplatziert finde.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.680.288 von mp2019 am 28.01.21 21:44:52

Zitat von mp2019: 21:21:41 Nasdaq
266,19 USD
-3,98 %
-11,04 USD

Die Aktie müsste eigentlich bei 400USD Stehen: Folgende Überlegung

1. 14 % Tax Rate: Biden höhere Corporate Steuern? + Besteuerung EU

2. Pull Forward Umsatz aus 2020

(As a result, we expect year-over-year growth rates in total revenue to remain stable or modestly accelerate sequentially in the first and second quarters of 2021," he said.)

3. Regulation + Apple
(regulatory investigations, privacy concerns, and brand safety issues. The company has warned that ongoing privacy regulation and changes in mobile operating platforms, notably Apple's (AAPL) iOS 14, could impede ad targeting and weigh on ad pricing)
"While the timing of the iOS 14 changes remains uncertain, we would expect to see an impact beginning late in the first quarter," Wehner said.

4. Sektor Rotation und Zins anstieg?

Time Will Tell, FB bis dahin ein Kauf oder wieder Kauf je nach Sachlage der Punkte 1-4

(In my Humble Opinion)

Ja bei 400 $ !

https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2021/01/faceb…

@ 1 höhere tax rate würde doch viele treffen. Die meisten Techs heute hoch, außer Apple und FB, und beide haben Erwartungen pulverisiert

@ 2 du musst das folgendermaßen sehen. Die Umsätze in H1 2020 waren brutal wegen Covid und stay at home. Wenn die jetzt sagen, die Umsätze in H1 2021 bleiben flat oder steigen nur moderat gegenüber H1 2020, dann ist die Basis aber verdammt hoch. Das heißt, sie halten das Level und steigen leicht. Also wenn man jetzt den Covid Effekt aus H1 2020 herausnormalisieren würde, hätte man H1 2021 ein krasses Wachstum. Ich sehe kein pull forward.

@3 das ist der wichtigste Punkt. Was passiert mit den Werbeumsätzen, wenn die Werbung nicht mehr perfekt individualisiert werden kann. Ich denke und das ist meine Meinung: Die kleinen Firmen werden dennoch Werbung über FB schalten, nur die conversion rate wird nicht mehr so gut sein. Quantifizieren kann ich den Einfluss aber nicht

@ 4 Also die 10yr yield curve ist letzten leicht gestiegen auf >1%, aber real noch immer noch negativ. Die FED hat sowohl moderate Inflation als auch Vollbeschäftigung als Auftrag. Inflationserwartungen sind gering wie man an der yield curve sieht, weswegen ich nicht glaube, dass der Leitzins in 2021 angehoben wird, und wahrscheinlich auch nicht in 2022. Arbeitslosigkeit ist noch sehr hoch. Zinsanstieg wäre Gift. Wir brauchen sehr starkes GDP Wachstum über einen längeren Zeitraum, bis sich da irgendwas tut an der Zinsfront. Also Rotation hin zu Anleihen erstmal nicht. IMO

[mp2019]

21:21:41 Nasdaq
266,19 USD
-3,98 %
-11,04 USD

Die Aktie müsste eigentlich bei 400USD Stehen: Folgende Überlegung

1. 14 % Tax Rate: Biden höhere Corporate Steuern? + Besteuerung EU

2. Pull Forward Umsatz aus 2020

(As a result, we expect year-over-year growth rates in total revenue to remain stable or modestly accelerate sequentially in the first and second quarters of 2021," he said.)

3. Regulation + Apple
(regulatory investigations, privacy concerns, and brand safety issues. The company has warned that ongoing privacy regulation and changes in mobile operating platforms, notably Apple's (AAPL) iOS 14, could impede ad targeting and weigh on ad pricing)
"While the timing of the iOS 14 changes remains uncertain, we would expect to see an impact beginning late in the first quarter," Wehner said.

4. Sektor Rotation und Zins anstieg?

Time Will Tell, FB bis dahin ein Kauf oder wieder Kauf je nach Sachlage der Punkte 1-4

(In my Humble Opinion)

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.679.289 von mp2019 am 28.01.21 21:07:19

Ich weiß, danke. Ich habe mir ja gestern Abend alles reingezogen. Facebook ist ein Gelddrucker! Das hört sich jetzt arrogant an. Aber Leute die FB verkaufen sind ahnungslose retail investoren. Wenn du dir mal die Inverviews der Instis anhörst, die sind alle long bei FB. Entweder geht der Kurs runter, weil die hoodler die Hosen voll haben, oder weil Market Maker OS killen wollen und den Kurs manipulieren. Anders kann ich es mir nicht erklären.

https://seekingalpha.com/news/3655759-facebook-22-with-analy…

[mp2019]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.658.127 von JBelfort am 28.01.21 10:01:23

Zitat von JBelfort:

Zitat von mp2019: Bin Von FB samt Wide Moat absolut überzeugt.

Gefühlt gibt es aber aktuell zuviel Unsicherheiten , Themen Regulierung (Biden) / Apple Werbe Tracking/ Diversifikation von Einnahmen nehmen Werbung etc.... Daher auch die Unterbewertung imho

Spannend bei FB:
AR
Digital Währung
Whatsapp Business & Pay (siehe Indien und Südamerika)
FB Shop - wurde hier was gesagt? Thema Einzäunung bei Instagram und Erfolg ?

Hör es dir an. Zuck sagt Regulierung ist gut für Facebook. Wenn die von headwind reden, meinen die damit nicht Regulierung. Sondern vor allem das Thema mit Apple.

Werbung läuft immer mehr zum Großteil online ab. Und haben Google und FB zusammen glaube ich 80-90% Marktanteil. Wie soll man daran vorbeikommen. Wenn du als Shop keine Werbung bei FB platzierst, machst du keine Umsätze. Ganz einfach.

Ich glaube nicht, dass mangelnde Diversifikation der Grund für den Discount ist. Angst vor Regulierung wohl eher. Bei über 2mrd MAU kann man sich ausmalen, was man damit alles machen kann.

Die Firma ist eine Cash Maschine! Guck dir mal den Free Cash flow an. Fast 100% Steigerung ggü Vorjahresquartal (9,2mrd vs. 4,8mrd).

Anbei die Slides Q4 Earnings

EPS Q2 auf Q4 - Verdoppelt
45 % Earnings Marge
14% Tax Rate (nur)
Zahlen & Cash Flow sind bei der Marge sind einfach Brutal , kann eine Company zu gut sein?

$53.56 ARPU USA & CANADA
1,845 Milliarden Tägliche Nutzer verteilt auf die FB Brands
$28,072 Umsatz dabei allerdings $27,187 Advertising / Werbung

https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2020/q4…

[translokator]

JPMorgan erhöht Kursziel für Facebook von $330 auf $360. Overweight. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

[Hiberna]

"Oculus Quest 2 (Test) sei letztes Jahr eines der begehrtesten Weihnachtsgeschenke gewesen. Quest-Käufer würden mit Freunden spielen, die sie auf anderem Wege nicht treffen könnten, Fitness in ihrem Wohnzimmer treiben und Arbeitskollegen treffen, während sie von zu Hause arbeiten.

“Facebook hat mehr als jedes anderes Unternehmen geholfen, Virtual Reality in den Mainstream zu bringen”, meint Zuckerberg."

https://mixed.de/oculus-quest-2-nachfolger-koennte-ziemlich-…

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.657.422 von mp2019 am 28.01.21 09:38:05

Zitat von mp2019: Bin Von FB samt Wide Moat absolut überzeugt.

Gefühlt gibt es aber aktuell zuviel Unsicherheiten , Themen Regulierung (Biden) / Apple Werbe Tracking/ Diversifikation von Einnahmen nehmen Werbung etc.... Daher auch die Unterbewertung imho

Spannend bei FB:
AR
Digital Währung
Whatsapp Business & Pay (siehe Indien und Südamerika)
FB Shop - wurde hier was gesagt? Thema Einzäunung bei Instagram und Erfolg ?

Hör es dir an. Zuck sagt Regulierung ist gut für Facebook. Wenn die von headwind reden, meinen die damit nicht Regulierung. Sondern vor allem das Thema mit Apple.

Werbung läuft immer mehr zum Großteil online ab. Und haben Google und FB zusammen glaube ich 80-90% Marktanteil. Wie soll man daran vorbeikommen. Wenn du als Shop keine Werbung bei FB platzierst, machst du keine Umsätze. Ganz einfach.

Ich glaube nicht, dass mangelnde Diversifikation der Grund für den Discount ist. Angst vor Regulierung wohl eher. Bei über 2mrd MAU kann man sich ausmalen, was man damit alles machen kann.

Die Firma ist eine Cash Maschine! Guck dir mal den Free Cash flow an. Fast 100% Steigerung ggü Vorjahresquartal (9,2mrd vs. 4,8mrd).

[mp2019]

Bin Von FB samt Wide Moat absolut überzeugt.

Gefühlt gibt es aber aktuell zuviel Unsicherheiten , Themen Regulierung (Biden) / Apple Werbe Tracking/ Diversifikation von Einnahmen nehmen Werbung etc.... Daher auch die Unterbewertung imho

Spannend bei FB:
AR
Digital Währung
Whatsapp Business & Pay (siehe Indien und Südamerika)
FB Shop - wurde hier was gesagt? Thema Einzäunung bei Instagram und Erfolg ?

[JBelfort]

Ich kann es nur wiederholen. Die Zahlen waren bombe. Der Ausblick ist im großen und ganzen auch sehr, sehr gut. Ich habe mir gestern Abend die komplette Press Conference angehört - siehe unter Q4 Webcast (https://investor.fb.com/financials/default.aspx). Das Potential mit VR und AR wurde von Zuck stark hervorgehoben und "new computing plattform". Klar es gibt Unsicherheiten bzgl. Apple IOS und inwiefern die IOS Umstellung individualisierte Werbung erschweren wird. Ich denke aber, dass die ganzen kleinen Firmen dennoch auf FB für Ihre Werbung zurückgreifen werden, da es an FB und Google kein Vorbeikommen gibt, was online Werbung angeht. So sehen es auch die Analysten.

Ich finde es krass, wie so manche Presse die Zahlen quasi ins falsche Licht rückt. Hört euch den webcast an. Bei weitem nicht so negativ, wie teilweise dargestellt. Die Pros und institutionellen Investoren werden mE weiter kaufen.


NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 330 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Internetkonzerns habe überzeugt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick wie gewöhnlich konservativ./mf/mis

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-01/5185134…