TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 205)

[Dean_Martini]

Sesselmann schreibt in der aktuellen Ausgabe des AKTIONÄR, dass die "Aktionärsampel" auf der Long-Seite etwa 70% Treffer liefert, auf der Short-Seite nur rund 40%. Die Ampel könne bereits im Dezember wieder auf Grün schalten. (Warum nicht schon im November? Das wird Sesselmanns Geheimnis bleiben.)

Hier die Trefferquote der S&P-Ampel:

[Schwarzfahrer1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.118.124 von Dean_Martini am 23.10.14 20:36:47

Zitat von Dean_Martini: Es ist doch egal, wann die Berechnung der Ampel nun stattfindet.

Fakt ist: Am vergangenen Dienstag ist das TSI-Premium short gegangen, d.h. die Ampel für die deutschen Werte steht seit spätestens diesem Termin auf Rot.

Sicher ist auch: Die TSI-Standard-Anleger erhalten erst morgen gegen 9 Uhr eine Mail mit den Transaktionsanweisungen. Und hier gehe ich davon aus, dass auch sie aufgefordert werden, short zu gehen. Alles andere wäre der Hohn, denn Sesselmann wüsste doch im Falle einer konträren Handelsstrategie zwischen Premium- und Standard-Depot zum Schluss gar nicht mehr, ob er Männchen oder Weibchen ist.

Es mag ja sein, dass die gleiche Ampel gewählt wurde, aber der Bewertungstag bei Premium muss ein anderer gewesen sein:
Wenn ich die angebliche Regel des Aktionärs, wie in Heft 22/12 für TSI 2.0 beschrieben, zugrunde lege, wäre der Wert am Mi, 22.10. definitiv höher gewesen als den Mi., 15.10.2014 (1,004)und damit hätte die Ampel gar nicht auf Rot springen können.
Meine These ist, dass man beim Premium Depot einen anderen Tag zur Überprüfung wählt und dann kann es durcháus bei den Schwankungen der letzten Tage sein, dass man zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Dann hat man diskutiert und ist zum Ergebnis gekommen, dass die Ampelschaltung bei TSI 2.0 und beim Premium gleich sein muss und hat heute verkauft. Richtig wäre nach ihren eigenen Vorgaben (Heft 22/12) dann in der Tat ein Verkauf am 23.10.2014 gewesen und nicht erst heute. Es wird viel getrickst, aber das wissen wir ja wohl auch nicht erst seit heute.

[Sweetbiker]

Sorry hat sich erledigt Hab die Nachrichten falsch herum gelesen

[Sweetbiker]

Hey andreas

wurden alle Aktien heute Verkauft? und Short ETF beim Aktionär gekauft ?
Bin gerade auf der Homepage und da ist die Übersicht wie gehabt...

[andreas220779]

Ich versuche nachher mal die CfD Kurse zu besorgen und zu schauen wie sich die Sache entwickelt hätte. Weil ich ja auch ur vermuten konnte...

[andreas220779]

Ich habe nicht behauptet sie zu nutzen. Aber andere konnten sich ja drauf einstellen und heute 9 uhr short cfds auf alle Bestandsaktien vom TSI Depot zu kaufen und einen engen Stop nach oben zu wählen wäre keine Kunst gewesen.

Für mich aber uninteressant da ich nicht so viel Zeit und Aufwand in kurzfristiges spielen investieren will. Aber nunja das Shortsignal ist schon ein ziemlich massives signal welches für Bewegung sorgt...

Ich persönlich hab mein Depot mit Trailingstops versehen nachdem am Dienstag die short-Meldung im Premium herauskam und ich muss sagen es war seit langem die entspannteste Woche im TSI2.0 Depot. Max Risk ~2,5 bis 2,7% Und die aufwärtsbewegung voll mitgenommen.

[niknakker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.121.025 von andreas220779 am 24.10.14 09:24:38

Zitat von andreas220779: siehst du und genau das ist der Unterschied: du bedauerst die Lemminge. Andere nutzen ihre hadlungsweise und Schwächen aus und verdienen Geld.

TSI funktioniert ja aber man sollte sich unabhängig machen von dem Lemminggesteuerten TSI System.


Was ich meine ist in etwa folgendes:

-Ich nehme die Ampel aus Meckelfelders ETF Datei.
-Ich setze mich hin und nehme mir eine gewisse Anzahl von Aktien( 50 oder 100 oder 200 oder oder oder)
-wichig ist nur eine gewisse Ausgewogenheit
-Ich baue mir daraus einen Index. Aktiengewichtung nach Marktkapitalisierung.
-Ich wende die TSI2.0 Regeln an.

Dann ist man völlig autark.

Hi Andreas220779,

und wie genau nutzt du da die handlungsweise und Schwäche der "Lemminge" und profitierst davon?

[andreas220779]

siehst du und genau das ist der Unterschied: du bedauerst die Lemminge. Andere nutzen ihre hadlungsweise und Schwächen aus und verdienen Geld.

TSI funktioniert ja aber man sollte sich unabhängig machen von dem Lemminggesteuerten TSI System.


Was ich meine ist in etwa folgendes:

-Ich nehme die Ampel aus Meckelfelders ETF Datei.
-Ich setze mich hin und nehme mir eine gewisse Anzahl von Aktien( 50 oder 100 oder 200 oder oder oder)
-wichig ist nur eine gewisse Ausgewogenheit
-Ich baue mir daraus einen Index. Aktiengewichtung nach Marktkapitalisierung.
-Ich wende die TSI2.0 Regeln an.

Dann ist man völlig autark.

[Dean_Martini]

Die armen Lemminge! Da lobe ich mir die ETF-Strategie, denn die spart Zeit und Gebühren.

[andreas220779]

Aktuelle Transaktionen im TSI-Musterdepot:
der TSI-Wert der Börsenampel hat die entscheidende Marke von 1,0 unterschritten. Das Chance-Risiko-Verhältnis an den Aktienmärkten hat sich gemäß Definition deutlich verschlechtert. Wir gehen jetzt erst einmal auf Abstand und verkaufen gemäß TSI-Regeln alle Depotwerte. Gleichzeitig kaufen wir für circa 50 Prozent unseres Depotvolumens ein Short-DAX-ETF.
Verkauf:
80x Drillisch (WKN 554 550)

34x Bechtle (WKN 515 870)

14x BB Biotech (WKN A0N FN3)
36x Aareal Bank (WKN 540 811)
95x Dialog Semiconductor (WKN 927 200)
32x Fielmann (WKN 577 220)
18x Nemetschek (WKN 645 290)
88x Nordex (WKN A0D 655)
34x KUKA (WKN 620 440)
104x GAGFAH (WKN A0L BDT)
34x Stratec Biomedical (WKN 728 900)
30x LEG Immobilien (WKN LEG 111)
25x Fresenius Medical Care (WKN 548 580)

Kauf
285 x Comstage-ShortDAX-ETF (ETF 004)
WICHTIGER HINWEIS:
Die Verkäufe müssen nicht sofort am gleichen Tag nach Meldung ausgeführt werden – die Erfahrung hat gezeigt, dass dies sogar oft nachteilig ist. Es spricht nichts dagegen, die Verkäufe ein paar Tage später oder erst in der nächsten Woche durchzuführen. Es dürfte sich durchaus lohnen.

TSI Ampel: 0,991 Stand 23.10.14