Covestro AG (Seite 200)

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.150.832 von Langzeit-Investor am 06.11.18 17:55:34

Nein! Die Schätzungen wurden nicht nochmals nach unten angepasst. Alles genau wie vor einer Woche.

Und wie kommst du darauf, dass die Gewinnschätzungen noch auf 1,0 Mrd € fallen?

[Langzeit-Investor]

Schätzungen wurden jetzt nochmal nach unten angepasst:

https://de.marketscreener.com/COVESTRO-24239914/fundamentals…

KGV sieht jetzt gar nicht mehr so unfassbar gut aus. Klar immer noch günstig, aber ich rechne mit weiteren Anpassungen nach unten, dann dürften wir schnell wieder bei einem KGV von 10 sein.

[Friseuse]

Evonik mit Quartalszahlen gibt eine Idee von angemessener Bewertung deutlich oberhalb von der Veranstaltung hier, gegen 100% Aufschlag hier in Kursen sind in der Luft liegend

https://corporate.evonik.de/de/investor-relations/berichte/q…

Evonik hat ungefähr gleichen Umsatz, eine verträgliche und deutlich höhere Nettoverschuldung, EBITDA fast wie Covestro, EPS deutlich unterhalb von Covestro, Evonik hat stabile Kernaktionäre und Covestro immerhin keine Vollflutschies mehr, Analysten sind ungefähr so drauf wie hier ohne die Depries, die Unternehmenskommunikation vermittelt Zukunft griffig als höher kommend, man zählt sich zu den Überlebenden vom Niedrigwasser und steckt das wie Covestro im Endergebnis weg.

Also gleiches Bild wie beim Vergleich mit BASF von deutlicher komparativer Unterbewertung

Jetzt bleibt als prognostisches Schlupfloch nur noch die Untergangsannahme extra für Covestro, damit kann man sich heutige Kurse als richtig verkaufen. Nur warum gehen dann die BASFs und Evoniks nicht perspektivisch konjunkturell unter?

Das mit Untergang ist letztlich hier gehandelt, in der Perspektive ist das muntere Gegenteil bis 2025 sogar über Investitionen definiert klar. Bleibt noch die Margenperspektive am kurzen Ende, die ist auch satt zweistellig im EBITDA bleibend.

Dann hat Covestro auch externes Wachstum vor sich, eine Evonik möchte dagegen Profit verkaufen. Covestro verdichtet Werte übers ARP, Evonik lebt Nettoverschuldung. Das sind alles logisch inverse Welten, praktisch wirtschaftet Covestro im dreistelligen Kursbereich und legt jeden Tag was drauf.

Kurse dagegen spielen eine verkaufte Realität, mal sehen was mittel- und langfristig zählt und wie sich das auflöst.

[Friseuse]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.140.911 von bcgk am 05.11.18 16:38:43

Zitat von bcgk: 4% Minus. Man wird hier wirklich auf eine ganz harte Probe gestellt.....

Freiflug von Unternehmensdaten üben Kurse seit 2017 immer wieder, die Kursregion ist laufend unter analytischer Normalität. Bayer hat das fußkranke Chartmuster inszeniert, Algos führen die so gewonnenen "Erkenntnisse" fort.

[bcgk]

4% Minus. Man wird hier wirklich auf eine ganz harte Probe gestellt.....

[Friseuse]

Sie empfiehlt Lanxess als Top Pick, die produzieren bekanntlich auf Sylt

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.138.829 von Friseuse am 05.11.18 11:52:34

Frau Iwamoto sorgt sich wieder um das Niedeigwasser

[Friseuse]

Einen eigenen Weg hat die Aktie bis heute nicht gefunden, was auf die Dauer nicht richtig ist

- Sind Gewinne noch von Bedeutung für Kurse? Falls ja, warum preist sich hier kein höheres EBITDA als bei einer Wirecard 2025 ein, warum nicht das deutlich höhere EPS zu einer BASF, warum wird eine Covestro abstrakt wie eine Huntsman gehandelt?

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Hier preist sich inzwischen ein Quartal nahe Gewinnausfall ein, verwegen

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.130.665 von Friseuse am 03.11.18 14:24:49

Es geht schon wieder los.....Schlusslicht im Dax.

[Friseuse]

Die Eröffnung seit Low war ähnlich der Startbewegung 2016, ein ganz ordentlicher Impuls mit der Chance den Beginn einer Trendbewegung gesehen zu haben.

Covestro hat sich seit 2016 in einem Jahr verdreifacht, letztlich nach Vervierfachung ein High gebildet, ist danach in einer gruppendynamischen Suggestionsbewegung um fast die Hälfte abgestürzt.

Warum sollte bis 2019 keine Verdreifachung möglich sein? 150€ braucht nur etwas höhere angedachte Gewinne als das was Covestro schon realisiert hat. Und Gedanken sind wie 2018 nach unten gesehen hier flutschig frei, das Schauspiel lässt sich auch mit vorhandenen Gewinnen aufführen und nicht nur ohne wie bei Wirecard.