Berentzen Stammaktie (Seite 196)

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.390.650 von Ostpreussen1927 am 07.08.18 12:49:57

Zitat von Ostpreussen1927: Ab dem Geschäftsjahr 2018 hat Berentzen nach Auslauf der alten Unternehmensanleihe eine Zinsersparnis von 1,7 bis 2,1 Millionen Euro pro Jahr.
Alleine diese Zinsersparnis sind 16 bis 22 Cent je Aktie.

ja, die Zinsen für die alte 8% Anleihe fallen dieses Jahr erstmals voll raus.
und es wird erstmals nach IFRS bilanziert, was allerdings zur Folge hat, dass 12Mio nicht beim Umsatz auftauchen. habe ich irgendwo gelesen. das ist aber in den Planzahlen bereits so enthalten.

[Rainolaus]

Zusätze=Zuwächse

[Rainolaus]

jetzt hab ich knapp über 7,70 doch noch 1000St. zugekauft. Bis zu den Q-Zahlen sollte es noch Richtung 8+€ gehen und dann je nach Zahlen wieder hoffentlich deutlich anziehen.
Bei so einem Sommer sollte es schwer sein nicht deutliche Zusätze beim Absatz hinzulegen.

[Ostpreussen1927]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.390.524 von Rainolaus am 07.08.18 12:32:11

@Rainolaus

3000 Berentzen ist schon eine Nummer, aber mehr ist manchmal halt geiler.
Jetzt im Ernst, der Kurs unter 10 Euro ist nach meiner Überzeugung ein Kaufkurs.
Schermann hat offensichtlich im operativen Geschäft eine Trendwende geschafft.
Diese Aktie bringt in den letzten Jahren stets eine gute Dividende von 0,2 bis 0,25 Euro Brutto für Netto.
Ab dem Geschäftsjahr 2018 hat Berentzen nach Auslauf der alten Unternehmensanleihe eine Zinsersparnis von 1,7 bis 2,1 Millionen Euro pro Jahr.
Alleine diese Zinsersparnis sind 16 bis 22 Cent je Aktie.
Ich denke diese Aktie braucht jetzt einfach einen starken Impuls und gute Zahlen für das erste Halbjahr 2018 und ein positiver Ausblick nächste Woche und die Post geht ab.

[Rainolaus]

ich denke ab 2019 wird Berentzen wieder deutlich 2-stellig notieren.

[Rainolaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.384.779 von Ostpreussen1927 am 06.08.18 17:20:33

Zitat von Ostpreussen1927: Der Kurs zieht offensichtlich schon etwas an, bei Tradegate sehen wir erfreuliche 7,85 Euro.

Ja, leider. Hatte gehofft noch 2000St. im Bereich 7,60 zu bekommen. Aber meine 3000St. reichen mir im Grunde auch.

[Ostpreussen1927]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.381.380 von Rainolaus am 06.08.18 09:48:46

Schwegmann

Ja, ich denke der "neue" CEO Schwegmann macht einen soliden Job. Diese Firma hat nach meiner Meinung viele Stärken, aber halt aus dem Erbe der ehemaligen CEO auch einige Baustellen. Ganz offensichtlich hat Schwegmann bereits einige Schwachstellen soabgestellt und die Profitabilität nachhaltig gestärkt. Die Produktpalette von Berentzen/Vivaris ist so vielfältig, da liegen enorme Chancen.
Das Wetter 2018 seit Mitte April und einige Grossereignisse sollten die Umsätze enorm angekurbelt haben.
Im ersten Halbjahr 2017 erzielt Berentzen einen Umsatz von 85,3 Mio Euro und ein Konzernergebnis von 1,2 Mio Euro.
Für das erste Halbjahr 2018 erwarte ich eine Umsatzsteigerung von 3 bis 6 Prozent und eine Steigerung des Konzernergebnis um mindestens 40 Prozent.
Ich bin gespannt auf den 14.08. und die Zahlen.
Der Kurs zieht offensichtlich schon etwas an, bei Tradegate sehen wir erfreuliche 7,85 Euro.

[Rainolaus]

so hatte ich das aber hier im Thread bzgl. MioMio auch verstanden. Und die aktuellen ~3% von Gesamt Umsatz in 2017 hatte ich hier auch schon gelesen. Das kann und wird wahscheinlich auf 10% ausgedehnt werden können, aber im Moment ist das eher (noch) ein Nebenschauplatz, wenn auch mit Fantasie.
Viel wichtiger ist das Aufräumen des bestehenden Portfolio von Schwegmann, weg von margenschwachen und hin zu margenstarken Produkten.
Das Ergebnis dieses Umschichten wird ja bereits in Q1 sichtbar.
Die grösste kurzfristige Fantasie sehe ich aber in diesem extremen Sommer und den kommenden Q2 Zahlen am 14.08.; die müssten eigentlich besser als erwartet sein und ich hoffe, dass damit wieder mehr Beachtung in die Aktie kommen wird. Das Jahresziel sollte jedenfalls jetzt locker zu erreichen sein. Von einer Prognoseanpassung nach oben ganz zu schweigen.
Langfristig halte ich den Strategieschwenk von Schwegmann eh für vielversprechend und MioMio ist dabei nur das i-Tüpfelchen obendrauf.

[Ostpreussen1927]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.381.047 von Junolyst am 06.08.18 09:07:04

@ Junolyst

Oh, dann sieht die Welt für Mio Mio aber Mal schlagartig ganz anders aus, oder?
Ich versichere mal den Umsatz für Mio Mio 2017 zu erahnen.
Die Flasche 0,5 Liter kostet beim Kauf einer 12 Kiste zwischen 0,45 bis 0,65 Cent, also kostet der ganze Liter umgerechnet ca. 0,9 bis 1,3 Euro. Wenn ich die Margen für Gross- und Einzelhandel und Umsatzsteuer einbeziehe, sollte Berentzen den Liter Mio Mio für 0,3 bis 0,45 Euro abgeben.
Im letzten Jahr 2017 hat man 9,2 Millionen Liter verkaufen können, also sollte der Umsatz durch Mio Mio 2017 bei ca. 2,8 bis maximal 4,5 Millionen Euro gelegen haben.
Wir reden hier also von 1,7 bis 2,7 Prozent des Konzernumsatz 2017.
Ich denke Mio Mio ist cool und wird zukünftig auch 5 bis 10 Prozent des Konzernumsatz erzielen können, aber momentan leider noch nicht.
Bei Mio Mio ist die aktuelle und zukünftige Gewinnmarge wirklich interessant, denn ein Liter Mio Mio bringt wesentlich mehr Ertrag, als ein Liter Wasser oder Sinalco in der Lohnabfüllung.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.380.495 von Ostpreussen1927 am 06.08.18 08:06:46

Zitat von Ostpreussen1927: Sorry, ich kann im Geschäftsbericht leider nichts zu den Umsätzen 2016 und 2017 in Euro von Mio Mio lesen.
Kannst Du mir bitte die Seite benennen?

sorry, waren doch nur die Absatzzahlen.