Osisko Mining - Startschuss für einen neuen Gold-Giganten! (Seite 47)
eröffnet am 15.02.16 11:40:07 von
neuester Beitrag 17.04.24 01:15:58 von
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Hallo lale93, ich orientiere mich mal an Deiner Ordnung.
Zuerst ist das Ex-Beaufield Duke Property wirklich eine Diskussion wert. 70% Anteil Bonterra und 30% Osisko Mining an diesem Property werden dafür sorgen, dass sie früher oder später eh zusammenarbeiten werden. Schau Dir mal die Bonterra Präsentation Seite 11 an, Gladiator, St. Cyr, St. Cyr East und Titan liegen alle direkt an der Grenze zwischen Bonterra allein und Duke-Bonterra/Osisko M. gemischt.
https://btrgold.com/wp-content/uploads/2019/11/Bonterra-Corp…
zusätzlich:
https://www.caesarsreport.com/blog/bonterra-resources-and-be…
Das kurzzeitige Absinken von Kursen um 10 - 15% bei Minenaktien ist, glaube ich, nicht diskussionswürdig. Das kannst Du bei Bedarf zum Zukaufen nutzen. Der einzige fundamentale Grund, der mir einfällt, ist der von mir erwähnte Finanzierungszyklus für den konkreten Mühlenbau. Die Frage ist nach den langfristigen potentiellen Kurszielen!
Apropos Ressourcenschätzung; soll ja im Februar kommen. Ich denke, dass es hier darauf ankommt, ob der Markt d`acord geht oder enttäuscht ist. Da ich ja für einen zügigen Mühlenbau bin, will ich viele Ressourcen, besser Resserven in hohen Kategorien sehen. Spätestens, wenn die besagte Tiefenbohrung erfolgreich sein sollte, interessieren mich die Gesamtressourcen (in schlechteren Kategorien) nur am Rand, da man ja proforma einfach weiterbohren könnte um das zu erweitern.
Für mich gibt es eine einzige Frage um den Kurs zu berechnen! Mit wieviel bewerten wir denn jetzt die Unze im Boden bei der nächsten Ressourcenschätzung??? (Bei 240.000 produzierten Unzen) mit 800Can$ Gewinn pro Unze bei gesamt 4 Mio Gesamtunzen wäre das ja 3,2 Mrd Unternehmenwert. Jetzt sind es 1Mrd Marktkapitalisierung, also 2/3 Risikoabschlag? Dazu kommen 50% Beteiligung an o3 Mining und die ex 12% Beteiligung an Barkerville, die man eigentlich einrechnen sollte.
Zuerst ist das Ex-Beaufield Duke Property wirklich eine Diskussion wert. 70% Anteil Bonterra und 30% Osisko Mining an diesem Property werden dafür sorgen, dass sie früher oder später eh zusammenarbeiten werden. Schau Dir mal die Bonterra Präsentation Seite 11 an, Gladiator, St. Cyr, St. Cyr East und Titan liegen alle direkt an der Grenze zwischen Bonterra allein und Duke-Bonterra/Osisko M. gemischt.
https://btrgold.com/wp-content/uploads/2019/11/Bonterra-Corp…
zusätzlich:
https://www.caesarsreport.com/blog/bonterra-resources-and-be…
Das kurzzeitige Absinken von Kursen um 10 - 15% bei Minenaktien ist, glaube ich, nicht diskussionswürdig. Das kannst Du bei Bedarf zum Zukaufen nutzen. Der einzige fundamentale Grund, der mir einfällt, ist der von mir erwähnte Finanzierungszyklus für den konkreten Mühlenbau. Die Frage ist nach den langfristigen potentiellen Kurszielen!
Apropos Ressourcenschätzung; soll ja im Februar kommen. Ich denke, dass es hier darauf ankommt, ob der Markt d`acord geht oder enttäuscht ist. Da ich ja für einen zügigen Mühlenbau bin, will ich viele Ressourcen, besser Resserven in hohen Kategorien sehen. Spätestens, wenn die besagte Tiefenbohrung erfolgreich sein sollte, interessieren mich die Gesamtressourcen (in schlechteren Kategorien) nur am Rand, da man ja proforma einfach weiterbohren könnte um das zu erweitern.
Für mich gibt es eine einzige Frage um den Kurs zu berechnen! Mit wieviel bewerten wir denn jetzt die Unze im Boden bei der nächsten Ressourcenschätzung??? (Bei 240.000 produzierten Unzen) mit 800Can$ Gewinn pro Unze bei gesamt 4 Mio Gesamtunzen wäre das ja 3,2 Mrd Unternehmenwert. Jetzt sind es 1Mrd Marktkapitalisierung, also 2/3 Risikoabschlag? Dazu kommen 50% Beteiligung an o3 Mining und die ex 12% Beteiligung an Barkerville, die man eigentlich einrechnen sollte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.450.598 von SparsamerGrieche am 22.01.20 12:55:17
Muss aber eben auch immer etwas Zeit sein, um das Geschehen und auch etwas Historie aufzuschreiben.
Mir ist nicht ganz klar, warum einige meinen, dass OSK nochmal in den Bereich von 3,20 Cad zurückkommt. Gibt es dafür einen Grund, oder ist diese Anahme auf Charttechnik basiert?
können wir gerne machen
Das Thema Bonterra-Gladiator ist etwas, das man im Zusammenhang mit Roulogh (oder so ähnlich), früher Beaufield noch genauer betrachten sollte.Muss aber eben auch immer etwas Zeit sein, um das Geschehen und auch etwas Historie aufzuschreiben.
Mir ist nicht ganz klar, warum einige meinen, dass OSK nochmal in den Bereich von 3,20 Cad zurückkommt. Gibt es dafür einen Grund, oder ist diese Anahme auf Charttechnik basiert?
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.423.424 von lale93 am 20.01.20 08:22:21Hallo lale93, wollte nur mal sagen, dass mir Deine längeren Beitrage gut gefallen. Man muß nicht immer genau einer Meinung sein. Siehst Du den Osborne Bell überhaupt als ökonomisch an? 600m tief und die Goldwerte eher unterdurchschnittlich! Ich würde echt gern einen Bonterrakauf sehen. Nicht wegen der Bachelor Mühle; die ist mit 110 Km Entfernung einfach zu weit weg und mit 2400t/d einfach zu klein. Aber Bonterras Gladiator + Verlängerung und Barry haben das kurzfristige Potential auf mindestens 5 Mio Unzen. Gerade Gladiator ist mit seinen dichten, hochgradigen und parallelen Goldadern ein echter Traum. Die sitzen auf Eldorado und kriegen nichts hin. Für die Bachelor Mühle gäbe es andere Properties als Unternehmenserweiterung oder man verkauft sie und steckt den Ertrag in die eigene Mühle. Auch auf Secova Metals hätte ich an ihrer Stelle ein Auge. Das macht aber nur Sinn mit Bonterra. Die Ecke da unten ist so wie Monopoly, wo Du Deine Straßen mit Deinen Hotels fertig kriegen mußt! Ab 5,5 Mio Unzen + Explorationspotential lohnen sich definitiv 2 Mühlen. Aber alles schön langsam...
Du hast zwar Recht mit dem Zugang zum Erzkörper, aber ich kann Dir sagen, dass der Genehmigungsvorgang und das Bauen + Einfahren einer eigenen Mühle ein sehr langwieriger Vorgang ist. Da das recht teuer wird, kriegt man da vielleicht noch mal billige Osisko Aktien, also vielleicht ca. 20% -25% der Anlagesumme im trockenen halten. Vielleicht können wir uns hier mal alle 2 Wochen regelmäßig austauschen, um auch mal den Kurs in den Bezug zum Fortschritt zu bewerten. Das könnte bein Investieren helfen. Da wir uns hier so gut eingearbeitet haben, sind wir eh die besseren Analysten!
Du hast zwar Recht mit dem Zugang zum Erzkörper, aber ich kann Dir sagen, dass der Genehmigungsvorgang und das Bauen + Einfahren einer eigenen Mühle ein sehr langwieriger Vorgang ist. Da das recht teuer wird, kriegt man da vielleicht noch mal billige Osisko Aktien, also vielleicht ca. 20% -25% der Anlagesumme im trockenen halten. Vielleicht können wir uns hier mal alle 2 Wochen regelmäßig austauschen, um auch mal den Kurs in den Bezug zum Fortschritt zu bewerten. Das könnte bein Investieren helfen. Da wir uns hier so gut eingearbeitet haben, sind wir eh die besseren Analysten!
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.422.494 von SparsamerGrieche am 19.01.20 23:05:03
Wenn ich Osisko richtig verstehe, ist ihnen noch nicht wirklich klar, wo die Mill stehen wird. Bei Osborne Bell, wo man vermutlich irgendwann mal versucht eine oberflächennahe niedergradige Mine zu erschließen. Da muss massig Gestein verarbeitet werden, um Ertrag zu bekommen, oder in der nähe von Windfall, wo hochgradiges Gestein verarbeitet werden kann, also nicht so viel Gestein verarbeitet wird.
Ist ja auch noch unklar, ob in der Region ggf. noch ein paar Explorer geschluckt werden. Bonterra z.B. hätte schon eine Mill... die wurden aber über die Medien zu sehr gepusht, das schreckt immer ab. Man sieht ja auch am Aktienkurs, dass da einiges nicht stimmt.
Grundsätzlich bin ich dabei. Windfall sollte sich für eine Mill eignen. Das Potential ist groß genug. Jetzt ist die Frage noch, ob man mit der Größe der Mill noch auskommt, oder gleich größer plant und einen anderen Standort wählt... Wir werden es bald erfahren.
danke für die Interpretation
Ist ja nicht so, dass OSK überhaupt nichts für den Start einer Produktion machen würde. Der Stollen ist ja schon ein ganzes Stück vorgetrieben, deshalb war ja das unterirdische "Bulk Sample" erst möglich. Er ist auch schon auf für die Produktion nötige Größe ausgerichtet. Klar, muss noch weiter in die Tiefe gegangen werden, und auch der richtige Ansatz für den Start gefunden werden.Wenn ich Osisko richtig verstehe, ist ihnen noch nicht wirklich klar, wo die Mill stehen wird. Bei Osborne Bell, wo man vermutlich irgendwann mal versucht eine oberflächennahe niedergradige Mine zu erschließen. Da muss massig Gestein verarbeitet werden, um Ertrag zu bekommen, oder in der nähe von Windfall, wo hochgradiges Gestein verarbeitet werden kann, also nicht so viel Gestein verarbeitet wird.
Ist ja auch noch unklar, ob in der Region ggf. noch ein paar Explorer geschluckt werden. Bonterra z.B. hätte schon eine Mill... die wurden aber über die Medien zu sehr gepusht, das schreckt immer ab. Man sieht ja auch am Aktienkurs, dass da einiges nicht stimmt.
Grundsätzlich bin ich dabei. Windfall sollte sich für eine Mill eignen. Das Potential ist groß genug. Jetzt ist die Frage noch, ob man mit der Größe der Mill noch auskommt, oder gleich größer plant und einen anderen Standort wählt... Wir werden es bald erfahren.
Das hat der bestimmt damals wegen der vielen, vielen Bohrlöcher gesagt, die nach einer unsteten Geologie der Erzkörper aussahen. Dabei hat er aber den Osisko Vorteil gegenüber anderen Unternehmen nicht gesehen oder den Grund missverstanden. Viele Bohrlöcher müssen andere Unternehmen auch machen, aber nicht wie Osisko mit viel Geld, über 20 Bohrgeräten und erfahrenen Management in kürzester Zeit. Da brauchen andere Dekaden für die Entwicklung!
Auch "schwurbelten" sich anfänglich die unterschiedlichen Erzkörperteile um diesen Red Dog Dike herum und die Abstände zwischen ihnen waren recht weit, was auf teure Zugangskosten beim Mining schließen ließ. Allerdings wurden die Zonen durch Exploration ausgedehnt und neue wurden gefunden, wodurch jetzt ein größeres Gebiet durcherzt ist. Da die Aderbreiten wirklich ok sind und die Goldgrade überdurchschnittlich, würde ich jetzt von einem einfachen Gebiet sprechen. Aber wie gesagt, ich halte das Bohren jetzt für übertrieben...
Ich halte die Tiefenbohrung zudem für wichtig. Bei der geologischen Entststehung solcher Goldvorkommen, teilten sich die aufsteigenden Magmaströme oberflächennah auf. Wenn es gut läuft, hast Du den erkalteten, fetten, ungeteilten Magmastrom, der die eine Goldader im Altgestein bildete in der Tiefe um sich oben in die bekannten Zonen "aufzuschwurbeln". Aber bitte nur zur Demo drei weitere Löcher!!!
Auch "schwurbelten" sich anfänglich die unterschiedlichen Erzkörperteile um diesen Red Dog Dike herum und die Abstände zwischen ihnen waren recht weit, was auf teure Zugangskosten beim Mining schließen ließ. Allerdings wurden die Zonen durch Exploration ausgedehnt und neue wurden gefunden, wodurch jetzt ein größeres Gebiet durcherzt ist. Da die Aderbreiten wirklich ok sind und die Goldgrade überdurchschnittlich, würde ich jetzt von einem einfachen Gebiet sprechen. Aber wie gesagt, ich halte das Bohren jetzt für übertrieben...
Ich halte die Tiefenbohrung zudem für wichtig. Bei der geologischen Entststehung solcher Goldvorkommen, teilten sich die aufsteigenden Magmaströme oberflächennah auf. Wenn es gut läuft, hast Du den erkalteten, fetten, ungeteilten Magmastrom, der die eine Goldader im Altgestein bildete in der Tiefe um sich oben in die bekannten Zonen "aufzuschwurbeln". Aber bitte nur zur Demo drei weitere Löcher!!!
Trading Spotlight
Hm an den Worten ist was dran..
Worauf wartete denn Osisko eigentlich dann noch um in die Produktion zu gehen?
Was ich mal gelesen hab ist glaub 2022 als Ziel gedacht dort ?
Bussler hat mal gesagt dass es geologisch kein einfaches Gebiet ist zu bohren ?
Wegen was?? Weil das Gold so tief liegt oder was hat er da mit „schwierigem Gebiet“ gemeint ?🤔
Worauf wartete denn Osisko eigentlich dann noch um in die Produktion zu gehen?
Was ich mal gelesen hab ist glaub 2022 als Ziel gedacht dort ?
Bussler hat mal gesagt dass es geologisch kein einfaches Gebiet ist zu bohren ?
Wegen was?? Weil das Gold so tief liegt oder was hat er da mit „schwierigem Gebiet“ gemeint ?🤔
Vielen dank für die Antworten 🙂
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.416.316 von tommmyy am 18.01.20 18:04:28@tommmyy
Mich hat es beeindruckt, dass osisko nach dem mega anstieg in den letzten 8 Wochen vom hoch sehr wenig abgegeben hat
Das kann man nur kurzfristig so sehen. Langfristig hatten wir schon mal deutlich bessere Kurse, bei damals weniger explorierten Unzen Gold als heute. Sie haben also nicht alles richtig gemacht. Woran lag es?
Einmal war da dieser Bulk-Sample-Test der die Ergebnisse der Bohrungen nicht bestätigen konnte. Average grade of 17.8 g/t Au for the bulk sample is 89% higher than predicted in the 12.5 metre infill drilling block model (https://www.osiskomining.com/news/osisko-lynx-bulk-sample-re…). Das darf einfach nicht passieren, die Technik/Chemie ist heute viel weiter. Auch wenn die Werte über den Bohrergebnissen liegen, falsch bleibt falsch. Als Folge müßte jetzt geklärt werden, ob es sich um (bei dieser Abweichung) grobe Fehler handelt und die Ressourcenschätzung nichts wert ist. Oder es sich um einen systematischen Fehler handelt, man die Ressourcenschätzung um 89% anpassen könnte und Die Freude von lale93 berechtigt ist. Schwierig das einzuschätzen!
Der zweite Punkt ist. Was bringt Dir eine Ressourcenschätzung von 4,5 oder 6 Mio Unzen Gold. Jetzt fängt die Interpretation an, was die Unze im Boden Wert ist. Bei einer echten Großmühle von z.B. 250.000 Unzen/Jahr bräuchtest Du ja 20 Jahre um das zu "bearbeiten", vielleicht ist Kanada dann sozialistisch😉. Ich meine, bei solchen Zeiträumen hat man erhöhte Probleme mit der Abschätzung von Sicherheiten und Risiken im Bezug auf Gold oder Gesellschaftssysteme. Es zeigt sich hier ja auch, dass sie die Ressourcen jeder Zeit ersetzen könnten! Es wäre also besser gewesen, die sich die Zeit des Explorieren teilweise zu sparen, 3 Mio Reserven in einer guten Kategorie auszuweisen und eher eine Mühle zu bauen. Dann könnte man Osisko mit den Produktionszahlen bewerten. Das wäre einfach klarer...
Mich hat es beeindruckt, dass osisko nach dem mega anstieg in den letzten 8 Wochen vom hoch sehr wenig abgegeben hat
Das kann man nur kurzfristig so sehen. Langfristig hatten wir schon mal deutlich bessere Kurse, bei damals weniger explorierten Unzen Gold als heute. Sie haben also nicht alles richtig gemacht. Woran lag es?
Einmal war da dieser Bulk-Sample-Test der die Ergebnisse der Bohrungen nicht bestätigen konnte. Average grade of 17.8 g/t Au for the bulk sample is 89% higher than predicted in the 12.5 metre infill drilling block model (https://www.osiskomining.com/news/osisko-lynx-bulk-sample-re…). Das darf einfach nicht passieren, die Technik/Chemie ist heute viel weiter. Auch wenn die Werte über den Bohrergebnissen liegen, falsch bleibt falsch. Als Folge müßte jetzt geklärt werden, ob es sich um (bei dieser Abweichung) grobe Fehler handelt und die Ressourcenschätzung nichts wert ist. Oder es sich um einen systematischen Fehler handelt, man die Ressourcenschätzung um 89% anpassen könnte und Die Freude von lale93 berechtigt ist. Schwierig das einzuschätzen!
Der zweite Punkt ist. Was bringt Dir eine Ressourcenschätzung von 4,5 oder 6 Mio Unzen Gold. Jetzt fängt die Interpretation an, was die Unze im Boden Wert ist. Bei einer echten Großmühle von z.B. 250.000 Unzen/Jahr bräuchtest Du ja 20 Jahre um das zu "bearbeiten", vielleicht ist Kanada dann sozialistisch😉. Ich meine, bei solchen Zeiträumen hat man erhöhte Probleme mit der Abschätzung von Sicherheiten und Risiken im Bezug auf Gold oder Gesellschaftssysteme. Es zeigt sich hier ja auch, dass sie die Ressourcen jeder Zeit ersetzen könnten! Es wäre also besser gewesen, die sich die Zeit des Explorieren teilweise zu sparen, 3 Mio Reserven in einer guten Kategorie auszuweisen und eher eine Mühle zu bauen. Dann könnte man Osisko mit den Produktionszahlen bewerten. Das wäre einfach klarer...
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Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Löschung auf Wunsch des Users, Text nicht vollständig
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.416.316 von tommmyy am 18.01.20 18:04:28
Alternativ schau dir mal die letzte Präsentation an:
https://www.osiskomining.com/wp-content/uploads/Osisko-Minin…
das ist die Grundlage der letzten Schätzung. Dort fehlen nach meiner Ansicht "Triple Lynx", "Triple 8" und natürlich die Erweiterung von Lynx. Man hat mal gehört, dass allein die Lynx Erweiterung Ende des 3. Quartals auf mehr als eine Mio Unzen geschätzt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass der Bulk Sample Test extrem erfolgreich verlaufen würde... Dadurch können die sehr hohen Grade besser bewertet werden. Diese wurden bisher ziemlich weit abgeschnitten!
Meine Glaskugel zeigt etwas > 4,5 Mio Unzen an. Darunter wäre eine Enttäuschung. Nach oben...?!
Mal schauen.
Schwer zu sagen.
Die Coverage für Osisko haben 11 Geldhäuser übernommen. Müsstest du einfach schauen, ob deine Bank dabei ist, und mal nachfragen, ob du die Berichte haben kannst.Alternativ schau dir mal die letzte Präsentation an:
https://www.osiskomining.com/wp-content/uploads/Osisko-Minin…
das ist die Grundlage der letzten Schätzung. Dort fehlen nach meiner Ansicht "Triple Lynx", "Triple 8" und natürlich die Erweiterung von Lynx. Man hat mal gehört, dass allein die Lynx Erweiterung Ende des 3. Quartals auf mehr als eine Mio Unzen geschätzt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass der Bulk Sample Test extrem erfolgreich verlaufen würde... Dadurch können die sehr hohen Grade besser bewertet werden. Diese wurden bisher ziemlich weit abgeschnitten!
Meine Glaskugel zeigt etwas > 4,5 Mio Unzen an. Darunter wäre eine Enttäuschung. Nach oben...?!
Mal schauen.
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