Hypoport extrem überbewertet (Seite 172)
eröffnet am 14.06.16 16:14:28 von
neuester Beitrag 02.04.24 08:27:36 von
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07.05.24 · BörsenNEWS.de |
06.05.24 · dpa-AFX |
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FeedbackEBIT am unteren Rand der Erwartungen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport Aktie) hat im vergangenen Jahr Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen um 27 Prozent auf 337 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Berlin nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) nahm um 13 Prozent auf 33 Millionen Euro zu. Hypoport hatte zuvor einen Umsatz von 310 bis 340 Millionen Euro und ein Ebit von 32 bis 40 Millionen Euro in Aussicht gestellt.https://www.ariva.de/news/finanzdienstleister-hypoport-erhoe…
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Dieser heute neu aufgelegte Call wird sicher nicht ohne Absicherung aufgelegt worden sein:
https://www.ariva.de/knockouts/TT04W2
Und wenn zur Absicherung Aktien von Hypoport nachgefragt werden, wirkt sich das kurssteigernd aus.
https://www.ariva.de/knockouts/TT04W2
Und wenn zur Absicherung Aktien von Hypoport nachgefragt werden, wirkt sich das kurssteigernd aus.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.849.940 von FlankerStan am 02.03.20 11:22:23
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/3015083?newsle…
Der arbeitet in der selben Branche wie Hypoport
„Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank rechnet mit weiteren Gewinnrückgängen im laufenden Jahr – auch weil die Ausbreitung des Coronavirus auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung drücke.“http://www.xing-news.com/reader/news/articles/3015083?newsle…
Auch in Deutschland?
https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-fears-put-damper-…Und was bedeutet das für Hypoport?
Meines Erachtens etwas zu dick aufgetragen
https://report.europace.de/allgemein/epk35-standardisierung-…Denn Europace hat weder die Kunden gesucht, die einen Bau finanzieren wollten, noch haben die das Darlehen refinanziert - die meines Erachtens mit Abstand wichtigsten Teile der Wertschöpfungskette bei der Gewährung eines Baudarlehens. Eurospace war lediglich ein Rädchen dazwischen. Und wenn Finmas oder Genopace ins Spiel kommen, ist Europace bei "Dem-Rädchen-dazwischen" nur mit 50% beteiligt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.835.344 von FlankerStan am 29.02.20 11:52:52
EBIT-margin
2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e 2031e
10.2 % 11.1 % 12.4 % 13.2 % 14.1 % 15.0 % 17.9 % 19.5 % 20.7 % 22.0 % 24.0 % 25.0 % 26.0 %
https://www.hypoport.de/hypoport/uploads/2020/02/2020-02-28-…
Und so ist es nicht verwunderlich, dass in seinem Modell der Free Cash Flow in diesen Jahren von 18,28 in 2019 auf 218,33 in 2031 steigt
18.28 30.60 42.18 47.70 62.45 74.99 101.63 123.77 143.66 164.29 189.27 204.22 218.33
Und selbst wenn man so ferne hohe Werte mit höheren Diskontierungsätzes auf den heutigen Zeitpunkt abzinst, kommen dabei Werte heraus, die zu Kurszielen von 400 wie bei Warburg führen.
Das soll kein Verdikt gegen die Discounted Cash Flow-Methode sein, aber aufzeigen, dass bei bestimmten Annahmen bestimmte Ergebnisse herauskommen.
Die Zahlen des Warburg-Analysten beruhen u.a. darauf, dass er annimmt, dass die EBIT-Margin von
10,2% in 2019 auf 26% in 2031 steigt.EBIT-margin
2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e 2031e
10.2 % 11.1 % 12.4 % 13.2 % 14.1 % 15.0 % 17.9 % 19.5 % 20.7 % 22.0 % 24.0 % 25.0 % 26.0 %
https://www.hypoport.de/hypoport/uploads/2020/02/2020-02-28-…
Und so ist es nicht verwunderlich, dass in seinem Modell der Free Cash Flow in diesen Jahren von 18,28 in 2019 auf 218,33 in 2031 steigt
18.28 30.60 42.18 47.70 62.45 74.99 101.63 123.77 143.66 164.29 189.27 204.22 218.33
Und selbst wenn man so ferne hohe Werte mit höheren Diskontierungsätzes auf den heutigen Zeitpunkt abzinst, kommen dabei Werte heraus, die zu Kurszielen von 400 wie bei Warburg führen.
Das soll kein Verdikt gegen die Discounted Cash Flow-Methode sein, aber aufzeigen, dass bei bestimmten Annahmen bestimmte Ergebnisse herauskommen.
Annahmen von Warburg in seiner Hypoportanalyse für mich nicht nachvollziehbar
Nicht nachvollziehbar ist für mich, wie Warburg bei der Schätzung der Gewinne pro Aktie für die Jahre 2020 und 2021 nach sehr moderaten Steigerungen von 2015 bis 2019 von 2,56 auf 4,19 (= 1,63) plötzlich zu Gewinnsteigerungen von 1,44 allein in 2020 und 1,49 allein in 2021 kommt2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
2.56 3.00 3.10 3.60 4.19 5.63 7.12
https://www.hypoport.de/hypoport/uploads/2020/02/2020-02-28-…
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