Medios AG- Neuer hochinteressanter Pharmastar am Himmel (Seite 46)
eröffnet am 29.12.16 16:26:09 von
neuester Beitrag 12.05.24 16:52:21 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.366.615 von Mustang66 am 01.06.21 12:21:07Medios ist ist die Titelgeschichte der Juni-Ausgabe des Nebenwerte-Journal
https://www.nebenwerte-journal.de/images/pdf/Titel%20Medios_…
https://www.nebenwerte-journal.de/images/pdf/Titel%20Medios_…
So jetzt ist Sie auch wieder unter der 34€ Marke zu haben die Medios.
Damit kann ich auch leben und warte weiter bevor ich Nachkaufe.
Damit kann ich auch leben und warte weiter bevor ich Nachkaufe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.343.143 von 95Prozent-Trader am 29.05.21 09:36:53Ich
finde es gut das du sachlich versuchst deine Sichtweise zu untermauern. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Ich kann deinen Ausführungen auch folgen. Alleine mir fehlt der Glaube das alles so kommt und das, dass Management es so hinbekommt. Von daher bist du investiert und ich nicht😁.
Ich beobachte den Wert auch nur noch am Rande. Von daher finde ich es auch gut wenn jemand verschiedene Aspekte zu einem Wert beleuchtet. Das gilt übrigens generell hier im Board.
In diesem Sinne auf erfolgreiche Investments.
Gruß
Comedy😊
finde es gut das du sachlich versuchst deine Sichtweise zu untermauern. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Ich kann deinen Ausführungen auch folgen. Alleine mir fehlt der Glaube das alles so kommt und das, dass Management es so hinbekommt. Von daher bist du investiert und ich nicht😁.
Ich beobachte den Wert auch nur noch am Rande. Von daher finde ich es auch gut wenn jemand verschiedene Aspekte zu einem Wert beleuchtet. Das gilt übrigens generell hier im Board.
In diesem Sinne auf erfolgreiche Investments.
Gruß
Comedy😊
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.311.715 von Comedy am 26.05.21 18:58:50Hallo Comedy,
so macht diskutieren richtig Spaß. Du "schmeißt" mir Aussagen "vor die Füße" und ich muss versuchen, sie ebenso sachlich zu widerlegen 👍
Das Thema Medios und vorbildliche Kapitalmarktkommunikation hatten wir je vor einiger Zeit hier schon mal. Wer eine gute Kommunikation erwartet, der sollte sich vielleicht nach einem anderen Unternehmen umschauen. 😎 Aber wer damit leben kann, dass man die Aussagen selber interpretieren muss, der ist bei Medios gut aufgehoben ... zum Interpretieren gibt es bei denen genug 😜
Im Bericht: https://medios.ag/fileadmin/IR_Download/Finanzberichte/2021/… auf Seite 3 im Abschnitt "Ausblick" schreiben sie:
"Dabei geht Medios davon aus, dass sich die ergebnisbelastenden Corona-bedingten Sondereffekte im Verlauf des Jahres 2021 weiter abschwächen werden."
Ich lese aus "Corona-bedingten Sondereffekte" speziell die geltende Quotierung heraus.
Letztendlich ist es doch egal woher die Gewinne kommen. Hauptsache sie kommen. Kommen sie zudem noch aus deutlichen Steigerungen der margenstarken Bereiche, dann ist das um so erfreulicher.
Dazu gibt die zur Quartalsmitteilung veröffentlichte Präsentation recht interessante Zusammenfassungen: https://medios.ag/fileadmin/IR_Download/Finanzberichte/2021/…
Auf Seite 14 ist eine schöne Übersicht über die Geschäftsentwicklung in einem Diagramm. Die EBT pre Margin liegt normalerweise über 3%. 2020 ist sie (Corona-bedingt) auf 1,9% gefallen. Das heißt, sobald diese Sondereffekte wieder wegfallen, bringt das alleine schon mal um die 50% Gewinnanstieg. Hieße dann eine Reduktion des KGV auf 2/3. Du schriebst KGV wäre bei 30, dann hieße das Post-Corona bei 20. ... Somit wärst Du doch eigentlich nach Wegfall der Corona-Sondereffekte schon wieder an Bord und nicht erst, wenn die sonstigen Gewinne weiter ansteigen, oder hab ich was übersehen?
Natürlich steht da EBT pre, ich gehe aber davon aus, dass sich die Prozentuale Entwicklung auch auf das EBT so fortschreibt. ... Oder hab ich hier einen Denkfehler? Bin mir grade etwas unsicher.
Die Präsentation ist allgemein recht informativ. Hier noch mal ein paar Highlights:
S.3: "Patient-specific Therapies:
• Work started on the establishment of further GMP-certified laboratories and optimization of logistics to be finalized by the end of 2021 to be able up to triple production in the mid-term"
-> Die von Dir "geforderte" Verdreifachung in der Patientenindividuellen Therapie wird zumindest ermöglicht.
S. 14: bis vor Corona stieg der Anteil der Patientenindividellen Therapie kontinuierlich und deutlich an. Somit sollten die neu aufgebauten Kapazitäten auch ausgelastet werden (natürlich nicht von Anfang an, aber auch nicht erst in vielen Jahren).
S. 3: "xpansion of the network from 330 to around 500 specialized partner pharmacies"
-> Durch dieses starke Wachstum des Partner-Netzwerks wird auch der Bereich Patientenindividuelle Therapie gefördert. Heißt, auch die Auslastung der neuen Kapazitäten steigt deutlich.
S. 4: "Weaker but persistent Corona effects" -> Noch eine Erwähnung der anhaltenden Corona-Effekte (Quotierung)
S. 15: zuviele interessante Infos, um sie hier noch mal aufzuzählen. Auf der Seite geht es um die Wachstumspläne.
S. 14: Aus der Übersicht kann man die doch recht gute Wachstumsrate im Umsatz und Ergebnis sehen. Zudem sieht man, dass der Anteil am margenstarken Bereich Patientenindividuelle Therapie seinen Anteil am Gesamtumsatz deutlich steigert (beides bezogen auf Pre-Corona).
Nachdem ich mir das Thema grade noch mal angeschaut habe, muss ich Deiner "KGV-Forderung" noch mal deutlich widersprechen. Medios wächst seit Jahren im deutlich zweistelligen Bereich (ink. Cranach sind es durchschnittlich knapp 50% jährlich im Umsatz und gut 40% im EBT pre). Bei solchen Wachstumsraten ist ein KGV von 20 speziell in den heutigen Zeiten des lockeren Geldes deutlich zu tief angesetzt. Aus meiner Sicht enthält das KGV von 30 bereits die Unsicherheiten durch die Corona-Sondersituation. Bedenkt man, dass das KGV post-Corona schon ohne weiteres Wachstum wieder in den Bereich von 20 zurück fällt und rechnet dann noch das Wachstum hinzu, dann muss man eigentlich konstatieren, dass der aktuelle Kurs zu niedrig ist.
So und jetzt Du wieder 😎
so macht diskutieren richtig Spaß. Du "schmeißt" mir Aussagen "vor die Füße" und ich muss versuchen, sie ebenso sachlich zu widerlegen 👍
Zitat von Comedy: Im Q1 Bericht steht nichts mehr von Quotierung
Das Thema Medios und vorbildliche Kapitalmarktkommunikation hatten wir je vor einiger Zeit hier schon mal. Wer eine gute Kommunikation erwartet, der sollte sich vielleicht nach einem anderen Unternehmen umschauen. 😎 Aber wer damit leben kann, dass man die Aussagen selber interpretieren muss, der ist bei Medios gut aufgehoben ... zum Interpretieren gibt es bei denen genug 😜
Im Bericht: https://medios.ag/fileadmin/IR_Download/Finanzberichte/2021/… auf Seite 3 im Abschnitt "Ausblick" schreiben sie:
"Dabei geht Medios davon aus, dass sich die ergebnisbelastenden Corona-bedingten Sondereffekte im Verlauf des Jahres 2021 weiter abschwächen werden."
Ich lese aus "Corona-bedingten Sondereffekte" speziell die geltende Quotierung heraus.
Zitat von Comedy: Das meinte ich mit margenschwach. Einzig wenn tatsächlich der Patiententenindividualbereich auf das dreifache steigt und die Kapazitäten auch abgerufen werden sollten könnte die Bewertung von rund 34 - 35 € in 2022 gerechtfertigt sein.
Letztendlich ist es doch egal woher die Gewinne kommen. Hauptsache sie kommen. Kommen sie zudem noch aus deutlichen Steigerungen der margenstarken Bereiche, dann ist das um so erfreulicher.
Dazu gibt die zur Quartalsmitteilung veröffentlichte Präsentation recht interessante Zusammenfassungen: https://medios.ag/fileadmin/IR_Download/Finanzberichte/2021/…
Auf Seite 14 ist eine schöne Übersicht über die Geschäftsentwicklung in einem Diagramm. Die EBT pre Margin liegt normalerweise über 3%. 2020 ist sie (Corona-bedingt) auf 1,9% gefallen. Das heißt, sobald diese Sondereffekte wieder wegfallen, bringt das alleine schon mal um die 50% Gewinnanstieg. Hieße dann eine Reduktion des KGV auf 2/3. Du schriebst KGV wäre bei 30, dann hieße das Post-Corona bei 20. ... Somit wärst Du doch eigentlich nach Wegfall der Corona-Sondereffekte schon wieder an Bord und nicht erst, wenn die sonstigen Gewinne weiter ansteigen, oder hab ich was übersehen?
Natürlich steht da EBT pre, ich gehe aber davon aus, dass sich die Prozentuale Entwicklung auch auf das EBT so fortschreibt. ... Oder hab ich hier einen Denkfehler? Bin mir grade etwas unsicher.
Die Präsentation ist allgemein recht informativ. Hier noch mal ein paar Highlights:
S.3: "Patient-specific Therapies:
• Work started on the establishment of further GMP-certified laboratories and optimization of logistics to be finalized by the end of 2021 to be able up to triple production in the mid-term"
-> Die von Dir "geforderte" Verdreifachung in der Patientenindividuellen Therapie wird zumindest ermöglicht.
S. 14: bis vor Corona stieg der Anteil der Patientenindividellen Therapie kontinuierlich und deutlich an. Somit sollten die neu aufgebauten Kapazitäten auch ausgelastet werden (natürlich nicht von Anfang an, aber auch nicht erst in vielen Jahren).
S. 3: "xpansion of the network from 330 to around 500 specialized partner pharmacies"
-> Durch dieses starke Wachstum des Partner-Netzwerks wird auch der Bereich Patientenindividuelle Therapie gefördert. Heißt, auch die Auslastung der neuen Kapazitäten steigt deutlich.
S. 4: "Weaker but persistent Corona effects" -> Noch eine Erwähnung der anhaltenden Corona-Effekte (Quotierung)
S. 15: zuviele interessante Infos, um sie hier noch mal aufzuzählen. Auf der Seite geht es um die Wachstumspläne.
S. 14: Aus der Übersicht kann man die doch recht gute Wachstumsrate im Umsatz und Ergebnis sehen. Zudem sieht man, dass der Anteil am margenstarken Bereich Patientenindividuelle Therapie seinen Anteil am Gesamtumsatz deutlich steigert (beides bezogen auf Pre-Corona).
Nachdem ich mir das Thema grade noch mal angeschaut habe, muss ich Deiner "KGV-Forderung" noch mal deutlich widersprechen. Medios wächst seit Jahren im deutlich zweistelligen Bereich (ink. Cranach sind es durchschnittlich knapp 50% jährlich im Umsatz und gut 40% im EBT pre). Bei solchen Wachstumsraten ist ein KGV von 20 speziell in den heutigen Zeiten des lockeren Geldes deutlich zu tief angesetzt. Aus meiner Sicht enthält das KGV von 30 bereits die Unsicherheiten durch die Corona-Sondersituation. Bedenkt man, dass das KGV post-Corona schon ohne weiteres Wachstum wieder in den Bereich von 20 zurück fällt und rechnet dann noch das Wachstum hinzu, dann muss man eigentlich konstatieren, dass der aktuelle Kurs zu niedrig ist.
So und jetzt Du wieder 😎
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.320.157 von mo_money am 27.05.21 12:05:25Da guckst du
Ich habe wenigstens versteckte Talente. Ich tauge als Kontraindikator, wusste ich noch gar nicht LoL🤣.
Gruß
Comedy😊
Ich habe wenigstens versteckte Talente. Ich tauge als Kontraindikator, wusste ich noch gar nicht LoL🤣.
Gruß
Comedy😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.313.191 von Mustang66 am 26.05.21 20:48:55warum sollte er nervös werden? er hat eben eine andere sicht auf die dinge als du.
einen wert nur nach dem KGV zu bewerten und nicht nach den mittelfristigen aussichten halte ich ebenso für falsch wie deine prognose zu der möglichen corona situation im herbst. wir werden sehen. ein kurzer absacker ist nicht ausgeschlossen, aber ich verlasse mich da ganz auf den contra indikator comedy.
einen wert nur nach dem KGV zu bewerten und nicht nach den mittelfristigen aussichten halte ich ebenso für falsch wie deine prognose zu der möglichen corona situation im herbst. wir werden sehen. ein kurzer absacker ist nicht ausgeschlossen, aber ich verlasse mich da ganz auf den contra indikator comedy.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.301.911 von 95Prozent-Trader am 26.05.21 07:30:08Scheinbar schon ziemlich Nervös wenn man andere Meinung ist wie deine? Ich kann warten und wir werden sehen wenn der Kurs wieder unter die 200 Tage Abtaucht wie tefer geht.
Das was du mir vor wirst betreibst du aber schön in deinem Posting Positive Meinung verbreiten in dem du Möglichkeiten auf zeigst damit aber nur zeigst das du wie wir anderen auch nur mit Wasser kochst.
Für mich muss erst mal Medios mit zahlen belegen das sie Das KGV Wert. Covid wird auch nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwinden wie einige das gerne hätten. Würde mich nicht Wundern wenn das Spiel im Herbst wieder von vorne beginnt. Wenn wir Pech haben muss der Impfstoff anpassen. Dann kannst du wieder von Quotierung schreiben wenn der Virus schon im dritten Jahr ist.
Das was du mir vor wirst betreibst du aber schön in deinem Posting Positive Meinung verbreiten in dem du Möglichkeiten auf zeigst damit aber nur zeigst das du wie wir anderen auch nur mit Wasser kochst.
Für mich muss erst mal Medios mit zahlen belegen das sie Das KGV Wert. Covid wird auch nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwinden wie einige das gerne hätten. Würde mich nicht Wundern wenn das Spiel im Herbst wieder von vorne beginnt. Wenn wir Pech haben muss der Impfstoff anpassen. Dann kannst du wieder von Quotierung schreiben wenn der Virus schon im dritten Jahr ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.301.911 von 95Prozent-Trader am 26.05.21 07:30:08Also
Im Q1 Bericht steht nichts mehr von Quotierung, sehr wohl aber Sonderaufwendungen für M&A, Kundenstammabschreibungen etc. Man hat demnach rund 7 Mio EBT erreicht. Mit Abnahme der Effekte sollen es bis Jahresende rund 32 - 34 Mio € sein.
Dumm nur, dass es sich um ein bereinigten EBT handelt. Übriggeblieben sond von den 7 Mio ganze 4,3 Mio €. Das sind schlappe 1,4 % vom Umsatz. Nach Steuern sind es rund 3 Mio € oder 0,15 €. Selbst wenn die Abschreibungen etc. weniger werden dürfte der Gewinn max. 1,0 € für 2021 betragen. Also ein KGV von 35 für dieses Jahr.
Das meinte ich mit margenschwach. Einzig wenn tatsächlich der Patiententenindividualbereich auf das dreifache steigt und die Kapazitäten auch abgerufen werden sollten könnte die Bewertung von rund 34 - 35 € in 2022 gerechtfertigt sein. Aber auch nur dann!
Gruß
Comedy
Im Q1 Bericht steht nichts mehr von Quotierung, sehr wohl aber Sonderaufwendungen für M&A, Kundenstammabschreibungen etc. Man hat demnach rund 7 Mio EBT erreicht. Mit Abnahme der Effekte sollen es bis Jahresende rund 32 - 34 Mio € sein.
Dumm nur, dass es sich um ein bereinigten EBT handelt. Übriggeblieben sond von den 7 Mio ganze 4,3 Mio €. Das sind schlappe 1,4 % vom Umsatz. Nach Steuern sind es rund 3 Mio € oder 0,15 €. Selbst wenn die Abschreibungen etc. weniger werden dürfte der Gewinn max. 1,0 € für 2021 betragen. Also ein KGV von 35 für dieses Jahr.
Das meinte ich mit margenschwach. Einzig wenn tatsächlich der Patiententenindividualbereich auf das dreifache steigt und die Kapazitäten auch abgerufen werden sollten könnte die Bewertung von rund 34 - 35 € in 2022 gerechtfertigt sein. Aber auch nur dann!
Gruß
Comedy
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