E-Sport Markt steht vor einem Hype. Thrustmaster - Logitech - Endor (Seite 31)
eröffnet am 21.09.17 08:41:54 von
neuester Beitrag 07.05.24 00:45:52 von
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Die Ubisoft-Aktie hat nach ihren Zahlen nun 11% verloren. Das tangiert natürlich auch den Wert der Guillemot-Aktie und zeigt m.E. wie wichtig es ist, bei der eigenen fundamentalen Analyse eben nicht blind auf Marktpreise von Assets zu vertrauen. Es ist ja die Aufgabe des Analysten, sich vom Markt etwas zu emanzipieren und eigene Berechnungen anzustellen, auch wenn man dadurch oft genug daneben liegt, da der Markt im Zweifel immer Recht hat. Siehe die Diskussion hier mit den Beiträgen 816, 817 und 819.
Wie auch immer: Im Rahmen der Guillemot-Bewertung nehme auf Ubisoft nehme ich der Einfachheit halber weiter einen Abschlag von 25% vor.
Das führt unter der Annahme eines Umsatzwachstums von 20% und einer EBIT-Marge von (nur) 12% zu einem EV/EBIT von 11,2.
Die Logitech-Aktie, steht mittlerweile bei 118 USD. Das Unternehmen beendet sei GJ erst mit dem 31. März. Vergleicht man deren GJ 21/22 mit dem von Guillemot (geht also schon 1 Jahr voraus und nimmt ein Wachstum von 15% an (Logitech wächst deutlich langsamer als Guillemot), dann ist Logitech mit EV/EBIT 14,9 bewertet.
Endor hat vielleicht ein EV/EBIT von 12,5. Dabei unterstelle ich aber weiterhin eine gigantische Marge von 24% für 2021, was nicht nachhaltig sein dürfte.
Somit ist Guillemot von diesen drei Werten die mit Abstand günstigste Aktie, bei stärkstem Wachstum und m.E. größtem Margenpotential von allen drei.
Die Ubisoft-Beteiligung empfinde ich zwar als Klotz am Bein aber nach der dreitägigen Korrektur des sehr starken Kursanstiegs dürfte hier jetzt rein fundamental gesehen, nicht weiter groß nach unten gehen. Jedenfalls nicht nachhaltig. Dazu ist das Marktwachstum der Branche zu stark.
Wie auch immer: Im Rahmen der Guillemot-Bewertung nehme auf Ubisoft nehme ich der Einfachheit halber weiter einen Abschlag von 25% vor.
Das führt unter der Annahme eines Umsatzwachstums von 20% und einer EBIT-Marge von (nur) 12% zu einem EV/EBIT von 11,2.
Die Logitech-Aktie, steht mittlerweile bei 118 USD. Das Unternehmen beendet sei GJ erst mit dem 31. März. Vergleicht man deren GJ 21/22 mit dem von Guillemot (geht also schon 1 Jahr voraus und nimmt ein Wachstum von 15% an (Logitech wächst deutlich langsamer als Guillemot), dann ist Logitech mit EV/EBIT 14,9 bewertet.
Endor hat vielleicht ein EV/EBIT von 12,5. Dabei unterstelle ich aber weiterhin eine gigantische Marge von 24% für 2021, was nicht nachhaltig sein dürfte.
Somit ist Guillemot von diesen drei Werten die mit Abstand günstigste Aktie, bei stärkstem Wachstum und m.E. größtem Margenpotential von allen drei.
Die Ubisoft-Beteiligung empfinde ich zwar als Klotz am Bein aber nach der dreitägigen Korrektur des sehr starken Kursanstiegs dürfte hier jetzt rein fundamental gesehen, nicht weiter groß nach unten gehen. Jedenfalls nicht nachhaltig. Dazu ist das Marktwachstum der Branche zu stark.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.846.568 von lobberland am 05.02.21 17:34:37
https://www.wallstreet-online.de/video/13466702-soellners-ho…
Der Söllner ist doch so eine Rakete aus dem Hause Förtsch
Zitat von lobberland: Ich mag es auch lieber ohne Raketen Smileys lass die mal schön gemütlich die 20 anlaufen😉
https://www.wallstreet-online.de/video/13466702-soellners-ho…
gülle hat aber auch noch ein paar kleine unterschiede zu endor...
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.906.605 von jschneid13 am 09.02.21 15:51:47Endor hat eine Marktkapitalisierung von etwa 300 Mio Euro. Guillemont liegt momentan bei etwa 250 Mio Euro. Die sind also fast gleich auf.
Man darf sich hier nicht vom Kurs blenden lassen.
Man darf sich hier nicht vom Kurs blenden lassen.
Trading Spotlight
Hallo,
ist ja schon erstaunlich, was hier in den letzten Tagen und Wochen so an kontinuierlichem Anstieg zu verzeichnen ist. Wie ist denn euere Einschätzung, wo die Reise hingeht? Wenn man die Aktie mit Endor vergleicht, sofern man das kann, hätten wir ja durchaus noch "etwas Luft" nach oben, oder wie seht Ihr das?
Gruß
ist ja schon erstaunlich, was hier in den letzten Tagen und Wochen so an kontinuierlichem Anstieg zu verzeichnen ist. Wie ist denn euere Einschätzung, wo die Reise hingeht? Wenn man die Aktie mit Endor vergleicht, sofern man das kann, hätten wir ja durchaus noch "etwas Luft" nach oben, oder wie seht Ihr das?
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.845.236 von Svabo am 05.02.21 16:42:39Ich mag es auch lieber ohne Raketen Smileys lass die mal schön gemütlich die 20 anlaufen😉
Ja ich denke wir sind zu dynamisch über die 16 Euro gegangen, da rechne ich auch vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Rücksetzer.
Ich hatte auch erst überlegt mal ein paar Stücke zu verkaufen, aber es drängt sich auch kein anderes Investment auf so dass ich auf darauf verzichtet hab.
Also Guillemot to the moon 💲💰📈📈
Btw. Wir haben hier gar keine Raketensmilies 😶
Ich hatte auch erst überlegt mal ein paar Stücke zu verkaufen, aber es drängt sich auch kein anderes Investment auf so dass ich auf darauf verzichtet hab.
Also Guillemot to the moon 💲💰📈📈
Btw. Wir haben hier gar keine Raketensmilies 😶
Der Kurs sieht super aus. Nach etwas mehr als 200% habe ich nun 25% meiner Aktien bei 16€ abgegeben. Bin gespannt wo die weitere Reise hingeht - nächster Stopp 20€?
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.797.338 von Be_eR am 03.02.21 14:24:39sage nur nullcheck
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