A2A kauft Solarparks (Seite 2)

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A2A, Joint Venture mit Ardian im Bereich Erneuerbare Energien im Dezember, um im Januar einen Plan vorzulegen - AD
11.11.2021 | 17:38



MAILAND (Reuters) - Die gegenseitige Due Diligence zwischen A2A und dem Investmentfonds Ardian wird mit dem Ziel fortgesetzt, bis Ende des Jahres das JV zu erneuerbaren Energien zu unterzeichnen, um den Betrieb anlässlich der nächsten dem Markt präsentieren zu können Strategieplan des lombardischen Superutility Ende Januar.
Dies erklärte CEO Renato Mazzoncini in einem Pressegespräch zu den Ergebnissen der neun Monate.

"Mit Ardian schreiten wir voran, wir haben das Ziel, den technischen Teil innerhalb des Jahres abzuschließen: Wir führen die Due Diligence ihrer Anlagen, die in das Newco eingehen, und sie unserer Vermögenswerte durch. Dies ist eine gegenseitige Due Diligence", betonte der Geschäftsführer.

"Wir sollten in der Lage sein, (die Due Diligence, Hrsg.) innerhalb der ersten Dezemberwoche abzuschließen und die Vereinbarungen immer im Dezember abzuschließen, da wir beabsichtigen, das Update zum Industrieplan im ersten Quartal 2021, gegen Ende des Januar, und das Ziel ist, dies mit dem Joint Venture mit Ardian zu tun", fügte Mazzoncini hinzu.

Die vorläufige vorläufige Schätzung des Perimeters, der an NewCo übertragen wird, beträgt ungefähr 3 Milliarden Euro (Unternehmenswert) mit einem aggregierten Pro-forma-Ebitda 2020 von 360 Millionen.

(Giancarlo Navach, in der Redaktion von Stefano Bernabei in Rom)

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PRESSEMELDUNGEN
A2A, ERGEBNISSE AM 30. SEPTEMBER 2021
11.11.2021 | 14:25
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Bestätigt starkes Wachstum bei Margen und Investitionen

Wichtige Auszeichnungen für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, A2A-Engagement für Green Finance geht weiter

Finanzielle Ergebnisse

Umsatz bei 6.456 Millionen Euro : +34 % gegenüber den ersten neun Monaten 2020.
EBITDA mit 959 Millionen Euro , um 137 Millionen Euro (+17 %) gegenüber den ersten neun Monaten 2020 (822 Millionen Euro) dank deutlichem organischem Wachstum und M&A-Transaktionen
Nettogewinn bei 394 Millionen Euro , +81 % im Vergleich zum Vorjahr (218 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2020).
Die Investitionen beliefen sich auf 640 Millionen Euro , +55 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Nettofinanzposition von 3.782 Millionen Euro , 310 Millionen Euro mehr als am 31. Dezember 2020 Bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis und die Auswirkungen der neuen ESMA-Richtlinien (insgesamt 441 Millionen Euro) verbesserte sich der NFP um 131 Millionen Euro auf 3.341 Millionen Euro.
Ökologischer Übergang

+14% der installierten Leistung aus erneuerbaren Quellen (Wasserkraft, Photovoltaik und Wind) entsprechend 2.235 MW im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum von 2020.
Ein Rückgang des Konzernemissionsfaktors um 26 % auf 316 g CO2/kWh im Vergleich zu 2017, dem Basisjahr der Science Based Targets Initiative.
Nachhaltigkeit

Wesentliche Erfolge für die Nachhaltigkeitsstrategie :
A2A wurde als Unternehmen mit dem besten Nachhaltigkeitsbericht in der Kategorie "Energy&Utilities" ausgezeichnet , im Ranking "ESG Reporting Awards 2021" von ESG Investing Global Markets Media Ltd (einem britischen Finanzmedienunternehmen) auf dem ersten Platz und auf dem zweiten Platz Platz in der Kategorie „Beste klimabezogene Berichterstattung“ für die Berichterstattung über den Klimawandel.
A2A ist in den neuen MIB ESG-Index der Borsa Italiana aufgenommen worden , der börsennotierten Blue-Chips mit den besten Praktiken auf ESG-Ebene im Einklang mit den Prinzipien des UN Global Compact gewidmet ist.
Das Engagement des Konzerns für Green Finance geht weiter : Nach der Emission des Sustainability-Linked Bond über 500 Millionen Euro hat A2A am 25. Oktober erfolgreich einen Green Bond über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 12 Jahren platziert, mit dem Green Projects finanziert werden sollen der EU-Taxonomie, insbesondere im Hinblick auf das Ziel „Klimaschutz“.


Der Verwaltungsrat der A2A SpA hat die vierteljährlichen Finanzinformationen zum 30. September 2021 geprüft und genehmigt

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A2A platziert einen neuen 500 Millionen Green Bond
Geschrieben von
PBVPartner
das
03. November 2021
A2A platziert einen neuen 500 Millionen Green Bond
Die Firma Orrick unterstützte A2A Spa bei der Platzierung, während Allen & Overy die Global Coordinators und die Joint Bookrunners bei der Operation unterstützte.
A2A hat die Platzierung eines neuen 500 Mio als nachhaltig angesehen.

Die Emission stieß auf großes Interesse und erhielt Aufträge in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, mehr als das Dreifache. Die Anleihe ist für institutionelle Anleger bestimmt, wird im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms begeben und wird voraussichtlich am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

Der Nettoerlös aus der Emission wird zur Finanzierung der förderfähigen grünen Projekte verwendet: strategische Kreislaufwirtschafts- und Energiewendeprojekte - die die Entwicklung erneuerbarer Energien, den Umweltsektor, Netzwerke betreffen - definiert im Rahmen des Sustainable Finance Framework, zu denen A2A beitragen wird zum ökologischen Wandel des Landes.

Bei der Transaktion fungierten BNP Paribas und Goldman Sachs International als Global Coordinators, während BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, IMI, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale und Unicredit als Joint Placement Bookrunner fungierten.

Das Orrick-Team wurde von Partner Alessandro Accrocca geleitet und bestand aus Associate Serena Mussoni sowie Edoardo Minnetti.

Geleitet wurde das Allen & Overy-Team von den Partnern der Kapitalmarktabteilung Craig Byrne und Cristiano Tommasi, mit der Beraterin Patrizia Pasqualini, der Associate Carolina Gori und dem Trainee Marco Mazzurco. Senior Associate Elia Ferdinando Clarizia unterstützte in Steuerangelegenheiten.

An der Operation beteiligte Fachleute: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Byrne Craig-Allen & Overy ; Clarizia Elia Ferdinando-Allen & Overy ; Gori Carolina-Allen & Overy ; Mazzurco Marco-Allen & Overy ; Minnetti Edoardo-Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Mussoni Serena-Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Pasqualini Patrizia-Allen & Overy ; Tommasi Cristiano-Allen & Overy ;

Anwaltskanzleien: Allen & Overy ; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ;

Kunden: A2A ; BNP Paribas ; Citibank ; Goldman Sachs International ; IMI-Intesa SanPaolo ; Intesa Sanpaolo SpA ; JP Morgan ; Mediobanca ; Santander ; Société Générale ; Unicredit SpA ;

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So ,das Jahr ist bald vorbei und ich hoffe es klappt mit dem Deal !

[unawatuna]

9. Juni 2021
13:25 MESZ
Zuletzt aktualisiert vor 5 Monaten
Energie
Der italienische Energieversorger A2A kooperiert mit Ardian in einem grünen Deal über 4,5 Mrd. Euro
Von Giulia Segreti





3 Minuten lesen
Zusammenfassung
Ardian investiert 1,5 Milliarden Euro in neues Unternehmen
Die Gruppen haben potenzielle Investitionen identifiziert
A2A zur schnelleren Erreichung der erneuerbaren Ziele
ROM, 9. Juni (Reuters) – Der italienische Energieversorger A2A (A2.MI) schließt sich mit dem Investmentfonds Ardian zu einem Cash-and-Asset-Deal über 4,5 Milliarden Euro (5,5 Milliarden US-Dollar) zusammen, um den zweitgrößten Anbieter von Ökostrom des Landes zu schaffen.

Die Partnerschaft wird es A2A, Italiens größtem regionalen Versorgungsunternehmen, ermöglichen, seinen grünen Übergang durch gemeinsame Investitionen zu beschleunigen, an denen die beiden Gruppen bereits arbeiten.

Da der Druck zunimmt, auf sauberere Energie umzusteigen, restrukturieren viele Unternehmen ihre Geschäfte und versuchen, private Investoren an Bord zu holen, um ihre grünen Ambitionen zu finanzieren.

„A2A und Ardian streben an, die zweitgrößte italienische Plattform mit Fokus auf die Energiewende und einen der größten Stromproduzenten und -lieferanten in Italien mit einer klaren Dekarbonisierungsstrategie zu etablieren“, sagte A2A.

Im Rahmen ihrer unverbindlichen Vereinbarung wird Ardian bis zu 1,5 Milliarden Euro in ein neues Unternehmen pumpen, das einige A2A-Assets mit einem Unternehmenswert von rund 3 Milliarden Euro beherbergen wird.

A2A wird seine Wasserstoff-, Wind- und Solarkraftwerke sowie sein Energieversorgungsgeschäft und seine Speicheranlagen auf das neue Unternehmen übertragen, hieß es am späten Dienstag.

Ardian wird 45 % der Anteile an dem neuen Unternehmen halten, den Rest hält A2A.

Die beiden Gruppen haben bereits potenzielle Investitionsziele identifiziert und planen, in Zukunft weitere Möglichkeiten zu bewerten, sagte A2A.

A2A und Ardian haben letztes Jahr vereinbart, zusammenzuarbeiten, um grüne Wasserstoffprojekte zu entwickeln, und Quellen sagten, dass die beiden zusammen Angebote für Wasserkraft- und Gasanlagen abgeben, die vom italienischen Windkraftbetreiber ERG zum Verkauf angeboten werden.

Ardian, das mehr als 3 Mrd. Euro in die italienische Infrastruktur investiert hat, ist Anteilseigner des italienischen Fonds F2i, einem der größten italienischen Akteure im Bereich erneuerbare Energien.

"Die Vereinbarung mit Ardian würde es A2A ermöglichen, die Wachstumsziele im Bereich der erneuerbaren Erzeugung um mehrere Jahre zu beschleunigen", sagte Renato Mazzoncini, CEO von A2A.

A2A, das von den lokalen Regierungen der nördlichen Städte Mailand und Brescia kontrolliert wird, hat sich verpflichtet, bis 2030 16 Milliarden Euro auszugeben, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Darüber hinaus will A2A seine erneuerbaren Kapazitäten durch Investitionen und Akquisitionen in Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro auf 5,7 Gigawatt verdreifachen.

Analysten von Intesa Sanpaolo sagten, der Deal könnte es A2A ermöglichen, sein Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und dabei sowohl das neue Kapital von Ardian als auch die 15-jährige Erfahrung in der Branche in Italien zu nutzen.

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A2A UND ARDIAN UNTERZEICHNEN EIN UNVERBINDLICHES TERM SHEET FÜR EINE PARTNERSCHAFT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER ENERGIEWENDE
08.06.2021 | 23:13
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Mailand - 8. Juni 2021 - A2A und Ardian haben ein unverbindliches Termsheet unterzeichnet, das die wichtigsten Bedingungen einer Partnerschaft bei der Energieerzeugung und -versorgung in Italien festlegt.

A2A und Ardian wollen sicherstellen, dass die Partnerschaft zu einer der führenden Plattformen in Italien bei der Energiewende und zu einem der größten Stromproduzenten und -lieferanten des Landes wird, mit einem klaren Fokus auf grüne Energie und die Energiewende sowie einer klaren Dekarbonisierungsstrategie ., im Einklang mit den Zielen der italienischen PNIEC und des Pariser Abkommens. Die Partnerschaft würde den im November 2020 unterzeichneten Vereinbarungen zwischen A2A und Ardian folgen, um gemeinsam die Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff zu erkunden.

Das Term Sheet sieht die Gründung einer von A2A („ NewCo “) kontrollierten Gesellschaft vor , bei der A2A das vollständige Eigentum oder die Mehrheitsbeteiligung an einem Portfolio von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Stromerzeugung (Wasserkraft, GuD, Wind und Solar) überträgt. , Energievertrieb, Energiemanagement, Speicherung und wasserstoffbezogene Projekte. Die vorläufige Schätzung des Perimeters, der an NewCo übertragen wird, beträgt ungefähr 3,0 Milliarden Euro (Unternehmenswert) mit einem aggregierten Pro-forma-EBITDA 2020 von 360 Millionen Euro. Diese Bewertung impliziert eine Bewertung der gesamten an der Partnerschaft beteiligten A2A-Geschäftseinheiten (einschließlich Minderheitsbeteiligungen und nicht auf NewCo übertragener Geschäftseinheiten) von rund 4,1 Mrd. € (Enterprise Value).

Ardian wird bis zu 1,5 Milliarden Euro in bar in NewCo investieren und damit die Einführung und Finanzierung des von A2A im Januar 2021 skizzierten 3GW+-Plans zur Erzeugung erneuerbarer Energien beschleunigen. Zu diesem Zweck haben A2A und Ardian bereits einige potenzielle Akquisitionen identifiziert und planen, in Zukunft andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Die Partnerschaft wird das exklusive Vehikel für die zukünftigen Investitionen von A2A und Ardian in den Sektor der erneuerbaren Energieerzeugung in Italien und das bevorzugte Vehikel der Parteien für gemeinsame Investitionen in den italienischen Energiesektor. Nach der Kapitalerhöhung wird Ardian bis zu 45 % an NewCo halten. Die Gründung der Partnerschaft unterliegt unter anderem dem Abschluss einer Due Diligence, weiteren Gesprächen zwischen den Parteien,das Aushandeln verbindlicher Vereinbarungen und das Eintreten bestimmter zusätzlicher Bedingungen (einschließlich der von den zuständigen Stellen erforderlichen Genehmigungen und Genehmigungen).

A2A und Ardian haben vereinbart, sich gegenseitig verbindliche Exklusivitätsfristen bis Ende 2021 zu gewähren.

Renato Mazzoncini, CEO von A2A, kommentiert: "Mit dem im Januar '21 vorgestellten neuen Geschäftsplan 2020-2030 haben wir die Wachstumsrate unserer Gruppe mehr als verdoppelt, im Einklang mit der außerordentlichen Beschleunigung, die mit der Neudefinition des PNRR durch die Regierung Draghi erreicht wurde. Wir sind uns bewusst, dass wir in diesem einzigartigen historischen Kontext einen außergewöhnlichen Beitrag zur Entwicklung des Landes leisten müssen, indem wir unser Engagement für die Energiewende und das nachhaltige Wachstum des Landes fortsetzen. Die Vereinbarung mit Ardian ist eine konkrete Möglichkeit, die im Industrieplan vorgesehenen Wachstumsziele der erneuerbaren Erzeugung um mehrere Jahre vorwegzunehmen, indem finanzielle Ressourcen und industrielle Vermögenswerte kombiniert werden. Das Vertrauen, das uns Ardian entgegengebracht hat, indem wir uns auf die solide industrielle Führung von A2A verlassen,es ist für uns eine Quelle der Zufriedenheit und eine weitere Bestätigung für die Gültigkeit unserer Vision und Entschlossenheit, ein Akteur von europäischer Bedeutung im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiewende zu werden".

Mathias Burghardt, Mitglied der Geschäftsleitung von Ardian Infrastructure, sagt: „ Die Energiewende war in den letzten Jahren einer der bestimmenden Faktoren unserer Investitionsstrategie. A2A ist ein führender und wegweisender Industrieplayer auf dem italienischen Markt in Bezug auf die Energiewende. Wir freuen uns, mit A2A zusammenzuarbeiten und unsere 15-jährige Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien nach Italien zu bringen, was A2A dabei helfen wird, seinen ehrgeizigen Plan für erneuerbare Energien zu verwirklichen ".

Ardian wird von Nomura als alleinigem Finanzberater und von Chiomenti als Rechtsberater unterstützt.

A2A wird von Citigroup Global Markets Europe AG („Citi“) als alleiniger Finanzberater und von Cleary Gottlieb als Rechtsberater beraten.



Kontakte

Giuseppe Mariano
Media Relations, Social Networking und Web Verantwortlicher

Silvia Merlo - Silvia Onni
Pressestelle
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Tel. [+39] 02 7720.4583

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