Linos 40 fach überzeichnet - 500 Beiträge pro Seite

[moneymaker 2000]

LINOS setzt Preis auf 27 Euro fest





Göttingen, 1. September 2000

Im Rahmen des Börsengangs der LINOS AG, einem führenden Anbieter optischer Technologien mit Sitz in Göttingen, wurden insgesamt 1,4 Millionen Stückaktien der Gesellschaft frei platziert. Für die innerhalb einer Preisspanne von 24 bis 27 Euro angebotenen Aktien wurde der endgültige Platzierungspreis auf 27 Euro festgelegt. Daraus ergibt sich ein Platzierungsvolumen von 37,8 Millionen Euro. Der Gesellschaft fließen davon aus einer Kapitalerhöhung 33,5 Millionen Euro zu. Die Emission war mehr als 40-fach überzeichnet.


"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Bookbuildings. Uns freut insbesondere das breite Interesse sowohl seitens der privaten als auch der institutionellen Investoren. Wir sehen darin ein solides Fundament für die zukünftige Zusammenarbeit mit unseren Aktionären", erklärt Prof. Dr. Litfin, Gründer und Vorstandsvorsitzender der LINOS AG.


Das gesamte Grundkapital der LINOS AG wird im Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Durch das zu 89 Prozent aus einer Kapitalerhöhung stammende Emissionsvolumen erhöhte sich das Grundkapital von nominal 3,755 auf 5 Millionen Euro.


Die Zuteilung der Aktien für Privatanleger erfolgte durch Auslosung in Verbindung mit einer Repartierung. Von den 1,4 Millionen frei platzierten Aktien gingen 34,6 Prozent an private Anleger, 43,7 Prozent an institutionelle Investoren im Inland und 17,4 Prozent an institutionelle Investoren im europäischen Ausland.


Ferner wurden 4,3 Prozent (60.000 Stück) bevorrechtigt wie folgt verteilt:


Den Mitarbeitern wurden im Rahmen eines Beteiligungsprogramms 54.000 Aktien bevorrechtigt zugeteilt, so dass 1,08 Prozent des Grundkapitals von diesem Personenkreis gehalten werden. Mitglieder des Aufsichtsrates zeichneten 6.000 ihnen bevorrechtigt angebotene Aktien, was einen Anteil von 0,12 Prozent am Grundkapital darstellt. Weitere bevorrechtigte Angebote gab es nicht.

Nach dem Börsengang befinden sich 72 Prozent der Anteile in Altaktionärsbesitz. Dazu gehören im Wesentlichen Familie Litfin mit 49,4 Prozent und die Beteiligungsgesellschaft NORD Holding mit 12,4 Prozent. Die Altaktionäre haben eine Haltevereinbarung über 12 Monate vereinbart. 26,8 Prozent der Anteile sind als Free
Float frei verfügbar.


Die Notierungsaufnahme findet am 4. September 2000 statt.


Der NORD/LB Norddeutsche Landesbank und HSBC Trinkaus & Burkhardt wurde als Joint Lead Manager des Börsengangs die Möglichkeit eingeräumt, eine aus Altaktionärsbesitz stammende Mehrzuteilungsoption in Höhe von 140.000 Aktien auszuüben.

Die LINOS AG


LINOS ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Zukunftsmarkt Photonics. Über 700 Mitarbeiter entwickeln und fertigen optische Problemlösungen auf höchstem technologischen Niveau. Die Photonics-Kompetenz und eine am Markt konkurrenzlos schnelle Prototypenfertigung sind die Basis für die Technologieführerschaft der LINOS AG.


LINOS erzielte bereits 1999 einen pro-forma-konsolidierten Umsatz von über DM 137 Millionen und ein Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern von DM 18,4 Millionen. Bis zum Jahr 2004 wird ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent und weiterhin eine deutliche Steigerung des Ergebnisses angestrebt.


Britta Preis
LINOS AG
Königsallee 23
37081 Göttingen

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www.linos.de
Birgit Wirtz/Sabine Morgenthal
Gavin Anderson & Company
Eschersheimer Landstraße 10
60322 Frankfurt am Main

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[fstein007]

also null chance die aktie zugeteilt zu bekommen, aber das war ja schon vorher klar

[Kammerer]

noch stehen 150 Stück als "erfasst" im Orderbuch.

Aber 50 Stück würden auch schon reichen