dialog sind denn alle blind?! (kgv ) - 500 Beiträge pro Seite

[metochos]

diesen stuss schreibt heute:

Der Frankfurter Tagesdienst stuft Dialog Semiconductor (WKN 927200) mit „Reduzieren“ ein.

Im traditionell schwachen 3.Quartal habe Dialog attraktive Wachstumszahlen erwirtschaften können. Die Erlöse hätten 18 % auf 60 Mio. Euro zugelegt. Besonders positive sehe die Gewinnentwicklung in den ersten 9 Monaten aus. Das EBIT sei um nahezu 300 % auf 27,8 Mio. Euro gesteigert worden.

(soweit haben sie richtig abgeschrieben)
aber jetzt kommt es!

Das KGV für 2001 mit 46 sei nicht maßlos übertrieben, jedoch sei es wahrscheinlich, dass aufgrund der allgemeinen Börsenschwäche die Aktie im Kurs zurück kommen werde. Daher empfehle es sich Positionen zu verkleinern.

liebe leute, da faellt mir nichts mehr ein!
sind da nur noch schwachkoepfe am werk?

als erstes mal zum KGV
dialog hat im 1Q 0,11e im 2Q 0,15e und im tradtitionell schwachen 3Q 0,19e gewinn erwirtschaftet im vierten quartal
sollte bei angenommenen linearem antieg des gewinns (sehr wahrscheinlich durch die vorg. zahlen) 0,23e min. rausspringen.
das macht fuer 2000 gerechnet: 0,68e bei einem jetztigen kurs von 24e (ein witz) ist das ein 2000 KGV von 35!!!!!!

bei den zukunftsaussichten, die dialog verspricht werden sie 2001 wohl keine ruecklaufigen ertragszahlen liefern nach den letzten erkenntnissen! was fuer ein kgv dann moeglich ist kann sich jeder selbst ausmachen
auf jeden fall nicht 46 wie die frankfurter wuerstchen
errechnet haben!!!!

also leute lasst euch nicht verunsichern durch solch schwache analysen. das koennen wir besser!
mfg metochos

[capio]

Unglaublich dieser Bericht. Dialog steht meines Erachtens nach Ende des Jahres bei 45-50E. Für mich ein absolutes "strong buy". Kurse um die 24 E werden wie nie wieder sehen.

Chance riesig. Risiko gegen Null.

Capio

[Jason]

Hi,

was die Analysten in Deutschland schreiben ist ja meist ohne Bedeutung für die Kursentwicklung.
Meist wird sogar die bisherige Kursentwicklung für die Analyse als Maßstab der Bewertung hergenommen.
Steigt die Aktie gibt es höhere Kurziele, vice versa. Bei Dialog Semiconductor ist der Kursverlauf underperformer da liegt es
für einen Analysten nahe eben dieses fortzuschreiben, obwohl Dialog von den Geschäftszahlen und
Zukunftsausrichtung outperformer ist.

Vom Chart her ist DLGS (US Kürzel) nahezu identisch mit dem §SOX also dem Halbleiterindex. Hier zeichnet sich jetzt ein
doppelter Boden ab.

Das die Nachrichten am Boden schlecht sind ist doch klar.
Antizyklisch kaufen und liegen lassen.

[Nied]

Metochos

dieses "Anal-lüstern" Gequatsche ist in der Tat sehr oft reine Manipulation, um
befreundeten/eigenen Fonds die Papierchen billig zu liefern, weil einige verkaufen.
Die Aussagen nicht weniger dieser "Top-Leute" mit dicken Auto`s und sonstigen
Zunft-Attributen versehenen ist eher ein Kontra-Indikator, also eine Kaufaufforderung.

Du fragst 10 von diesen Helden und du erhältst wahrscheinlich 10 verschiedene Ein-
schätzungen je nach "Schule" und "Hausphilosophie" bzw. gewollten Absichten.

Die haben möglicherweise von irgendjemand den Auftrag den Kurs zu drücken.

Schau dir doch im TV manche dieser Bürschen an, wie die auftreten.
BWL Studium, 28 Jahre alt. gestriegelt und rausgeputzt aber kaum praktische
Berufserfahrung in Marketing7Management von Wachstumsunternehmen.
Reine Zahlen-Fuzzis, die von unternehmerischem Denken und Handeln null Ahnung
haben.
Aber was soll ich mich aufregen.

[metochos]

hy nied
recht hast du!
hier noch ein beitrag von heute der hoffen laesst
wobei die anhebung der gewinnreihe noch recht konservativ ist.

Beitrag:
ANALYSE/GS erhöht Schätzungen für Dialog/Kursziel: 72,50 EUR

Die Analysten von Goldman Sachs (GS) haben die Schätzungen für Dialog
Semiconductor erhöht. Die Gewinreihe für 2001/2002 lautet nun 0,88/1,19 EUR,
was einer Erhöhung um sieben bzw acht Prozent entspricht. Der Titel wird
weiterhin auf der "Recommended List" mit Kursziel 72 EUR geführt. Die
Analysten gehen davon aus, dass Dialog die Umsätze in den kommenden beiden
Jahren um 44 bzw 32 Prozent wird erhöhen können. Die Aktie sei auf dem
gegenwärtigen Kursniveau günstig bewertet.+++ Michael Fuchs
vwd/26.10.2000/fm/tr