ABFINDUNGSPHANTASIE BEI NEBENWERTEN !? (Seite 189)
eröffnet am 20.06.01 20:24:42 von
neuester Beitrag 25.04.24 19:22:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.844.894 von Maack1 am 14.10.15 10:51:58
Es hat scheinbar irgendwas mit latenten Steuern zu tun. Aber von sowas hab ich keine Ahnung.
Ich schau halt v.a. auf FCF. Und wenn sie den mal halbwegs in Form von Dividenden zum Aktionär bringen würden, dann lohnt sich ein Kauf sicherlich.
Aber margenschwache und EK-intensive (v.a. mit jeder Menge Goodwill) sind halt riskant. V.a. wenn man auch noch nette NetDebt mit recht hoher Verzinsung hat.
Es ist durchaus denkbar, dass man nach einem Delisting plötzlich ne nette Dividende zahlt. Sollten die Geschäfte aber wie 13 und 14 laufen, dann hat man einen nicht gehandelten Wert ohne wirklichen Gewinn, keiner Dividende und zweifelhaftem Goodwill.
Zitat von Maack1: wer 3,5 mio steuern zahlt der macht auch irgendwie gewinn der verschleiert wird
Es hat scheinbar irgendwas mit latenten Steuern zu tun. Aber von sowas hab ich keine Ahnung.
Ich schau halt v.a. auf FCF. Und wenn sie den mal halbwegs in Form von Dividenden zum Aktionär bringen würden, dann lohnt sich ein Kauf sicherlich.
Aber margenschwache und EK-intensive (v.a. mit jeder Menge Goodwill) sind halt riskant. V.a. wenn man auch noch nette NetDebt mit recht hoher Verzinsung hat.
Es ist durchaus denkbar, dass man nach einem Delisting plötzlich ne nette Dividende zahlt. Sollten die Geschäfte aber wie 13 und 14 laufen, dann hat man einen nicht gehandelten Wert ohne wirklichen Gewinn, keiner Dividende und zweifelhaftem Goodwill.
Postbank aufgestockt sollte die nächsten Tage ausgebucht werden HV nun 45 Tage her
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.843.001 von cd-kunde am 14.10.15 07:11:52wer 3,5 mio steuern zahlt der macht auch irgendwie gewinn der verschleiert wird
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.843.082 von tonisoprano am 14.10.15 07:29:06http://spruchverfahren.blogspot.de/2015/10/spruchverfahren-z…
Da wird schon einer Beschwerde einlegen. Das dürfte aber in Frankfurt sinnlos sein.
Da wird schon einer Beschwerde einlegen. Das dürfte aber in Frankfurt sinnlos sein.
Gibt es was neues bei Bien-Zenker und Ergo ?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.840.874 von Maack1 am 13.10.15 19:58:20
Das Problem sind halt die Steuern. EBT 3,5 mio und Net Income 0,5 mio. Also 3 mio Steuern von 3,5 mio EBT. Da müsste man mal nachschauen ob es irgendwelche Einmaleffekte sind. Dazu geht die Hälfte des NetIncome an die Minderheiten, die aber kaum Anteil am EK haben. Da scheint die EK-Rendite extrem zu sein
Mich würde halt der große Posten Goodwill stören. Ohne Goodwill ist das KGV >1.
Auf der anderen Seite sind FCF und EBITDA recht hoch. Würde mich nicht wundern, wenn der Laden plötzlich ganz anders läuft nach einem Delisting und ne nette Dividende zahlt. NetDebt/Ebitda ist ja nur bei 2,x. Dazu zahlen sie ja 3,4 mio Zinsen für 40 mio NetDebt.
Bezogen auf die MarketCap von 25-30 mio von gestern morgen, sind da sicher Posten dabei, die das ganze plötzlich besser dastehen lassen.
Zitat von Maack1: das sieht bei deufol schon nach sehr sehr kleinrechnen aus
http://www.deufol.com/de/investor-public-relations/finanzken…
und dann links runter glocken GUV, konzernzahlen usw.
ich gehe jede wette ein nach dem delisting und oder SO werden die zahlen schlagartig besser sein
Das Problem sind halt die Steuern. EBT 3,5 mio und Net Income 0,5 mio. Also 3 mio Steuern von 3,5 mio EBT. Da müsste man mal nachschauen ob es irgendwelche Einmaleffekte sind. Dazu geht die Hälfte des NetIncome an die Minderheiten, die aber kaum Anteil am EK haben. Da scheint die EK-Rendite extrem zu sein
Mich würde halt der große Posten Goodwill stören. Ohne Goodwill ist das KGV >1.
Auf der anderen Seite sind FCF und EBITDA recht hoch. Würde mich nicht wundern, wenn der Laden plötzlich ganz anders läuft nach einem Delisting und ne nette Dividende zahlt. NetDebt/Ebitda ist ja nur bei 2,x. Dazu zahlen sie ja 3,4 mio Zinsen für 40 mio NetDebt.
Bezogen auf die MarketCap von 25-30 mio von gestern morgen, sind da sicher Posten dabei, die das ganze plötzlich besser dastehen lassen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.840.391 von straßenköter am 13.10.15 19:02:09
http://de.slideshare.net/fullscreen/SpruchZ/delisting-nderun…
Vorgesehen ist eine Rückwirkung ab dem 7. September 2015. Die Delisting-Meldung zu Kabel Deutschland kam am 3. September.
Delisting-Neuregelung
Die am 1. Oktober 2015 verabschiedete, aber bislang offenbar noch nicht verkündete Neureglung betrifft in der Tat nur den regulierten Markt, nicht den Freiverkehr. http://de.slideshare.net/fullscreen/SpruchZ/delisting-nderun…
Vorgesehen ist eine Rückwirkung ab dem 7. September 2015. Die Delisting-Meldung zu Kabel Deutschland kam am 3. September.
das sieht bei deufol schon nach sehr sehr kleinrechnen aus
http://www.deufol.com/de/investor-public-relations/finanzken…
und dann links runter glocken GUV, konzernzahlen usw.
ich gehe jede wette ein nach dem delisting und oder SO werden die zahlen schlagartig besser sein
http://www.deufol.com/de/investor-public-relations/finanzken…
und dann links runter glocken GUV, konzernzahlen usw.
ich gehe jede wette ein nach dem delisting und oder SO werden die zahlen schlagartig besser sein
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.840.307 von Collins01 am 13.10.15 18:48:54
- fast kein Gewinn bei 95 Mio EK (wobei man sich die hohe Steuerquote mal anschauen müsste... Vllt hat man da auch einiges schlecht gerechnet
- Fast keine Netto-Marge 0,5 mio (davon die Hälfte noch an die Minderheiten) bei 298 mio Umsatz. Also eher 0,2% Marge anstatt 2% Marge
- EK besteht zu 70% aus Goodwill (wie werthaltig ist der, wenn man nix verdient)
- Keine Dividenden seit Jahren
- 40 mio NetDebt
- Leasingschulden
- Interessant ist höchstens EV/Ebitda bzw. zum FCF. Wobei EBITDA fast jedes Jahr fällt
Zitat von Collins01: P.S. der Buchwert liegt über 2€, die Umsatzrendite liegt bei ca 2% bei einem Umsatz von 300 Mio€....und einer marketcap von 30 mio€....was ist hier faul. die Zahlen sind nicht so schlecht
- fast kein Gewinn bei 95 Mio EK (wobei man sich die hohe Steuerquote mal anschauen müsste... Vllt hat man da auch einiges schlecht gerechnet
- Fast keine Netto-Marge 0,5 mio (davon die Hälfte noch an die Minderheiten) bei 298 mio Umsatz. Also eher 0,2% Marge anstatt 2% Marge
- EK besteht zu 70% aus Goodwill (wie werthaltig ist der, wenn man nix verdient)
- Keine Dividenden seit Jahren
- 40 mio NetDebt
- Leasingschulden
- Interessant ist höchstens EV/Ebitda bzw. zum FCF. Wobei EBITDA fast jedes Jahr fällt
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.840.283 von Collins01 am 13.10.15 18:46:38
Nein, die neuen Regeln gelten nicht für den Freiverkehr.
Zitat von Collins01: Muss es bei Deufol schon ein Übernahmeangebot aufgrund dess Delisting geben??
Nein, die neuen Regeln gelten nicht für den Freiverkehr.
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