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[Baumkuchen]

300 %-Chance. Macropore (940682), aktuell bei 7,5€ wird mit KZ 22€ eingestuft. Auch charttechnisch sieht die Aktie gut aus (Ausbildung einer SKS-Formation). Zahlen kommen am 13. August


Wertpapieranalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie der MacroPore Incorporation unverändert mit "Kaufen" ein. (WKN 940682) Das Unternehmen stoße sehr energisch auf den Markt für Wirbelsäulenimplantate und allgemeine orthopädische Anwendungen vor. Dabei konzentriere sich das Unternehmen ausschließlich auf resorbierbare Implantate auf der Basis von Polymilchsäure, die gegenüber nicht resorbierbaren Implantaten klare Vorteile bieten würden. Das Unternehmen entwickle und produziere die relevanten Produkte, übertrage aber den Vertrieb fast ausschließlich dem Marktführer für Wirbelsäulenimplantate, Medtronic. Der Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation sei nicht vorgesehen. Die Schutzplatten seien in Europa für den Einsatz im gesamten Skelett und in den USA nur für allgemeine orthopädische Anwendungen zugelassen. Medtronic übernehme den Vertrieb der Produkte sowohl für den Bereich der Wirbelsäule als auch für orthopädische Anwendungen. Das Researchteam rechne mit einer Neubewertung der Aktie, wenn die Vermarktung über Medtronic erfolgreich verlaufe und neue Produkte auf den Markt gebracht würden. Die FDA habe die Schutzplatten noch nicht zur Behandlung der Wirbelsäule zugelassen. Polymilchsäuren seien nicht patentierbar, so dass die technologische Schwierigkeit, auf der Basis dieses Stoffs orthopädische Hilfsmittel zu entwickeln, die größte Zugangsschranke darstelle. Nach Einschätzung der Analysten werde das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 23 Millionen Euro erzielen und ein EBIT von -5 Millionen Euro. Im nächsten Jahr solle bei Erlösen von 50,1 Millionen Euro eine EBIT von +26,7 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Das HSBC Trinkaus & Burkhardt-Ertragswertmodell ergebe für die bestehenden Produkte des Unternehmens einen fairen Wert von 22 Euro. Langfristig würden die laufenden Entwicklungsprojekte und die Kooperation mit StemQuelle im Bereich der Stammzellenforschung zusätzlichen Kursspielraum bieten. Aus Sicht der Analysten sei die Aktie stärker von der allgemeinen Skepsis gegenüber Wachstumswerten in Mitleidenschaft gezogen worden als gerechtfertigt. Zu einem Engagement werde daher geraten.

[biofan]

Na, das wird aber auch Zeit. ;-)

[Thismeanswar]

ich hab ja auch nix dagegen wenn xmp steigt, aber die ertragsprognosen sind sehr sehr optimistisch von denen. ob es wohl damit zusammenhängt, dass HSBC Trinkaus & Burkhardt im Konsortium wenn nicht sogra Konsortialführerin beim IPO war? - was die also sagen kannst getrost haken.