Lonmin - Günstigster Platin-Bluechip der Welt! Neubewertung läuft! - 500 Beiträge pro Seite

[starsstripes]

In den letzten Monaten stellte sich für Lonmin nur die eine Frage, Insolvenz oder Bilanzsanierung?!

So traurig auch die Performance für die Altaktionöre die letzten Monate verlaufen ist, findet man
man nun eine gänzlich neue Situation vor!

Im Dezember hat der Konzern eine 400mio$ Kapitalerhöhung durchgezogen und damit den Weg, einer nahezu Komplettenteignung der Altaktionäre, geebnet.

70% wurden von HSBC und JP Morgan bei privaten Investoren, 30% beim südafrikanischen Staat platziert.

Der Platzierungspreis war bei 100GBp (ca.1,37€)!

Die Bilanz ist nun quasi Schuldenfrei!!!

Der Buchwert, also sämtliche Ressourcen und Reserven von Lonmin, liegt bei ca 1000GBp!

Das bedeutet, der Kurs notiert gerade einmal bei 5% des Buchwertes oder Faktor 0,05 (man bedenke, bei schuldenfreier Bilanz und durchgeführter Restrukturierung!)

Impala Platinum, der zweitgrößte Paltinproduzent (Lonmin ist der drittgrößte), hat einen Faktor von 0,40 und da wurden so einige Hausaufgaben noch nicht gemacht!

Andere Minengesellschaften Goldcorp, BHP etc haben n Faktor um die 0,50!

Wenn nun Lonmin in irgendeiner Art und Weise mit den Peer Groups gleichgesetzt werden soll, muss der Kurs sich verzehnfachen!!!!!!!

Wieso sollte das nicht geschehen, nach sauberer Bilanz und Restrukturierung? Was rechtfertigt diesen extremen Abschlag zu Lonmins Konkurrenten?

Der Kurs notiert heute immer noch fast 50% unter Platzierungspreis (erst 1 Monat her) und macht Lonmin somit zu dem günstigsten Rohstoffplay im Blue Chip Sektor!

Wohl gemerkt, sollte sich der Platinpreis wie von Analysten der HSBC prognostiziert, wieder über der 1000$ Marke etablieren, bietet sich hier ein exorbitanter Hebel. Mit fortschreitender Elektromobilität, Schmucknachfrage als Krisenwährung sicherlich keine Utopie!

[fmhbolero]

Im Goldseitenforum gibt es zu Lonmin ein Thema, wo auch die Chancen und Risiken besprochen werden.
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Hilft vielleicht weiter.