Kiniksa Pharmaceuticals - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 21.03.21 16:55:03 von
neuester Beitrag 28.03.21 20:00:04 von
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Hallo zusammen,
möchte hier Kiniska Pharmaceuticals (KNSA) vorstellen. Nach dem obligatorischen post-approval sell-off ein guter Einstiegszeitpunkt m.E.
@StellaVella
Das Unternehmen hat am Donnerstag die Zulassung für rilonacept zur Behandlung von recurrent pericarditis erhalten (lizensiert; 50:50 profit sharing mit Regeneron). Die Ergebniss der pivotalen Phase 3 Studie waren herausragend (96% Reduction in Risk of Pericarditis Recurrence; HR: 0.04; p 0.0001). Orphan-drug designation und Breakthrough designation; Pricing: 20k pro Monat.
Einzig zugelassenes Mittel in der Indikation; Patienten-Pool ist etwa 14.000 in den USA.
Hinzu kommt eine starke Pipeline in sehr lukrativen und interessanten Indikationen mit guten Phase 1 und Phase 2a Daten:
Mavrilimumab (monoclonal antibody inhibitor targeting GM-CSFRα): giant cell arteritis (GCA) - Phase 2 erfolgreich abgeschlossen; severe COVID-19 pneumonia (Phase 2b/39
Vixarelimab (monoclonal antibody inhibitor of signaling through OSMRβ): prurigo nodularis; in Phase 2b
KPL-404 (monoclonal antibody inhibitor of signaling between CD40 and CD40L): autoimmune diseases including rheumatoid arthritis, Sjogren’s syndrome, Graves’ disease, systemic lupus erythematosus and the prevention of solid organ transplant graft rejection.
Alles sehr ausführlich beschrieben in der Corporate presentation: https://investors.kiniksa.com/static-files/12055f30-8b61-435…
Cash: $323m Ende 2020, etwa $50m cash burn pro Quartal; also ist ein offering gegen Ende des Jahres spätestens wahrscheinlich.
Interessant ist hier, dass Felix Baker von den Braker Brothers Chef des BOD ist. Die Baker Brothers halten etwa 10% an der Firma.
möchte hier Kiniska Pharmaceuticals (KNSA) vorstellen. Nach dem obligatorischen post-approval sell-off ein guter Einstiegszeitpunkt m.E.
@StellaVella
Das Unternehmen hat am Donnerstag die Zulassung für rilonacept zur Behandlung von recurrent pericarditis erhalten (lizensiert; 50:50 profit sharing mit Regeneron). Die Ergebniss der pivotalen Phase 3 Studie waren herausragend (96% Reduction in Risk of Pericarditis Recurrence; HR: 0.04; p 0.0001). Orphan-drug designation und Breakthrough designation; Pricing: 20k pro Monat.
Einzig zugelassenes Mittel in der Indikation; Patienten-Pool ist etwa 14.000 in den USA.
Hinzu kommt eine starke Pipeline in sehr lukrativen und interessanten Indikationen mit guten Phase 1 und Phase 2a Daten:
Mavrilimumab (monoclonal antibody inhibitor targeting GM-CSFRα): giant cell arteritis (GCA) - Phase 2 erfolgreich abgeschlossen; severe COVID-19 pneumonia (Phase 2b/39
Vixarelimab (monoclonal antibody inhibitor of signaling through OSMRβ): prurigo nodularis; in Phase 2b
KPL-404 (monoclonal antibody inhibitor of signaling between CD40 and CD40L): autoimmune diseases including rheumatoid arthritis, Sjogren’s syndrome, Graves’ disease, systemic lupus erythematosus and the prevention of solid organ transplant graft rejection.
Alles sehr ausführlich beschrieben in der Corporate presentation: https://investors.kiniksa.com/static-files/12055f30-8b61-435…
Cash: $323m Ende 2020, etwa $50m cash burn pro Quartal; also ist ein offering gegen Ende des Jahres spätestens wahrscheinlich.
Interessant ist hier, dass Felix Baker von den Braker Brothers Chef des BOD ist. Die Baker Brothers halten etwa 10% an der Firma.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.545.231 von lorbas95 am 21.03.21 16:55:03Der Chart sieht nach Test der $15 aus. Dann werde ich hier auch zugreifen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.620.309 von bcgk am 26.03.21 22:05:32Vielleicht sogar noch darunter... sehe XBI bald unter $120
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.620.375 von lorbas95 am 26.03.21 22:11:00
Sieht zum aktuelle Kurs tatsächlich sehr attraktiv aus. Vielversprechende Pipeline, Cashflow sollte mit dem Approval ab April ja ansteigen.
@bcgk, @lorbas95: wisst Ihr, ob es ausser dem allg. Biotech/XBI-Crash hier noch einen speziellen Grund gibt, warum der Kurs von 24 $ auf 16 $ runter ist? Konnte nichts finden, aber vielleicht habe ich was übersehen....
Zitat von lorbas95: Vielleicht sogar noch darunter... sehe XBI bald unter $120
Sieht zum aktuelle Kurs tatsächlich sehr attraktiv aus. Vielversprechende Pipeline, Cashflow sollte mit dem Approval ab April ja ansteigen.
@bcgk, @lorbas95: wisst Ihr, ob es ausser dem allg. Biotech/XBI-Crash hier noch einen speziellen Grund gibt, warum der Kurs von 24 $ auf 16 $ runter ist? Konnte nichts finden, aber vielleicht habe ich was übersehen....
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.631.131 von StellaVella am 28.03.21 18:15:56Wie bei AUPH und GTHX gab es einen pre-Market spike, der dann gnadenlos abverkauft wurde...
Ansonsten keine fundamentalen Gründe soweit ich sehen kann.
Die Pipeline ist sehr spannend, kann nur nicht so richtig einschätzen, wie gut das Marketing nach Zulassung der pericarditis-Indikation laufen wird: recurrent pericarditis ist glaube ich nicht so leicht zu diagnostizieren (oftmals werden in den USA solche Patienten für Drogenjunkies gehalten, habe ich mir sagen lassen).
Ansonsten keine fundamentalen Gründe soweit ich sehen kann.
Die Pipeline ist sehr spannend, kann nur nicht so richtig einschätzen, wie gut das Marketing nach Zulassung der pericarditis-Indikation laufen wird: recurrent pericarditis ist glaube ich nicht so leicht zu diagnostizieren (oftmals werden in den USA solche Patienten für Drogenjunkies gehalten, habe ich mir sagen lassen).
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.631.626 von lorbas95 am 28.03.21 19:32:38Danke Dir für die Einschätzung. Ich habe leider keine Erfahrung bzgl. der Marketingchancen zur Behandlung von Herzbeutelentzündung. Wenn ich das Agreement zw. Regeneron und Kiniksa richtig verstehe, übernimmt Kiniksa auch das Marketing für die anderen Applikationen von Arcalyst, ab sofort und kann 50 % des Umsatzes behalten. Das klingt für mich nach einem steten positiven Cashflow als Basisumsatz, zu dem dann die Pericarditis nach und nach beiträgt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.631.734 von StellaVella am 28.03.21 19:48:02Ja, das ist richtig. Lieber wäre mir allerdings, wenn die salesforce von Regeneron es auch co-promoten würde...
Die Pipeline ist aber natürlich richtig interessant. Mal sehen, was noch nach unten geht und ob $15-16 als Unterstützung hält.
Die Pipeline ist aber natürlich richtig interessant. Mal sehen, was noch nach unten geht und ob $15-16 als Unterstützung hält.
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