ZNET: SRS-Bericht - 500 Beiträge pro Seite

[HOHOHO]

Der CEO der SRS Berichtet heute über ISION.

In Ermangelung neuer Zahlen beziehe ich mich auf die Q1-Zahlen der Ision Internet AG. Quelle www.ision.de

Da ich von den Q1-Zahlen hochrechnen mußte, sind die folgenden Zahlen nur als Näherungswerte zu sehen. alle Zahlen in €.

MK ca. 700 Mio
KUV ca. 10
Umsatz Q1 16,413 Mio (rd. 70 Mio p.a.)
Quartalsverlust vor Steuern 13,173 Mio
Quartalsverlust pro Aktie 0,38
Umsatzanteil Hosting 2,158 Mio entspr. rd. 13 %
Wachstum beim Hosting gg. Vj. +169,5 %

Zum Vergleich ZNET

MK ca. 110 Mio
KUV ca. 2,5
Umsatz Q2 ca. 9,6 Mio (rd. 40 Mio p.a. konservativ geschätzt)
Quartalsverlust vor Steuern ca. 21 Mio
Quartalsverlust pro Aktie 0,68
Umsatzanteil und Wachstum im Segment Hosting konnte ich leider nicht rausfinden, da er im Segment Network Services enthalten aber nicht extra ausgewiesen ist. Vieleicht weiß einer von Euch mehr.

Mein Fazit: Die Geschäftsfelder beider Unternehmen kann man grob vergleichen. Absolut betrachtet steht Ision mit einem deutlich geringeren Verlust je Aktie natürlich besser da. Setze ich aber den Kurs ins Verhältnis zum Verlust je Aktie und gehe davon aus, das Ision fair bewertet ist, sehe ich zur Zeit eine faire ZNET-Bewertung etwa bei 12-13 €. Sollte ein positives Betriebsergebnis früher als bei Ision erreicht werden, könnte ZNET Ision sogar überholen. Am Rande ist noch zu bemerken, daß Ision Eigenleistungen aktiviert hat (also nicht in den Aufwand gebucht) und ZNET nicht. Der genaue betrag läßt sich jedoch nicht errechnen, da die akt. Eigenleistungen nur ein Teil der Position sonst. Erträge und akt. Eigenleistungen sind.

Bitte an cyberfreak: Marktpotential und Zukunftsaussichten vergleichen.

Gruß vom

Weihnachtsmann

P.S: Wie immer. Das ist meine Meinung und soll keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeiner Aktie sein.

[HOHOHO]

Das gilt nicht. Der Ision-Kurs hat mich rechts überholt. Daher MK und KUV jeweils ca. 10 % höher.

CEO Santa

[ZettNett]

Schön, schön, schön.
Faire Bewertung hin oder her, wann ist es auf
dem Parkett, das die Welt bedeutet, schon mal
>fair< zugegangen !?
Das muss dann wohl vor meiner Zeit gewesen sein...
Alles Emotion, und wenn wir irgendwann mal als
>Geheimtip< gehandelt werden sollten, kannst Du
die >faire< Bewertung auch gleich wieder vergessen,
weil dann das ATH noch als billig angesehen werden
wird, nur um >Die Aktie der Zukunft< im Depot zu haben.
Die Übertreibung nach unten haben wir gesehen, wenn
wir jetzt nicht pleite machen, wovon ich ausgehe,
dürfte sich daran unweigerlich die Übertreibung nach
oben anschließen.

@PeterS
Lautet nicht das elfte Gebot:
Du sollst nicht anzweifeln den meinhart...

[HOHOHO]

Muß mich korrigieren. habe Ision Zahlen zum Q2 gefunden. Allerdings nur als ad hoc. Auf der Ision HP steht noch nix. Meldung war vom 15.08., Pflege der HP genauso mies, wie bei ZNET.

KUV trotzdem 10 nach dem rasanten Anstieg heute.
Verlust je Aktie 0,24 (ein drittel besser als im Q1)
Umsatzzuwachs beim Hosting Q2 gegen Q1 63 %
Umsatzwachstum Gesamt Q2 gegen Q1 41,6 %

Es wurden einige Investitionen getätigt. Wieviel im Detail und wieviel davon aktiviert wurde, konnte ich noch nicht rausfinden. Dadurch kann sich der Verlust je Aktie aber nochmal deutlich verschlechtern.

Alles in allem klar besser als ZNET. Insbesondere der Vertrieb scheint schlagkräftiger. Werde die Herren ZNET-Vorstände bei der HV mal fragen, ob sie da mithalten können.

Gruß vom

Weihnachtsmann

[HOHOHO]

Der ZNET-Kurs nähert sich wagemutig der von mir prophezeiten 4,50-Grenze. Ab sofort trage ich Sandalen, ein schweres Kreuz hat man als ZNET-Aktionär ohnehin zu tragen.

Den DS erschieß ich demnächst. Gestern wurden ihm mal 3900 auf einen Schlag abgenommen. Kurs geht 4 Cent hoch. Heute mußte er mal 1000 nehmen. Kurs geht 10 Cent runter. Was ist das für ein Spiel? bereitet er die Übernahme durch Ision vor?

Santa Graus

P.S: Mag heute außer ZettNett niemand mit mir diskutieren?

[HOHOHO]

Wenn die Berichte der Santa Research Services nicht interessieren, kann ich`s auch bleiben lassen

[kulturschock]

He alter(?) -rot- weis(s) er Mann, ;-)

nicht verzagen, ich glaube schon, dass deine Analysen von allgemeinem Interesse sind, aber das ist im Moment einfach ein deprimieredes "GARNICHTS" bei Cybernet (Meldungen, Kurs, Umsatz)...

Trotzdem, weiter so!!!

der interessierte
kulturschock

[PeterS.]

klar bin ich an einem Bericht oder einer analyse von dir interessiert. wie ich schon erwähnte, erwäge ich eine ausweitung meiner bestehenden investition anfang bis mitte nächster woche, je nachdem, wie der kurs sich ent-wickelt und wann meine liquidität eintrifft.ich denke da an eine größenordnung von 3000 bis 5000 stück. da kommt mir natürlich jede info recht!

[nichtsoernst]

@hohoho

vielen dank fuer die muehe
ich glaube es sind nicht viele cyberjuenger an bord heute
auch wenn hier einige behaupten ision haette keine ahnung, so ist deren umsatzwachstum q1 zu q2 ungefaehr so hoch, wie der network service -gesamtumsatz von cybernet in q2.
und hosting soll doch deren tragende sauele sein.
beruhigend dagegen ist wohl die hoehe des hosting anteils bei ision, der sollte wohl noch geringer als der von cybernet sein

aber da muss cybernet sich mal ein wenig beeilen um nicht auch dort ausgebremst zu werden.

[datum]

@ HOHOHO
Lese diesen Thread schon eine ganz Weile, weil ich auch ein wenig investiert bin bei ZNET.
Ich habe bloß ab und zu Probleme Euch zu folgen bei den Abkürzungen.
Wer ist denn DS der erschossen wird?
Ansonsten vielen Dank für die umfangreichen Analysen, wenn ZNET so eine PR-Truppe hätte wir Ihr es seid, bräuchten wir uns um den Kurs keine Sorgen machen.
Ach so, muß ich doch gleich mal schauen was heute so passiert ist.

[ZettNett]

Hi datum
Das sollte Dir weiterhelfen:


DS=Designated Sponsor

Er kümmert sich sich um die Sicherstellung der Liquidität und puffert allzu starke Kursschwankungen ab. Würden z.B. keine Verkaufsorders im Markt liegen und Du willst kaufen, kannst Du immer noch beim DS kaufen. Der Verkaufskurs (Ask), zu dem der DS seine Stücke anbietet, wird meist vom Programmen bestimmt. Wird eine kritische Menge überschritten (am Freitag habe ich zweimal vom DS gekauft, insgesamt knapp über 500 Stück), setzt der Automat den Preiskorridor (für Bid und Ask) 5 bis 10 Cent rauf (die Gesetzmäßigkeit hab ich selbst noch nicht 100 % durchschaut). Führt auch dazu, daß, wenn viele Leute auf einmal kaufen, erstmal die Stücke, die im Limit unter dem DS liegen weggehen. Dann werden dem DS Stücke abgenommen und dann erst kann der Kurs hochgehen. Alles klar?

Gruß vom

Weihnachtsmann

...und natürlich Gruß vom

Cyber Bull

[datum]

Habs gelesen, werde es aber noch 10 mal lesen müssen um es zu verstehen, bin halt nicht der Schnellste oder war`s der Hellste ?

Trotzdem Danke

[ZettNett]

Ging mir genauso...
Liegt wohl daran, dass Santa uns einfach zu
weit voraus ist. Aber wir lassen nicht locker
und sind ihm auf den Fersen...

[cyberfreak]

@ Christstollen

Danke erst mal für die Studie! Na ja sagen, wir mal den groben Vergleich

Ich glaube die Mühe die restlichen Kandidaten zu checken kannst Du dir getrost sparen!

Ist 1 Tag später sowieso wieder Makulatur! (ISION +20%/Znet+-0)
MK iH.v. 110 € dividiert durch U2000e 60Mio€ (bin doch noch bullish)ergibt KUV von ca. 1.8!. Ision hat nach Deinen Recherchen ca. 10! Sagt mir also, daß Cybernet um erst mal gleichzuziehen bei ca. 25 € notieren müßte. In der Aufwärtsbewegung am N.M. sollten ca. doppelt soviel drin sein! Also 50 €

Jetzt wirst Du wieder sagen: Ja ja Cyberfreak, alles wird gut! Zieh mal wieder deine Jacke an usw........... !

Und ich sage Dir: Entweder es kommt so, oder so ähnlich, oder der ganze Aufstand hat sich hier nicht gelohnt. Denn rein von den Fakten (die Irrationalität mal außen vor gelassen) ist es so!

Was eigentlich nur noch bleibt (denn jetzt wissen ja angeblich auch Fonds und Analysten in USA und GBR, daß Cybernet undervalued ist), ist professionelle PR/IR-Arbeit mit den entsprechenden NEWS und ZAHLEN im Rücken.

Denn wenn das nicht hinhaut, kann unsere kleine Cybermaus auch bei 1 Cent notieren und extrem billig/unterbewertet sein, aber keine Sau wird kaufen! Denn warum sollte man bei mehr als 300 Unternehmen am N.M. gerade Znet kaufen? Erst wenn Du mir den Grund nennen kannst bzw. mir zeigen kannst wo es steht oder wer es sagt, dann wendet sich das Blatt!

Also lass stecken WM, ein Beispiel genügt! das Ergebnis war mir eh klar.

Ciao

[skyscraper]

Hi Ho..
schöner Service, Dankeschön.
Eine Frage noch, DS steht wohl für den marketmaker im extra, oder? wie heißt denn die langform?
Danke und Grüße
skyscraper

[Coldfinger]

@HOHOHO
Vielen Dank fü die Analyse, nur ich fürchte, die Realität holt Dich ein.
Kann mirr jemand erklären, wieso sich heute bei ZNET nichts getan hat? Zum Glück bin ich auch noch in ISION engagiert, zwar nur mit 20% von ZNET, aber immerhin,
wenn nicht ZNET, dann wenigstens ISION.

@skyscraper
Antwort von weiter oben, vom netten Zettnett:
"DS=Designated Sponsor

Er kümmert sich sich um die Sicherstellung der Liquidität und puffert allzu starke Kursschwankungen ab. Würden z.B. keine Verkaufsorders im Markt liegen und Du willst kaufen, kannst
Du immer noch beim DS kaufen. Der Verkaufskurs (Ask), zu dem der DS seine Stücke anbietet, wird meist vom Programmen bestimmt. Wird eine kritische Menge überschritten (am
Freitag habe ich zweimal vom DS gekauft, insgesamt knapp über 500 Stück), setzt der Automat den Preiskorridor (für Bid und Ask) 5 bis 10 Cent rauf (die Gesetzmäßigkeit hab ich selbst
noch nicht 100 % durchschaut). Führt auch dazu, daß, wenn viele Leute auf einmal kaufen, erstmal die Stücke, die im Limit unter dem DS liegen weggehen. Dann werden dem DS Stücke
abgenommen und dann erst kann der Kurs hochgehen."

Coldfinger

[ZettNett]

`n Abend netter Coldfinger

Glückwunsch zu Deinen Isions !
Wenn ich die auch nur angekuckt hätte, stünden die jetzt
bestimmt bei 1€....seufz...
Mir glückt im Moment einfach nix. Nassing.
Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich seit heute
Morgen keinen Blick mehr auf das geworfen habe, was manche
Leute vermessen >Kurs< nennen würden, was aber eher einem
schlechten Scherz gleichkommt.
Ihr kennt meinen Standpunkt: Im einstelligen Bereich gibt`s
von mir kein einziges Stück zu kaufen, und wenn ich mir
zum Schluss die Wände damit tapeziere....
Keine Panik, war nur`n Witz *g*

Jetzt kommt erst mal die HV, dann wird sich der Gesamtmarkt
wieder rappeln (Dow und Nassi sind heute ohnehin bereits voll
da, wie es scheint), und unser Baby wird hoffentlich seine
antizyklischen Anwandlungen ablegen.
Schon ist alles vergessen und die rosaroten Brillen können
wieder hervorgekramt werden.
Dann haben sich Santa und HBM auch wieder ganz doll lieb

Ich wünsch euch was, bis morgen.

Auf Wiederlesen

[Coldfinger]

Hurra
Nur ein Wert in meinem Depot zeigt heute rot - Cybernet, alles andere ist im grünen Bereich

[Coldfinger]

Jetzt ist alles grün, ich fahr ins Wochenende
Gruß an alle Cyberentler

Coldfinger

[ZettNett]

`n Abend zusammen

Die Kommunikationsfreudigkeit hat nachgelassen, und,
Hand auf`s Herz, ich kann es niemandem verdenken.
Was hat sich in dieser Woche getan:
-negativ: getan hat sich nix
-positiv: wir haben es vorher gewusst.
Ich war immer der Ansicht, der NeueMarkt würde schnelle
Kursbewegungen, geprägt von nackten Emotionen, garantieren.
Denn das ist es doch, was wir alle auf diesem gefährlichen
Pflaster des Finanzwesens suchen: Schnelle Resultate.
Schnelles Geld - Prima ! Schneller Verlust - kurz Schlucken
und zum nächsten Trade.
Aber keinesfalls möchte man (ich kann hier natürlich nur
für mich sprechen) nach langem Abstiegskampf auf einem
lächerlichen Kursniveau festhängen !
Was mir mit Cybernet passiert ist, könnte man den Super-Gau
eines jeden Börsianers nennen.
Natürlich wird der Kurs sich wieder auf ein vernünftiges
Niveau einpendeln, er wird gar nicht umhin kommen, da es
sich um ein solides Unternehmen mit großartigen Expansions-
möglichkeiten handelt.
Auch meinharts Kursziel wird eines Tages fallen, aber das
ist nicht das Problem !
Es ist einfach so, dass so etwas nicht passieren darf. Und
es wird das letzte Mal gewesen sein, dass mir so etwas
passiert, da ich von nun an immer mit StopLoss arbeiten
werde. Wenn ich mir überlege, was ich mit der an Cybernet
gebundenen Kohle in der Zwischenzeit alles hätte traden
können, dreht sich mir der Magen um.
Aber wenn man aus seinen Fehlern lernt, waren sie wenigstens
nicht umsonst...
Ich weiß nicht, wie vielen von euch da draußen es ähnlich
geht (und ob mir überhaupt jemand zuhört), oder ob es
überhaupt noch Cybies der ersten Stunde gibt, aber falls es
so sein sollte, möchte ich vorschlagen, dass wir unsere
teuer erworbenen Stücke nicht an irgendwelche dahergelaufenen
Zocker mit einem Anlagehorizont von 2 Tagen verschleudern !
Wie sagte schon Schumi3 so treffen: Meine Cybernets bekommt
ihr erst, wenn ihr sie mir aus meinen kalten Händen sägt.
Mehr gibt es nicht zu sagen.

Ich wünsche allen Cybies ein erholsames Wochenende
(Coldfinger hatte sich ja bereits abgeseilt...)
Bleibt sauber Leute.

Auf Wiederlesen

[cyberfreak]

!

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[ZettNett]

@cyberfreak

Großes Lob von meiner Stelle aus, Du hast den
Börsennagel zweifelsohne auf den Kopf getroffen.
Werde Deine 10 Punkte beherzigen.
Beim Erreichen eines Kursziels hat man natürlich
IMMER alles richtig gemacht...

Was meintest Du eigentlich mit: >bei mir wars Punkt 6
und 8< ? Hast Du diese Punkte etwa nicht beherzigt,
und bist uns deshalb im Cyber-Bullen-Board erhalten
geblieben ? Dann hätten wir ja schon wieder was
gemeinsam...

Wie auch immer, jetzt gibt`s sowieso kein Zurück mehr,
der Point of no return ist längst überschritten, und
was man so hört, wird wohl das Missachten der Punkte 6 und 8
in unserem Falle nicht zum GAU (sprich: zum Arbeiten bis
zur Rente *g*) führen, doch ich gelobe hiermit hoch und
heilig, die 10 Gebote von cybermoses stets zu achten.

Ein geläuterter
ZNet

[PBR]

Hi cyberfreak,

gutes Posting, Respekt, aber Crash im Februar ohne Vorwarnung, kann ich nicht zustimmen! Ein größeres
Einleuten, als durch die erste Barrons-Liste, gab es bisher noch nie. Ich hab es nur bei einer Position in
Spyglass beachtet und konnte so in dieser Position durch Verkauf meinen bisher größten Gewinn von rd.
800 % in gut einem Jahr realisieren. Leider war ich bei den anderen Positionen nicht konsequent und meine
schönen Buchgewinne schmolzen wie Butter in der Pfanne. Ich war (und bin) von dem Erfolg der Cybers-
und da vor allem Cybermind überzeugt. Also heißt es, wieder auf bessere Zeiten warten. Irgendwann wird
die Übertreibung nach unten zuende sein. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende und

viele Grüße PBR