Sonus Networks und die Analysten...oder wie ich mein geld eben mal halbiere - 500 Beiträge pro Seite

[woernie]

ja,ja,der analyst, dein freund und helfer...

hier die analysten-gradings der letzten wochen, zum teil mit kurszielen


26.09.2001 USB Piper Jaffray -- Strong Buy $21
25.09.2001 Dain Rauscher Wessels -- Strong Buy $30
21.09.2001 Advest Inc -- Neutral --
21.09.2001 First Union Sec -- Buy --
20.09.2001 Pacific Crest -- Strong Buy --
08.09.2001 UBS Warburg -- Hold $16
24.08.2001 H.C. Wainwright -- Buy --
18.08.2001 First Union Sec -- Buy $35
18.08.2001 Raymond James -- Buy $30
11.08.2001 Morgan Stanley -- Outperform $35
11.08.2001 Pacific Crest -- Strong Buy --
10.08.2001 First Union Sec -- Buy $35
10.08.2001 Dain Rauscher Wessels -- Strong Buy $30

das letzte strong buy gestern (usb piper jaffray)

die bombe dann gestern nach handelsschluss: heftige gewinnwarnung!

Sonus Networks was down 56.1% after the network equipment maker said after the close Wednesday it expects a loss of 5 to 7 cents a share for the third quarter, below analysts` expectations for a 1 cent per share profit.

The company said revenue for the quarter will be $40 million, vs. $54.4 million expected by analysts.

The company`s 2001 estimates were also sharply lower. Sonus said it expects a loss of 8 to 10 cents a share for the year, vs. earnings of 3 to 4 cents estimated in July. The company now expects revenue to be $170 million to $180 million, down from $190 million to $210 million previously estimated. The consensus estimate is for revenue of $208.9 million, according to Thomson Financial/First Call.

wenn ich in meinem beruf derartiges `leisten` wuerde, wuerde ich meine zeit wohl hauptsaechlich in gerichtssaelen verbringen.

gruss woernie

[rainbird]

Hi Woerni,

hast du SONUS Aktien ?
Ich Depp hab mir nach und nach 300 Stück ins Depot
geworfen für ein Durchschnittspreis von 21 Euro.....
......davon sind wir nun wohl schon ziemlich weit weg

Wie siehst du die weitere Zukunft von SONUS ?

Gruss,

rainbird

[woernie]

sorry, rainbird

ich habe weder sonus-aktien noch kann ich dir mit einer meinung zu sonus dienen, da ich mich null und garnicht mit sonus befasst habe.
nur soviel:For the six months ended 6/30/01, revenues totaled $94.1 million, up from $7.6 million. Net loss totaled $133.9 million, up from $31.4 million.
also da fliesst maechtig kohle raus. aktuell soll sonus noch ca. 130 mille cash haben.
na , das wuerde ja noch fuer 6 monate reichen.
bis dahin muss entweder die konjunktur in die gaenge gekommen sein (glaub ich eher nicht) oder es muss neue kohle her. (woher? neue aktionaere duerften kaum zu finden sein).
schau dir mal den cash-flow an:
http://yahoo.marketguide.com/MGI/mg.asp?target=%2Fstocks%2Fc…

will dich nicht entmutigen, aber finde sieht auf den ersten blick recht duester aus.

aber die analysten von UBS und konsorten werden das sicher besser einschaetzen koennen.
oder haben die und die insider (immerhin 5 % des insider-aktienbestandes oder 2,76 millionen aktien wurde die letzten 6 monate versilbert) uns ihre sonus-stocks andrehen wollen?

gruss woernie

[dosto]

leute ich muß es hart sagen,

ihr solltet nicht so sehr auf das cash eurer lieblingsaktien
schauen,
make it simple-look to your cash
oder wie haltens die weltdirnen und die in wien so oder so
cash macht fesch, in your pocket.
not in anybody-notyourbody company.
in deinem hosensack
ohne mark oder coupon kriegste nicht mal mehr nen einkaufwagen.
wenn de arm bist brauchst auch kein mehr-auch ne lösung.

[woernie]

sonus , der weg aus der krise:
..man will weniger bestellen und personal abbauen. (original-wortlaut bloomberg)

nun, die initial-jobless-claims wird sonus jedenfalls nicht sonderlich belasten, selbst dann nicht wenn sie alle raushauen. sind naemlich nur 700 leutchen.
marketcap gestern: 1,3 milliarden.
1 sonus mitarbeiter also doch noch schlaffe ~ 2 mio.

bubble-ratio.

[woernie]

dazu passt auch die folgende meldung, hauptakteure:

die analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray und die aktien von bea systems!

http://62.146.24.165/news/?show=37765

[woernie]

habe noch eine moeglichkeit gefunden, wie man die letzten tage schnell geld vernichten konnte: marvell technology (MRVL).

am 24.09. hat goldman sachs MRVL auf seiner recommended list (=strong buy-rating) bekraeftigt. gestern nun ist MRVL in dicken paketen ueber den tresen gegangen. einer der großverkaeufer so ist anzunehmen: die goldman sachs company!!! MRVL wurde die letzten monate insgesamt 5 mal upgraded.

Analystenbande! die ziehen uns das letzte hemd aus...

marvell tech: Financial Summary
Marvell Technology Group designs, develops and markets integrated circuits for communications-related markets, providing the interface between real world, analog signals and the digital information used in computing and communications systems. For the six months ended 7/28/01, revenue totaled $132.9 million, up from $61.8 million. Net loss totaled $210.2 million vs. an income of $2.7 million. Results reflect the release of new products, offset by increased goodwill amortization.

jau, dann muessen die jetzt wohl auch kosten senken. bieten sich natuerlich wieder entlassungen an. nur, dass gleiche bild wie bei sonus: 700 leutchen.

ach so, marketcap. 1,5 milliarden!

wie sich die bilder gleichen...

[woernie]

yeah!!

heute die downgrades:


Aktie--------- Institut ----------vorher------- geändert auf Kursziel
Sonus Networks Hoak Breedlove Wes Buy Accumulate --
Sonus Networks Raymond James Buy Mkt Perform --
Sonus Networks Dain Rauscher Wessels Strong Buy Buy $30
Sonus Networks Prudential Buy Hold $3
Sonus Networks Pacific Crest Strong Buy Mkt Perform --
Sonus Networks JP Morgan Buy LT Buy --
Sonus Networks H.C. Wainwright Buy Monitor --
Sonus Networks Morgan Stanley Outperform Neutral --
Sonus Networks W.R. Hambrecht Strong Buy Neutral --

[woernie]

strong buy empfehlungen der letzten tage!

wer diese liste aufmerksam liest, findet hier die neuesten short-kandidaten:


Aktie Institut Datum Empfehlung Kursziel

Alpharma Buckingham Research 29.09.2001 Strong Buy $35
Check Point Sftwr Dain Rauscher Wessels 29.09.2001 Strong Buy $45
eBay Robertson Stephens 29.09.2001 Strong Buy --
Medtronic First Union Sec 29.09.2001 Strong Buy $55
OpenTV Hoak Breedlove Wes 28.09.2001 Strong Buy --
Myriad GeneticsLadenburg Thalmann 28.09.2001 Strong Buy --
Medtronic Banc of America Sec 27.09.2001 Strong Buy $59
QUALCOMM CE Unterberg Towbin 27.09.2001 Strong Buy $66
Medtronic UBS Warburg 27.09.2001 Strong Buy $60
VeriSign First Analysis Sec 26.09.2001 Strong Buy --
Millennium Pharm First Union Sec 26.09.2001 Strong Buy $42
WorldCom Robertson Stephens 26.09.2001 Strong Buy $19
Wal-Mart UBS Warburg 26.09.2001 Strong Buy $58
OpenTV Hoak Breedlove Wes 26.09.2001 Strong Buy --
eBay W.R. Hambrecht 26.09.2001 Strong Buy $75
Check Point Sftwr UBS Warburg 26.09.2001 Strong Buy --
Sonus Networks USB Piper Jaffray 26.09.2001 Strong Buy $21
Cisco Systems Needham & Co 25.09.2001 Strong Buy $16
Abgenix Dain Rauscher Wessels 25.09.2001 Strong Buy $60
WorldCom CIBC Wrld Mkts 25.09.2001 Strong Buy $18
Medtronic Morgan Stanley 25.09.2001 Strong Buy --
Waters Corp UBS Warburg 25.09.2001 Strong Buy $40
VeriSign Lehman Brothers 25.09.2001 Strong Buy $70
Check Point Sftwr Buckingham Research 25.09.2001 Strong Buy --
Sonus Networks Dain Rauscher Wessels 25.09.2001 Strong Buy $30

[Artmann]

hallo woernie,
wollte eigentlich chkp bei 20 kaufen.

gruß
artmann

[woernie]

hallo artmann,

freut mich ausserordentlich dich mal wieder zu `treffen`.
ich habe nicht gesagt, das ist die liste der shortkandidaten. ich sagte:wer diese liste aufmerksam liest, findet...

CHKP gehoert sicher nicht dazu. ich finde chkp ist auf dem derzeitigen niveau unterbewertet. mit einem kgv von 18. das kuv ist zwar etwas hoch , aber die profitmarge von ueber 50 % kann auch so schnell kein anderes unternehmen toppen und bei einem erwarteten jaehrl. wachstum von 100% ist ein bonus sicher gerechtfertigt. (auch wenn sie die 100 % dieses jahr nicht schaffen. das letzte quartal war ja sequentiell schon leicht ruecklaeufig.technisch ist die aktie eben wie der gesamte markt in einer lausigen verfassung. das ist eben im moment das risiko. und noch was : ist zwar kein `anerkanntes` ratio, aber ich schau`s mir immer gern an. CHKP 1100 mitarbeiter/ marketcap ~5,5 milliarden: 1 CHKP-mitarbeiter ~5 000 000 $!

also chkp, wenn der gesamtmarkt mitmacht oder auf laengere sicht: strong buy!

gruss woernie

[Artmann]

@woernie
danke für die schnelle,hilfreiche antwort.
alles gute

gruß
artmann

[woernie]

artmann, hab noch was gefunden.

eine analyse von heibel von i-watch. ist vom 24.08., also schon ein paar tage alt, damaliger CHKP-kurs 32$.Checkpoint

(CHKP, $31,86)

Bei jedem neuen Virus, der sich per e-Mail verbreitet, springen die Kurse der Unternehmen mit entsprechenden Sicherheitsloesungen an. Checkpoint hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum an den Tag gelegt: Mit einem Umsatzwachstum von 80% gehoerte auch Checkpoint zu den Lieblingen der Boerse. Doch wo sind wir heute?

Das KUV 02e liegt bei exorbitanten 12. Dank der Umsatzrendite von 57% liegt das KGV 02e allerdings nur bei 22! Keine Schulden und $800 Mio. auf der hohen Kante. Das ist schon sensationell. Checkpoint kann sich offensichtlich einen Traumpreis erlauben und waechst dennoch atemberaubend schnell. Das kann nur ein Unternehmen, dass keine natuerlichen Feinde hat. Es gibt zwar weitere Unternehmen, die Sicherheitsloesungen anbieten. Keines ist jedoch so professionell und hat spezielle Loesungen fuer Technologieunternehmen, die die eigene Infrastruktur als Service anbieten.

Warum ist Checkpoint also so abgestuerzt? Von ehemals $118 ist der Kurs heute weit entfernt. Nun: Checkpoint war hoffnungslos ueberbewertet. Kann es denn nun wieder bergauf gehen? Ich vermute eher einen breiten Boden. Denn, Sie kennen meine Einstellung zu den Telcos und ISPs, die zu den Hauptkunden von Checkpoint gehoeren: Die haben in den naechsten Jahren nicht viel Geld!
Checkpoint muss sich in andere Branchen einnisten. Nur dann kann die aktuelle Wachstumsgeschwindigkeit beibehalten werden. Aber ein solcher Schritt geschieht nicht von heute auf morgen. Daher denke ich wird Checkpoint auf absehbare Zeit eine Tradingrange von $20 bis $40 ausbilden.

Fazit: Gut zum Trading, ein Rebound ist sogar derzeit moeglich.Als Langfristinvestment jedoch noch zu hoch bewertet. Es muss sich erst zeigen, ob Checkpoint die hohen Umsatzmargen auch in anderen Branchen durchsetzen kann.

[mr007]

pst artmann, woernie nicht so laut,
chkp wollt ich schon am fr. ordern bin aber zu geizig gewesen, morgen sollte es aber klappen, zusätzlich nehme ich noch peoplesoft ins visier!
viel glück mr007

[woernie]

TALX warned badly after the close. The stock is down about
$2s from 4 pm. The stock got upgraded by TWO small investment
houses on FRIDAY. Today the stock warned and got pummeled.

COINCIDENCE? Hmm, if you think so, I`ll sell you a piece of
the Brooklyn Bridge!

Plus, one of these "analysts" had downgraded the stock and
then upgraded it right after.

Unreal.

TALX surges amid analyst upgrades (TALX) By Tomi Kilgore
TALX Corp. (TALX) is surging $2.26, or 12 percent, to $21.21, a day after tumbling 24 percent. Analyst Charles Trafton at Adams, Harkness & Hill upgraded the stock to "strong buy" from "buy," saying the previous day`s sell-off was "overdone." Meanwhile, Trafton had contributed to Thursday`s drop when he cut fiscal 2002 and 2003 earnings estimates on the provider of human resources software. He had cited the dramatic slowing in consumer activity since the Sept. 11 terrorist attacks for his moves. Separatel
y, A.G. Edwards`s Gregory Gieber also upgraded TALX, moving to "buy" from "accumulate," with Thursday`s drop in mind.

[woernie]

Kaufsignal bei FFIV!
zumindest wenn ich die analysten von DA Davidson richtig interpretiere:

29/06/2001 DA DAVIDSON Upgraded to Strong Buy from Buy
der weiter verlauf hier im chart. wir waren oben:



wir sind unten!!!

folgerichtig heute

02/10/2001 DA DAVIDSON Downgraded to Buy from Strong Buy

na, immerhin nicht gleich auf sell, also hat wohl DA Davidson noch ein paar...

[woernie]

Nachtrag zu TALX:

heute minus 23 %!!!

finance-mafia hits again...

[woernie]

FFIV schon 27 % vom low.

[Artmann]

hallo zusammen,
es ist zum reisausschwanzen.
hatte den ganzen letzten und den monat ein limit von 20 bei chkp
rumliegen.aber dieser dumme fetzen mußte bei 21,30 drehen.
@mr007
solltest du beide im depot haben.gratulation.

gruß
artmann

[woernie]

hi artmann,

gestern war es doch ziemlich egal was man im depot hatte, hauptsache es war ueberhaupt was drin. keine puts natuerlich.ich persoenlich bin ja der meinung, dass wir noch ein ganzes stueck weiterkommen koennen. besonders foerderlich sind die skeptischen kommentare der analysten und experten, die warnend den finger heben und von `technischer korrektur` und `weiter erheblichem abwaertspotential` usw. labern. schau dir die stimmung (bis gestern) doch mal an, auch hier im board. worst case erscheint den meisten das wahrscheinlichste szenario.

zumindest duerften die risiken nach unten auf laengere zeit begrenzt sein.alles imo versteht sich.

gruss und dran bleiben

woernie

[woernie]

beinahe ein bisschen zuviel des guten!
vor allem mit der recommended list von gs habe ich so meine erfahrungen...

Check Point Sftwr Bear Stearns Buy Attractive $33
Check Point Sftwr SunTrust Rbsn Humphrey -- Outperform --
Check Point Sftwr Dain Rauscher Wessels -- Strong Buy $45
Check Point Sftwr JP Morgan -- LT Buy $40
Check Point Sftwr Legg Mason -- Buy $56
Check Point Sftwr Thomas Weisel -- Buy --
Check Point Sftwr Goldman Sachs -- Recomm List --

[matthiasch]

SONS bei 0,26$