Augusta vor grösserer Aquisition? - 500 Beiträge pro Seite

[debull]

Warum sonst sollten die eine Wandelanleihe von 75 Mio. (weiß jetzt gar nicht ob DM oder EUR)
aufnehmen? Mit vorhandenem Cash aus dem Pandatelverkauf und
Fremdfinanzierung tippe ich auf eine Größenordnung von
120 - 150 Mio. DM.
Viel Glück
debull

[messias]

ich hatte ja schon im anderen thread "Augusta - ein Kauf" geschrieben,
daß Augusta jetzt größere übernahmen in der tüte hat. man braucht das
geld (75 Mio. €) jetzt dringend.
herr Kramer hat mir telefonisch vor weihnachten angedeutet, daß bei
Augusta in der nächsten zeit größere projekte anstehen.

[DOBY]

Augusta bracht das Geld überhaupt nicht "dringend", Hr. Haas braucht nur zu einer Bank zu gehen, dann bekommt er einen Effektenkredit auf Pandatel, der vollkommen ausreichen würde. Nein, die Wandelanleihe wird ausgegeben, weil dies von der Hauptversammlung beschlossen wurde und nun PLANMÄSSIG umgesetzt wird. Sonst nix.
Natürlich stehen nun Aquisitionen an, Augusta hatte ja auch ein Jahr Zeit Kandidaten zu studieren. Ich finde es sehr fair erst die Wandelanleihe herauszugeben, und dann erst die AdHoc abzusetzen. Spricht sehr fürs Management.
DOBY

[debull]

Hallo messias,
DU müßtests das alles wissen, ohne Herrn Haas zu fragen.
Oder bin ich zu recht aus der Kirche ausgetreten.

debull

[messias]

das geld braucht er schon dringend.

natürlich würde Haas kredit kriegen. natürlich war die wandelanleihe
schon lange geplant und beschlossen.

war nicht so aufzufassen, daß er ohne wandelanleihe
zahlungsschwierigkeiten hat. ganz im gegenteil. es ging nur um den
zeitlichen faktor.

[messias]

ich brauche doch keine kirche, habe meine eigene religion .

[debull]

Natürlich würde er Geld kriegen.
Ist nur die Frage - wieviel?
Das scheint ein grösserer Deal zu werden.
Da braucht mal eben etwas über den üblichen Kreditrahmen hinaus.
Pandatel ist da nicht so sehr als Sicherheit anzusehen. Bänker haben
da etwas andere Vorstellungen als Zocker.
Viel Glück
debull

[debull]

He messias,
hab doch nur Deine Allwissenheit angesprochen. Ist ja schließlich
eine der Grundlagen der Kirche, der ich nicht mehr angehöre.

debull

[debull]

So, das ist jetzt die offizielle Version von der Augusta-Homepage:


Mitteilung gemäß § 15 WpHG

AUGUSTA begibt als erstes Unternehmen
des Neuen Marktes eine Wandelanleihe

Frankfurt, 13. Januar 2000. Als erstes Unternehmen des Neuen Marktes begibt
die AUGUSTA Technologie AG eine Wandelanleihe zur Finanzierung ihres
weiteren expansiven Wachstums. Die Anleihe hat ein Volumen von 75 Mio. € und
eine Laufzeit von 2000 bis 2005. AUGUSTA-Aktionären wird ein Bezugsrecht auf
die Wandelanleihe eingeräumt.

Damit haben die AUGUSTA-Aktionäre die Möglichkeit, ähnlich wie beim
erfolgreichen Börsengang der AUGUSTA-Tochter PANDATEL AG im vergangenen
November erneut von einer Emission der Technologie-Gruppe zu profitieren.
Konkret erhalten AUGUSTA-Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis von 54:1,
d.h. je 54 AUGUSTA-Aktien kann eine Wandelanleihe im Nennbetrag von 1.000 €
bezogen werden. Dieses Bezugsrecht muß in der Zeit vom 24. Januar bis zum 7.
Februar ausgeübt werden. Nicht eingesetzte Bezugsrechte können im Rahmen
eines Bezugsrechtshandels vom 24. Januar bis zum 3. Februar verkauft werden.

Der nicht von Aktionären bezogene Teil der Wandelschuldverschreibung wird im
Rahmen eines Bookbuildingverfahrens vom 24. Januar bis 1. Februar am Markt
platziert. Dadurch werden marktgerechte Konditionen gewährleistet und die
Investorenbasis der AUGUSTA Technologie AG weiter verbreitert. Im Anschluß an
das Bookbuilding werden am 3. Februar die detaillierten Konditionen der Anleihe,
insbesondere die Verzinsung und der Wandlungspreis veröffentlicht.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 15. Februar 2000 vorgesehen. Federführer und alleiniger Underwriter der
Transaktion ist die HypoVereinsbank.

Den Erlös der Emission will die AUGUSTA Technologie AG zur Finanzierung des
Wachstums um wiederum über 50% auf einen Umsatz von mindestens 500 Mio.
DM im Jahr 2000 verwenden. Darüber hinaus soll durch die Emission die
Eigenkapitalbasis mittelfristig gestärkt und das derzeitige Zinsumfeld langfristig
gesichert werden. Die AUGUSTA Technologie AG folgt mit der Begebung der
Anleihe der Genehmigung durch die Hauptversammlung vom 9. Juni 1999.

Die vollständigen Anleihebedingungen sind ab dem 14. Februar bei der AUGUSTA
Technologie AG, der HypoVereinsbank, München, sowie der Frankfurter
Wertpapierbörse erhältlich.

Bei Rückfragen steht Ihnen Dr. Dominik Kramer, Investor Relations, gerne zur
Verfügung.



Also alles klar - es wird Umsatz gekauft.
Hoffentlich kaufen die auch Gewinnsteigerung.

debull

[debull]

Der heutige Kursanstieg deutet darauf hin, daß da wieder jemand mehr weiss als die anderen. Für die, die schon einige Zeit drin sind, gibt es jetzt den Lohn des Wartens. Bin gespannt, was sich Augusta da an Land gezogen hat.
Viel Glück
debull