Energiekontor - Perspektiven? (Seite 609)
eröffnet am 15.08.02 16:57:26 von
neuester Beitrag 07.05.24 14:59:15 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 51.107.376 von sleupendriewer_ am 17.11.15 11:26:32
Ja, sicher wird der Eigenbestand weiter anwachsen. Ich bezog mich auf den momentanen Ist-Zustand. Die letzte Bestätigung, ob Gyaton und Hyndburn in den Eigenbestand kommen steht noch aus.
Zitat von sleupendriewer_: Effektiv kann man bei EKT aufgrund von Gayton und bei zügiger Fertigstellung der Hydndbrun Extension bereits von run 275MW ausgehen, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses vorliegen.
Das Gyaton und Hyndburn überproportional zur Eigenbetriebs-Segement beisteuern werden, scheint mir auf der Hand zu liegen.
Ja, sicher wird der Eigenbestand weiter anwachsen. Ich bezog mich auf den momentanen Ist-Zustand. Die letzte Bestätigung, ob Gyaton und Hyndburn in den Eigenbestand kommen steht noch aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.106.656 von Syrtakihans am 17.11.15 10:20:40Effektiv kann man bei EKT aufgrund von Gayton und bei zügiger Fertigstellung der Hydndbrun Extension bereits von run 275MW ausgehen, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses vorliegen.
Das Gyaton und Hyndburn überproportional zur Eigenbetriebs-Segement beisteuern werden, scheint mir auf der Hand zu liegen.
Das Gyaton und Hyndburn überproportional zur Eigenbetriebs-Segement beisteuern werden, scheint mir auf der Hand zu liegen.
Die fundamentale Situation bei EKT betrachte ich weiterhin als aussichtsreich. Die Börse wird dieser erfahrungsgemäß früher oder später folgen.
Ich schätze, dass EKT mit der Stromerzeugung bei einer Kapazität von jetzt ca. 250 MW in durchschnittlichen Windjahren ca. 0,60 EUR/Aktie verdienen kann. Wenn man hierauf Multiples wie bei Capital Stage oder 7C ansetzt, dann müsste allein dieses Segment bereits einen Kurs von 15 EUR rechtfertigen.
Das Segment der Betriebsführung liefert sichere ca. 0,13 EUR/Aktie, für die man weitere 2 bis 3 EUR bezahlen kann.
Das Segment Projektierung ist wesentlich schwieriger zu bewerten. Wie im Q3-Bericht zu lesen ist, besteht die Vision mittelfristig ein EBIT von 30 Mio. EUR p.a. zu erreichen. Bei 10 Mio. EUR Segmentaufwand für Zinsen und einer typischen Steuerquote läuft dieses auf netto ca. 0,90 EUR/Aktie hinaus.
Nun muss man diese Version natürlich hinterfragen. Wir wissen nicht, wie sich die EEG-Reform aus 2014 auf die aktuellen Margen und jene unter dem Ausschreibungsmodell auswirkt. Auf der HV war zu erfahren, dass man einen Druck auf die Margen erwartet, diesen aber zum Teil durch gewisse Maßnahmen wird auffangen können. Sicher ist, dass Projektierungsleistungen bei einem politisch gewollten weiteren deutlichen Ausbau der Windenergie in Deutschland weiter benötigt werden. Ich würde die Zukunft des Projektgeschäfts bei EKT daher nicht so schwarz malen, wie die Börse es zz. tut. Hohe einstellige KGVs auf die Projektierung (so wie bei PNE) halte ich für mindestens für angemessen.
Übrigens ist dem Q3-Bericht auch zu entnehmen, dass mittlerweile die Exklusivrechte für die Projektierung von 1.000 MW in UK und Schottland (überwiegend in Schottland) gesichert sind. Es gibt hier also neben den Risiken auch beträchtliche Chancen.
Ich schätze, dass EKT mit der Stromerzeugung bei einer Kapazität von jetzt ca. 250 MW in durchschnittlichen Windjahren ca. 0,60 EUR/Aktie verdienen kann. Wenn man hierauf Multiples wie bei Capital Stage oder 7C ansetzt, dann müsste allein dieses Segment bereits einen Kurs von 15 EUR rechtfertigen.
Das Segment der Betriebsführung liefert sichere ca. 0,13 EUR/Aktie, für die man weitere 2 bis 3 EUR bezahlen kann.
Das Segment Projektierung ist wesentlich schwieriger zu bewerten. Wie im Q3-Bericht zu lesen ist, besteht die Vision mittelfristig ein EBIT von 30 Mio. EUR p.a. zu erreichen. Bei 10 Mio. EUR Segmentaufwand für Zinsen und einer typischen Steuerquote läuft dieses auf netto ca. 0,90 EUR/Aktie hinaus.
Nun muss man diese Version natürlich hinterfragen. Wir wissen nicht, wie sich die EEG-Reform aus 2014 auf die aktuellen Margen und jene unter dem Ausschreibungsmodell auswirkt. Auf der HV war zu erfahren, dass man einen Druck auf die Margen erwartet, diesen aber zum Teil durch gewisse Maßnahmen wird auffangen können. Sicher ist, dass Projektierungsleistungen bei einem politisch gewollten weiteren deutlichen Ausbau der Windenergie in Deutschland weiter benötigt werden. Ich würde die Zukunft des Projektgeschäfts bei EKT daher nicht so schwarz malen, wie die Börse es zz. tut. Hohe einstellige KGVs auf die Projektierung (so wie bei PNE) halte ich für mindestens für angemessen.
Übrigens ist dem Q3-Bericht auch zu entnehmen, dass mittlerweile die Exklusivrechte für die Projektierung von 1.000 MW in UK und Schottland (überwiegend in Schottland) gesichert sind. Es gibt hier also neben den Risiken auch beträchtliche Chancen.
Der Zwischenbericht bestätigt mich in dem Eindruck, dass EKT in der Außenwirkung wieder zu den Tagen des Daseins als "graue Maus" zurückgekehrt ist. Entgegen anders lautender Bekundungen wird nicht mal das Nötigste getan, um auf die Aktie aufmerksam zu machen.
Luckow-Petershagen ist verkauft, na toll, und wo ist die entsprechende Meldung, als Aktionär interessiert es mich schon an wen, zumindest eine Andeutung sollte doch möglich sein.
Die Rubrik "Aktuell" auf der Homepage ist alles andere als aktuell, kontinuierliche Erfolgsmeldungen aus dem Tagesgeschäft die fehlen mir!!!
Herr Szabo, ist das wirklich Ihr Stil, wozu dann einen Herrn Dr. in der Öffentlichkeitsarbeit???
Luckow-Petershagen ist verkauft, na toll, und wo ist die entsprechende Meldung, als Aktionär interessiert es mich schon an wen, zumindest eine Andeutung sollte doch möglich sein.
Die Rubrik "Aktuell" auf der Homepage ist alles andere als aktuell, kontinuierliche Erfolgsmeldungen aus dem Tagesgeschäft die fehlen mir!!!
Herr Szabo, ist das wirklich Ihr Stil, wozu dann einen Herrn Dr. in der Öffentlichkeitsarbeit???
Am Wind wird es wohl nicht gelegen haben, warum die Aktie die letzten Tage unter die Räder kam.
Die letzten windstarken Tage haben die erste Windschwache Woche im November locker wettgemacht.
Also doch eher ein Problem im Projektgeschäfft, wie @Katte2 vermutet?
Die goldenen Zeiten von GB sind vorerst vorbei, das ist wohl so.
Wir profitieren aber noch einige Zeit davon mit Hyndburn, Withernwick und sehr wahrscheinlich Gayton le Marsh.
Ist doch auch was. Als Sahnehäubchen könnte noch Hyndburn II dazukommen.
Wie man lesen kann, sieht Energiekontor die Stromproduktion als sein Kerngeschäft an.
Wird das Projektgeschäft also sukzessive angepasst?
Zutrauen würde ich das Energiekontor. Die sind so hanseatisch vorsichtig.
Aber abschreiben sollte man das Projektgeschäft nicht, schließlich haben sie auch für 2016 ordentlich was in der Pipeline.
Mag sein, dass man an 2015 nicht heran kommt. Aber wer weiß schon, was Energiekontor bis dahin noch aus dem Hut zaubert.
Zurück zum GJ 2015:
Nachdem ja klar ist, das Rurich, Linnich, Luckow-Petershagen verkauft ist, verbleibt ja nur noch Appeln und Lunestedt.
Lunestedt ist bekanntlich fertig und Appeln dürfte in diesen Tagen aufgebaut werden.
Wenn uns der Wind nicht ärgert.
Ja, hier bräuchten wir mal keinen so starken Wind um die Mühlen aufzubauen.
Aufgrund der Nähe der beiden Parks könnte ich mir einen Komplettverkauf von Lunestedt und Appeln vorstellen. Alle sprechen doch immer von Größe und yieldco usw.
Hier haben wir knapp 50 MW (49,9j ziemlich nah beieinander. Das wäre doch was.
Schauen wir mal wie es kommt.
Gayton ist ja auch schon aufgebaut (siehe Q3). Dürfte also auch schon Strom produzieren.
Dann wären es mittlerweile schon 264,85 MW im Eigenbestand.
Hört sich doch gut an.
Ich finde, es steht nicht schlecht um unsere Energiekontor.
Vielleicht hat sich der Verkäufer der letzten Tage genau das selbe gedacht und gemeint:
"Wenns am schönsten ist muss man gehen".
Ich hoffe mal das er damit irrt.
LG Fundamental_a
Die letzten windstarken Tage haben die erste Windschwache Woche im November locker wettgemacht.
Also doch eher ein Problem im Projektgeschäfft, wie @Katte2 vermutet?
Die goldenen Zeiten von GB sind vorerst vorbei, das ist wohl so.
Wir profitieren aber noch einige Zeit davon mit Hyndburn, Withernwick und sehr wahrscheinlich Gayton le Marsh.
Ist doch auch was. Als Sahnehäubchen könnte noch Hyndburn II dazukommen.
Wie man lesen kann, sieht Energiekontor die Stromproduktion als sein Kerngeschäft an.
Wird das Projektgeschäft also sukzessive angepasst?
Zutrauen würde ich das Energiekontor. Die sind so hanseatisch vorsichtig.
Aber abschreiben sollte man das Projektgeschäft nicht, schließlich haben sie auch für 2016 ordentlich was in der Pipeline.
Mag sein, dass man an 2015 nicht heran kommt. Aber wer weiß schon, was Energiekontor bis dahin noch aus dem Hut zaubert.
Zurück zum GJ 2015:
Nachdem ja klar ist, das Rurich, Linnich, Luckow-Petershagen verkauft ist, verbleibt ja nur noch Appeln und Lunestedt.
Lunestedt ist bekanntlich fertig und Appeln dürfte in diesen Tagen aufgebaut werden.
Wenn uns der Wind nicht ärgert.
Ja, hier bräuchten wir mal keinen so starken Wind um die Mühlen aufzubauen.
Aufgrund der Nähe der beiden Parks könnte ich mir einen Komplettverkauf von Lunestedt und Appeln vorstellen. Alle sprechen doch immer von Größe und yieldco usw.
Hier haben wir knapp 50 MW (49,9j ziemlich nah beieinander. Das wäre doch was.
Schauen wir mal wie es kommt.
Gayton ist ja auch schon aufgebaut (siehe Q3). Dürfte also auch schon Strom produzieren.
Dann wären es mittlerweile schon 264,85 MW im Eigenbestand.
Hört sich doch gut an.
Ich finde, es steht nicht schlecht um unsere Energiekontor.
Vielleicht hat sich der Verkäufer der letzten Tage genau das selbe gedacht und gemeint:
"Wenns am schönsten ist muss man gehen".
Ich hoffe mal das er damit irrt.
LG Fundamental_a
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.091.167 von Herbert H am 14.11.15 20:23:44In Spanien wurde ohne Machtwechsel per Königlichem Dekret die Einspeisevergütung für Solarstrom gesenkt. Und zwar so, dass einige Solarfonds in großer Not sind 
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.095.565 von MdBJuppZupp am 15.11.15 20:12:40nö, aber 5jahre nach rückauf (mittelrückfluss in dem zeitraum ...) ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.087.492 von sleupendriewer_ am 14.11.15 01:36:24Mafömedes ging Anfang 2007 ans Netz. Nach 8 Jahren schon repowern ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.088.191 von Pegasus203 am 14.11.15 09:30:20
Zitat von Pegasus203: Hat Portugal nicht grad gewählt oder wählt noch ? Neue Regierungen stellen immer ein Risiko da!Quatsch, natürlich stellen neue Regierungen keineswegs "immer ein Risiko da". Ganz im Gegenteil gehört der Wechsel zur Demokratie dazu. Ein Problem sehe ich nur, wenn in Europa zunehmend extremistische Parteien an die Macht gelangen - und so betrachtet ist der Machtwechsel in Portugal tatsächlich besorgniserregend ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.088.191 von Pegasus203 am 14.11.15 09:30:20Risiko für was ?
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