INDUS - Div. Rendite über 7 % - KGV von 5 - hoch interessant ! (Seite 103)

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Zu den Halbjahreszahlen urteilt die LampeBank:

INDUS Holding: Erhöhung der Guidance nach hervorragendem Q2

26.08.2010
Bankhaus Lampe

Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Gordon Schönell, stuft die INDUS Holding-Aktie unverändert mit "kaufen" ein.

Die INDUS AG habe heute den Bericht zum Q2 vorgelegt. Im Vorfeld seien bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch die Guidance erhöht worden. Die Gesellschaft erwarte nun einen Umsatz von 900 Mio. EUR (bisher: 850 Mio. EUR) sowie ein EBIT zwischen 75 und 80 Mio. EUR (bisher: 70 Mio. EUR). Die Erhöhung der Prognose sei für die Analysten keineswegs überraschend gekommen. Dennoch sei das zweite Quartal stärker ausgefallen, als ursprünglich von den Analysten erwartet: Umsatz: 244,2 Mio. EUR (+30,6%); EBIT: 28,3 Mio. EUR (+138,8%).

Die Gesellschaft habe damit die Ergebnisse aus dem ersten Quartal klar übertroffen (Umsatz: 206 Mio. EUR; EBIT 18 Mio. EUR). Treiber für die guten Ergebnisse im Q2 seien vor allem die Bereiche Automotive (Umsatz: +59%, EBIT: 5,3 vs. -3,0 Mio. EUR), Maschinenbau (Umsatz: +35%, EBIT: 4,0 vs. 1,5 Mio. EUR) und Metallverarbeitung (Umsatz: 43%; EBIT: 9,6 vs. 4,0 Mio. EUR) gewesen.

Mit Blick auf die Umsatz-Guidance prognostiziere das Management ein zweites Halbjahr auf dem Niveau des ersten (450 Mio. EUR). Dies impliziere allerdings auch, dass die letzten beiden Quartale im Schnitt nicht an das Q2 heranreichen würden. Das obere Ende der EBIT-Guidance von 80 Mio. EUR würde nach 46,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr zu einem EBIT im zweiten Halbjahr von lediglich 33,5 Mio. EUR führen. Angabegemäß berücksichtige die Gesellschaft hiermit höhere Materialkosten sowie einen schwachen Dezember durch die Urlaubszeit.

Allerdings würden die Analysten davon ausgehen, dass die Gesellschaft wie gewohnt eine sehr konservative Prognose gebe. Sie würden ein drittes Quartal auf einem ähnlichen Niveau wie in Q2 erwarten. Darüber hinaus sei in den vergangenen Jahren im Zahlenwerk keineswegs etwas von einem deutlich schwächeren Q4 zu sehen gewesen.

Die Analysten würden erwarten, dass die Gesellschaft die eigene Guidance übertreffen werde. Auch wenn sie starke Q2-Zahlen erwartet hätten, so habe sie das Zahlenwerk doch noch positiv überraschen können. Folglich hätten die Analysten ihre Schätzungen nochmals erhöht.

Einhergehend damit lautet das neue Kursziel der Analysten vom Bankhaus Lampe 19,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) und die Anlageempfehlung für die INDUS Holding-Aktie unverändert "kaufen". Trotz der Outperformance des Titels über die letzten zwölf Monate gegenüber den Indices, sehe man aufgrund der guten operativen Entwicklung und niedriger Bewertungsmultiples weiteres Kurspotenzial. (Analyse vom 26.08.2010) (26.08.2010/ac/a/nw)

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Die "starke Zwischenbilanz" des Halbjahresberichts lässt sich unter http://www.indus.de/pub_res/berichte/1282802920_de.pdf abrufen.

Dank des deutlich gestiegenen Umsatzes beträgt das Ergebnis je Aktie erfreuliche 1,05 €.

[Valueandi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.991.643 von Muckelius am 16.08.10 16:37:35

ES gab Zeiten da wurde INdus bei 25 für spottbillig gehalten. AKteinzahl ist auch nicht so hoch. Ich freu mich auf hohe Gewinne und Dividende im neuen Jahr.

[turtle3]

Einstieg.
1.einheit gekauft.
Schöner chart.
1.zukauf 17,25
prima chart
sl 15,76

[Wertesucher]

Aufgrund der aktuellen Zahlen hat Independent Research das Kurzziel erhöht:

INDUS Holding 2010er-Guidance angehoben

17.08.2010
Independent Research

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Bongardt, stuft die INDUS Holding-Aktie weiter mit "kaufen" ein.

Das Unternehmen habe gestern Eckdaten zur 1. Jahreshälfte 2010 bekannt gegeben. Der Umsatz habe mit rund 450,0 Mio. EUR die Erwartungen der Analysten von 431,0 Mio. EUR übertroffen. Das EBIT sei auf 46,0 Mio. EUR gestiegen und habe ebenfalls über ihren Erwartungen von 37,2 Mio. EUR gelegen.

Die Guidance für 2010 sei vor dem Hintergrund der weiterhin dynamischen Entwicklung im 2. Quartal 2010 angehoben worden. Statt mit einem Umsatz von 850 Mio. EUR rechne man nun mit einem von rund 900 Mio. EUR und auch die EBIT Prognose sei von 70 Mio. EUR auf 75 bis 80 Mio. EUR angehoben worden. Die Analysten würden ihre Schätzungen aufgrund des guten 2. Quartals ebenfalls anpassen. Der Umsatz werde nun auf 900 Mio. EUR taxiert und das EBIT sollte am oberen Ende der Unternehmens-Guidance bei 79,1 Mio. EUR liegen.

Die Analysten von Independent Research heben ihr Kursziel von 19,00 auf 20,00 EUR an und stufen die INDUS Holding-Aktie weiter mit "kaufen" ein. (Analyse vom 17.08.2010) (17.08.2010/ac/a/nw)

[nocherts]

na das hört sich ja gar nicht so schlecht an heute

[Muckelius]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.956.710 von Valueandi am 10.08.10 09:46:52

Mo, 16.08.1016:17
DGAP-Adhoc: INDUS Holding AG (deutsch)

INDUS hebt Prognose für 2010 deutlich an

INDUS Holding AG / Prognoseänderung

16.08.2010 16:17

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INDUS hebt Prognose für 2010 deutlich an

- Umsatzerwartung 900 Mio. Euro - EBIT-Zielkorridor auf 75 bis 80 Mio. Euro erhöht

Bergisch Gladbach, 16. August 2010 - Die INDUS Holding AG erhöht zum zweiten Mal in 2010 die Prognose für Konzern-Umsatz und -EBIT 2010.

Im 1. Halbjahr 2010 erreichte INDUS nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von rund 450 Mio. Euro (im Vorjahr 361,7 Mio. Euro), was einem Umsatzplus von nahezu 25 % entspricht, und ein EBIT von über 46 Mio. Euro (im Vorjahr 22,1 Mio. Euro). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 110%.

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2010, der anhaltend hohen Nachfrage aus den Bereichen Bauindustrie und Medizintechnik sowie der Nachfragebelebung der Automobil- und Maschinenbauindustrie geht INDUS nunmehr davon aus, im Geschäftsjahr 2010 ein deutlich erhöhtes Konzern-EBIT von 75 bis 80 Mio. Euro (bisher 70 Mio. Euro) zu erreichen. Der Konzern-Umsatz 2010 soll auf rund 900 Mio. Euro (bisher 850 Mio. Euro) steigen. Die EBIT-Verbesserung wird sich entsprechend positiv im Jahresüberschuss widerspiegeln.

Bereits zum 1. Juli 2010 hatte INDUS seine Prognose vom Jahresbeginn (800 Mio. Euro Umsatz, EBIT von 60 bis 70 Mio. Euro) angehoben.

Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr 2010 wird am 26. August 2010 veröffentlicht.

Kontakt: Regina Wolter Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations Telefon [phone] E-Mail [e-mail]

16.08.2010 16:17 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Quelle: dpa-AFX

[Valueandi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.954.847 von nocherts am 09.08.10 21:35:10

klar das gleiche wie bei grammer. Man hat gewinne vor den Zahlen mitgenommen und wartet erstmal ab. Ist aber doof,denn langfristig wird der Wert der Unternehmen indus,Grammer,Homag gewaltig steigen. maschbau/automobil ist extrem zyklisch.Die Gewinne werden explodieren-meine Meinung.

[nocherts]

heute war ein sehr schwacher Indus Tag, da gingen große Pakete. Mein SL nahtund falls sich das nicht stabilisiert, dann erwäge ich, raus zu gehen.

[KingsGambit]

Gute Nachrichten von der Konjunktur, der Auftragseingang beim Maschinenbau boomt. Zuletzt war man sich bei Indus noch unsicher, was den Auftragseingang im Maschinenbau angeht. Wieder eine geschlossene Baustelle. Ich denke wir werden in den nächsten Jahren noch viel Freude haben an unserer Indus.