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[Rasi]

DIGITAL ADVERTISING O.N. WKN:513829

Am 24.Juni kommen die Jahreszahlen!!!

Betafaktor sieht bei dem Wert einen klaren Verdoppler:

Hier ein Auszug aus dem Bericht:

Für das laufende Jahre planen die Münchner, die nach der Fusion im
»New Media Service Ranking 2003« (Quelle: HighText Verlag u.a.)
auf Platz 5 der grössten Agenturen landen, mit rund 17 Mio. EUR
Umsatz. Zumindest im EBITDA sollte eine schwarze Null herausspringen.
Dass das Management die Erwartungstrauben etwas tief
hängt, ist angesichts der Enttäuschungshistorie verständlich: Wie Sie
sich vielleicht erinnern, wurde uns vor ca. einem Jahr der Break-even
bereits für 2002/2003 avisiert.
Inzwischen scheint es aber tatsächlich aufwärts zu gehen.
Neukunden und Heimkehrer sorgen für frischen Wind: So konnte
Microsoft nach über fünf Jahren Abstinenz wiedergewonnen werden,
die DA relauncht hier den Messenger-Bereich des MSN-Portals. Aus
dieser Beziehung kann noch deutlich mehr werden. Auch andere
interessante Neukunden stehen mit der DA in Verhandlungen, wie wir
bei Recherchen in Branchenkreisen erfahren.
Operativ dürften die meisten Units bereits nahe oder über Break-even
sein, aber die Sünden der Vergangenheit nagen noch. So residiert die
Münchner Zentrale in völlig überdimensionierten Büro-Räumen, die
noch aus besseren Zeiten der New Economy stammen. Fast 1 Mio.
EUR jährlich schlagen hier ins Kontor - Ende 2003 fällt dieser Kostenfaktor
aber weg.
Die Eigenkapital-Situation ist unklar, da die Konsolidierungseffekte
aus der Elephant-Seven-Übernahme abgewartet werden müssen -
wir rechnen aber im Konzern mit rund 7 bis 8 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung
beträgt etwa 3 Mio. EUR. Wenn der Turnaround in
diesem Jahr endlich gelingt, lauert hier mindestens ein Verdoppler.
Denn mittelfristig sollten wieder 10% EBIT-Marge möglich sein, und
das passende KGV können Sie dann selber errechnen. Risikobereite
Investoren sichern sich zu aktuellen Kursen Stücke. Bedenken Sie
aber die Ertragshistorie. Das Unternehmen muss dieses Jahr den
Turnaround schaffen, sonst wird es selber zur Historie.


Zusätzliche Einnahmen wird es durch die ehemalige WWL Internet AG geben!!!

Hier nochmal die Ad-hoc vom Dez. 2002:

digital advertising AG unterstützt Management Buy-out bei der WWL Internet AG

Unterhaching, 19. Dezember 2002 - Die digital advertising AG hat sich an einem Management Buy-out bei der insolventen WWL Internet AG beteiligt. Das neue Unternehmen, mit Sitz in Nürnberg, wird künftig als eigenständige Ge- sellschaft unter dem Dach der digital advertising AG agieren und als "da GmbH" firmieren. Die Kundenbeziehungen der WWL Internet AG können somit problemlos weitergeführt werden. Geschäftsführende Gesellschafter sind Angelika Benkert und Dr. Christian Winkler, zwei Mitglieder der ehemaligen WWL-Geschäftsleitung.

[Rasi]

23.01.2003
Digital Advertising spek. kaufen
Focus Money

Dem spekulativ ausgerichteten Investor empfiehlt derzeit das Anlegermagazin "Focus Money" die Aktien von Digital Advertising (WKN 513820) zum Kauf.

Die Internet-Werbeagentur Digital Advertising versuche wieder, in der ersten Liga zu spielen. Die Unterhachinger seien mit der Hamburger Elephant Seven fusioniert. Das vereinigte Unternehmen wolle im nächsten Geschäftsjahr (Beginn 1. April) 17 Millionen Euro umsetzen. Dies entspreche in etwa dem Vorjahresniveau.

Durch Einsparungen und Synergien solle eine schwarze Null geschrieben werden. Ob das klappe, sei schwer zu beurteilen. Aber die Alteigentümer - darunter, über eine Tochter, Mitarbeiter der renommierten Agentur Springer & Jacoby - von Elephant Seven hätten ausschließlich Aktien von Digital Advertising bekommen. Sie seien also extrem abhängig vom Erfolg des Unternehmens.

Gelinge der Turnaround, wäre die Gesellschaft mindestens mit dem halben Umsatz zu bewerten. Bei einem aktuellen Börsenwert von ca. 2,5 Millionen Euro bestehe ein Chance-Risiko-Verhältnis von vier zu eins.

Vor diesem Hintergrund rät das Anlegermagazin "Focus Money" zu einem spekulativen Engagement in die Aktien von Digital Advertising. Der Stoppkurs sollte bei 0,30 Euro platziert werden.

[UPGRADE]

Vorsicht !
Ich würde erst NACH den Zahlen kaufen !!

[DAX_Inferno]

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