Dax: HypoVereinsbank vor Turnaround. - 500 Beiträge pro Seite

[luckman_ch]

finanzen.net

Analyse - HypoVereinsbank: Outperformer

Mittwoch 18. Juni 2003, 16:47 Uhr


Die Analysten von Merck Finck & Co bewerten die Aktien der HypoVereinsbank (HVB) mit Outperformer.
Medienberichten zufolge werde die HVB am Montag nächster Woche Details zur Kapitalerhöhung bei der österreichischen Tochtergesellschaft Bank Austria/Creditanstalt (BA) veröffentlichen. Die Book Building Phase sollte am 23. Juni beginnen, während der Handels am 9. Juli im Wien starten sollte. HVB erwarte Einnahmen von 1,1 Mrd. Euro. Demzufolge sollte der neue Aktienkurs bei rund 30 Euro liegen.

Der Erfolg der Kapitalerhöhung sei für das Ziel einer Tier I-Ratio von 7% wichtig.

[Doktor Dax]

Solche Analysen liebe ich. Bei 8,00 EURO war HVB für viele Analysten der "letzte Dreck". Und nach 100 % Kursanstieg setzen wir dann das Kursziel nach oben.

30,00 Euro - ja, vielleicht in einem Jahr oder danach. Erst einmal ist allerdings Konsolidierung angesagt. 15 - 20 % tiefer kann man dann wieder über einen Kauf nachdenken. Meine Meinung.

[invest2002]

wer ist denn nun gemeint??? hvb oder die östereichische tochter?? was ist denn ein neuer aktienkurs?? jeden tag gibt es neue kurse und die gestrigen sind die alten!! die analyse ist nicht das papier wert auf dem sie steht...ab in den müll damit...

invest2002

[joeynator]

@ Doktor Dax

...bin genau deiner Meinung!
Mittlerweile geb ich einen Dreck auf die Analysten!
Bestes Beispiel:
Als ALV bei 45€ war, waren sich alle Analysten einig und rieten zu "Verkaufen" - jetzt steht die Aktie bei 78€ + Kapitalerhöhung und plötzlich muß jeder ALV im Depot haben... - die Wirtschaftslage hat sich seitdem kein bisschen geändert!

Wer in den nächsten Tagen auch nur irgend ein Papier kauft, um schnell Kohle zu machen, wird böse auf die Nase fallen!


Meine Meinung

P.S.: Bin leider schon etwas zu früh bei ALV raus und warte wieder auf Kurse um 64€

[luckman_ch]

Hey Leute

Das die HypoVereinsbank in den nächsten 2 Wochen
wegen dem Börsengang 1.1 bis 1.4 Mrd Euro in die
Kassen bekommt, lässt sich wohl nicht abstreiten....

= höherer Aktienkurs

[luckman_ch]

HypoVereinsbank mit Börsengang.

Reuters

BA-CA bringt mit Kapitalerhöhung bis zu 25 vH an die Börse

Freitag 20. Juni 2003, 10:04 Uhr

Wien, 20. Jun (Reuters) - Der Börsegang der zur HypoVereinsbank gehörenden Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) wird ein Volumen von bis zu 37,976.400 Aktien haben. Die Wiener Börse AG hat am Mittwoch 151,976.400 auf Inhaber lautende, nennbetragslose Stammaktien zum amtlichen Handel zugelassen, teilte die BA-CA im Amtsblatt der Wiener Zeitung am Freitag mit. Das bisherige Kapital umfasst 114 Millionen Aktien.
Das geplante Volumen der Kapitalerhöhung könnte laut Industriekreisen einen greenshoe bereits enthalten. Gegenüber Reuters sprachen diese Kreise auch von einer Überzeichnung des Angebotes.

Die BA-CA wird am Montag, dem 23. Juni 2003, in einer Pressekonferenz Details zu ihrem bevorstehenden Börsegang bekannt geben.

Über den Börsegang sind bislang nur wenige Daten bekannt. Die Erstnotiz soll am 9. Juli 2003 in Wien erfolgen. Offen ist der Preis. Zu den Preisvorstellungen hat HVB-Chef Dieter Rampl kürzlich gesagt, dass die begleitenden Investmentbanken einen Preis von 29 bis 34 Euro anstrebten. Die HVB erwartet nach Angaben Rampls einen Erlös von rund 1,1 Milliarden Euro.

Joint Lead-Manager der Transaktion sind Merrill Lynch (NYSE: MER - Nachrichten) und die CSFB.

[luckman_ch]

HypoVereinsbank wird mit dem Börsengang vermutlich
mehr einnehmen....

vwd

BA-CA voraussichtlich ab Juli im ATX

Mittwoch 25. Juni 2003, 14:22 Uhr

Wien (vwd) - Als sicher gilt die Aufnahme der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) in den Wiener Leitindex ATX. "Dass sie aufgenommen wird, ist sicher", sagte Karl Brauneis, Manager der Wiener Börse AG am Mittwoch. Wann dies der Fall sein wird, müsse aber noch festgelegt werden und sei einziges Thema einer außerordentlichen ATX-Komitee-Sitzung am 1. Juli. Möglich wäre eine Aufnahme in die Oberliga des Wiener Marktes so wie seinerzeit bei Telekom Austria bereits wenige Tage nach der Erstnotiz (9. Juli) oder knapp zwei Wochen später am 21. Juli, unmittelbar nach dem ÖTOB-Verfallstermin (18. Juli). Diese Möglichkeiten würden diskutiert, so Brauneis.

Das Pricing erfolgt einen Tag vor der Erstnotiz am 9. Juli. Wie berichtet sollen knapp 38 Mio neue Stammaktien platziert werden, davon bis zu 33 Mio Stück im IPO und weitere bis zu 4,95 Mio bei 15-prozentiger Mehrzuteilungsoption. Damit steigt die Aktienzahl von 114 auf knapp 152 Mio Aktien.

Die Mutter HypoVereinsbank (HVB) will über diese Kapitalerhöhung bis zu 25 Prozent ihrer Wiener Tochter an die Börse bringen. Auf Basis des Preisbands errechnet sich ein Bruttoemissionserlös von 1,03 bis 1,18 Mrd EUR an frischem Kapital (inklusive Greenshoe) und eine Börsenkapitalisierung von 4,1 bis 4,7 Mrd EUR. ATX-Primus Erste Bank kommt derzeit auf 4,6 Mrd EUR.
vwd/APA/25.6.2003/ll