*****Cenit vor Explosion******* - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 12.08.03 10:21:58 von
neuester Beitrag 12.08.03 10:56:43 von
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Feedback
Das Stuttgarter Systemhaus ist wieder voll da. Nach unseren
Informationen aus Branchenkreisen hat die Gesellschaft im
zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Profitzone
nach neun verlustreichen Quartalen wieder erreicht. Wir rechnen
mit einem deutlich positiven Ergebnis sowohl beim EBIT und
EBT als auch beim Ergebnis nach Steuern. Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern erwarten bei mindestens 0,3 Millionen Euro.
Den Umsatz schätzen wir in der Zeit von April bis Juni auf mehr
als 14 Millionen Euro.
Im ersten Quartal hat Cenit (DE0005407100) knapp 17 Millionen
Euro umgesetzt. Das operative Ergebnis betrug minus 0,5
Millionen Euro. In dieser Kennzahl ist aufgrund der
Entkonsolidierung der Gesellschaft in Frankreich ein
Buchverlust von 0,4 Millionen Euro enthalten. Ohne diesen Effekt
hätte der Konzern bereits in Q1 fast ein ausgeglichenes Ergebnis
erzielt. Sehr erfreulich ist, dass sich das Bilanzbild zum 31. März
gegenüber den Vorquartalen erheblich verbessert hat.
Beispielsweise hat das Unternehmen im Startquartal einen
operativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2,6
Millionen Euro erzielt. Die Eigenkapitalquote steigerte sich von
30 Prozent in 2002 auf komfortable 47 Prozent. Bankschulden
konnten von 6,1 Millionen auf 2,1 Millionen Euro drastisch
reduziert werden. Der Restbetrag ist lediglich eine Verbindlichkeit
gegenüber IBM für Projektfinanzierungen. Bei Banken stehen die
Schwaben sodann mit Null Euro in der Kreide. Zum Stichtag per
Ende März betrugen die Zahlungsmittel 1,6 Millionen Euro. Wir
gehen davon aus, dass sich die Bilanz in den wichtigsten Posten
(Cash, operativer Cashflow) nochmals drastisch verbessert hat
und sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten erneut reduziert haben.
Für das Gesamtjahr rechnen wir unverändert mit einem Umsatz
von 74 Millionen Euro. Das EBT dürfte mit bis zu einer Million
Euro positiv ausfallen. Ursprünglich haben wir lediglich einen
leichten Überschuss erwartet. In 2002 erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von 94 Millionen Euro. Der Rückgang der
Einnahmen resultiert aus der Veräußerung der französischen
Tochtergesellschaft und der Reduzierung des ohnehin
margenschwachen Hardwaregeschäfts.
Cenit erzielt fast den kompletten Umsatz in Deutschland. An den
Auslandsgesellschaften in den USA und in der Schweiz hält das
Management fest. Vor allem in den Staaten soll das Geschäft sehr
ordentlich laufen. Zudem konnte die über 400 Mitarbeiter
zählende Firma im zweiten Quartal einen lukrativen Auftrag aus
der europäischen Luftfahrtindustrie gewinnen, hören wir. Zwei
große Automobilhersteller sind ebenfalls recht angetan von den
Stuttgartern und sorgen für eine gute Beschäftigung der
Mitarbeiter. Zum Beispiel hat sich BMW zur Einführung von
CATIA V5 entschieden. Cenit ist europaweit der erfolgreichste 3D
PLM CATIA Vertriebspartner von IBM.
Das Unternehmen ist mit einem Börsenwert von 14 Millionen Euro
noch immer krass unterbewertet. Angesichts des vollzogenen
Turnarounds hat die Aktie noch erhebliches Kurspotenzial.
Generell halten wir uns mit Kurszielen zurück. Wie bei United
Internet machen wir auch hier eine Ausnahme und taxieren das
Kursziel zunächst auf mindestens fünf Euro. Kaufenswert!
Quelle:Tradecentre
Informationen aus Branchenkreisen hat die Gesellschaft im
zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Profitzone
nach neun verlustreichen Quartalen wieder erreicht. Wir rechnen
mit einem deutlich positiven Ergebnis sowohl beim EBIT und
EBT als auch beim Ergebnis nach Steuern. Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern erwarten bei mindestens 0,3 Millionen Euro.
Den Umsatz schätzen wir in der Zeit von April bis Juni auf mehr
als 14 Millionen Euro.
Im ersten Quartal hat Cenit (DE0005407100) knapp 17 Millionen
Euro umgesetzt. Das operative Ergebnis betrug minus 0,5
Millionen Euro. In dieser Kennzahl ist aufgrund der
Entkonsolidierung der Gesellschaft in Frankreich ein
Buchverlust von 0,4 Millionen Euro enthalten. Ohne diesen Effekt
hätte der Konzern bereits in Q1 fast ein ausgeglichenes Ergebnis
erzielt. Sehr erfreulich ist, dass sich das Bilanzbild zum 31. März
gegenüber den Vorquartalen erheblich verbessert hat.
Beispielsweise hat das Unternehmen im Startquartal einen
operativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2,6
Millionen Euro erzielt. Die Eigenkapitalquote steigerte sich von
30 Prozent in 2002 auf komfortable 47 Prozent. Bankschulden
konnten von 6,1 Millionen auf 2,1 Millionen Euro drastisch
reduziert werden. Der Restbetrag ist lediglich eine Verbindlichkeit
gegenüber IBM für Projektfinanzierungen. Bei Banken stehen die
Schwaben sodann mit Null Euro in der Kreide. Zum Stichtag per
Ende März betrugen die Zahlungsmittel 1,6 Millionen Euro. Wir
gehen davon aus, dass sich die Bilanz in den wichtigsten Posten
(Cash, operativer Cashflow) nochmals drastisch verbessert hat
und sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten erneut reduziert haben.
Für das Gesamtjahr rechnen wir unverändert mit einem Umsatz
von 74 Millionen Euro. Das EBT dürfte mit bis zu einer Million
Euro positiv ausfallen. Ursprünglich haben wir lediglich einen
leichten Überschuss erwartet. In 2002 erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von 94 Millionen Euro. Der Rückgang der
Einnahmen resultiert aus der Veräußerung der französischen
Tochtergesellschaft und der Reduzierung des ohnehin
margenschwachen Hardwaregeschäfts.
Cenit erzielt fast den kompletten Umsatz in Deutschland. An den
Auslandsgesellschaften in den USA und in der Schweiz hält das
Management fest. Vor allem in den Staaten soll das Geschäft sehr
ordentlich laufen. Zudem konnte die über 400 Mitarbeiter
zählende Firma im zweiten Quartal einen lukrativen Auftrag aus
der europäischen Luftfahrtindustrie gewinnen, hören wir. Zwei
große Automobilhersteller sind ebenfalls recht angetan von den
Stuttgartern und sorgen für eine gute Beschäftigung der
Mitarbeiter. Zum Beispiel hat sich BMW zur Einführung von
CATIA V5 entschieden. Cenit ist europaweit der erfolgreichste 3D
PLM CATIA Vertriebspartner von IBM.
Das Unternehmen ist mit einem Börsenwert von 14 Millionen Euro
noch immer krass unterbewertet. Angesichts des vollzogenen
Turnarounds hat die Aktie noch erhebliches Kurspotenzial.
Generell halten wir uns mit Kurszielen zurück. Wie bei United
Internet machen wir auch hier eine Ausnahme und taxieren das
Kursziel zunächst auf mindestens fünf Euro. Kaufenswert!
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Datum dazu wäre nicht schlecht - mW ist diese Empfehlung doch schon ein paar Tage alt, oder??
Greetinxx Heinerle2
Greetinxx Heinerle2
is vom sonntag
@heinerle
Relativ frisch So, oder gester`n denke ich.
Gruß Kil
Relativ frisch So, oder gester`n denke ich.
Gruß Kil
Yep, ist von Sonnta, also noch lauwarm 
Trading Spotlight
>
...Endlich ist er auferstanden!
...er weilt unter uns!
...der
>wahre PROPHET!
>Userinfo
Username: DMark08
Registriert seit:04.07.2003 [ seit 39 Tagen ]
User ist momentan: Online seit 12.08.2003 09:13:24
Threads: 6 [ 4 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von DMark08 anzeigen
Postings: 25 [ Durchschnittlich 0,6423 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen:Habe mich selbst zum wahren Propheten ernannt!
>
...Endlich ist er auferstanden!
...er weilt unter uns!
...der
>wahre PROPHET!>Userinfo
Username: DMark08
Registriert seit:
04.07.2003 [ seit 39 Tagen ] User ist momentan: Online seit 12.08.2003 09:13:24
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Interessen:Habe mich selbst zum wahren Propheten ernannt!>
Dann sollse jetzt mal steigen, die Sau!
Los, alle anfeuern!
Kil
Los, alle anfeuern!
Kil
Darfst mich auch GURU nennen 
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