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RWE bietet Rückkauf und Umtausch von Anleihen an und optimiert Finanzstruktur

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RWE bietet Rückkauf und Umtausch von Anleihen an
und optimiert Finanzstruktur

- Anleihen der RWE Finance B.V. in einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Mrd. EUR
o 2,5 Mrd. EUR 5,500% (Fälligkeit: 26.10.2007)
o 2 Mrd. EUR 5,375% (Fälligkeit: 18.04.2008)

- Zwei separate Tranchen:
o Angebot mit Möglichkeit zum Tausch in eine neue Anleihe mit Laufzeit bis
zum Jahr 2014
o Rückkaufangebot gegen bar

- Weitere Reduzierung der Bruttoverbindlichkeiten im RWE-Konzern

Essen, 1. Juli 2004

Die RWE Finance B.V., eine 100%ige Tochtergesellschaft der RWE AG, Essen, hat
heute bekannt gegeben, bestimmte Anleihen zurückzukaufen oder gegen eine neue
Anleihe mit 10-jähriger Laufzeit umzutauschen. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu
2 Mrd. EUR und bezieht sich auf folgende Anleihen:

- 5,500% RWE Finance BV (Fälligkeit: 26.10.2007, Emissionsvolumen 2,5 Mrd. EUR)
- 5,375% RWE Finance BV (Fälligkeit am 18.04.2008, Emissionsvolumen 2 Mrd. EUR).


Interessierte Investoren können sich an beiden, zeitgleich auf den Markt
kommenden Angeboten beteiligen. Die neue Euro-Anleihe hat eine Laufzeit bis Juli
2014 und wird mit mindestens 500 Mio. EUR Benchmark-Niveau haben. Dr. Klaus
Sturany, Finanzvorstand der RWE AG: "Mit diesem für Investoren attraktiven
Angebot nutzen wir zum einen das günstige Marktumfeld. Zum anderen optimieren
wir unsere Finanzstruktur. Mit der Transaktion reduzieren wir weiter unsere
Bruttoverbindlichkeiten und entzerren das Fälligkeitsprofil der Anleihen".

Angebot zum Barrückkauf

Für das Angebot zum Barrückkauf nimmt RWE Finance B.V. Gebote bis zu einer
maximalen Höhe von 1 Mrd. EUR an - als Mindestvolumen wurde ein Betrag von 0,5
Mrd. EUR festgelegt.

Umtauschanleihe

Die neue Anleihe wird eine 10-jährige Laufzeit haben und im Juli 2014 fällig
sein. Sie wird innerhalb des laufenden Debt Issuance Programme von RWE Finance
B.V. begeben, durch RWE AG garantiert und an der Börse Luxemburg gelistet. RWE
Finance B.V. beschränkt das Umtauschvolumen auf maximal 1,5 Mrd. EUR, mindestens
aber 0,5 Mrd. EUR.

Zeitplan

Beide Angebote werden zeitgleich behandelt. Die endgültigen Spreads für beide
Angebote werden am 08.07.2004 bekannt gegeben. Interessenten müssen ihre Gebote
bis spätestens 17.00 Uhr MEZ am 14.07.2004 abgegeben haben. Die Preisfestsetzung
für beide Komponenten (Barrückkauf und neue Umtauschanleihe) erfolgt am
15.07.2004.

Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen wenden sich diese Angebote ausdrücklich
nicht an Investoren in den USA, Italien und Spanien; weitere Beschränkungen sind
im Angebotsprospekt beschrieben.

RWE Finance B.V. behält sich das Recht vor, auf die oben beschriebenen Angebote
zu jeder Zeit zu verzichten, diese zu ergänzen oder zurückzuziehen.

Konsortialführer sind Barclays Capital, Deutsche Bank und HSBC, Co-Mandate haben
ABN-AMRO und Merrill Lynch. Details zu diesen Angeboten sind im Memorandum vom
01.07.2004 beschrieben.


Für Rückfragen: Bill McAndrews, Leiter Konzernpresse
Tel.: [phone]
Mobil: +49 (0)1 77/5 51 53 02

Michael Rosen, Konzernpresse
Tel.: [phone]
Mobil: +49 (0)1 72/2 85 18 58



Ende der Mitteilung, (c)DGAP 01.07.2004
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WKN: 703712; ISIN: DE0007037129; Index: DAX, EURO STOXX 50
Notiert: Amtlicher Markt in Düsseldorf und Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX;
Swiss Exchange


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),15:33 01.07.2004

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