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PCWare
Information Technologies (DE0006910904) auf der
Hauptversammlung in Leipzig. Das Management wird an diesem
Tag auch den Bericht für die ersten drei Monate des
Geschäftsjahres 2004/05 (per 31. März) mitbringen. Nach unseren
Informationen aus Branchenkreisen ist die Zeit von April bis Juni
äußerst erfreulich ausgefallen. Damit dürfte sich die Aussage von
Finanzchefin Jutta Horezky, „das Q1 ist ordentlich verlaufen“,
auf der Bilanzpressekonferenz Ende Juni gegenüber TradeCentre,
bestätigen. Die Zahlen dürften über dem Niveau des Vorjahres
liegen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum setzte der Konzern
92,3 Millionen Euro um und erzielte ein EBITDA von 1,5 Millionen
Euro. Das Management wird aufgrund der erfreulichen
Geschäftsentwicklung die Planung für das Gesamtjahr
bekräftigen. Die Gesellschaft rechnet mit einem Umsatz von 460
bis 470 Millionen Euro. Das EBITDA wird zwischen acht und
zehn Millionen Euro erwartet. Wie Horezky uns damals erklärte,
ist die untere Range Pflicht und sehr konservativ. Diese Aussage
wird nach vor gelten.
Die Planung des Managements könnte sich indes schon bald als
Makulatur herausstellen. Wie wir hören, befindet sich die
Gesellschaft in aktiven Gesprächen über eine größere
Akquisition. Das Wunschobjekt könnte durchaus ein
Umsatzvolumen von an die 50 Millionen Euro erreichen.
Möglicherweise geht der Deal noch in diesem Kalenderjahr über
die Bühne.
Am Markt kursieren Gerüchte, der Mitgründer von PC-Ware,
Harri Wolf, würde seinen Anteil (insgesamt 18 Prozent)
verkloppen. Wolf und Vorstandschef Knut Löschke haben das
Unternehmen in 1990 zusammen gegründet. An diesen Gerüchten
soll angeblich nichts dran sein. Wolf würde keine Aktien auf den
Markt werfen, berichten uns vertraute Kreise. Wie wir weiter
erfahren, hat Löschke ohnehin ein Vorkaufsrecht auf dieses Paket.
Diese Option würde Löschke im Falle eines Verkaufswunschs von
Wolf sogar ausüben, wird uns zugetragen.
Der Börsenwert beträgt aktuell nur schlappe 43 Millionen Euro.
Ende März schlummerten in der Kasse 37 Millionen Euro Cash.
Am Tag nach der Hauptversammlung (Freitag) ist Zahltag für die
Aktionäre. Die Dividende von 30 Cent pro Aktie streicht jeder ein,
der das Papier am Donnerstag nach Börsenschluss im Depot hat.
Auf jetzigem Kursniveau liegt die Dividendenrendite bei knapp
4,5 Prozent.
Wir haben die Aktie Ende Juni bei Kursen um neun Euro zum Kauf
empfohlen. Diese Empfehlung hat sich als Flopp erwiesen. Die
Aktie bekommt von uns eine zweite Chance. Cashbestand, gutes
Q1 und erfreulicher Ausblick, Fantasie durch größere Übernahme
und natürlich die knackige Dividende sind einfach zu verlockend.
Kaufenswert. Beachten Sie trotzdem strikt einen Stoppkurs rund
zehn Prozent unter Einstiegsniveau.

[workstock]

die günstigste Gelegenheit heute!

[rudi334]

Der Umsatz zieht an und der Kurs auch, wurde ja auch lange genug niedergeprügelt!

Mach Dir keine Mühe mit diesem Thread, es lohnt nicht! Hier wird lieber mit ITN oder PRC gezockt - Solide Werte interessieren scheinbar die WO-User kaum!

Ich bin jedenfalls dabei!

[workstock]

hallo rudi,

die Aktie ist wegen der geringen Umsätze sehr unbeliebt. Fundamental jedoch eine Perle. Sollte der Konsumentenstreik beendet werden, werden die PC-Ausrüster am ehesten davon profitieren. Jetzt gilt es erstmal die Dividente mitzunehmen. Bis dahin rechne ich noch mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Kurses.

salut

[rudi334]

Die meisten wollen sicher erst morgen die Zahlen begutachten! Wenn da alles im grünen Bereich ist, dürfte die Aktie auch wieder anspringen!

[workstock]

Was erwartest du dir von den Zahlen morgen?

[CyberCoach]

Ich erwarte mir einen Knaller. Zahlen weit über Analystenschätzungen und konkretes zu Softchoice. Vielleicht Übernahme??????