Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2740)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 25.04.24 23:09:28 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.228.643 von Be_eR am 29.03.19 12:21:48
...wenn sich die Fakten ändern, dann muss man seine Meinung ändern (oder zumindest überprüfen). Das mag manchen Leuten schwer fallen, mir aber nicht. Ich stehe voll und ganz zu dem von dir zitiertem Post, allerdings habe ich diesen geschrieben Monate (!) bevor ich den gestern erschienen Finanzbericht gelesen habe.
Ich habe auch nochmal in meinem Post geschrieben man koenne immernoch das Argument machen, dass Guillemot billig sei, wenn sich aber das Inventory zum Vorjahr um 300% steigert (mit entsprechender Wirkung auf WC und Verschuldung) und schon sinkende Umsätze prognostiziert werden, dann ist das für jeden rationaldenkenden Mensch ein Grund seine Meinung zu überprüfen. Welche Schlüsse man dann zieht ist jedem selbst überlassen.
Es gibt Szenarien wo ich mir vorstellen könnte Guillemot wieder interessant zu finden, aber vorerst beobachte ich das Ganze erstmal und guck wie es sich entwickelt. Fakt ist an dem Finanzbericht war mehr negatives als positives.
Zitat von Be_eR: Ich zitiere dich einfach mal selbst aus einem anderen Post:
"Wenn man den Guiilemot Anteil abzieht von 1.90 dann wird das operative GEschaeft mit 1.30 bewertet, also einem KGV von ca. 3-3.5. Und das fuer ein Schuldenfreies Unternehmen. Richtig interessant wirds wenn Ubisoft anfaengt Dividende zu zahlen, dann fliesst Guillemot nochmal extra cash zu, dass sie dann fuer ihr ARP nutzen koennen."
...wenn sich die Fakten ändern, dann muss man seine Meinung ändern (oder zumindest überprüfen). Das mag manchen Leuten schwer fallen, mir aber nicht. Ich stehe voll und ganz zu dem von dir zitiertem Post, allerdings habe ich diesen geschrieben Monate (!) bevor ich den gestern erschienen Finanzbericht gelesen habe.
Ich habe auch nochmal in meinem Post geschrieben man koenne immernoch das Argument machen, dass Guillemot billig sei, wenn sich aber das Inventory zum Vorjahr um 300% steigert (mit entsprechender Wirkung auf WC und Verschuldung) und schon sinkende Umsätze prognostiziert werden, dann ist das für jeden rationaldenkenden Mensch ein Grund seine Meinung zu überprüfen. Welche Schlüsse man dann zieht ist jedem selbst überlassen.
Es gibt Szenarien wo ich mir vorstellen könnte Guillemot wieder interessant zu finden, aber vorerst beobachte ich das Ganze erstmal und guck wie es sich entwickelt. Fakt ist an dem Finanzbericht war mehr negatives als positives.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.226.822 von Pep92 am 29.03.19 09:43:25Ich zitiere dich einfach mal selbst aus einem anderen Post:
"Wenn man den Guiilemot Anteil abzieht von 1.90 dann wird das operative GEschaeft mit 1.30 bewertet, also einem KGV von ca. 3-3.5. Und das fuer ein Schuldenfreies Unternehmen. Richtig interessant wirds wenn Ubisoft anfaengt Dividende zu zahlen, dann fliesst Guillemot nochmal extra cash zu, dass sie dann fuer ihr ARP nutzen koennen."
"Wenn man den Guiilemot Anteil abzieht von 1.90 dann wird das operative GEschaeft mit 1.30 bewertet, also einem KGV von ca. 3-3.5. Und das fuer ein Schuldenfreies Unternehmen. Richtig interessant wirds wenn Ubisoft anfaengt Dividende zu zahlen, dann fliesst Guillemot nochmal extra cash zu, dass sie dann fuer ihr ARP nutzen koennen."
Als mittlerweile günstige Aktie würd ich auch mal Tui in die Runde werfen. Aktie ist ja böse abgestürzt mit mittlerweile KGV 6,6 - bei 10% Gewinnrückgang wären das so ca. 8. Brexit ist nen Einmaleffekt, Boeing 737 auch (und ich erwarte hier Schadensersatzforderungen). Dazu gut unterwegs mit der Blockchain. Zwar kein Smallcap, aber ein solides Langfristinvest. Oder gibts nen Haken, den ich nicht sehe?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.224.194 von Be_eR am 28.03.19 22:21:52
Sorry aber der Finanzbericht von Guillemot ist ne mittlere Katastrophe. Wie kommen die 80 cent zustande? Unteranderem durch nen Steuerertrag und die Ubisoft shares. Guck dir mal an was mit dem Inventory passiert ist, ich behaupte deren Prognose von nur ca. 10% Umsatzrueckgang ist noch ziemlich optimistisch..
Mit Verweis auf die Ubisoft shares kann man natuerlich durchaus Argumentieren dass Guillemot guenstig ist, aber operativ scheint es zumindest in 2019 nen Rückgang, eventuell auch deutlichen Rückgang zu geben.
Der Kurseinbruch ist mehr als gerechtfertigt..
Zitat von Be_eR: 3,69 € ist der Aktienkurs. Da kann sich ja jeder schnell das KGV selbst ausrechnen.
Der Ausblick sagt übrigens stabile Gewinne bei leicht sinkenden Umsätzen voraus bis dann nächstes Jahr die neue Produktgeneration auf dem Markt ist.
Sorry aber der Finanzbericht von Guillemot ist ne mittlere Katastrophe. Wie kommen die 80 cent zustande? Unteranderem durch nen Steuerertrag und die Ubisoft shares. Guck dir mal an was mit dem Inventory passiert ist, ich behaupte deren Prognose von nur ca. 10% Umsatzrueckgang ist noch ziemlich optimistisch..
Mit Verweis auf die Ubisoft shares kann man natuerlich durchaus Argumentieren dass Guillemot guenstig ist, aber operativ scheint es zumindest in 2019 nen Rückgang, eventuell auch deutlichen Rückgang zu geben.
Der Kurseinbruch ist mehr als gerechtfertigt..
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.224.194 von Be_eR am 28.03.19 22:21:52
stabile Gewinne hören sich bei mir anders an....
"...the Group to now forecast turnover between €70 and
€75 million, and positive operating income for fiscal 2019."
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2019/03/Resulta…
Das ist aus meiner Sicht ein extrem schwacher Ausblick. Aber nur meine Meinung.
Zitat von Be_eR: 3,69 € ist der Aktienkurs. Da kann sich ja jeder schnell das KGV selbst ausrechnen.
Der Ausblick sagt übrigens stabile Gewinne bei leicht sinkenden Umsätzen voraus bis dann nächstes Jahr die neue Produktgeneration auf dem Markt ist.
stabile Gewinne hören sich bei mir anders an....
"...the Group to now forecast turnover between €70 and
€75 million, and positive operating income for fiscal 2019."
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2019/03/Resulta…
Das ist aus meiner Sicht ein extrem schwacher Ausblick. Aber nur meine Meinung.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.224.194 von Be_eR am 28.03.19 22:21:52Guillemot ist sicherlich nicht hoch sondern eher günstig bewertet, ein Vergleich mit Endor ist trotzdem nicht zielführend.
Guillemot verkündet heute im Ausblick einen Umsatz und Ergebnis Rückgang für das laufende Jahr.
Endor dagegen wird auch im laufenden Jahr sowohl bei Umsatz und Gewinn weiter (dynamisch) wachsen.
Guillemot verkündet heute im Ausblick einen Umsatz und Ergebnis Rückgang für das laufende Jahr.
Endor dagegen wird auch im laufenden Jahr sowohl bei Umsatz und Gewinn weiter (dynamisch) wachsen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.224.182 von Be_eR am 28.03.19 22:19:233,69 € ist der Aktienkurs. Da kann sich ja jeder schnell das KGV selbst ausrechnen.
Der Ausblick sagt übrigens stabile Gewinne bei leicht sinkenden Umsätzen voraus bis dann nächstes Jahr die neue Produktgeneration auf dem Markt ist.
Der Ausblick sagt übrigens stabile Gewinne bei leicht sinkenden Umsätzen voraus bis dann nächstes Jahr die neue Produktgeneration auf dem Markt ist.
Guillemot hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. Die sind meiner Meinung nach schon extrem stark. Der Jahresgewinn hat sich mit 80 Cent pro Aktie deutlich besser entwickelt als gedacht, trotz schlechterem Finanzergebnis. Und das gerade mal bei 3,69 € pro Aktie.
Allerdings wird 2019 das Jahr für Endor bei den Innovationen. Guillemot wird im darauf folgenden Jahr seine neue Produktserie vorstellen, wie heute mitgeteilt.
Allerdings wird 2019 das Jahr für Endor bei den Innovationen. Guillemot wird im darauf folgenden Jahr seine neue Produktserie vorstellen, wie heute mitgeteilt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.220.846 von Aliberto am 28.03.19 16:57:02
bei der idiotischen Politik sollte das niemanden wundern.
Zitat von Aliberto: Wenn man sich die aktuelle Ad-Hoc von Osram Licht durchliest, kann es einem um die Autobauer wirklich angst und bange werden (so hört sich ein Rezessionsausblick in der Automobilwirtschaft an !) :
bei der idiotischen Politik sollte das niemanden wundern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.221.245 von Wertefinder1 am 28.03.19 17:25:43Hör doch ma auf in jedem deiner Posts deine Salzgitter unterzubringen..
..Wiener bist dus?
..Wiener bist dus?
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