OMV - ein Multitalent im Ölgeschäft (Seite 196)

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.377.952 von lyta am 23.10.10 09:39:45

25.10.2010 14:10

OMV prüft mehrere Finanzierungsvarianten
Kapitalerhöhung, Wandelanleihe oder Hybridkapital werden genannt - Erste-Analysten halten Kapitalerhöhung nicht für "zwangsläufig notwendig"


Die OMV legt sich beim Conference Call am Montag nicht auf eine Finanzierungsvariante für die Übernahme der Petrol Ofisi fest. Geprüft werden "alle Möglichkeiten, den Kauf zu finanzieren", so CEO Wolfgang Ruttenstorfer. Weitere Optionen wären eine Wandel- oder eine Hybridanleihe.

Derzeit ist nicht geplant, Petrol Ofisi von der Börse zu nehmen.

Für die Analysten der Erste Group ist eine Kapitalerhöhung "nicht zwangsläufig notwendig", schreiben sie im aktuellen "Equity Weekly". Die OMV verfüge über eine solide Bilanzstruktur mit einem Verschuldungsgrad, der Ende Juni unter der Zielmarke von 30% lag. "Dennoch würde eine Kapitalerhöhung zum einen das Kreditrating festigen und zum anderen weitere selektive Zukäufe im ...........http://www.boerse-express.com/cat/pages/914615/fullstory

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.370.999 von lyta am 22.10.10 08:31:00

von Oliver Bayer | 22.10.2010 | 18:44

OMV schnappt sich Mehrheit an türkischer Petrol Ofisi

Das ging schnell: Am Mittwoch angekündigt, am Freitag bereits in trockenen Tüchern: Die OMV wird Mehrheitseigentümer der türkischen Petrol Ofisi. Als Finanzierungsvariante könnte auch eine Kapitalerhöhung dienen.




Wie schon am Mittwoch - kaum ist die Börse dicht, lässt OMV-Chef Wolfgang Ruttenstorfer mit einer ad hoc-Meldung aufhorchen: Die OMV hat die Aufstockung ihrer Anteile an der Petrol Ofisi unter Dach und Fach gebracht und sich mit dem bisherigen Mehrheitseigentümer, der mit der türkischen Dogan Holding, geeinigt. Der österreichische Ölkonzern hat seinen Anteil von 41,58 Prozent auf 95,75 Prozent erhöht. Der Kaufpreis der Anteile von 54,17 Prozent beträgt eine Milliarde €. "Die OMV übernimmt damit die alleinige Kontrolle an einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen und Kundengeschäft", verkündet der Konzern in einer Aussendung. Die OMV ist seit 2006 an der in der Türkei marktführenden Tankstellenkette, die auch Großkunden mit Mineralöl beliefert, beteiligt.

Langer Weg

Der Einstieg bei Petrol Ofisi vor vier Jahren kostete die OMV ebenfalls rund eine Milliarde €. Ein erster Versuch, sich die Mehrheit am Unternehmen zu schnappen, scheiterte im November 2009 . Die Verhandlungen wurden von dem milliardenschweren Steuerverfahren überschattet, das die Regierung in Ankara gegen den Mehrheitseigentümer Dogan Holding anstrebte.

Der Abschluss des Deals soll innerhalb der nächsten drei Monate erfolgen. Die OMV und Dogan Holding haben vereinbart, vor dem Abschluss eine Dividende an die Petrol Ofisi-Aktionäre auszuschütten. Die Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden steht indes noch aus.

Kapitalerhöhung möglich

Um die Transaktion zu stemmen, schließt die OMV .........http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/bwien/omv-macht-m…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.370.999 von lyta am 22.10.10 08:31:00

OMV Datum/Zeit: 22.10.2010 18:45
Quelle: euro adhoc
EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV erhöht Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,75%


- Erwerb eines 54,17% Anteils an Petrol Ofisi von Dogan Holding: Kaufpreis EUR 1 Mrd
- OMV übernimmt damit die alleinige Kontrolle an einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft
- Starke Basis für weiteres integriertes Wachstum in der Türkei: Zahlreiche Vorteile für alle Geschäftsbereiche von OMV
- Präsenz in der Türkei als strategischer Brückenkopf in rohstoffreiche Kaspische Region und Mittleren Osten

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel, einigte sich heute mit dem türkischen Unternehmen Dogan Holding, OMV´s Anteile an Petrol Ofisi A.S., einem der führenden türkischen Mineralölunternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, von 41,58% auf 95,75% aufzustocken und damit die alleinige Kontrolle am Unternehmen zu erwerben (siehe dazu EANS-Ad hoc Mitteilung "OMV und Dogan Holding befinden sich in detaillierten Verhandlungen betreffend den Erwerb des Anteils der Dogan Holding an Petrol Ofisi durch OMV" vom 20. Oktober 2010). Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie von OMV, mit der die Türkei, zusätzlich zu Österreich und Rumänien, als drittes Standbein des integrierten Energiekonzerns etabliert werden soll. Neben den Aktivitäten von Petrol Ofisi, dem Gaskraftwerk in Samsun (in Bau) und dem Nabucco Gas Pipeline Projekt ist die Türkei für OMV überdies ein strategisch wichtiger Brückenkopf in die rohstoffreiche Kaspische Region sowie den Mittleren Osten.

Der 54,17% Anteil wird von Dogan Holding zu einem Kaufpreis von EUR 1 Mrd erworben werden. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten drei Monaten erwartet und steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen behördlichen Freigaben, insbesondere der zuständigen Kartellbehörden. OMV und Dogan Holding haben vereinbart vor dem Abschluss der Transaktion eine Dividende an die Aktionäre der Petrol Ofisi auszuschütten. Basierend auf den jeweiligen Anteilen erhält OMV USD 203 Mio und Dogan Holding USD 265 Mio. USD 21 Mio werden an Streubesitz-Investoren ausbezahlt. Zum Zeitpunkt dieser Akquisition verfügt OMV über.......http://aktien-portal.at/shownews.html?id=23392&b=&s=OMV-OMV-…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.370.999 von lyta am 22.10.10 08:31:00

OMV Datum/Zeit: 22.10.2010 18:47
Quelle: OMV - Presseaussendung
OMV erhöht Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,75%


-Erwerb eines 54,17% Anteils an Petrol Ofisi von Dogan Holding: Kaufpreis EUR 1 Mrd
-OMV übernimmt damit die alleinige Kontrolle an einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft
- Starke Basis für weiteres integriertes Wachstum in der Türkei: Zahlreiche Vorteile für alle Geschäftsbereiche von OMV
- Präsenz in der Türkei als strategischer Brückenkopf in rohstoffreiche Kaspische Region und Mittleren Osten

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel, einigte sich heute mit dem türkischen Unternehmen Dogan Holding, OMV's Anteile an Petrol Ofisi A.S., einem der führenden türkischen Mineralölunternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, von 41,58% auf 95,75% aufzustocken und damit die alleinige Kontrolle am Unternehmen zu erwerben. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie von OMV, mit der die Türkei, zusätzlich zu Österreich und Rumänien, als drittes Standbein des integrierten Energiekonzerns etabliert werden soll. Neben den Aktivitäten von Petrol Ofisi, dem Gaskraftwerk in Samsun (in Bau) und dem Nabucco Gas Pipeline Projekt ist die Türkei für OMV überdies ein strategisch wichtiger Brückenkopf in die rohstoffreiche Kaspische Region sowie den Mittleren Osten.

OMV Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: "Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Petrol Ofisi, ein für den türkischen Markt wichtiges Unternehmen und eine etablierte Marke, die sich durch eine langjährige Tradition und Verbundenheit zum Land auszeichnet. Petrol Ofisi verfügt über ein landesweites Tankstellennetzwerk. Wir sind stolz, diese erfolgreiche Firmengeschichte weiterführen zu dürfen und die Position des Unternehmens in der Türkei, die eine zunehmend wichtige wirtschaftliche Rolle in der Region spielt, zu stärken."

Der 54,17% Anteil wird von Dogan Holding zu einem Kaufpreis von EUR 1 Mrd erworben werden. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten drei Monaten erwartet und steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen behördlichen Freigaben, insbesondere der zuständigen Kartellbehörden.

OMV und Dogan Holding haben vereinbart vor dem ..........http://aktien-portal.at/shownews.html?id=23393&b=&s=OMV-OMV-…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.364.332 von lyta am 21.10.10 11:19:20

OMV: Credit Suisse bestätigt Anlagevotum
21. Oktober 2010, 14:06


Wien - Die Analysten der Credit Suisse haben das Anlagevotum "underperform" für die heimischen Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel des Erdölkonzerns wurde mit 28,00 Euro beibehalten. Die Wertpapierexperten sehen sich nach der Veröffentlichung eines "enttäuschenden" Trading Statements gezwungen, ihre Schätzungen für das dritte Quartal 2010 um 5 Prozent nach unten zu korrigieren.

Die Akquisition von Dogan´s 54,17-prozentigem Anteil an Petrol Ofisi, mit einem Gesamtpreis von 990 Mio. Euro, beurteilen die Analysten negativ. Sie rechnen mit einem Risiko bezüglich der Kapitelbeschaffung und einem daraus resultierenden Anstieg der Nettoverschuldung auf 44 Prozent. Dies würde weit über dem Zielwert von 30 Prozent liegen. Die Experten empfehlen, dass die OMV die Stabilisierung ihrer bereits sinkenden Produktion ins Auge fassen sollte.

Die aktuellen Gewinnschätzungen wurden...........http://derstandard.at/1287099692996/OMV-Credit-Suisse-bestae…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.364.332 von lyta am 21.10.10 11:19:20

von Leo Himmelbauer | 21.10.2010 | 08:29

OMV vor Milliarden-Zukauf in der Türkei: Petrol Ofisi

Die OMV ist dabei, in der Türkei massiv aufzustocken. Der Dogan Holding sollen die ausstehenden Anteile an der Petrol Ofisi abgekauft werden.



OMV-Chef Wolfgang Ruttenstorfer liess am Mittwoch nach Börseschluss mit einer ad-hoc-Meldung aufhorchen. Man sei in detallierten Verhandlungen mit der türkischen Dogan Holding über den Erwerb deren Anteils an der Petrol Ofisi. Die OMV ist seit 2006 an der in der Türkei marktführenden Tankstellenkette, die auch Grosskunden mit Mineralöl beliefert, beteiligt. Anfangs wurden 34 Prozent der Petrol Ofisi Anteile gekauft. Seither stockte die OMV nach und nach auf. Derzeit werden 41,58 Prozent gehalten.

Dogan Holding ist mit aktuell 54,17 Prozent Mehrheitsaktionär der Petrol Ofisi. Die OMV zur möglichen Akqusition: Die Präsenz in der Tuerkei zu stärken, wäre mit OMV´s Strategie, ihre Position in Märkten mit substanziellen mittel- und langfristigen Wachstumsraten in Mittel- und Suedosteuropa zu optimieren, im Einklang.

Der Einstieg bei Petrol Ofisi vor vier Jahren kostete.......http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/bwien/omv-vor-mil…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.364.332 von lyta am 21.10.10 11:19:20

OMV Datum/Zeit: 22.10.2010 00:33
Quelle: GodmodeTrader.de
ATX: OMV stürzt ab

Tageschart OMV WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059

Charttechnischer Ausblick 21.10.10: Gestern erst das Shortsignal in Form eines Bruchs des letzten Tiefs, und wenige Stunden später steht OMV bereits über 4% tiefer. Grund dafür ist freilich weniger die Charttechnik, als vielmehr Fundamentaldaten. Dass 250 Mio. Euro an Sonderaufwendungen anstehen für geringere Produktionsmengen in Kasachstan, kommt bei den Anlegern naturgemäß nicht gut an. Das Ziel lautet nun 26,5€, hier liegt das Zwischentief von Ende September.

Letztes Update 30.09.10: OMV hat sich schnell der Gefahr eines drohenden Absturzes entledigt. Am 28.09. waren wir leider noch zu feig für die Befolgung des formellen Kaufsignals, der Widerstand um 27,5€ wirkte einfach zu bedrohlich. Damit haben wir einen günstigen Einstieg verpasst und müssen künftige Konsolidierungen abwarten. 28,5€ ist unser Minimalziel, vorausgesetzt der Move........http://aktien-portal.at/shownews.html?id=23382&b=&s=OMV-ATX:…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.363.746 von lyta am 21.10.10 10:12:35

OMV Datum/Zeit: 21.10.2010 08:37
Quelle: OMV - Presseaussendung
Q3/10 Trading Statement


Exploration und Produktion

Die Gesamtproduktion ging im Vergleich zu Q2/10 zurück. Dies lag vorwiegend an geplanten Wartungsarbeiten am FPSO- (floating production, storage and offloading) Schiff in Schiehallion (Großbritannien) und in der Sauergas-Anlage Aderklaa (Österreich) sowie an Produktionskürzungen in Libyen, die auf erhöhte Restriktionen durch die OPEC-Quote zurückzuführen waren. In Rumänien lag die Gesamtproduktion auf dem Niveau von Q2/10. Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Brent-Preis und dem von OMV realisierten Ölpreis wird auf Grund einer positiven Wirkung der Ölpreis-Hedges unter dem Niveau von Q2/10 erwartet.

Der Explorationsaufwand blieb gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert. Die Entwicklung von Strasshof (Österreich) sowie Petrom’s Aktivitäten in Kasachstan liegt unter unseren Erwartungen. Eine kürzlich durchgeführte technische Evaluierung dieser Felder ergab, dass die ursprünglich erwarteten Produktionsmengen nicht erreicht werden. Diese technischen Neubewertungen hatten zudem in diesem Quartal Sonderaufwände zur Folge (siehe nächste Seite). Wesentliche unrealisierte Gewinne, die sich auf den Aufbau von Lagermengen beziehen, wurden in der Konsolidierungszeile eliminiert.

Raffinerien und Marketing

Die Mitteldestillat-Spannen verschlechterten sich vs. Q2/10 und führten, neben ebenfalls geringeren Margen für Benzin und Naphtha, zu einem Rückgang der OMV Referenz-Raffineriemarge. Ein leicht ansteigender Rohölpreis während Q3/10 führte zu leichten Lagerhaltungsgewinnen (positiven CCS-Effekten). Der Betrieb der Raffinerie Arpechim wurde im Juni gestoppt und in Q3/10 nicht wieder aufgenommen. Das Petrochemie-Geschäft entwickelte sich, unterstützt von guten Produktmargen, ähnlich wie in Q2/10. Das Marketing-Geschäft profitierte von höheren Mengen wegen der Urlaubssaison und einem besseren Margenumfeld sowohl im Retail- als auch im Commercial-Geschäft vs. Q2/10. Die Gesamtkosten konnten vs. Q2/10 reduziert werden, da sich Kostenmanagement-Initiativen sowohl in Raffinerien als auch in Marketing positiv auswirkten.

Gas und Power

Die Verkaufsmengen in Supply, Marketing und Trading stiegen vs. Q3/09 hauptsächlich in Folge von höheren Großhandelsmengen von EconGas, wurden jedoch teilweise durch niedrigere Mengen von Petrom negativ beeinflusst. Nach einem schwierigen Q2/10 kam es begünstigt durch Neuverhandlungen von Lieferverträgen zu einer leichten Erholung der EconGas Margen. Im Transport-Geschäft führte hauptsächlich die Inbetriebnahme einer neuen Kompressorstation auf der TAG Pipeline in Q4/09 zu höheren verkauften Transportmengen. Das Speichergeschäft zeigte leicht höhere Ausspeicherraten als in Q3/09.

At-equity konsolidierte Unternehmen und sonstiges Finanzergebnis

Borealis profitierte weiterhin vom starken Margenumfeld, was jedoch durch niedrigere Mengen und geringfügige Lagerhaltungsverluste mehr als aufgehoben wurde. Das Petrol Ofisi Ergebnis war durch die saisonal bedingt hohe Nachfrage und die Aufwertung des TRY gegenüber dem USD begünstigt. Bei Petrom verursachte der schwächere USD ungewöhnliche Währungsverluste auf Grund der USD-Forderungen aus den Kasachstan-Aktivitäten.

Erwartete Sondereffekte und Hedging

Die Netto-Sonderaufwendungen werden...........http://aktien-portal.at/shownews.html?id=23363&b=&s=OMV-OMV-…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.363.078 von lyta am 21.10.10 08:47:26

21.10.2010 | 09:16

OMV erwartet 250 Millionen Euro Sonderaufwand

OMV rechnet für das dritte Quartal 2010 mit Nettosonderaufwendungen von 250 Millionen. Euro. Rund 200 Millionen Euro davon entfallen in etwa zu gleichen Teilen auf Abschreibungen von Strasshof (Österreich) und Kasachstan, heißt es im Trading Statement zum dritten Quartal. Die Entwicklung von Strasshof sowie die Aktivitäten der rumänischen Tochter Petrom in Kasachstan liege unter den Erwartungen. Eine kürzlich durchgeführte technische Evaluierung dieser Felder habe ergeben, dass die ursprünglich erwarteten Produktionsmengen nicht erreicht werden.

In Kasachstan stand die Abschreibung neben den technischen Neubewertungen auch mit der Wiedereinführung einer Exportabgabe in Verbindung, so die OMV. Der Rest entfiel vor allem auf Personalrückstellungen in der Raffinerien West.

Die Gesamtproduktion ging im dritten Quartal leicht auf 316.000 boe/d zurück, nach 318.000 boe/d im zweiten Quartal. Grund dafür waren vor allem Wartungsarbeiten am FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)-Schiff in Großbritannien und in der Sauergas-Anlage im österreichischen Aderklaa sowie Produktionskürzungen in Libyen wegen der erhöhter Restriktionen durch die OPEC-Quote.

Die Raffinerie-Referenzmarge sank auf 1,84 Dollar pro Barrel, nach 3,39 Dollar im zweiten Quartal. Im dritten Quartal 2009 betrug sie 1,30 Dollar. Die Mitteldestillat-Spannen hätten sich verschlechtert und führten neben ebenfalls geringeren Margen für Benzin und Naphtha zu einem Rückgang der Raffinerie-Marge. Der Betrieb der Raffinerie Aprechin wurde im Juni gestoppt und im dritten Quartal nicht wieder aufgenommen. Das Marketing-Geschäft profitierte von höheren Mengen wegen der Urlaubssaison und einem besseren Margenumfeld sowohl im Retail- und Commercial-Geschäft. Die Raffinerie-Mengen erhöhten sich im dritten Quartal von 4,55 Mio. Tonnen im zweiten Quartal auf 4,93 Mio. Tonnen, gingen aber Jahresvergleich um 0,29 Mio. Tonnen zurück.

Der Erdgasverkauf lag im dritten Quartal bei ::::http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/bwien/omv-erwarte…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.330.061 von lyta am 15.10.10 15:23:02

OMV Datum/Zeit: 20.10.2010 20:10
Quelle: euro adhoc
EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV und Dogan Holding befinden sich in detaillierten Verhandlungen betreffend den Erwerb des Anteils der Dogan Holding an Petrol Ofisi durch OMV


OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, gibt hiermit bekannt, dass sie sich mit dem türkischen Unternehmen Dogan Holding betreffend den möglichen Erwerb des Anteils der Dogan Holding an Petrol Ofisi durch OMV in detaillierten Verhandlungen befindet. Petrol Ofisi ist im Bereich Mineralölvertrieb in der Türkei führend und im Tankstellen- und Großkundengeschäft tätig.

Frühere Verhandlungen zwischen OMV und Dogan Holding, die im November 2009 (siehe dazu die EANS-Ad hoc Mitteilung vom 18. November 2009) beendet wurden, dienen als Basis der Verhandlungen.

Mit dem Erwerb von 34% an Petrol Ofisi im Jahr 2006 trat OMV in den türkischen Markt ein und erhöhte ihren Anteil in den folgenden Jahren auf 41,58%. Dogan Holding, der andere Kernaktionär, hält 54,17% an Petrol Ofisi.

Die Präsenz in der Türkei zu stärken, wäre .........http://aktien-portal.at/shownews.html?id=23350&b=&s=OMV-OMV-…