Easy Software AG auf dem Weg nach oben (Seite 38)
eröffnet am 10.08.05 21:48:07 von
neuester Beitrag 24.04.23 14:51:14 von
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http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/easy-software-easy-softwa…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/easy-software-easy-softwa…
Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, nachdem zuletzt ein angesetztes Gespräch mit dem CFO erst verschoben und dann abgesagt wurde. Im Februar eine 35-40% Abweichung festzustellen ist dilettantisch.
Man sollte hier auf der nächsten HV m.E. mal Dampf machen. Theoretisch könnte man hier mit den wikis einen hohen Anteil am Streubesitz erwerben der nur bei rund 9 Mio. € liegt. Auch wenn man erstmal keine Stimmrechte hat. Auch mit weiteren privaten Anteilen könnte man hier kräftig Druck machen. Die Arbeit des Vorstandes lässt hier schon sehr zu wünschen übrig und im Sinne der Aktionäre ist es ganz sicher nicht.
Wer bei Easy investiert ist, kann sich gerne mal bei mir melden!
http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/easy-software-easy-softwa…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
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Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, nachdem zuletzt ein angesetztes Gespräch mit dem CFO erst verschoben und dann abgesagt wurde. Im Februar eine 35-40% Abweichung festzustellen ist dilettantisch.
Man sollte hier auf der nächsten HV m.E. mal Dampf machen. Theoretisch könnte man hier mit den wikis einen hohen Anteil am Streubesitz erwerben der nur bei rund 9 Mio. € liegt. Auch wenn man erstmal keine Stimmrechte hat. Auch mit weiteren privaten Anteilen könnte man hier kräftig Druck machen. Die Arbeit des Vorstandes lässt hier schon sehr zu wünschen übrig und im Sinne der Aktionäre ist es ganz sicher nicht.
Wer bei Easy investiert ist, kann sich gerne mal bei mir melden!
Wenn die Schätzungen von Bank M auch nur annähernd erreicht werden, dann ist die Aktie ein absolute No-Brainer. Deshalb habe ich mich hier auch engagiert. Das FIT 2017 Programm, welches in 2014 initiiert wurde, muss gar nicht das volle Potenzial bis 2018 entfalten um zu erkennen, das das Unternehmen eklatant unterbewertet ist. Meine Schätzungen sind jedenfalls wesentlich niedriger als die von Bank M und rechtfertigen noch immer eine weitaus höhere Bewertung. Wie immer.. warten wir es ab...
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.247.691 von sirmike am 06.02.17 11:33:28Ein Sofware Unternehmen mit Fair Value KGV von unter 10 in 2018. Ist klar 
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.247.691 von sirmike am 06.02.17 11:33:28Ich hätt's denen fast abgenommen. Hätten sie den Peer-Group Vergleich nicht erwähnt.
Hätten sie den Peer-Group Vergleich nicht erwähnt.
BankM hebt Kursziel auf €6,60 an (€6,25)
Kurzanalyse EASY SOFTWARE AG: Übernahme stärkt Marge und Partnervertrieb
Die Übernahme des ECM-Bereichs der Schleupen AG durch die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000, General Standard, ESY GR) mit Wirkung zum 1.1.2017, stärkt nicht nur die Margensituation der EASY (durch den Wegfall der Zwischenhändlermarge), sondern bringt auch die Partner der Schleupen in die direkte Betreuung durch EASY. EASY stärkt so den Partnervertrieb, was gerade in der gegenwärtigen Phase von Produktneueinführungen hilfreich ist. Der Nettoumsatzeffekt der Transaktion (d.h. bereinigt um nun interne Umsätze) dürfte bei rd. € 1,2 Mio. liegen (4% der Umsätze der AG), der übernommene Umsatz (brutto) ist deutlich höher. Wir sind in unserem Modell davon ausgegangen, dass EASY auf den Bruttoumsatz ein EV/Umsatz-Multiple zahlte, das (leicht) unter dem von EASY selbst liegt. Da die Transaktion zudem einen positiven Effekt auf die Margensituation hat, war die Übernahme werterhöhend.
Unter Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen Peer-Gruppen-Bewertung ergibt sich somit ein Kursziel von € 6,60 pro Aktie. Wir empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.
Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:
EASY SOFTWARE AG: BankM Kurzanalyse vom 6. Februar 2017
Kurzanalyse EASY SOFTWARE AG: Übernahme stärkt Marge und Partnervertrieb
Die Übernahme des ECM-Bereichs der Schleupen AG durch die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000, General Standard, ESY GR) mit Wirkung zum 1.1.2017, stärkt nicht nur die Margensituation der EASY (durch den Wegfall der Zwischenhändlermarge), sondern bringt auch die Partner der Schleupen in die direkte Betreuung durch EASY. EASY stärkt so den Partnervertrieb, was gerade in der gegenwärtigen Phase von Produktneueinführungen hilfreich ist. Der Nettoumsatzeffekt der Transaktion (d.h. bereinigt um nun interne Umsätze) dürfte bei rd. € 1,2 Mio. liegen (4% der Umsätze der AG), der übernommene Umsatz (brutto) ist deutlich höher. Wir sind in unserem Modell davon ausgegangen, dass EASY auf den Bruttoumsatz ein EV/Umsatz-Multiple zahlte, das (leicht) unter dem von EASY selbst liegt. Da die Transaktion zudem einen positiven Effekt auf die Margensituation hat, war die Übernahme werterhöhend.
Unter Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen Peer-Gruppen-Bewertung ergibt sich somit ein Kursziel von € 6,60 pro Aktie. Wir empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.
Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:
EASY SOFTWARE AG: BankM Kurzanalyse vom 6. Februar 2017
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.237.883 von 02487 am 04.02.17 10:25:51Was hat Consulting mit Leiharbeit zu tun?
AÜG-Reform ab 1.4.2017
Ist die Easy Software von der AÜG-Reform betroffen?http://blog.handelsblatt.com/rechtsboard/2016/10/20/aueg-ref…
Keine Auswirkung?
Geringe Mehrkosten?
Größere Auswirkungen?
Ich denke hier an den Cosultingbereich.
Lesezeichen *tummel*
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.226.870 von Kampfkuh am 02.02.17 20:18:50Dieser Beitrag sollte natürlich im Nebenwerteforum erscheinen
. Lese aber auch hier interssiert mit und einige genannte tummeln sich ja auch hier.
Tut mir leid
. Lese aber auch hier interssiert mit und einige genannte tummeln sich ja auch hier.Tut mir leid
Ich möchte hier an dieser Stelle mal ein dickes Lob verteilen:
Nach ca. 15 Jahren familienbedingter Börsenabstinenz habe ich den Entschluss gefasst, mich Anfang Dezember wieder an der Börse zu versuchen.
Bin ganz schnell auf dieses Forum gestoßen und musste feststellen, es gibt tatsächlich den ein oder anderen Anleger immer noch!!
Der Punkt ist, die wirklich fundamentalen und hervorragenden Darstellungen von vielen Teilnehmern finden sich konkret in meinem aktuellen Depot wieder:
Polytech, Blue Cap, PNE Wind und Wüstenrot sind meine Basisinvestitionen, wobei Polytech mittlerweile durch den enormen Kursanstieg ca. 40 % in meinem Depot darstellt (Blue Cap leider erst bei knapp 10.- eingestiegen, aber gut...)
Was nicht unbedingt hier vertieft wird sind zwei weitere Positionen, bei denen ich in den nächsten Monaten eine deutliche Erholung erwarte, Nokia (Kauf bei 5,15.-) und RWE. (Kauf bei 11,72.-).
Darüberhinaus beträgt meine Cashquote noch ca. 60%, da kann man darüber denken wie man will, um mehr als 1-2 Positionen möchte ich momentan nicht aufstocken.
Fazit: ein für mich mehr als gelungener Wiedereinstieg und ein Dankeschön an die vielen tollen Diskussionen.
P.S. Klasse finde ich besonders die Seite von sirmike "intelligent investieren", eine Bereicherung auf diesem Sektor
Wünsche Euch noch viele gute Ideen und noch bessere Geschäfte!!
Nach ca. 15 Jahren familienbedingter Börsenabstinenz habe ich den Entschluss gefasst, mich Anfang Dezember wieder an der Börse zu versuchen.
Bin ganz schnell auf dieses Forum gestoßen und musste feststellen, es gibt tatsächlich den ein oder anderen Anleger immer noch!!
Der Punkt ist, die wirklich fundamentalen und hervorragenden Darstellungen von vielen Teilnehmern finden sich konkret in meinem aktuellen Depot wieder:
Polytech, Blue Cap, PNE Wind und Wüstenrot sind meine Basisinvestitionen, wobei Polytech mittlerweile durch den enormen Kursanstieg ca. 40 % in meinem Depot darstellt (Blue Cap leider erst bei knapp 10.- eingestiegen, aber gut...)
Was nicht unbedingt hier vertieft wird sind zwei weitere Positionen, bei denen ich in den nächsten Monaten eine deutliche Erholung erwarte, Nokia (Kauf bei 5,15.-) und RWE. (Kauf bei 11,72.-).
Darüberhinaus beträgt meine Cashquote noch ca. 60%, da kann man darüber denken wie man will, um mehr als 1-2 Positionen möchte ich momentan nicht aufstocken.
Fazit: ein für mich mehr als gelungener Wiedereinstieg und ein Dankeschön an die vielen tollen Diskussionen.
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