Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? - Älteste Beiträge zuerst (Seite 86)
eröffnet am 23.07.06 10:35:19 von
neuester Beitrag 07.05.24 17:04:22 von
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13.05.24 · dpa-AFX Analysen |
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08.05.24 · dpa-AFX Analysen |
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Werte aus der Branche Stahl und Bergbau
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Antwort auf Beitrag Nr.: 25.482.089 von jk-skipper am 17.11.06 12:10:48Ja, meine auch, daß der Kursrückgang mit den Äußerungen von Goldman zu einigen Stahlwerten zusammenhängt, denn auch SZG und TKA sind im Minus !
Na ja, Ende November/ Anfang Dezember sieht die Welt schon wieder anders aus !
Na ja, Ende November/ Anfang Dezember sieht die Welt schon wieder anders aus !
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.465.240 von jk-skipper am 16.11.06 19:00:16@jk
lass Dir bloß kein "X" für ein "U" von irgend so einem Aushilfs-Guru vormachen, wenn du kreativ mit Hühnerknochen bastelst.
Gruß von München (bin mit 1860er auch schwer geschlagen) nach Dortmund
CDAXKing
lass Dir bloß kein "X" für ein "U" von irgend so einem Aushilfs-Guru vormachen, wenn du kreativ mit Hühnerknochen bastelst.
Gruß von München (bin mit 1860er auch schwer geschlagen) nach Dortmund
CDAXKing
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.484.001 von Trader1a am 17.11.06 13:46:49@trader1a
m.E. ist da Thema EBITDA-Marge bisher zu wenig beachtet worden. Wenn die EBITDA-Marge von 7,3 % hält, kommt unterm Strich eine Gewinnmarge von 3 bis 4 % heraus.
Das ist Industrie-Niveau!!! Im Handel sind sonst Gewinnmargen zwiscehn 0,5 und 1 % üblich.
KCO wird momentan aber nur wie ein Stahl-Händler bewertet. Dabei müsste die Betonung eher auf Stahl liegen.
Die RE sieht dann überschlagsweise so aus: 5 Mrd. EUR Umsatz = 200 Mio. EUR JÜ = EPS um die 4 EUR
KGV-Bewertung Industrieunternehmen: 12 bis 13!!
Das Kursziel kann sich jeder selbst ausrechnen.
Gruß
CDAXKing
m.E. ist da Thema EBITDA-Marge bisher zu wenig beachtet worden. Wenn die EBITDA-Marge von 7,3 % hält, kommt unterm Strich eine Gewinnmarge von 3 bis 4 % heraus.
Das ist Industrie-Niveau!!! Im Handel sind sonst Gewinnmargen zwiscehn 0,5 und 1 % üblich.
KCO wird momentan aber nur wie ein Stahl-Händler bewertet. Dabei müsste die Betonung eher auf Stahl liegen.
Die RE sieht dann überschlagsweise so aus: 5 Mrd. EUR Umsatz = 200 Mio. EUR JÜ = EPS um die 4 EUR
KGV-Bewertung Industrieunternehmen: 12 bis 13!!
Das Kursziel kann sich jeder selbst ausrechnen.
Gruß
CDAXKing
Hi CDAX King.
Viele andre können das, aber ich bin doch noch am lernen!!
Danke
Viele andre können das, aber ich bin doch noch am lernen!!
Danke
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.482.410 von ABZMuenchen am 17.11.06 12:25:58@ABZ
Glückwunsch für einen gelungenen Trade. Am Kasse machen ist noch keiner gestorben. Bleibst Du uns als Kommentator erhalten?
Gruß
CDAXKing
Glückwunsch für einen gelungenen Trade. Am Kasse machen ist noch keiner gestorben. Bleibst Du uns als Kommentator erhalten?
Gruß
CDAXKing
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.485.416 von Erdnuggel am 17.11.06 15:05:16@erdnuggel
die Formel lautet: eps mal kgv
Sprich: 4 x 12 = 48 EUR bzw. 4 x 13 = 52 EUR
Herleitbares Kursziel: 48 - 52 EUR
Das ist noch ein bißchen Luft nach oben.
Gruß
CDAXKing
die Formel lautet: eps mal kgv
Sprich: 4 x 12 = 48 EUR bzw. 4 x 13 = 52 EUR
Herleitbares Kursziel: 48 - 52 EUR
Das ist noch ein bißchen Luft nach oben.
Gruß
CDAXKing
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.485.487 von CDAXKing am 17.11.06 15:09:02Ich habs nu doch getan. Tschuldigung, konnte die Finger nicht still halten.
@meinen Seher
Ein Bruder im Geiste, wie schön. Wär ich Südländer, hätten die auch meine Sympatie. Nu bin ich aber im Pott, und da gibts nur die einen. Dieses blau-weiße Sockenballett weiter westlich nimmt hier keiner ernst. Kein aufrechter Stahlkocher. Die gehören den Maulwürfen. Untertage, weit weg vom Schuß.
lieben Gruß
jk
@Erdnuggel
Nu kennste auch ne Zauberformel. Dank dem Seher. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die Einlassung des Sehers völlig korrekt den augenblicklichen Bewertungsspielraum wiederspiegelt. Ich setz noch einen drauf. Erklärtes Ziel des Ceos und seiner Mannschaft ist es, kontinuierlich durch Zukäufe zu wachsen. Und die werden sich keine Verlustbringer ans Bein binden.
Deshalb sehe ich die Skala nach oben offen. Unabhängig, woher der Stahl kommt. Wenn die Europäer in Preisdruck kommen, was solls. Vorausgesetzt die Qualität ist vergleichbar, beziehen die halt in China, Indien oder vom Mars.
Klöcko ist Dealer und Konfektionist und wird immer mehr Marktmacht bekommen. Der Börsengang, im übrigen viel zu preiswert, war erst der Startschuss für diese Story. Stahl ist der Volumenrohstoff der nächsten Dekade.
Gruß
jk
@meinen Seher
Ein Bruder im Geiste, wie schön. Wär ich Südländer, hätten die auch meine Sympatie. Nu bin ich aber im Pott, und da gibts nur die einen. Dieses blau-weiße Sockenballett weiter westlich nimmt hier keiner ernst. Kein aufrechter Stahlkocher. Die gehören den Maulwürfen. Untertage, weit weg vom Schuß.
lieben Gruß
jk
@Erdnuggel
Nu kennste auch ne Zauberformel. Dank dem Seher. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die Einlassung des Sehers völlig korrekt den augenblicklichen Bewertungsspielraum wiederspiegelt. Ich setz noch einen drauf. Erklärtes Ziel des Ceos und seiner Mannschaft ist es, kontinuierlich durch Zukäufe zu wachsen. Und die werden sich keine Verlustbringer ans Bein binden.
Deshalb sehe ich die Skala nach oben offen. Unabhängig, woher der Stahl kommt. Wenn die Europäer in Preisdruck kommen, was solls. Vorausgesetzt die Qualität ist vergleichbar, beziehen die halt in China, Indien oder vom Mars.
Klöcko ist Dealer und Konfektionist und wird immer mehr Marktmacht bekommen. Der Börsengang, im übrigen viel zu preiswert, war erst der Startschuss für diese Story. Stahl ist der Volumenrohstoff der nächsten Dekade.
Gruß
jk
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.485.487 von CDAXKing am 17.11.06 15:09:02@CDax
Deine Berechnungen sind mehr als nachvollziehbar.
Unabhängig davon orientiert sich mein Anlageziel aber an diesen Werten. Tage wie heute zeigen einmal wieder, dass Börse keine Einbahnstraße ist. Sei es wie es ist.
Die Unterbewertung einer KCO ist -aus meiner Sicht- noch lange nicht gegenüber der Peer aufgeholt. Das braucht Zeit und die habe ich.
Ein VER-Kauf drängt sich (mir zumindest) noch lange nicht auf.
Viele Grüße
TC
P.S.:
Deine Berechnungen sind mehr als nachvollziehbar.
Unabhängig davon orientiert sich mein Anlageziel aber an diesen Werten. Tage wie heute zeigen einmal wieder, dass Börse keine Einbahnstraße ist. Sei es wie es ist.
Die Unterbewertung einer KCO ist -aus meiner Sicht- noch lange nicht gegenüber der Peer aufgeholt. Das braucht Zeit und die habe ich.
Ein VER-Kauf drängt sich (mir zumindest) noch lange nicht auf.
Viele Grüße
TC
P.S.:
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.487.662 von jk-skipper am 17.11.06 16:23:41@jk
genau, haben in München die "Rote Konkurrenz", die hoffentlich gegen die Schwabensäggel am WE eins auf die Mütze kriegen.
Gruß CDAXKing
genau, haben in München die "Rote Konkurrenz", die hoffentlich gegen die Schwabensäggel am WE eins auf die Mütze kriegen.
Gruß CDAXKing
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.487.783 von TheCity am 17.11.06 16:27:45@TC
Wenn die Börsen nicht völlig einbrechen, sind diese Kurse auf Jahressicht möglich. Da ich wg. Spekufrist ohnehin bis Mitte 2007 "geloggt" bin (Es gilt: kein EUR dem Peer!!!!!), sehe ich die jüngsten Schwankungen reichlich entspannt.
27,20 EUR in STU, das passt. Hatte für mich auf Kurse um 25 EUR per Jahresende gehofft, 20 EUR erwartet. Von daher bin ich absolut safe. Nun diskutieren wir hier die 30 EUR per Jahresultimo.
Mit gut 100 % Buchgewinn ins neue Jahr zu starten, ist auch nicht schlecht - bei den Aussichten!!
Gruß
CDAXKing
Wenn die Börsen nicht völlig einbrechen, sind diese Kurse auf Jahressicht möglich. Da ich wg. Spekufrist ohnehin bis Mitte 2007 "geloggt" bin (Es gilt: kein EUR dem Peer!!!!!), sehe ich die jüngsten Schwankungen reichlich entspannt.
27,20 EUR in STU, das passt. Hatte für mich auf Kurse um 25 EUR per Jahresende gehofft, 20 EUR erwartet. Von daher bin ich absolut safe. Nun diskutieren wir hier die 30 EUR per Jahresultimo.
Mit gut 100 % Buchgewinn ins neue Jahr zu starten, ist auch nicht schlecht - bei den Aussichten!!
Gruß
CDAXKing
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