++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 177)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 48.004.624 von Hoffnungstraeger am 10.10.14 22:18:27Oh Hoffnungsträger ...
das tut weh, wie berechenbar Du bist mit Deinem Kommentaren, geradezu eingerastet negativ!
Wie wäre es denn einmal mit ein bisschen Kreativität zwischendurch?
Wechsel mal die Seiten, Aktienkollege, und überrasche die Menschen, die in Deiner Umgebung leben müssen.
Was Du ueber IVU denkst, ist uns ja nun hinlänglich bekannt. Was aber bist Du für IVU?
Ein notorischer Geisterfahrer?
das tut weh, wie berechenbar Du bist mit Deinem Kommentaren, geradezu eingerastet negativ!
Wie wäre es denn einmal mit ein bisschen Kreativität zwischendurch?
Wechsel mal die Seiten, Aktienkollege, und überrasche die Menschen, die in Deiner Umgebung leben müssen.
Was Du ueber IVU denkst, ist uns ja nun hinlänglich bekannt. Was aber bist Du für IVU?
Ein notorischer Geisterfahrer?
ja dass lohnt sich dann wider sofern es die firma dann noch gibt, ich habe da so meine zweifel
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.001.585 von Hoffnungstraeger am 10.10.14 18:13:1180 Cent, wir kommen!
freut euch auf kaufkurse von 0,8
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.970.889 von Huta am 08.10.14 10:20:18
ist doch ganz einfach.
angenommen man unterstellt ein faires KGV von 10 und vergleicht Unternehmen anhand dieser Kennzahl.
Wenn ein Unternehmen also eine Nettomarge von 10% hat, errechnet sich ein KUV von 1. Wenn die Nettomarge bei 7% liegt, errechnet sich ein KUV von 0,7.
Ist aber nur ein hypothetisches Beispiel, allein schon weil ich aktuell im Schnitt eher KGVs von 14-15 für fair halte. Lässt sich aber dann genauso berechnen.
IVU ist für meinen Geschmack bei KUV von 1,0 fair bewertet. Init hat sicherlich ein höheres KUV aufgrund der höheren Ebit-Marge verdient. IVU ist also grundsätzlich bei 50 Mio € Börsenwert wie aktuell fair bewertet. Allerdings steckt da weder das Wachstumspotenzial drin, noch die ab jetzt jährliche Dividende und vor allem nicht der hohe Nettocashbestand. Rechnet man die 16 Mio Cash noch dazu plus 5% Dividende, komme ich schon fürs aktuelle Jahr auf konservativ berechnete 50 Mio + 16 Mio +5% = 69,3 Mio € bzw. 3,92 € pro Aktie. Deshalb liegt dort auch mein konservatives Kursziel für die nächsten Monate.
Zitat von Huta: Na ja, ich habe noch keine Formel gefunden dafür, wie man Margenstärke in Verhältnis zum KUV setzt.
Richtig ist aber, dass Init 2013 eine Ebit-Marge von knapp 18% gehabt hat, was deutlich oberhalb der Marge von IVU lag, die 2013 knapp 8,5 % betragen hat.
...
ist doch ganz einfach.
angenommen man unterstellt ein faires KGV von 10 und vergleicht Unternehmen anhand dieser Kennzahl.
Wenn ein Unternehmen also eine Nettomarge von 10% hat, errechnet sich ein KUV von 1. Wenn die Nettomarge bei 7% liegt, errechnet sich ein KUV von 0,7.
Ist aber nur ein hypothetisches Beispiel, allein schon weil ich aktuell im Schnitt eher KGVs von 14-15 für fair halte. Lässt sich aber dann genauso berechnen.
IVU ist für meinen Geschmack bei KUV von 1,0 fair bewertet. Init hat sicherlich ein höheres KUV aufgrund der höheren Ebit-Marge verdient. IVU ist also grundsätzlich bei 50 Mio € Börsenwert wie aktuell fair bewertet. Allerdings steckt da weder das Wachstumspotenzial drin, noch die ab jetzt jährliche Dividende und vor allem nicht der hohe Nettocashbestand. Rechnet man die 16 Mio Cash noch dazu plus 5% Dividende, komme ich schon fürs aktuelle Jahr auf konservativ berechnete 50 Mio + 16 Mio +5% = 69,3 Mio € bzw. 3,92 € pro Aktie. Deshalb liegt dort auch mein konservatives Kursziel für die nächsten Monate.
Trading Spotlight
danke huta - zum vgl. etwas niedrigere schätzungen (matelan vermutlich nicht ohne interessenkonflikte?)
http://boersengefluester.de/isin-details/?isin=DE0007448508
http://boersengefluester.de/isin-details/?isin=DE0007448508
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.970.643 von SmartCap am 08.10.14 10:02:36Hallo Smart Cap !
Ich würde die 27 Cent auch eher für 2015 ff. erwarten, wobei das natürlich eine eher statische Betrachtung ist. Wenn ein Großauftrag reinkommt, kann dieser natürlich auch für Extrabewegung im EpS sorgen.
Was ich für dieses Jahr erwarte? IVU selber hat prognostiziert, dass man das Rohergebnis von 34,8 auf 36 Mio Euro steigern will, das entspricht etwa 3,5% Mehrergebnis.
Zieht man das nach unten durch komme ich auf ein EpS von 23 Cent- vielleicht auch 24 Cent falls es etwas besser läuft als geplant.
Damit liege ich ähnlich wie Matelan in einer Studie vom 5.Mai (EpS-Reihe dort für 14,15,16: 23, 25 und 27 Cent) und Panaceus, die für 2014 24 Cent erwarten (und für 2015 gleich 29 Cent, was ich aber nicht so wirklich nachvollziehen kann).
Es ist ähnlich wie bei Init: Man wartet auf den größeren Auftrag
Huta
Ich würde die 27 Cent auch eher für 2015 ff. erwarten, wobei das natürlich eine eher statische Betrachtung ist. Wenn ein Großauftrag reinkommt, kann dieser natürlich auch für Extrabewegung im EpS sorgen.
Was ich für dieses Jahr erwarte? IVU selber hat prognostiziert, dass man das Rohergebnis von 34,8 auf 36 Mio Euro steigern will, das entspricht etwa 3,5% Mehrergebnis.
Zieht man das nach unten durch komme ich auf ein EpS von 23 Cent- vielleicht auch 24 Cent falls es etwas besser läuft als geplant.
Damit liege ich ähnlich wie Matelan in einer Studie vom 5.Mai (EpS-Reihe dort für 14,15,16: 23, 25 und 27 Cent) und Panaceus, die für 2014 24 Cent erwarten (und für 2015 gleich 29 Cent, was ich aber nicht so wirklich nachvollziehen kann).
Es ist ähnlich wie bei Init: Man wartet auf den größeren Auftrag
Huta
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.970.385 von Der Tscheche am 08.10.14 09:42:36Na ja, ich habe noch keine Formel gefunden dafür, wie man Margenstärke in Verhältnis zum KUV setzt.
Richtig ist aber, dass Init 2013 eine Ebit-Marge von knapp 18% gehabt hat, was deutlich oberhalb der Marge von IVU lag, die 2013 knapp 8,5 % betragen hat.
Allerdings ist dieser Vergleich mMn relativ wenig aussagekräftig, weil die beiden Unternehmen in unterschiedlicher Höhe Hardware von Dritten bezogen und "einfach nur" durchgehandelt haben- inwieweit es da noch "Handelsaufschläge" gegeben hat oder inwieweit man sogar bereit war, bei der Hardware etwas "Rabatt" auf den eigenen EK zu gewähren, um die eigentliche Leistung (Software) zu verkaufen, lässt sich als Außenstehender nicht wirklich beurteilen.
Aber ich gebe zu, dass das KUV keine wirklich geeignete Größe ist, um die Unternehmen zu bewerten. Da hast Du Recht!
Und zweifelsfrei ist es auch richtig, dass die beiden Unternehmen wohl erheblich Margenunterschiede haben, die natürlich auf die Bewertung einen gewissen Einfluss haben (zurecht!).
.Richtig ist aber, dass Init 2013 eine Ebit-Marge von knapp 18% gehabt hat, was deutlich oberhalb der Marge von IVU lag, die 2013 knapp 8,5 % betragen hat.
Allerdings ist dieser Vergleich mMn relativ wenig aussagekräftig, weil die beiden Unternehmen in unterschiedlicher Höhe Hardware von Dritten bezogen und "einfach nur" durchgehandelt haben- inwieweit es da noch "Handelsaufschläge" gegeben hat oder inwieweit man sogar bereit war, bei der Hardware etwas "Rabatt" auf den eigenen EK zu gewähren, um die eigentliche Leistung (Software) zu verkaufen, lässt sich als Außenstehender nicht wirklich beurteilen.
Aber ich gebe zu, dass das KUV keine wirklich geeignete Größe ist, um die Unternehmen zu bewerten. Da hast Du Recht!
Und zweifelsfrei ist es auch richtig, dass die beiden Unternehmen wohl erheblich Margenunterschiede haben, die natürlich auf die Bewertung einen gewissen Einfluss haben (zurecht!).
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.969.392 von Huta am 08.10.14 08:18:13wie ist Deine Gewinnschätzung für 2014? 27 cent sehe ich eher 2015 ff
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.969.392 von Huta am 08.10.14 08:18:13
Ist Init nicht deutlich margenstärker?
Dann wäre ein KUV-Unterschied ja nur logisch. 
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