Nemetschek - Strong Buy (Seite 65)
eröffnet am 08.11.05 16:07:42 von
neuester Beitrag 06.06.24 07:46:00 von
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ISIN: DE0006452907 · WKN: 645290 · Symbol: NEM
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.506 von baaden am 29.03.19 10:37:44
Auch Meine Meinung,
Börsenbericht von 5,7 Mrd. ist schon sehr sportlich, unabhängig vom generierten Cashflow und den Zukunftsaussichten. Trotzdem eine der allerbesten Firmen auf Deutschen Kurszetteln!!
Zitat von baaden: Wir leben in einer krassen Welt - mit dem heutigen Kurssprung ist NEM mehr wert als TUI. TUI macht um die 18 Milliarden Euro Umsatz. NEM nicht einmal eine halbe Milliarde.
Krasser kann die Diskrepanz zwischen Preis und Wert kaum mehr sein.
Verrückte Welt pur!
Glückauf allen!
Auch Meine Meinung,
Börsenbericht von 5,7 Mrd. ist schon sehr sportlich, unabhängig vom generierten Cashflow und den Zukunftsaussichten. Trotzdem eine der allerbesten Firmen auf Deutschen Kurszetteln!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.947 von baaden am 29.03.19 11:12:47Expotenzial wird's bei NEM eh nicht hochgehen, da die Margen schon sehr hoch sind. Mehr als 28-30% Ebitda-Marge wird man auch bei höherem Umsatz kaum realisieren können. Allerdings ist lineares Wachstum inklusive Zukäufen von 15% p.a. durchaus über die nächsten 10 Jahre machbar, da man in einigen Regionen ja noch unterrepräsentiert ist, wo besonders viel Wachstum zu erwarten ist.
Das ist halt schon ein sehr einträgliches Geschäftsmodell, das mit einer so guten Software schon einen starken Burggraben hat.
Aber klar, die Bewertung ist ohne Frage so hoch als würde man schon die nächsten 5-6 Jahre 15% p.a. Umsatz und 20% p.a. Gewinnwachstum einpreisen.
Das ist halt schon ein sehr einträgliches Geschäftsmodell, das mit einer so guten Software schon einen starken Burggraben hat.
Aber klar, die Bewertung ist ohne Frage so hoch als würde man schon die nächsten 5-6 Jahre 15% p.a. Umsatz und 20% p.a. Gewinnwachstum einpreisen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.701 von katjuscha-research am 29.03.19 10:50:46
Glückauf allen.
Ewiges Cash-Flow-Wachstum?
Naja, eingepreist ist hier ewiges Cash-Flow-Wachstum. Das wird es definitiv nicht geben. Konkurrenz wird da eines nicht allzu fernen Tages auf die Pelle rücken und die Margen werden auch wieder schrumpfen. So ist der Gang der Dinge, der Lauf der Welt. Exponential nach oben wird es nicht gehen. Und die Liniear-Hochrechnungen der Analysten werden sich eines Tages auch hier in Schall und Rauch auflösen.Glückauf allen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.479 von katjuscha-research am 29.03.19 10:35:43
Bei NEM wird so getan, als gäbe es ewiges Wachstum. Da wird das bestmögliche eingepreist.
Die Wahrheit liegt in der Mitte.
TUI ist zu günstig - NEM zu hoch bewertet.
Naja, bei TUI bekomme ich bei acht Euro je Aktie fast so viel Dividende wie bei NEM bei 149 Euro.
Allein das zeigt, wie extrem das Mißverhältnis ist.
Wer NEM bei 149 Euro kauft muß wahrlich an ewiges, hochprofitables und konkurrenzloses Wachstum auf Erden glauben. Völlig irreal. Irrer Überschwang. Übertreibung nach oben.
Fühl mich mit dem Short bei NEM sehr wohl.
Glückauf allen
Naja, da ist das MEGA-Best-CASE eingepreist
TUI ist jetzt nicht einmal mehr fünf Milliarden wert. Da wird der worst-case eingepreist.Bei NEM wird so getan, als gäbe es ewiges Wachstum. Da wird das bestmögliche eingepreist.
Die Wahrheit liegt in der Mitte.
TUI ist zu günstig - NEM zu hoch bewertet.
Naja, bei TUI bekomme ich bei acht Euro je Aktie fast so viel Dividende wie bei NEM bei 149 Euro.
Allein das zeigt, wie extrem das Mißverhältnis ist.
Wer NEM bei 149 Euro kauft muß wahrlich an ewiges, hochprofitables und konkurrenzloses Wachstum auf Erden glauben. Völlig irreal. Irrer Überschwang. Übertreibung nach oben.
Fühl mich mit dem Short bei NEM sehr wohl.
Glückauf allen
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.506 von baaden am 29.03.19 10:37:44Umsatz ist nicht alles.
Cashflow und Zukunftsperspektive sind wichtiger.
Cashflow und Zukunftsperspektive sind wichtiger.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.186.911 von katjuscha-research am 25.03.19 10:12:13
Krasser kann die Diskrepanz zwischen Preis und Wert kaum mehr sein.
Verrückte Welt pur!
Glückauf allen!
Nemetschek mehr "wert" als TUI?
Wir leben in einer krassen Welt - mit dem heutigen Kurssprung ist NEM mehr wert als TUI. TUI macht um die 18 Milliarden Euro Umsatz. NEM nicht einmal eine halbe Milliarde. Krasser kann die Diskrepanz zwischen Preis und Wert kaum mehr sein.
Verrückte Welt pur!
Glückauf allen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.227.437 von baaden am 29.03.19 10:33:41Mein Short wurde heute bei 141 ausgestoppt. 17% minus. shit happens.
Nach dem starken Ausblick kann ich die Euphorie um die Aktie ja auch irgendwie verstehen. Nicht viele Unternehmen bieten 17-19% Wachstum bei hohen Margen und astreiner Bilanz.
Mir ist die Bewertung trotzdem zu hoch. Kaufen würde ich das Ding nicht. Von Shorts lasse ich jetzt aber erstmal auch die Finger. Man verbrennt sich offensichtlich schnell, wenn die Anleger keine Alternativen zu solchen Wachstumswerten in diesen unsicheren Zeiten haben.
Nach dem starken Ausblick kann ich die Euphorie um die Aktie ja auch irgendwie verstehen. Nicht viele Unternehmen bieten 17-19% Wachstum bei hohen Margen und astreiner Bilanz.
Mir ist die Bewertung trotzdem zu hoch. Kaufen würde ich das Ding nicht. Von Shorts lasse ich jetzt aber erstmal auch die Finger. Man verbrennt sich offensichtlich schnell, wenn die Anleger keine Alternativen zu solchen Wachstumswerten in diesen unsicheren Zeiten haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.216.515 von Kampfkuh am 28.03.19 10:11:41
Ob ein Einstieg bei 149,xx Euro sinnvoll und ein "Schnäppchen" ist, kann aus fundamentaler Bewertungssicht verneint werden. Selbst Bernecker hatte letztes Jahr NEM als viel zu teuer auf der agenda. Fairer Wert vielleicht bei 80 oder 90 Euro. Das ist auch schon bestens bezahlt.
Ich denke, das Chance-Risiko-Profil bei einem Short bei 149,xx Euro ist sooo schlecht nicht. Vorsichtig formuliert.
Glückauf allen.
Wer kauft bei 150 Euro
Unglaublich, es gibt bei knapp 150 Euro je Aktie Käufer. Naja, irgendeiner muss ja die Gewinn-Realisation derer, die dick im Plus sind, bezahlen.Ob ein Einstieg bei 149,xx Euro sinnvoll und ein "Schnäppchen" ist, kann aus fundamentaler Bewertungssicht verneint werden. Selbst Bernecker hatte letztes Jahr NEM als viel zu teuer auf der agenda. Fairer Wert vielleicht bei 80 oder 90 Euro. Das ist auch schon bestens bezahlt.
Ich denke, das Chance-Risiko-Profil bei einem Short bei 149,xx Euro ist sooo schlecht nicht. Vorsichtig formuliert.
Glückauf allen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.186.911 von katjuscha-research am 25.03.19 10:12:13
Bin jetzt short - aus meiner Sicht ist die Firma zwar gut, aber die Aktie hoffnungslos überbewertet.
Glückauf allen.
Bei 150 Euro
So, wir sind wieder knapp bei 150 Euro. Irrationaler Überschwang.Bin jetzt short - aus meiner Sicht ist die Firma zwar gut, aber die Aktie hoffnungslos überbewertet.
Glückauf allen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.216.515 von Kampfkuh am 28.03.19 10:11:41Dem stimme ich voll zu!
Abwarten und Tee trinken würde der Engländer sagen, wenn er nicht z.Zt. ganz andere Probleme hätte...
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