Openlimit, investieren in den Zukunftsmarkt digitale Signaturen (Seite 7)
eröffnet am 12.01.06 10:49:51 von
neuester Beitrag 06.03.23 11:15:06 von
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In der Immobilienzeitung steht dass Amazon Produkte rund um den Sicherheitsanker "Smart Meter Gateway" entwickeln will...sehr interessant...
Naja, was heißt Insider...es beginnt jetzt endlich die Phase der hochmargigen Lizenzumsätze
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.841.298 von emslaender am 11.02.19 12:30:04Es sieht so aus als ob jetzt, nachdem sich alle Insider in den letzten Monaten Aktien gesichert haben der Kurs langsam aber sicher nach oben geht.Wobei bei Openlimit, die ja nur wenige, größere Kunden haben, es immer wieder zu Verschiebungen bei Umsätzen und Aufrägen kommen kann.Bin gespannt wo da die Reise innerhalb 1-3 Jahren hingeht....
Und bei der Langzeitarchivierung soll ja bald das Produkt neu zertifiziert sein, dann dürfte es auch Großaufträge geben
Trading Spotlight
Wichtig wäre ja auch dass das Unternehmen weitere Produkte in diesem Umfeld präsentieren kann, mit neuen Partnern zusammen, rund um das Smart Meter Gateway sollen ja weitere Produkte entstehen, und OL kennt sich hervorragend mit den Vorgängen im BSI aus.
Das ist richtig, aber die freiwilligen Einbauten sind wohl eher zu vernachlässigen - die Vorteile der Nutzung der Geräte kommen aktuell in erster Linie den Netzbetreibern für die Steuerung des Netzes zu Gute, der Kunden hat noch keinen wirklichen Mehrwert und wird daher nicht auf einen Einbau drängen. Auch Käufe auf "Lager" durch die Messstellenbetreiber, um dann gleich loslegen zu können, halte ich für eher zu vernachlässigen, da mit mehr Wettbewerb auch bessere Einkaufspreise zu erzielen sind. Kommt es tatsächlich Mitte des Jahres zur Einbaupflicht, so bedeutet dies sehr wahrscheinlich für das erste Halbjahr kaum Umsatzzuwächse. Sollte nur jedem bekannt sein, nicht dass hier einige aus den Wolken fallen... Es heißt einfach weiterhin Geduld zu haben.
Naja, dafür sind sie First Mover und können konkurrenzlos erste freiwillige Aufträge annehmen. Da dürften auch einige Stückzahlen zusammenkommen, weil die Energieunternehmen schnell mit dem Einbau intelligenter Systeme beginnen wollen, um gleich vorne im Wettbewerb zu sein. Wäre super wenn wie erwartet Mitte des Jahres dann zwei weitere zertifiziert sind.
Tja, zum Jahresbeginn leider ein leichter Dämpfer. Der Rollout mit Einbaupflicht der intelligenten Messsysteme und damit der Gateways kann erst erfolgen, wenn es drei zertifizierte Geräte unterschiedlicher Hersteller gibt. Bisher gibt es vom BSI zertifiziert bekanntlich nur das Gateway von PPC und Openlimit. Welche Auswirkungen dies auf Umsatzschätzungen 2019 hat, ist unbekannt - genauso wie der Termin des Rollouts mit Einbaupflicht.
Besten Dank. Ich verprobe mal die Annahmen aus dem Researchbericht:
Da wir die Anzahl der Zählpunkte nicht kennen, gehen wir mal von den Netzkunden aus. Und da angenommen, dass bei E.ON (und damit auch den innogy Netzen) sowie EnBW ausschließlich PPC Gateways verbaut werden (andere Netzbetreiber vernachlässigen wir mal, wahrscheinlich werden die genannten Netzbetreiber nicht 100% PPC Gateways aufbauen - von daher ein bisschen Best Case Betrachtung).
Anzahl Netzkunden:
Netze BW 2,3 Mio.
EON 7 Mio.
innogy 9 Mio
Summe: 18,3 Mio Netzkunden
E.ON geht davon aus, dass von den 7 Mio. Netzkunden 1 Mio. einen iMSys (also einen Smart Meter mit Gateway) bekommen - das heißt also ein Anteil von aufgerundet 15%. (Quelle: https://www.zfk.de/digitalisierung/smart-energy/artikel/eon-…)
Unterstellt man Homogenität für die anderen Netzkunden, so ergibt sich bei 18,3 Mio Netzkunden * 15% eine Anzahl 2,745 Mio Gateways.
Verteilt man die Gateways auf 8 Jahre ist mit 350.000 Gateways p.a. zu rechnen.
Macht einen Umsatz von 350.000 * 20€ = 7 Mio. €.
Rechne ich diesen Umsatz auf den Umsatz 2017 (der vermeintlich so gut wie keine Umsätze aus Gateways hatte, da diese noch nicht eingebaut werden konnten zwecks mangelnder Zertifizierung), so komme ich auf einen Umsatz von 12 Mio. € und damit in die Nähe des Umsatzes 2020e aus dem Researchbericht. Der Researchbericht geht von EPS von 0,05 in 2020 aus. Das ist ein KGV von 6,8 auf Basis des aktuellen Kurses!!! Für einen Wachstumswert, der in einem Bereich tätig ist, wo der Staat durch die Regelungen des Messwesens für gute Geschäftsaussichten sorgt...
Dazu kommen noch Chancen für den Verkauf von Gateways ins Ausland sowie andere Aufträge außerhalb von Gateways. Ich denke mit den Gateways kann man beweisen, was man kann und hat eine ordentliche Visitenkarte für andere Anwendungen.
Von daher aus meiner persönlichen Sicht unverständlich, wieso der Kurs noch so rumdümpelt.
Da wir die Anzahl der Zählpunkte nicht kennen, gehen wir mal von den Netzkunden aus. Und da angenommen, dass bei E.ON (und damit auch den innogy Netzen) sowie EnBW ausschließlich PPC Gateways verbaut werden (andere Netzbetreiber vernachlässigen wir mal, wahrscheinlich werden die genannten Netzbetreiber nicht 100% PPC Gateways aufbauen - von daher ein bisschen Best Case Betrachtung).
Anzahl Netzkunden:
Netze BW 2,3 Mio.
EON 7 Mio.
innogy 9 Mio
Summe: 18,3 Mio Netzkunden
E.ON geht davon aus, dass von den 7 Mio. Netzkunden 1 Mio. einen iMSys (also einen Smart Meter mit Gateway) bekommen - das heißt also ein Anteil von aufgerundet 15%. (Quelle: https://www.zfk.de/digitalisierung/smart-energy/artikel/eon-…)
Unterstellt man Homogenität für die anderen Netzkunden, so ergibt sich bei 18,3 Mio Netzkunden * 15% eine Anzahl 2,745 Mio Gateways.
Verteilt man die Gateways auf 8 Jahre ist mit 350.000 Gateways p.a. zu rechnen.
Macht einen Umsatz von 350.000 * 20€ = 7 Mio. €.
Rechne ich diesen Umsatz auf den Umsatz 2017 (der vermeintlich so gut wie keine Umsätze aus Gateways hatte, da diese noch nicht eingebaut werden konnten zwecks mangelnder Zertifizierung), so komme ich auf einen Umsatz von 12 Mio. € und damit in die Nähe des Umsatzes 2020e aus dem Researchbericht. Der Researchbericht geht von EPS von 0,05 in 2020 aus. Das ist ein KGV von 6,8 auf Basis des aktuellen Kurses!!! Für einen Wachstumswert, der in einem Bereich tätig ist, wo der Staat durch die Regelungen des Messwesens für gute Geschäftsaussichten sorgt...
Dazu kommen noch Chancen für den Verkauf von Gateways ins Ausland sowie andere Aufträge außerhalb von Gateways. Ich denke mit den Gateways kann man beweisen, was man kann und hat eine ordentliche Visitenkarte für andere Anwendungen.
Von daher aus meiner persönlichen Sicht unverständlich, wieso der Kurs noch so rumdümpelt.
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