Ecotel - Neue Aktie - Chance oder Flop ? (Seite 51)

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.133.745 von DerLehrer am 10.05.21 18:43:38

Erweiterung der Partnerschaft? Quelle?

[DerLehrer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.062.958 von Straßenkoeter am 05.05.21 13:32:53

Morgen anscheinend Zahlen zum ersten Quartal. Die ersten Käufer scheinen (vermutlich?) mehr zu wissen. Könnte also wieder eine positive Überraschung geben.

Die Erweiterung der Partnerschaft mit Vodafone könnte vielleicht für ein Anheben der Prognose sorgen

[DerLehrer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.062.958 von Straßenkoeter am 05.05.21 13:32:53

Läuft halt ähnlich wie die Advanced Blockchain aktie Koeter. Hier brauchen wir wohl noch deutlich mehr Geduld.
Die Aussichten sind hier aber ebenfalls bestens

[Straßenkoeter]

Alles unter 14€ ist sehr günstig. Aktie läuft nach wie vor unter dem Radar.

[Straßenkoeter]

Sprünge wie Pro DV macht unsere Ecotel halt nicht, auch wenn sie mit Homeoffice auch punkten kann.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.499.816 von mistery01 am 17.03.21 19:03:30

Zitat von mistery01: Die Kursentwicklung ist mir ein Rätsel. Die Zahlen für das GJ fand ich sehr gut

Man stand vor knapp 4 Monaten noch bei 7,2 €. Also immer ruhig mit den Jungen Pferden!

Ich sehe es derzeit als Seitwärtskonsolidierung. Solange man über 11,5 € und der 50 TL bleibt, ist alles in Ordnung.

[mistery01]

Die Kursentwicklung ist mir ein Rätsel. Die Zahlen für das GJ fand ich sehr gut

[Straßenkoeter]

Nun zieht der Kurs doch etwas an.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.431.146 von Syrtakihans am 12.03.21 11:34:46

Da kann ich jetzt wenig zu sagen, weil sich deine Aussage "Kokolores" auf meine Tabelle bezieht, die mit höheren Umsätzen und Ebitdas kalkuliert, während deine Berechnungen sich auf die Mitte der Vorstandsprognose beziehen.
Ist dann halt Ansichtssache, ob meine Schätzung zu hoch ist. Wenn sie stimmt, reduziert sich der Minderheitenanteil auch bei deiner Methode auf knapp unter 50%. Ist für mich aber eh nicht der entscheidende Punkt. Von mir aus soll Easybell gerne weiter so stark performen. Mir ist wichtig, dass der Bereich B2B in Schwung kommt, und da sieht man mehr als nur gute Ansätze.

Zur Kostenstruktur im B2B Segment kann ich mich gerne mal mit der IR in Verbindung setzen. Grundsätzlich sprechen die Vorstandsaussagen im BRN-Interview aber ne klare Sprache.

[Syrtakihans]

Die Mitte der Prognose des Vorstands für das 2021er EBITDA lautet, in Mio. EUR:

ecotel Geschäftskunden 6,0
easybell 6,5
nacamar 0,8
Rest -0,3
Konzern 13,0

Daraus folgt, EBIT:

ecotel Geschäftskunden -0,2
easybell 5,4
nacamar 0,5
Rest -0,3
Konzern 5,4

EBT:

ecotel Geschäftskunden -0,4
easybell 5,2
nacamar 0,4
Rest -0,1
Konzern 5,1

EAT:

ecotel Geschäftskunden -0,4
easybell 3,6
nacamar 0,3
Rest -0,1
Konzern 3,4

E nach Minderheiten:

ecotel Geschäftskunden -0,4
easybell 1,8
nacamar 0,3
Rest -0,1
Konzern 1,6

Somit wäre - nach dieser Extrapolation der Unternehmensprognose - der Minderheitenanteil am Konzernüberschusses 54%. Und deshalb habe ich geschrieben, dass der angenommene Anteil von 43% (bzw. 36% für 2022 und 33% für 2023) Kokolores ist. Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuerquote habe ich ggü. 2020 unverändert angenommen. Zahlen sind gerundet.