Wacker Chemie: Erster Kurs bei 90 Euro - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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Der erste Kurs der Aktien der Wacker Chemie AG (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) liegt am heutigen Montag bei 90,00 Euro und damit deutlich über dem Ausgabepreis.

Am Freitag hatte die Gesellschaft den Emissionspreis gemeinsam mit den weiteren abgebenden Aktionären Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley & Co. Inc. sowie den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank auf 80,00 Euro je Aktie festgelegt. Das entspricht einem Wert am oberen Ende der Preisspanne von 70,00 bis 80,00 Euro. Die Wacker-Aktie war auf dem Niveau des Emissionspreises mehr als 18-fach überzeichnet.

Auf Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der von der Wacker Chemie AG veräußerten eigenen Aktien ergibt sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. Euro. Der Bruttoemissionserlös des Unternehmens aus dem Verkauf eigener Aktien beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 428 Mio. Euro. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 28,75 Prozent belaufen. Der Anteil der Privatanleger am Free Float beträgt dann 20 Prozent.

Auf Basis des Emissionspreises beträgt das Platzierungsvolumen inklusive der Mehrzuteilungen rund 1,2 Mrd. Euro. Unter Einschluss der Mehrzuteilungen werden insgesamt 14.993.873 Aktien platziert. Ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungen stammen im Rahmen des Angebots 4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG, 6.935.640 Aktien aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH und 1.531.080 Aktien aus dem Eigentum der Morgan Stanley & Co. Inc. Falls ausgeübt, umfasst die Greenshoe-Option bis zu 1.955.723 weitere Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG (max. 776.953 Stück) und der Blue Elephant Holding GmbH. (max. 1.178.770 Stück). Von den dann insgesamt platzierten 14.993.873 Aktien gehen 80 Prozent an institutionelle Anleger und 20 Prozent an Privatanleger. Alle Aktien - soweit sie nicht von der Gesellschaft selbst gehalten werden - sind für das am 1. Januar 2006 begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH bleibt mit 55,64 Prozent beteiligt, die Blue Elephant Holding GmbH - bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option - mit rund 10,86 Prozent. Bei der Wacker Chemie AG verbleiben, wiederum bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, 2,47 Millionen eigene Aktien (rund 4,74 Prozent), für die ihr nach dem Gesetz weder Stimm- noch Dividendenrechte zustehen. Die Morgan Stanley & Co. Inc. hält keine Aktien der Gesellschaft mehr. Das Unternehmen und die Großaktionäre haben sich verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung zu halten (Lock-up).

Aktuell notiert der Anteilsschein der Wacker Chemie AG im Xetra-Handel bei 91,78 Euro.

Wertpapiere des Artikels:
Wacker Chemie AG


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),09:55 10.04.2006

[Pistenzocker]

Wacker mit Umsatzplus und schwarzen Zahlen

München (dpa) - Die seit April an der Börse notierte Wacker Chemie bleibt nach einem kräftigen Umsatzplus und schwarzen Zahlen zum Start ins Jahr auf Wachstumskurs. In einem anhaltend guten wirtschaftlichen Umfeld erwarte man für 2006 eine Fortsetzung der positiven Entwicklung.

Das teilte das Unternehmen in München mit. Allerdings könnten sich Belastungen aus den hohen Rohstoff- und Energiekosten ergeben. Den Umsatz von knapp 2,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr will das Unternehmen in diesem Jahr um zehn Prozent steigern. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet Wacker zwischen 640 und 680 Millionen Euro, nach 608,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Im ersten Quartal legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 798,5 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 66,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 20,3 Millionen Euro vor Jahresfrist. «Die guten Zahlen des ersten Quartals unterstreichen die operative Stärke des Konzerns», sagte Wacker-Vorstandschef Peter-Alexander Wacker. «Wir sehen dies als Bestätigung unserer Unternehmensstrategie, die auf langfristiges profitables Wachstum ausgerichtet ist.»

Der Konzernumsatz sei vor allem auf den internationalen Märkten gewachsen. So konnte Wacker die Erlöse in China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln. Auch die einzelnen Geschäftsbereiche des Konzerns erzielten Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Die deutlichsten Fortschritte machte der Konzern dabei in seiner schwankungsanfälligen Halbleitersparte Siltronic.

Bei einem Umsatzanstieg um 66 Prozent auf 286,4 Millionen Euro kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in der Sparte auf 69,3 Millionen (Vorjahr: 1,8 Mio) Euro. Wacker hatte ursprünglich 2004 einen separaten Börsengang für Siltronic angestrebt, dann aber einen Rückzieher gemacht. Nach Spekulationen über mögliche Verkaufspläne hatte das Unternehmen klargestellt, man wolle an der Sparte festhalten.