AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 71)

[Arthur123]

Intel 10nm CPUs delayed bis Juli 2021

6-12 Monate Verspätung für 7nm.

Dazu ein eher mauer Ausblick auf das Q3.

Das ist der Grund für den Abverkauf.

[Chuckwallas]

Uh lala, Intel war wohl wenig beeindruckend....

[hartwiestein]

Ganz einfach. Es gab wahrscheinlich schon Leaks. Intels Zahlen und Ausblick morgen sehen wohl nicht so gut aus, und es wird temporär umgeschichtet. Hat schon generell einen Grund warum Intel downgegraded wurde, während AMD upgegraded wurde.

[veitastic]

Kann sich einer von euch den heutigen Anstieg erklären? Das letzte Mal als es soweit rauf ging wurde danach zeitnah kräftig korrigiert. Und der 28 ist ja auch nicht mehr weit.

[lake03]

@APU OEM softlaunch

Ich schmeiß mal ein paar positive Theorien in den Raum
1. die Desktop APU sind Renoir die zuviel Strom ziehen für Notebook, haben möglicherweise noch zuwenig weil der Prozess zu gut ist
2. Sie fahren folgende Strategie
- kleine Ryzen abverkaufen im DIY
- auf APU umstellen, die dann bis weit in 2021 rein laufen für low-cost PC und Commercial
- Ende 2020 dann mit Zen3 Ryzen 3 und 5 wieder mit ordentlichen MSRP loslegen für DIY

3. sie haben 7nm Fertigungskapazität Richtung Console geschichtet um das Consolen Weihnachtsgeschäft zu erwischen (höherer Demand von Sony & Co wegen CoVid)
4. sie haben 7nm Fertigungskapazität Richtung Rome geschichtet um Cloud Mehrbedarf zu decken
5. Sie haben einen Deal mit Huawei gemacht, dass HUA noch schnell vor Cutoff ein paar Wafer mehr durchlässt und dann AMD dafür einen größeren Teil derer geplanten Wafer bekommt nachdem USA die Tür zugemacht hat

Übrigens ist IMHO der TSMC Fab deal in der USA eine Message an China dass TSCM (und damit Taiwan) unter USA Schutz steht, da wirtschaftlich in der Supply-Chain unverzichtbar.
lake

[Linux4me]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.224.961 von Wörns am 29.06.20 18:55:10

Zitat von Wörns:

Zitat von 386: Mit welchem Produkt bist du short?

DE000GC2G6X8
MfG

Dein Schein hat ein Problem! 📉

[LukaDoncic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.237.378 von LukaDoncic am 30.06.20 15:59:21

Zitat von LukaDoncic: Wörns zieh die Schlüpper aus, das ding geht auf ath in drei Wochen.

langfristig bin ich ob der arm mac Entscheidung und der Entwicklung gegen x86 aber nicht mehr so bullish. ich reduziere in die zweite Jahreshälfte hinein. aber nicht unter 60

Also nach BGB Fristenberechnung hab ich mich um 1 Tag vertan! Aber der Punkt ist gemacht.

[Arthur123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.500.174 von Shearer am 22.07.20 09:58:44

Zitat von Shearer: Und dass AMD garnicht beliebig viel vom Marktanteil von Intel übernehmen kann, sieht man ja am gestrigen Softlaunch der Renoir Desktop APU´s Ryzen 4000.

Das sieht ziemlich nach Allokationsproblemen aus, dass AMD nicht genügend APUs bei TSMC fertigen lassen kann und daher lieber mit den OEM´s fixe Abnahme-Paket schnürt um soden Ramp-Up unter Kontrolle zu haben, als die Dinger in den Retail zu entlassen, wo man sie dann eh nicht kaufen könnte. Schade für alle Schrauber, aber wie AMD sagt 80% wird im OEM-Geschäft abgesetzt und AMD könnte etwas flexibler bleiben, ob ein Die als Mobile oder Desktop APU an den OEM geht.

Ich hoffe sehr, dass der ganze Vorgang ein Hinweis auf die gute Nachfrage seitens der OEM´s ist und nicht nur ein Allokations/Fertigungsproblem aufzeigt.

Die OEMs ziehen aber auch wieder sehr eigenartige Dinge ab:
https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/hvjdgg/asus_rog_…

Hier wurde die Belüftung im AMD Notebook absichtlich mit Plastik geblockt.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/hv48p4/blocked_air_ven…

Hier der direkte Vergleich zwischen dem AMD und dem Intel Modell. Bei AMD wird die Belüftung geblockt, bei Intel nicht.

Warum man jetzt ausgerechnet sein eigenes Produkt schlechter macht? Kann ja nur an "Anreizen" liegen. Einen anderen Grund hat man in dem Thread noch nicht gefunden.

[Arthur123]

Freitag laufen die Optionen aus. Maxpain wäre wohl 55$.

http://www.maximum-pain.com/options/amd

Also könnte man, sofern nicht investiert, den Freitag Abend oder Montag für einen gehebelten Einstieg nutzen für die Zahlen. Sofern man hier an eine positive Reaktion glaubt.

Ich bin mir nach den Erfahrungen der letzten Quartalszahlen leider nicht so sicher (das ist jetzt auch rein auf die Reaktion am Tag danach bezogen und nicht auf meine generelle Bullishness) wie reagiert wird und werde meine Calls am Tag der Zahlen mit Puts absichern.

[Shearer]

Und dass AMD garnicht beliebig viel vom Marktanteil von Intel übernehmen kann, sieht man ja am gestrigen Softlaunch der Renoir Desktop APU´s Ryzen 4000.

Das sieht ziemlich nach Allokationsproblemen aus, dass AMD nicht genügend APUs bei TSMC fertigen lassen kann und daher lieber mit den OEM´s fixe Abnahme-Paket schnürt um soden Ramp-Up unter Kontrolle zu haben, als die Dinger in den Retail zu entlassen, wo man sie dann eh nicht kaufen könnte. Schade für alle Schrauber, aber wie AMD sagt 80% wird im OEM-Geschäft abgesetzt und AMD könnte etwas flexibler bleiben, ob ein Die als Mobile oder Desktop APU an den OEM geht.

Ich hoffe sehr, dass der ganze Vorgang ein Hinweis auf die gute Nachfrage seitens der OEM´s ist und nicht nur ein Allokations/Fertigungsproblem aufzeigt.