AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 74)

[Wörns]

Corona übt m.E. hauptsächlich dadurch Einfluss aus, dass Firmen verstärkt vom Desktop zum Notebook umsatteln. Ein Trend, der AMD wenig bringt, wenn man sich die Marktanteile ansieht.

Wenn die Leute mehr zu Hause rumhängen, dann wird das Konsumentenprodukte aller Art fördern. Das hilft AMD natürlich, ist allerdings nicht so margenstark wie das Firmengeschäft. Konsolenchips waren in der Vergangenheit eher ein Nullsummenspiel. Momentan werden die eher Kosten produzieren, hängt aber von Verträgen mit MSFT und Sony ab, die ich nicht kenne. Konsumentenprodukte werden dann auch wieder weniger gekauft, wenn die Leute arbeitslos werden, bzw. Angst davor haben. Angst vor Corona beflügelt auch nicht die Kauflaune. Da wird es interessant sein zu sehen, was am Ende des Tages dabei rauskommt und wie sich die Märkte bewegen.

Ich sehe AMD jedenfalls noch nicht die Weltherrschaft an sich reißen, wie es der Kurs m.E. impliziert. Nvidia steht in den Startlöchern. Das Zeitfenster bis zu dem von mir erwarteten Wiedererstarken Intels wird kürzer, ohne dass viel passiert. ARM winkt am Horizont und hat schon mit einigen Spezialprozessoren gezeigt, dass es ganz oben mitspielen kann gegen einen Zen-Allrounder.

AMD hat momentan schöne Produkte, aber ich sehe AMD nicht das Geld verdienen, das den Kurs rechtfertigen würde. Weder heute noch morgen.
MfG

[lake03]

Zitat von LukaDoncic: Die zahlen für q2 werden in line sein, also das wird nix auslösen, aber ich erwarte blowout Ausblick auf q3.

die saisonalität, starkes Konsolen ramp Geschäft, und Datencenter pusch durch große Nachfrage und höhere Abnahme Möglichkeit bei Tsmc

Gleichzeitig steht an noch 15 %unter Jahreshoch, unüblich bei allen stark wachsenden semis

- ich glaub Notebook im 2H ist auch für eine Überraschung gut, CVOID19 und TSMC getrieben. Wäre verrückt, wenn sich Lenovo, HP und Dell das entgehen lassen würden. Wahrscheinlich mehr Privat- als Firmen getrieben. Ist schon eine interessante Lücke die sich da auftut - Nachfrage insgesamt wahrscheinlich höher as geplant. Renoir sehr gut, INTC kann noch nicht wieder mithalten und wird sich auf Highend Notebooks + Formfaktor verteidigen konzentrieren und ihren alten Schrott versuchen über ihre Reputation im mid-End reindrücken. Da kann AMD auch noch schön R3xxxx etc abverkaufen im "Lowend" Notebook und DTR und "Renoir" für obere Mittelklasse/Highend

- Konsole seh ich auch stärker als erwartet falls sich die Leute zu Hause im Winter einsperren.
Die preisliche Hürde bei einem dedizierten Gaming-PC wird ja mittlerweile hoch - vom easy-to-use/maintain gar nicht zu sprechen.

Insgesamt hängt aber viel davon ab, wieviel TSMC mehr übrig hatte und wieviel Risiko AMD geht. Mit den Wafer- und OEM Fertigungslead times müssen sie früh geordert haben, dass das noch alles fertig zusammengeschraubt vor Weihnachten in den Regalen steht.

@GS Sell: oje, GS. da sollte man ja zukaufen ....


lake

[Arthur123]

Wenn wir bedenken was bei dem letzten Downgrade von Goldman mit AMD passiert ist, könntest du recht haben.

Die Aktie downgraden und dann selbst fett einsteigen... Das war Ende 2018

[386]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.308.554 von Arthur123 am 06.07.20 16:29:43

Arthur123 denke du verwechselst da was.

Das ist für mich eher eine Kaufempfehlung.

[Arthur123]

Goldman Sachs hat AMD von neutral auf Sell downgraded. Ziel runter von 65, auf 54$.

Des Weiteren noch dieser Artikel:

One Reason To Consider Selling AMD Stock:

https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/do…


Sieht so ein bisschen nach "untenhalten" aus, bevor die Zahlen kommen (vor allem wenn wir die schwache Performance der Aktie sehen und den täglichen "Morgenabverkauf" nach Eröffnung in den USA). Also haben wir wahrscheinlich auch keinen Hype-Run vor den Zahlen.



Dies ist übrigens eine Nachricht die bzgl. AMD sehr positiv aufgenommen wird:
https://cntechpost.com/2020/07/03/tencent-unveils-mega-data-…

Ich bin mir da aber nicht so sicher, ob AMD davon wirklich profitieren wird... (US Sanktionen gegen China).

Baidu hat sich da auch nicht lumpen lassen und prompt ein Rechenzentrum mit 5 Mio Server angekündigt:

https://www.fool.com/investing/2020/07/03/baidu-to-ramp-up-i…

[LukaDoncic]

aber langfristig hab ich mehr zweifel bekommen, die zeichen mehren sich, dass wir im Advent von x86 stehen.

[LukaDoncic]

Die zahlen für q2 werden in line sein, also das wird nix auslösen, aber ich erwarte blowout Ausblick auf q3.

die saisonalität, starkes Konsolen ramp Geschäft, und Datencenter pusch durch große Nachfrage und höhere Abnahme Möglichkeit bei Tsmc

Gleichzeitig steht an noch 15 %unter Jahreshoch, unüblich bei allen stark wachsenden semis

[Wörns]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.237.378 von LukaDoncic am 30.06.20 15:59:21

Zitat von LukaDoncic: Wörns zieh die Schlüpper aus, das ding geht auf ath in drei Wochen.

Warum glaubst du das?
MfG

[386]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.224.961 von Wörns am 29.06.20 18:55:10

Danke

[LukaDoncic]

Wörns zieh die Schlüpper aus, das ding geht auf ath in drei Wochen.

langfristig bin ich ob der arm mac Entscheidung und der Entwicklung gegen x86 aber nicht mehr so bullish. ich reduziere in die zweite Jahreshälfte hinein. aber nicht unter 60