Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? (Seite 4288)
eröffnet am 23.07.06 10:35:19 von
neuester Beitrag 24.04.24 22:16:28 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 27.279.218 von jk-skipper am 29.01.07 19:09:57chevron garantiert die fertigstellung der produktionsanlagen für ethanex und nebenbei haben sie noch einen vertrag, über 4 jahre ihr zeug abzusetzen, dh. die abnahme für die ersten 4 jahre ist auch garantiert.
lg
jack
lg
jack
Die Dresdner Bank hat in ihrer Empfehlungsliste übrigens am 25.01. KCO von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft:
Klöckner & Co
WKN: KC0100
Branche: Grundstoffe / Metalle & Minen
Region / Land: Euroland / Deutschland
Votum: Kaufen / Risiko (sektorintern) : mittel
Überzeugendes Geschäftsmodell
Anlageempfehlung
Kaufen. Nachdem Europas größtes, produktionsunabhängiges Stahlhandelsunternehmen in der Vergangenheit vornehmlich mit sich selbst beschäftigt war (mehrere Eigentümerwechsel), sollten die nunmehr initiierten Maßnahmen den Konzern nachhaltig stärken. Die avisierten Kosteneinsparungen sowie Effizienzgewinne (einheitliches Lager- und Einkaufssystem) bilden dabei nicht nur die Grundlage für die unterstellte Gewinnentwicklung, sondern stellen gleichzeitig auch die Plattform für die Wachstumsstrategie dar, einem u. E. zentralen Bestandteil des Geschäftsmodells. So bieten sich angesichts des sehr stark zersplitterten Marktes (viele kleine Familienunternehmen) immer wieder gute Expansionschancen. Das Akquisitions- bzw. Integrationsrisiko stufen wir dabei angesichts des erfahrenen Managements sowie der Transaktionsgröße (kleine Deals) als begrenzt ein. Zudem lassen sich nach einer Übernahme schnell Vorteile heben, indem die übernommene Gesellschaft in die Klöckner-Organisation eingebunden wird. Das Geschäftsmodell ist im Gegensatz zu Stahlherstellern weniger zyklisch (vergleichsweise stabile Marge auf den Stahlpreis!), weshalb ein derart massiver Bewertungsabschlag nicht gerechtfertigt war. Das Geschäftsmodell halten wir jedoch unverändert für sehr aussichtsreich. Wie die Zukäufe in den USA und der Schweiz belegen, setzt der Stahlhändler die im Rahmen des Börsengangs kommunizierte Strategie konsequent um. Wir sind für das laufende Geschäftsjahr weiterhin positiv gestimmt. Die Aufnahme in den MDax und die erneute Erhöhung des Streubesitzes werten wir positiv. Dementsprechend empfhelen wir die Kursschwäche zu nutzen und ändern unser Votum auf Kaufen. (25.01.2007)
Pro
Sehr gute Verhandlungsmacht gegenüber tausenden von Kleinstkunden
Hohes Restrukturierungspotenzial (viele Eigentümerwechsel haben in der Vergangenheit das operative Geschäft behindert)
Starke Cash Generierung über den Zyklus hinweg
Überzeugendes Geschäftsmodell in Bezug auf akquisitorisches Wachstum (erfahrenes Management)
Gute Marktposition in Europa als Ausgangsbasis für akquisitorisches Wachstum in einem hochgradig fragmentierten Markt
Contra
Rechtsstreitigkeiten mit Balli Group noch nicht gelöst
Aktienüberhang durch abgabewillige Großaktionäre
Kartelluntersuchungen in Frankreich
Stahlpreisentwicklung selbst bleibt zyklisch
Geringer Free Float
© www.dresdner-privat.de
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Börse GER
Währung EUR
Letzter Kurs
Datum / Uhrzeit 32,30
29 Jan 2007 17:35
Hoch / Tief 52 Wochen (EUR ) 35,41 / 13,87
Klöckner & Co
WKN: KC0100
Branche: Grundstoffe / Metalle & Minen
Region / Land: Euroland / Deutschland
Votum: Kaufen / Risiko (sektorintern) : mittel
Überzeugendes Geschäftsmodell
Anlageempfehlung
Kaufen. Nachdem Europas größtes, produktionsunabhängiges Stahlhandelsunternehmen in der Vergangenheit vornehmlich mit sich selbst beschäftigt war (mehrere Eigentümerwechsel), sollten die nunmehr initiierten Maßnahmen den Konzern nachhaltig stärken. Die avisierten Kosteneinsparungen sowie Effizienzgewinne (einheitliches Lager- und Einkaufssystem) bilden dabei nicht nur die Grundlage für die unterstellte Gewinnentwicklung, sondern stellen gleichzeitig auch die Plattform für die Wachstumsstrategie dar, einem u. E. zentralen Bestandteil des Geschäftsmodells. So bieten sich angesichts des sehr stark zersplitterten Marktes (viele kleine Familienunternehmen) immer wieder gute Expansionschancen. Das Akquisitions- bzw. Integrationsrisiko stufen wir dabei angesichts des erfahrenen Managements sowie der Transaktionsgröße (kleine Deals) als begrenzt ein. Zudem lassen sich nach einer Übernahme schnell Vorteile heben, indem die übernommene Gesellschaft in die Klöckner-Organisation eingebunden wird. Das Geschäftsmodell ist im Gegensatz zu Stahlherstellern weniger zyklisch (vergleichsweise stabile Marge auf den Stahlpreis!), weshalb ein derart massiver Bewertungsabschlag nicht gerechtfertigt war. Das Geschäftsmodell halten wir jedoch unverändert für sehr aussichtsreich. Wie die Zukäufe in den USA und der Schweiz belegen, setzt der Stahlhändler die im Rahmen des Börsengangs kommunizierte Strategie konsequent um. Wir sind für das laufende Geschäftsjahr weiterhin positiv gestimmt. Die Aufnahme in den MDax und die erneute Erhöhung des Streubesitzes werten wir positiv. Dementsprechend empfhelen wir die Kursschwäche zu nutzen und ändern unser Votum auf Kaufen. (25.01.2007)
Pro
Sehr gute Verhandlungsmacht gegenüber tausenden von Kleinstkunden
Hohes Restrukturierungspotenzial (viele Eigentümerwechsel haben in der Vergangenheit das operative Geschäft behindert)
Starke Cash Generierung über den Zyklus hinweg
Überzeugendes Geschäftsmodell in Bezug auf akquisitorisches Wachstum (erfahrenes Management)
Gute Marktposition in Europa als Ausgangsbasis für akquisitorisches Wachstum in einem hochgradig fragmentierten Markt
Contra
Rechtsstreitigkeiten mit Balli Group noch nicht gelöst
Aktienüberhang durch abgabewillige Großaktionäre
Kartelluntersuchungen in Frankreich
Stahlpreisentwicklung selbst bleibt zyklisch
Geringer Free Float
© www.dresdner-privat.de
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Börse GER
Währung EUR
Letzter Kurs
Datum / Uhrzeit 32,30
29 Jan 2007 17:35
Hoch / Tief 52 Wochen (EUR ) 35,41 / 13,87
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.278.818 von Flankenprinzessin am 29.01.07 18:55:56Prinzessin, wo du gerade da bist.
Deine Forsys läuft ja wie geschmiert. Gratuliere.
Ethanex haben deine Jungs von Rohstoffraketen ja auch mal empfohlen. Da war sie allerdings fast noch doppelt so teuer. Vielleicht hast du mit der Bodenbildung ja recht.
Aber die haben noch nicht mal ein Werk stehen. Geschweige denn irgendwelche verlässliche Daten zum Produktionsstart. Warum kriegen die in den Staaten kein Geld?
Die Demokraten sind in beiden Häusern in der Mehrheit und ein Wachwechsel ist abzusehen.
Man könnte vielleicht mit nem stop buy rein, bei 2 Teuro.
skipper
Deine Forsys läuft ja wie geschmiert. Gratuliere.
Ethanex haben deine Jungs von Rohstoffraketen ja auch mal empfohlen. Da war sie allerdings fast noch doppelt so teuer. Vielleicht hast du mit der Bodenbildung ja recht.
Aber die haben noch nicht mal ein Werk stehen. Geschweige denn irgendwelche verlässliche Daten zum Produktionsstart. Warum kriegen die in den Staaten kein Geld?
Die Demokraten sind in beiden Häusern in der Mehrheit und ein Wachwechsel ist abzusehen.
Man könnte vielleicht mit nem stop buy rein, bei 2 Teuro.
skipper
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.278.432 von 098cba am 29.01.07 18:41:59098
Ich kann dich ja verstehen, wenn du schon mal in dieser Hinsicht schlechte Erfahrungen gemacht hast.
Aber bedenke eins.
Um den Kurs der Klöckner in die 27zu drücken, bedarf es einer Menge Kapital seitens der BNP.
Erstens setzen die das garantiert nicht für solche Spielchen ein und zweitens haben die auch kein Interesse daran.
An Zertifikaten gewinnt die Bank immer, da hat der Seher wirklich recht.
Warum gewinnt die immer?
Weil die prozentual die Kosten der Zertis in den Kurs derselben einberechnen. Plus den Gewinn, versteht sich.
Aus diesem Grund ist es denen völlig wurscht, wohin das Papier läuft.
lieben Gruß
skipper
Ich kann dich ja verstehen, wenn du schon mal in dieser Hinsicht schlechte Erfahrungen gemacht hast.
Aber bedenke eins.
Um den Kurs der Klöckner in die 27zu drücken, bedarf es einer Menge Kapital seitens der BNP.
Erstens setzen die das garantiert nicht für solche Spielchen ein und zweitens haben die auch kein Interesse daran.
An Zertifikaten gewinnt die Bank immer, da hat der Seher wirklich recht.
Warum gewinnt die immer?
Weil die prozentual die Kosten der Zertis in den Kurs derselben einberechnen. Plus den Gewinn, versteht sich.
Aus diesem Grund ist es denen völlig wurscht, wohin das Papier läuft.
lieben Gruß
skipper
Die KO-Schwelle liegt bei 25, wenn du bei 28 wieder einsteigst,
wird das seine Gründe haben
wird das seine Gründe haben
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.278.718 von Flankenprinzessin am 29.01.07 18:51:52Wie meinen, bitte...?
und schon bin ich wieder froh über den anständigen
Abstand zum Knockout beim Schein von Herrn Skipper
Abstand zum Knockout beim Schein von Herrn Skipper
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.277.283 von jk-skipper am 29.01.07 18:01:04Hallo Skipper,
da hast nur teilweise Recht.
Letztens hatte PeEnPe nach einen Bear aus dem Hut gezaubert, von dem ich nichts wusste: Knockout um die 34. Die kamen natürlich auch prompt, und dann ging's auch schon wieder runter, weil dann nur noch Turbos übrig blieben.
Mir ist das Abklopfen auf eine "Zertifikat-Attacke" oder "das Geunke", wie Wuermi sagt, nach einigen üblen Erfahren mit fundamental genauso starken Papieren wie Klöckner so in Fleisch in Blut übergegangen, dass es für mich neben dem Check vieler anderer Faktoren einfach sein muss.
Und vielleicht kann es ja auch dem einen oder anderen helfen, bessere Ein-/Ausstiegspunkte zu finden.
Ich jedenfalls bleibe nun definitiv aus der Aktie, bis die 28 gefallen sind. Auch wenn's mir schwer fällt, weil Klöckner eigentlich ein wunderbares Investment ist.
da hast nur teilweise Recht.
Letztens hatte PeEnPe nach einen Bear aus dem Hut gezaubert, von dem ich nichts wusste: Knockout um die 34. Die kamen natürlich auch prompt, und dann ging's auch schon wieder runter, weil dann nur noch Turbos übrig blieben.
Mir ist das Abklopfen auf eine "Zertifikat-Attacke" oder "das Geunke", wie Wuermi sagt, nach einigen üblen Erfahren mit fundamental genauso starken Papieren wie Klöckner so in Fleisch in Blut übergegangen, dass es für mich neben dem Check vieler anderer Faktoren einfach sein muss.
Und vielleicht kann es ja auch dem einen oder anderen helfen, bessere Ein-/Ausstiegspunkte zu finden.
Ich jedenfalls bleibe nun definitiv aus der Aktie, bis die 28 gefallen sind. Auch wenn's mir schwer fällt, weil Klöckner eigentlich ein wunderbares Investment ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.276.731 von 098cba am 29.01.07 17:43:44Mensch, dieses geunke geht mir vielleicht auf den Wecker. Lasst halt die Großen auch mal Kasse machen, das gehört dazu !!!!
Schaut lieber auf die Wachstumsaussichten Eurer Glöco und auf das 2007-er KGV von weit unter 10. Man muß in einen Wert auch Vertrauen haben und nicht bei den erst paar Prozent nach unten gleich total den Wert-untergang bei 25 progostizieren. Börse ist auch Geduld !!! sollte man verinnerlichen. Und was schon ein "Börsenbrief" daherkritzelt brauche ich auch nicht alles ernst nehmen.
Wuermtaler
Schaut lieber auf die Wachstumsaussichten Eurer Glöco und auf das 2007-er KGV von weit unter 10. Man muß in einen Wert auch Vertrauen haben und nicht bei den erst paar Prozent nach unten gleich total den Wert-untergang bei 25 progostizieren. Börse ist auch Geduld !!! sollte man verinnerlichen. Und was schon ein "Börsenbrief" daherkritzelt brauche ich auch nicht alles ernst nehmen.
Wuermtaler
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.276.731 von 098cba am 29.01.07 17:43:44Putz doch mal deine Kugel, 098cba, besser ist das.
Neulich hast du dich schon mal aus diesem Papier mit ähnlichen Sprüchen verabschiedet, stimmts?
War aber glatt daneben, stimmts?
Und schon wieder daneben, sach ich.
skipper
Neulich hast du dich schon mal aus diesem Papier mit ähnlichen Sprüchen verabschiedet, stimmts?
War aber glatt daneben, stimmts?
Und schon wieder daneben, sach ich.
skipper
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