Gewinnerbranchen der Jahre 2006 bis 2040 (Seite 8064)
eröffnet am 10.12.06 16:57:17 von
neuester Beitrag 16.02.24 09:33:08 von
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Wednesday, 9 Jul 2008
Recession Guide - BDX
Posted By:Mark Richards
Topics:Stock Picks | Stock Market
Companies:Colgate Palmolive Co | Procter & Gamble Co | CR Bard Inc | Baxter International | Becton Dickinson and Co | Smith & Nephew SNATS, Inc. | Genentech, Inc.
With our economy struggling under the weight of multiple potential large bank failures, with high oil prices, high food prices — you name it — financially strangling indiviuals and companies alike, you need the Cramerican Marine Field Guide to recessions if you want to try and make money in this market. The field guide, which I've been highlighting all week is simple —we want to own stocks that are assured to have better year over year earnings--even if those earnings comparisons will be less than you might see short term for steel or oil or minerals, the one time queens of the runway.
Now that earnings season has started, the area I like is healthcare, as I’ve explained before, this has nothing to do with healthcare companies doing better — the fundamentals matter when I pick the stocks, but they’re not the reason why we’re rotating into healthcare. This is all about the Wall Street fashion show — whereas before, when we weren’t facing the possibility of a worldwide slowdown — the big money guys could comfortably invest in more exciting, fast-growing, but less consistent stocks, they now are afraid that the companies behind those stocks won’t be able to make the numbers out next year in a global slowdown. The healthcare stocks, on the other hand, are boring, they are consistent, they are immunized against everything that’s keeping this market down, and that means they’re the kind of stocks that let the big money managers—and you—sleep comfortably at night. We want to get in before the institutional investors take these stocks up too much although that's already started happening coincident to this week's Mad Money series. The Cramerican Marine Field Guide to Recessions so far has led me to recommend Genentech [DNA 77.75 -0.16 (-0.21%) ] and Smith and Nephew [SNN 53.22 -1.07 (-1.97%) ].
Today I give you Becton Dickinson [BDX 81.17 -1.81 (-2.18%) ], BDX, not to be confused with Emily Dickinson--which I know, not from reading Oprah books, but because it's the rest stop with the cleanest bathrooms on the Jersey Turnpike, this Becton Dickinson makes syringes and needles especially, but also catheters and various other day-to-day medical devices like surgical blades and disposable containers, as well as having a nice diagnostics division — we especially like diagnostics under an Obama administration because his healthcare plan specifically talks about spending more money on preventative medicine, and when you hear that you need to think diagnostics.
Way, way, way back on April 30th of last year I devoted a segment to the three Bs — no relation to the company in the Constant Gardener if anyone remembers that movie — Becton Dickinson, along with BAX — Baxter [BAX 65.24 -0.06 (-0.09%) ] , and BCR — CR Bard [BCR 88.17 -0.52 (-0.59%) ] , not to be confused with the bard — to buy or not to buy, that is the question. We also mixed metaphors and sewed confusion by invoking another 3 bees, Brahms, Beethoven and Bach, in a failed gambit to bring back the 90-year-old demographic. So far Becton Dickinson has been the worst performer, up just 3.2%, CR Bard is up 4.7%, and Baxter’s up 12.8%. I don’t like Baxter anymore, so I’d suggest if you own any, take profits in that name--a Wednesday night edition of Thursday's sell block, kind of like a Thursday night edition of Monday night football. I want you to take your Baxter profits and plow them into my new favorite of the three Bs, Becton Dickinson.
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Stop Trading: Financials Fallout
Becton Dickinson is less dependent on the US — it’s a ROWer, with 55% of its sales coming from the rest of the world. But it’s also making good money in this country because of legislative mandates here calling for the use of syringes with extra safety features that prevent the people they’re used on from contracting diseases. Becton Dickinson is a big seller of these so-called shielded needles, just think of them as the safer, cleaner needle alternative. For the much coveted junkie demographic — this stock’s for you.
Germany and Spain have recently worked in similar mandates, so Becton Dickinson can expect to sell more of its pricier shielded needles in those countries too. The idea of even cleaner needles is just catching on — most of the world, including Europe other than Spain and Germany hasn’t made a push for them — but when these countries do, and I think they will because a more expensive needle is a small price to pay for reduced risk of infecting people with diseases, that’s more money for Becton Dickinson. I don’t care how bad the economy gets, doctors just aren’t going to stop using syringes.
Then there’s the diagnostic business, which we really like — BDX is one of the top two providers of tests for MRSA, a treatment resistant skin infection that’s the most common cause of skin irritations that people go to the emergency room for in this country. Becton Dickinson also picked up great test for C. Difficile, a type of colitis that’s is expected to be the next major bug in hospital associated infections, when it bought GeneOhm back in 2006. There could be as many as 250,000 to 300,000 people in America with this disease.
Now Becton Dickinson’s stock has taken a beating for all the wrong reasons — it’s fallen from its 52-week high of $93.24 in January down to $81 today because of, get this, higher oil prices. Resin, which BDX uses to manufacture many of its products, makes up around 9% of BDX’s cost of goods sold, and for every dollar increase in the price of oil, the price of resin, which is made from oil, goes up 40 cents. I think the street’s been making a mountain out of a molehill here--like this spray on make-up does to this pimple right here, treating a medical equipment company like it’s a chemical company that’s facing much higher input cost pressures than it actually is. I also believe that oil seems to have hit a $150 wall here--the Cramerican price tag for the top of oil if you recall--and that's starting to boost a lot of the peripheral oil using consumer companies like Procter [PG 63.45 -0.77 (-1.2%) ] and Colgate [CL 69.19 -0.68 (-0.97%) ] --that rosy hue should be transferred to BDX right here, right now, particularly because management assured me when I was on Squawk Box when BDX reported that raw cost woes were way over the top versus the reality for BDX.
Bottom line: the Cramerican marine field guide to recessions says keep buying health care despite the astounding rise in pharma so far this week. It's time for the rise to include Becton Dickinson, an ideal name for anybody looking for a healthcare play that's immune to politics, raw costs, and negative consumer sentiment
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Now that earnings season has started, the area I like is healthcare, as I’ve explained before, this has nothing to do with healthcare companies doing better — the fundamentals matter when I pick the stocks, but they’re not the reason why we’re rotating into healthcare. This is all about the Wall Street fashion show — whereas before, when we weren’t facing the possibility of a worldwide slowdown — the big money guys could comfortably invest in more exciting, fast-growing, but less consistent stocks, they now are afraid that the companies behind those stocks won’t be able to make the numbers out next year in a global slowdown. The healthcare stocks, on the other hand, are boring, they are consistent, they are immunized against everything that’s keeping this market down, and that means they’re the kind of stocks that let the big money managers—and you—sleep comfortably at night. We want to get in before the institutional investors take these stocks up too much although that's already started happening coincident to this week's Mad Money series. The Cramerican Marine Field Guide to Recessions so far has led me to recommend Genentech [DNA 77.75 -0.16 (-0.21%) ] and Smith and Nephew [SNN 53.22 -1.07 (-1.97%) ].
Today I give you Becton Dickinson [BDX 81.17 -1.81 (-2.18%) ], BDX, not to be confused with Emily Dickinson--which I know, not from reading Oprah books, but because it's the rest stop with the cleanest bathrooms on the Jersey Turnpike, this Becton Dickinson makes syringes and needles especially, but also catheters and various other day-to-day medical devices like surgical blades and disposable containers, as well as having a nice diagnostics division — we especially like diagnostics under an Obama administration because his healthcare plan specifically talks about spending more money on preventative medicine, and when you hear that you need to think diagnostics.
Way, way, way back on April 30th of last year I devoted a segment to the three Bs — no relation to the company in the Constant Gardener if anyone remembers that movie — Becton Dickinson, along with BAX — Baxter [BAX 65.24 -0.06 (-0.09%) ] , and BCR — CR Bard [BCR 88.17 -0.52 (-0.59%) ] , not to be confused with the bard — to buy or not to buy, that is the question. We also mixed metaphors and sewed confusion by invoking another 3 bees, Brahms, Beethoven and Bach, in a failed gambit to bring back the 90-year-old demographic. So far Becton Dickinson has been the worst performer, up just 3.2%, CR Bard is up 4.7%, and Baxter’s up 12.8%. I don’t like Baxter anymore, so I’d suggest if you own any, take profits in that name--a Wednesday night edition of Thursday's sell block, kind of like a Thursday night edition of Monday night football. I want you to take your Baxter profits and plow them into my new favorite of the three Bs, Becton Dickinson.
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Germany and Spain have recently worked in similar mandates, so Becton Dickinson can expect to sell more of its pricier shielded needles in those countries too. The idea of even cleaner needles is just catching on — most of the world, including Europe other than Spain and Germany hasn’t made a push for them — but when these countries do, and I think they will because a more expensive needle is a small price to pay for reduced risk of infecting people with diseases, that’s more money for Becton Dickinson. I don’t care how bad the economy gets, doctors just aren’t going to stop using syringes.
Then there’s the diagnostic business, which we really like — BDX is one of the top two providers of tests for MRSA, a treatment resistant skin infection that’s the most common cause of skin irritations that people go to the emergency room for in this country. Becton Dickinson also picked up great test for C. Difficile, a type of colitis that’s is expected to be the next major bug in hospital associated infections, when it bought GeneOhm back in 2006. There could be as many as 250,000 to 300,000 people in America with this disease.
Now Becton Dickinson’s stock has taken a beating for all the wrong reasons — it’s fallen from its 52-week high of $93.24 in January down to $81 today because of, get this, higher oil prices. Resin, which BDX uses to manufacture many of its products, makes up around 9% of BDX’s cost of goods sold, and for every dollar increase in the price of oil, the price of resin, which is made from oil, goes up 40 cents. I think the street’s been making a mountain out of a molehill here--like this spray on make-up does to this pimple right here, treating a medical equipment company like it’s a chemical company that’s facing much higher input cost pressures than it actually is. I also believe that oil seems to have hit a $150 wall here--the Cramerican price tag for the top of oil if you recall--and that's starting to boost a lot of the peripheral oil using consumer companies like Procter [PG 63.45 -0.77 (-1.2%) ] and Colgate [CL 69.19 -0.68 (-0.97%) ] --that rosy hue should be transferred to BDX right here, right now, particularly because management assured me when I was on Squawk Box when BDX reported that raw cost woes were way over the top versus the reality for BDX.
Bottom line: the Cramerican marine field guide to recessions says keep buying health care despite the astounding rise in pharma so far this week. It's time for the rise to include Becton Dickinson, an ideal name for anybody looking for a healthcare play that's immune to politics, raw costs, and negative consumer sentiment
die san a sche ums auf boarisch zu sagen
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.494.818 von Simonswald am 12.07.08 14:11:08Guten Morgen, liebe Investorengemeinde: heute kommt unsere Sonnagsfrage von unserem treuen Hörer simonswald.
Er schreibt uns gestern folgendes:
Wann soll ich dann mein Cash dem Demütiger vorwerfen?
Bitte um exakte Datumsangabe.
gaaanz ruhig , Brauner !!!
Opi sagt: auf jeden Fall abwarten bis die blaue macd-Linie nach oben dreht. Aufgrund der unverminderten Fallgeschwindigkeit (vor allem im dow) bleibe ich dabei: es kommt zu einem Ausverkaufstag.
Und der ist nicht mehr allzuweit weg. Ein paar Tage.
Die einzige Ecke, aus der Entspannung kommen könnte, sind die sich abzeichnende Schwäche der Energieaktien bzw. -fongs, d.h. Öl könnte bald sein Top erreicht haben.
Ich bin kein fan von Verschwörungstheorien, aber die jetztige Panik könnte daraufhin deuten, dass da wieder einmal ein paar Leute mehr wissen. Erinnert Opi doch sehr an August 2001, als es auf einmal kein Halten mehr gab. Könnte aber auch an der endgültigen Bestätigung des Abwärtstrends vom Mai liegen, die Opi übrigens auf den Tag genau hier eingestellt hat.
Und dann ist eine dowrallye bis 12 000 drin, um dann noch mal im Herbst die jetzt entstehenden Tiefs zu testen.
Wie gesagt: um von der Schlamm-assel loszukommen, bräuchte es Entspannung auf der Energie resp. Inflationsseite und keine Bankpleiten. Herr Bernanke: bitte die Hubschrauberflotte klar machen!
ansonsten ist weiterhin Bärenfütterung angesagt. Gerade Konsumaktien lassen das Schlimmste für diese Seite befürchten. siehe den überzeugenden nestleeinbruch, in den ich in begnadeter Perfektion hineinkaufen musste :O, nachdem ich seit 1830 nie nestleaktien besessen hatte. 
Ein wahrlich großartiger Zeitpunkt, nestle zu erwerben. Unbesiegbar, wie Indien
TGH von feinsten.
Herr, lass es Hirn regnen.
auch der nasdaq 100 wird sich bei mindestens 1700 wiederfinden. Apple mit doppeltop. Also auch im techbereich abwarten.
Ausnahme: biotech
schön: syk, payx, cvs, amgn
schlimm: ctsh, das könnte noch deutlich tiefer gehen, ich werde mich verabschieden, ein unglückliches engagement.
ich habe die Zeichen zu spät erkannt, aber jede Menge dazugelernt.
Überhaupt: Klasse Zeit um wirklich etwas zu lernen, auch wenn es weh tut.
aufwiederluege, euer opi
Er schreibt uns gestern folgendes:
Wann soll ich dann mein Cash dem Demütiger vorwerfen?
Bitte um exakte Datumsangabe.
gaaanz ruhig , Brauner !!!
Opi sagt: auf jeden Fall abwarten bis die blaue macd-Linie nach oben dreht. Aufgrund der unverminderten Fallgeschwindigkeit (vor allem im dow) bleibe ich dabei: es kommt zu einem Ausverkaufstag.
Und der ist nicht mehr allzuweit weg. Ein paar Tage.
Die einzige Ecke, aus der Entspannung kommen könnte, sind die sich abzeichnende Schwäche der Energieaktien bzw. -fongs, d.h. Öl könnte bald sein Top erreicht haben.
Ich bin kein fan von Verschwörungstheorien, aber die jetztige Panik könnte daraufhin deuten, dass da wieder einmal ein paar Leute mehr wissen. Erinnert Opi doch sehr an August 2001, als es auf einmal kein Halten mehr gab. Könnte aber auch an der endgültigen Bestätigung des Abwärtstrends vom Mai liegen, die Opi übrigens auf den Tag genau hier eingestellt hat.
Und dann ist eine dowrallye bis 12 000 drin, um dann noch mal im Herbst die jetzt entstehenden Tiefs zu testen.
Wie gesagt: um von der Schlamm-assel loszukommen, bräuchte es Entspannung auf der Energie resp. Inflationsseite und keine Bankpleiten. Herr Bernanke: bitte die Hubschrauberflotte klar machen!
ansonsten ist weiterhin Bärenfütterung angesagt. Gerade Konsumaktien lassen das Schlimmste für diese Seite befürchten. siehe den überzeugenden nestleeinbruch, in den ich in begnadeter Perfektion hineinkaufen musste
:O, nachdem ich seit 1830 nie nestleaktien besessen hatte. 
Ein wahrlich großartiger Zeitpunkt, nestle zu erwerben. Unbesiegbar, wie Indien
TGH von feinsten.
Herr, lass es Hirn regnen.
auch der nasdaq 100 wird sich bei mindestens 1700 wiederfinden. Apple mit doppeltop. Also auch im techbereich abwarten.
Ausnahme: biotech
schön: syk, payx, cvs, amgn
schlimm: ctsh, das könnte noch deutlich tiefer gehen, ich werde mich verabschieden, ein unglückliches engagement.
ich habe die Zeichen zu spät erkannt, aber jede Menge dazugelernt. Überhaupt: Klasse Zeit um wirklich etwas zu lernen, auch wenn es weh tut.
aufwiederluege, euer opi
ach aray bin ich auch seit längerem draussen da zwar uínteressant aber mir in anbetracht der umstände zu heiss
Trading Spotlight
nun verrate uns mal deine nebenwerte
oder alles in dünger?
oder alles in dünger?
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.495.222 von investival am 12.07.08 16:42:33WHG
LHCG
LOOP
QSII
PAYX.
ja
MATW
nö
GGG
ja
ISRG, falls günstiger werdend
hat ich mal, muss schon noch wesentlich günstiger werden damit ich neukauf in betracht ziehe
wahrscheinlich BFB
nö,
evtl neukauf nächste woche mit rbs geld
NTRI, CTAS, SBUX, CTSH auch?
sbux seit geraumer zeit nicht mehr
da ich nach verkauf auf 15 $ warten wollte um neu zu kaufen
jetzt wart ich auf 10
Ctas nö
ntri Ja in form einer zusammengeschrumpften Depotleiche (kurz vorm mumifizieren)
CTSH- ja aber sehr wenig
Sicher habe ich noch einige vergessen
vielleicht
Und wirklich keine chemischen Hacken und Schaufeln?
nö, bin am überlegen ob chemoschaufel oder grundausrüstung für angehende alkoholiker in form des jack daniels survivel kits
LHCG
LOOP
QSII
PAYX.
ja
MATW
nö
GGG
ja
ISRG, falls günstiger werdend
hat ich mal, muss schon noch wesentlich günstiger werden damit ich neukauf in betracht ziehe
wahrscheinlich BFB
nö,
evtl neukauf nächste woche mit rbs geld
NTRI, CTAS, SBUX, CTSH auch?
sbux seit geraumer zeit nicht mehr
da ich nach verkauf auf 15 $ warten wollte um neu zu kaufen
jetzt wart ich auf 10
Ctas nö
ntri Ja in form einer zusammengeschrumpften Depotleiche (kurz vorm mumifizieren)
CTSH- ja aber sehr wenig
Sicher habe ich noch einige vergessen
vielleicht
Und wirklich keine chemischen Hacken und Schaufeln?
nö, bin am überlegen ob chemoschaufel oder grundausrüstung für angehende alkoholiker in form des jack daniels survivel kits
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.495.200 von Pontiuspilatus am 12.07.08 16:33:56Ok; FDS + NYX schonmal vergessen - beide in mein Vorschlagsraster passend,
>> Ich denke das die banken enorme substanz in den bilanzen haben. <<
Woraus schließt Du das denn?
Ich habe nur den Eindruck, dass sie ihre core invests heraus feuern (müssen) - ähnlich wie 2002 ALV und MUV, die beide heute quasi substanzlos zu 1/3 Kurs vor sich hin dümpeln.
>> Ich denke das die banken enorme substanz in den bilanzen haben. <<
Woraus schließt Du das denn?
Ich habe nur den Eindruck, dass sie ihre core invests heraus feuern (müssen) - ähnlich wie 2002 ALV und MUV, die beide heute quasi substanzlos zu 1/3 Kurs vor sich hin dümpeln.
So wie Du Dich bei Dünger zurück hälst, tue ich das nun bei financials,
dann sind wir uns zumindest da einig.
bin mal gespannt welche branche vom derzeitigen niveau auf 10jahressicht besser performed
dann sind wir uns zumindest da einig.
bin mal gespannt welche branche vom derzeitigen niveau auf 10jahressicht besser performed
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.495.167 von investival am 12.07.08 16:26:04Und wo Du den tech-Vgl. schon bemühst: Du nanntest hier mal eine Akamai als einen für's Internet praktisch unverzichtbaren tech. Das war AKAM auch 2000 schon - damals 300, heute 30, dazwischen 1 ...
wobei 300 rinderwahnsinn war und aus der extremen techblase resultierte und akam bei 1 das gegenteil der techblase durchmachte.
ob etwas verzichtbar ist oder nicht hat freilich nichts mit dem kursniveau zu tun so das meine aussage hierzu eigentlich nicht konträr zur volatilität der aktie im von dir genannten zeitraum steht und somit relativ sinnlos ist
ansonsten bleibt bzgl. akam festzustellen das sie sich recht gut in dem unruhigen umfeld halten und ungefähr auf dem niveau stehen als ich sie im thread erstmals erwähnte(dennoch bin ich froh sie nicht zu haben)
zahlen sind ganz ok
Profitability
Profit Margin (ttm): 17.35%
Operating Margin (ttm): 28.74%
Management Effectiveness
Return on Assets (ttm): 7.76%
Return on Equity (ttm): 9.28%
bewertung mit über 5fachen umsatz mir dennoch zu ambitioniert
wobei 300 rinderwahnsinn war und aus der extremen techblase resultierte und akam bei 1 das gegenteil der techblase durchmachte
.ob etwas verzichtbar ist oder nicht hat freilich nichts mit dem kursniveau zu tun
so das meine aussage hierzu eigentlich nicht konträr zur volatilität der aktie im von dir genannten zeitraum steht und somit relativ sinnlos istansonsten bleibt bzgl. akam festzustellen das sie sich recht gut in dem unruhigen umfeld halten und ungefähr auf dem niveau stehen als ich sie im thread erstmals erwähnte(dennoch bin ich froh sie nicht zu haben
)zahlen sind ganz ok
Profitability
Profit Margin (ttm): 17.35%
Operating Margin (ttm): 28.74%
Management Effectiveness
Return on Assets (ttm): 7.76%
Return on Equity (ttm): 9.28%
bewertung mit über 5fachen umsatz mir dennoch zu ambitioniert
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